Använda din integration med Field Service

I den här artikeln beskrivs de uppgifter som integrering av Business Central och Field Service möjliggör. Vad du kan göra beror på om integrationen är av typen Projekt eller Projekt och service.

I följande avsnitt beskrivs uppgifter i båda programmen för båda typerna av integreringar.

Anmärkning

Integrationstypen Projekt och service innehåller samma funktioner som typen Projekt. För att hålla den här artikeln kort och undvika redundans fokuserar avsnitten som beskriver typen Projekt och service på att hur servicefunktioner används.

Använd en projekttyp av integration i Business Central

I det här avsnittet beskrivs uppgifter som du kan utföra i Business Central med data från Field Service.

Spåra förbrukning på arbetsorder

Beroende på dina inställningar på sidan Konfigurera Field Service-integration, när arbetsorder inkluderar produkter och tjänster, överförs förbrukningsinformation och bokförs med hjälp av en Projektjournal i Business Central.

Använd sidan Projektplaneringsrader om du vill spåra bokföring och fakturering av förbrukning på arbetsorder. Från sidan Projektplaneringsrader kan du skapa och bokföra försäljningsfakturor i Business Central. Därefter kan du synkronisera dem med Field Service och hålla reda på fakturornas status.

Anmärkning

För arbetsorderservice i Field Service med en bokning som använder en bokningsbar resurs, om den bokningsbara resursen är kopplad till en Business Central-resurs, synkroniseras data till två projektjournalrader:

  • En rad av typen Budget för den kopplade resursen.
  • En rad av typen Fakturerbar för den artikel som service utförs på.

Produkten som väljs i arbetsorderservice måste vara kopplad till en artikel av typen Service i Business Central. Dessutom måste basenheten för artikeln vara Måttenhet för timmar på sidan Konfiguration av Dynamics 365 Field Service-integration.

Du kan skapa en faktura för en artikel av typen Service från den fakturerbara projektplaneringsraden och använda projektplaneringsraden för budget för att registrera kostnader med resursen.

Hantera lagerställen

Använd åtgärden Lagerställen i Field Service på sidorna Lagerställen och Lagerställekort för att öppna en kopplad plats i Field Service, synkronisera den, ställa in och ta bort kopplingar och visa synkroniseringsloggar. Du kan visa den allokerade produktkvantiteten från arbetsorder i Field Service som en del av bruttobehovet i Business Central-beräkning av lagertillgänglighet. Efterfrågan som genereras av order i Field Service blir automatiskt ett indata för planering.

Skapa och bokföra försäljningsfakturor

Värdena Kvantitet att fakturera och Varaktighet att fakturera kopieras till fältet Kvantitet att fakturera till faktura. Baserat på dessa värden kan du skapa och bokföra försäljningsfakturor i Business Central för att fakturera kunden. När fakturan har bokförts och synkroniserats till Dynamics 365 Sales-miljön, eller förbrukningen har bearbetats i Business Central, visas det fakturerade antalet och det förbrukade antalet på fliken Business Central på sidorna Arbetsorderprodukt och Arbetsordertjänst.

Använda integrationstypen Projekt i Field Service

I det här avsnittet beskrivs uppgifter som du kan utföra i Field Service med data från Business Central.

Synkronisera produkter och tjänster för arbetsorder med projektuppgifter

Du kan skapa arbetsorder med Tjänstkontot och Faktureringskontot från Business Central. På arbetsorder måste du välja Business Central-projektaktivitet i fältet Externt projekt. Om du väljer ett projekt kan du synkronisera arbetsorderprodukter och -tjänster med lämplig projektuppgift i Business Central.

Kontrollera artikeldisposition

Du kan lägga till lagerartiklar och ej lagerförda artiklar som Arbetsorderprodukter på arbetsorder och hämta lagersaldo samt kostnader och priser från Business Central. Mer information finns i Skapa en arbetsorder från arbetsorderformuläret och postlistan.

Du kan använda åtgärden Öppna i Business Central för att öppna ett lagerställe som du har kopplat till ett distributionslager.

Teknikerna kan kontrollera om de artiklar som de behöver för att slutföra en arbetsorder är tillgängliga. Om du vill kontrollera tillgängligheten går du till sidan Arbetsorder eller Produkt och väljer Artikeltillgänglighet per plats på menyn Relaterat.

Boka resurser

Du kan boka en resurs och relatera till Bokningar till arbetsordertjänster med hjälp av en Bokningsbar resurs från Business Central.

Skapa och bokföra arbetsorder

När du markerar en arbetsorderprodukt eller service som Används på en arbetsorder med en specifik arbetsordertyp, synkroniseras raderna med en serviceorder. Förbrukningen bokförs också, baserat på inställningarna på sidan Konfigurera Dynamics 365 Field Service-integration.

Under förbruknings- och fakturabokföring i Business Central uppdateras kvantiteterna på de ursprungliga raderna för arbetsorderprodukt och arbetsorderservice i Field Service.

Använda integrationstypen Projekt och service i Business Central

I det här avsnittet beskrivs uppgifter som du kan utföra i Business Central med data från Field Service.

Identifiera de serviceorder som synkroniseras med arbetsorder

Det kan bero på att inte alla serviceorder synkroniseras med arbetsorder. På listsidan Serviceorder anger fältet Kopplad till Dynamics 365 Field Service om order synkroniseras.

Uppdatera serviceordern med data från arbetsordern

När du utför arbetet för en arbetsorder i Field Service synkroniseras informationen från arbetsordern med en relaterad serviceorder i Business Central. När du till exempel ändrar bokningsstatus från Schemalagd till Pågående ändras serviceorderns status till Pågående.

Eftersom synkroniseringen körs enligt ett schema kan det emellertid hända att informationen i serviceordern inte är uppdaterad för tillfället. Om du vill uppdatera serviceordern för att vara säker på att du arbetar med den senaste informationen väljer du åtgärden Synkronisera och väljer Hämta datauppdatering från Dataverse.

Bokföra förbrukning och fakturera serviceordern

När du ändrar statusen för en arbetsorder till Slutförd i Field Service blir statusen för serviceordern i Business Central Slutfört och du kan bokföra och fakturera den.

Du kan granska informationen i serviceordern innan du bokför den. På sidan Serviceorder på snabbfliken Rader kan du till exempel välja åtgärden Servicerader för att granska förbrukningen av tjänster och material. Om du är nöjd med informationen använder du åtgärden Bokför för att bokföra ordern. I Business Central ändras statusen för serviceordern till Stängd. I Field Service ändras statusen för arbetsordern till Bokförd.

Dricks

Om du har förbrukning som inte har bokförts väljer du alternativet Leverera och förbruka först. Välj sedan Leverera och fakturera för att generera fakturan.

Om du vill veta mer om hur du bokför serviceorder går du till Bokföring av service.

På sidan Serviceartikel kan du komma åt kundtillgången genom att välja åtgärden Kundtillgång.

Använda integrationstypen Projekt och service i Field Service

I det här avsnittet beskrivs uppgifter som du kan utföra i Field Service med data från Business Central.

Justera arbetsorder med serviceorder

Integreringen synkroniserar automatiskt arbetsorder i Field Service med serviceorder i Business Central. När du till exempel skapar en arbetsorder skapas en serviceorder automatiskt i Business Central och kopplas till den. Data från arbetsorderincidenter justeras mot serviceartikelrader och arbetsorderprodukter och service justeras med servicerader.

På arbetsorder kan du lägga till artiklar av typen Service som Arbetsordertjänster och hämta kostnader och priser från Business Central. Om du vill veta mer går du till fliken Produkter och tjänster. Artiklarna från Business Central visas som primära tillgångar under Tillgångar på arbetsordern.

Anmärkning

När status för en produkt eller tjänst på en arbetsorder ändras från Uppskattad till Använd i Field Service, synkroniseras de med projektjournalraderna i Business Central.

Integrera med Microsoft Dynamics 365 Field Service
Integrera med Microsoft Dataverse via datasynkronisering

  • Last updated on