Anteckning
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Ett företag som du gör affärer med kan vara både kund och leverantör. I så fall kan du undvika att göra onödiga betalningar eller inleveranser – och eventuellt spara in på transaktions avgifter – genom att konsolidera företagets kund-och leverantörssaldon. Konsolideringen jämför företagets saldon som leverantör och som kund, och genererar sedan nettobeloppet så att antingen kundens eller leverantörens saldo blir kvar, beroende på vilket belopp som har blivit högre.
Om du vill konsolidera saldona måste du först länka kund-och leverantörs företagen med hjälp av en kontakt som har typen Företag. En kund eller leverantör kan bara ha en kontakt av typen Företag. Mer information finns i Skapa kontakter.
När du har länkat företagen erbjuder sidan Kundkort fältet Saldo som leverantör, och sidan Leverantörskort innehåller fältet Saldo som kund.
Även om detta inte är ett krav är kund-och leverantörsföretagen vanligen samma juridiska person.
Innan du börjar
Innan du konsoliderar saldon anger du några inställningar på sidan Marknadsföringsinställningar.
- På snabbfliken Interaktioner måste du ange affärsrelationskoder i fälten Kunder och Leverantörer. Business Central använder den här informationen för att bestämma vilken typ av relation som ska visas för kontakter.
- Valfritt: På snabbfliken Dubbletter kan du aktivera eller inaktivera dubblettsökning. Som standard är sökning för dubbletter aktiverad. Mer information finns i Hantera dubbletter.
Länka en befintlig kund och ett leverantörsföretag genom en kontakt
Följande steg beskriver hur du länkar en kund och en leverantör via en kontakt.
- Välj ikonen
, ange Kund eller Leverantör, och välj sedan tillhörande länk. - Välj kunden eller leverantören och välj sedan åtgärden Kontakt.
- Välj kontakt och välj sedan åtgärden Länka med befintlig.
- Välj vilken typ av enhet du vill skapa en affärsrelation med.
- Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
Skapa en leverantör från en kund eller omvänt
Du kan skapa en ny leverantör från en befintlig kund, eller en ny kund från en leverantör. Från sidan Kund eller Leverantör öppnar du sidan Kontakt. Välj åtgärden Skapa som och därefter antingen alternativet Kund eller Leverantör.
Skapa en ny kund eller leverantör och koppla denne via en leverantörs- eller kundkontakt
- Skapa ett nytt kundkort eller en ny leverantör. Mer information finns i Registrera nya kunder.
- När du har ställt in kunden eller leverantören väljer du åtgärden Skapa och väljer sedan antingen Kund eller Leverantör.
För att konsolidera saldon för kund och leverantör för ett kontaktföretag
På sidan Utbetalningsjournal använder du åtgärden Nettosaldon för kund/leverantör för att konsolidera kund- och leverantörssalson till ett enda nettobelopp. Åtgärden skapar – men bokför inte – utbetalningsjournalrader som innehåller nettosaldon.
Anmärkning
Om kund- eller leverantörssaldot innehåller belopp i olika valutor skapas en rad för beloppet i respektive valuta.
Hantera dubbletter
Om du aktiverar dubblettsökning på snabbfliken Dubbletter på sidan Marknadsföringsinställningar visas en varning när du ändrar värdena i fält som ingår i inställningen för kopiering av söksträngar. När en dubblett hittas kan du utföra följande åtgärder:
- Kombinera de dubblerade kontakterna till en enda kontakt som är samma för både kunden och leverantören med hjälp av funktionen Slå ihop med på sidan Kontaktkort. Att slå samman kontakter utförs vanligtvis när kunden och leverantören är samma juridiska person. Mer information finns i Koplla dubblettposter.
- Ta bort leverantörens affärsrelation för kontakt med leverantör eller kund, och använd sedan åtgärden Länka till befintlig för att länka till en annan kontakt.