Exportera data till Excel

Den här artikeln gäller Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 med den gamla webbklienten. Om du använder enhetligt gränssnitt fungerar apparna på samma sätt som enhetligt gränssnitt för modellstyrda Power Apps. För Power Apps-version för den här artikeln finns i: Exportera data till Excel

Behöver du analysera dina data från Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) och omvandla dem till objekt med åtgärder som driver upp försäljningen? Du kan välja att exportera statiska eller dynamiska kalkylblad som du kan importera tillbaka till Customer Engagement (on-premises). Om du behöver mer avancerade funktioner kan du exportera en dynamisk pivottabell, som gör det mycket enkelt att ordna och sammanfatta data. Dessutom är det enkelt att analysera stora datamängder eftersom du kan exportera upp till 100 000 rader.

Exportera data till en vanlig Excel-fil som du kan använda på valfri enhet, till exempel i telefonen, surfplattan eller datorn. Informationen exporteras i samma format som du ser i Customer Engagement (on-premises). Text förblir text, tal förblir tal och datum förblir datum. Men när du exporterar data från Customer Engagement (on-premises) till Excel kan vissa cellformat ändras. Tabellen nedan sammanfattar hur data visas i Customer Engagement (on-premises) och hur cellformatet ändras när du exporterar informationen till Excel.

Cellformat när data exporteras från Customer Engagement (on-premises) till Excel

Dataformat i Customer Engagement (on-premises)	Cellformat i Excel
Text, Börssymbol, Telefon, Alternativuppsättning och Sök	Visas som Text och alternativuppsättningen blir en listruta
E-post, URL	Visas som Allmänt
Nummer	Visas som Tal utan gruppavgränsare
Valuta	Visas som Tal och innehåller inte "$"-symbolen
Endast datum, Datum och Tid	Visas som Endast datum
Beräknade fält och sammanslagningsfält	Kan redigeras i Excel, men kan inte importeras tillbaka till Customer Engagement (on-premises)
Skyddade fält	Kan redigeras i Excel, men kan inte importeras tillbaka till Customer Engagement (on-premises)

Se vilken typ av export som fungerar bäst för dig

Uppgift	Läs mer
Få en ögonblicksbild av informationen vid aktuellt datum och tid, eller dela med andra.	Exportera data till ett statiskt Excel-kalkylblad
Få den senaste informationen och uppdatera den i Excel så att du alltid ser vad du ser i Customer Engagement (on-premises).	Exportera till ett dynamiskt Excel-kalkylblad
Visa Customer Engagement (on-premises)-data i en pivottabell.	Exportera till en pivottabell i Excel

Övrigt att tänka på

• När du exporterar data i Excel (.xlsx-format) och sedan lägger till eller ändrar kolumner kan du inte importera informationen till Customer Engagement (on-premises) igen. Detta stöds inte för filformatet .xlsx.

• Om du använder Excel 2010, \ kan det här felmeddelandet visas när du exporterar data från området Konton:

  Filen är skadad och kan inte öppnas.

  Felmeddelandet beror på en inställning i Excel. Så här åtgärdar du problemet:

  1. Öppna Excel 2010

  2. Gå till Arkiv>Alternativ.

  3. Gå till Säkerhetscenter>Inställningar för Säkerhetscenter.

  4. Klicka på Skyddad vy. Avmarkera kryssrutorna för de två första alternativen.

  5. Välj OK och stäng dialogrutan Alternativ.

Webbgruppverktyg

Exportera till Excel är ett verktyg som XrmToolbox-communityn har utvecklats för Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Se ämnet utvecklingsverktyg för community-utvecklade verktyg.

Kommentar

Community-verktyg inte är en produkt från Microsoft Dynamics och ger inte stöd till community-verktyg. Om du har frågor om verktyget kontakta utgivaren. Mer information: XrmToolBox.

Sekretesspolicy

När du exporterar till ett statiskt kalkylblad med Microsoft Dynamics 365 (online) skapas en lokal kopia av exporterade data som lagras på datorn. Data överförs från Dynamics 365 (online) till din dator via en säker SSL-anslutning och ingen anslutning upprätthålls mellan den här lokala kopian och Dynamics 365 (online).

När du exporterar till ett dynamiskt kalkylblad eller en pivottabell upprätthålls en länk mellan Excel-kalkylbladet och Dynamics 365 (online). Varje gång ett dynamiskt kalkylblad eller en pivottabell uppdateras autentiseras du med Dynamics 365 (online) via dina inloggningsuppgifter. Du kan se de data du har behörighet att visa.

En administratör avgör om organisationens användare ska ha behörighet att exportera data till Excel via säkerhetsroller.