Genomgång av grundläggande projekt

Den här genomgången visar flera kärnprocesser:

• Lägga till projektaktiviteter
• Registrera utgifter för tid och material till ett projekt
• Fakturera projekt

Lägga till en projektuppgift

Scenario

Simon, projektledaren, vill lägga ner tid på att lära kunden hur man använder espressomaskinens produkt. Simon vill använda en separat uppgift i jobbet för att installera en kommersiell maskin på plats.

Steg

1. Skapa projektuppgiften.

   1. Välj ikonen , ange Projekt, och välj sedan tillhörande länk.
   2. Välj projektet J00010.
   3. I åtgärden Aktiviteter och ange åtgärden Nya rad och ange sedan följande värden:

   Projektuppgiftsnr	Description	Typ av projektuppgift
   220	Kundutbildning	Bokföra

2. Dra in projektaktiviteter.

   1. I området Uppgift letar du upp åtgärden Indrag av projektaktiviteter.
   2. Bekräfta att du vill dra in uppgifter genom att välja Ja.

Resultat

• Nu kan tid och utgifter registreras i den nya projektuppgiften

Registrera tids- och materialkostnader för ett projekt

Scenario

Edgin, teknikern som installerar maskinen, måste registrera sin tid och materialet som används under installationen till projektet för fakturering. Edgin har redan lagt till resor och material, och behöver nu lägga till tiden för att lära personalen hur man använder maskinen.

Steg

1. Skapa de extra projektjournalraderna.

   1. Välj ikonen , ange Projektjournaler, och välj sedan tillhörande länk.
   2. Välj batchen CONTOSO. Du kommer att se flera rader med resurs- och artikeltyper som återspeglar den tid (för teknikern och fordonet) och det material (maskinen och förbrukningsartiklarna) som använts.
   3. Skapa en ny rad och ange sedan följande värden:

   Projektnr	Projektuppgiftsnr	Kontakttyp	Nr.	Description	Kvantitet
   J00010	220	Resurs	EDGIN	Kundutbildning	1

2. Bokför tid och utgift.

   1. Välj åtgärden Bokföra.
   2. Bekräfta att du vill bokföra raderna genom att välja Ja.

Resultat

• Projekttransaktioner och resurstransaktioner av typen Förbrukning skapas
• Artikeltransaktioner skapas för att justera lagret negativt.
• På projektkortet återspeglar kostnader och priser i området Uppgifter de nya saldon som väntar på att faktureras.
• På projektkortet visas summorna för priserna i faktaboxen projektdetaljer.

Så här skapar du en försäljningsfaktura för ett projekt

Scenario

Simon måste skapa och bokföra en faktura som ska skickas till kunden tillsammans med tiden och utgifterna för projektet.

Steg

1. Skapa försäljningsfakturan.

   1. Välj ikonen , ange Projekt, och välj sedan tillhörande länk.
   2. I listan över projekt väljer du åtgärden Skapa projektförsäljningsfaktura.
   3. Ange filtret Projektnr. som J00010.
   4. Välj OK för att generera försäljningsfakturan. Du får en bekräftelse på hur många fakturor som genereras.

2. Bokför fakturan för tid och utgift.

   1. Välj ikonen , ange Sales Invoices, och välj sedan tillhörande länk.
   2. Välj den sista fakturan för att öppna den för granskning.
   3. Välj åtgärden Bokföra.

Resultat

• Projekttransaktioner och resurstransaktioner av typen Försäljning skapas.
• På projektkortet återspeglar kostnader och priser i området Uppgifter nya, fakturerade saldon.
• På projektkortet visas prissummorna i faktaboxen Projektdetaljer i avsnittet för fakturerat pris.