Odaberite zapise koje želite da sinhronizujete između aplikacija za angažovanje klijenata i sistema Exchange

Aplikacije za angažovanje klijenata (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation) koriste mrežne filtere za sinhronizaciju da utvrde koje zapise treba sinhronizovati između aplikacija za angažovanje klijenata i sistema Exchange (koristeći sinhronizaciju na strani servera). Možete da izmenite postojeće filtere sinhronizacije na mreži ili da kreirate nove filtere za sinhronizovanje određenih vrsta zapisa. Takođe, možete da izbrišete, deaktivirate ili aktivirate filtere.

E-pošta nije uključena u filtere sinhronizacije jer se e-pošta kontroliše kada se kreira e-poruka u aplikacijama za angažovanje klijenata, bez obzira na to da li je korisnik na listi primalaca ili ne.

Belešku

Sinhronizacija zakazanih obaveza, kontakata i zadataka je podržana samo za poštanske sandučiće korisnika.

Kreiranje ili menjanje filtera za sinhronizaciju na mreži

1. U veb aplikaciji, u gornjem desnom uglu ekrana, kliknite na dugme Podešavanja >Opcije.

2. U dijalogu Postavljanje ličnih opcija, izaberite karticu Sinhronizacija.

3. U okviru Sinhronizacija stavki aplikacija za angažovanje klijenata koristeći Outlook ili Exchange, kliknite na vezu filteri.

Aplikacije za angažovanje klijenata prikazuju dijalog Postavke sinhronizacije za Outlook ili Exchange sa izabranom karticom Korisnički filteri. Možete da koristite ovu karticu za kreiranje ili uređivanje filtera, kao i za brisanje, aktiviranje ili deaktiviranje filtera.

Belešku

Ako ste administrator sistema, možete da kreirate ili izmenite filtere u celoj organizaciji (sistemske filtere) koristeći SDK. Još informacija: Želim da znam više o sistemskim filterima

4. Uradite nešto od sledećeg:

   • Da biste otvorili postojeći filter, kliknite na taj filter.

   • Da biste kreirali novi filter, kliknite na dugme Novo.

Kreiranje ili izmena kriterijuma filtera

Koristite red kriterijuma za kreiranje ili izmenu kriterijuma u filteru za sinhronizaciju van mreže. Svaki red kriterijuma sadrži tri vrednosti: polje koje se koristi u filteru (na primer, Grad), operator (na primer, Jednako ili Sadrži) i vrednost po kojoj će se filtrirati (na primer, Srbija).

Dodavanje reda kriterijuma

1. Sa liste Potraži izaberite vrstu zapisa.

2. Postavite pokazivač na stavku Izaberi u mreži kriterijuma, a zatim izaberite polje po kom će se filtrirati lista.

3. Izaberite operator sa liste.

4. Unesite vrednost po kojoj će se vršiti filtriranje.

Grupisanje redova kriterijuma

1. Za svaki red koji želite da grupišete, kliknite na strelicu nadole sa leve strane naziva polja, a zatim kliknite na opciju Izaberi red.

   Da biste uklonili red iz grupe, kliknite na strelicu nadole sa leve strane naziva polja, a zatim kliknite na opciju Izbriši. Da biste obrisali sve redove iz mreže kriterijuma, kliknite na Obriši.

2. Kliknite na stavku Grupiši AND ili Grupiši OR.

   Kada kreirate grupu, možete da kliknete na strelicu nadole pored stavki I ili Ili da biste izabrali različite opcije. Možete da izaberete grupisanje, opozivanje grupisanja grupe, promene opcije „Grupiši AND“ u „Grupiši OR“ i obrnuto, da dodate uslov ili izbrišete grupu.

   

Pogledajte i ovo

Često postavljana pitanja o sinhronizaciji zapisa između aplikacija za angažovanje kupaca i Microsoft Outlook