Konfigurera rollen för frånvarochefen

Gäller dessa Dynamics 365-appar:
Personal

I vissa organisationer hanterar inte personalchefer ledigheten för sitt team. Istället hanterar en frånvaroansvarig denna process för teammedlemmar i flera avdelningar och team. Frånvarochefer har följande funktioner för tjänstledighetshantering:

  • Granska och godkänn ledighet, baserat på en alternativ hierarki.
  • Visa saldon för gruppmedlemmar.
  • Visa frånvarokalendern.

Aktivera en funktion

  1. I arbetsytan Systemadministration välj Funktionshantering.
  2. På fliken Funktionshantering aktiverar du funktionen Frånvarohanteraren för att hantera tjänstledighet.

Definiera en anpassad hierarki

Funktionens frånvarohantering använder en anpassad hierarki som du måste konfigurera.

  1. I arbetsytan Organisationsadministration, välj Befattningshierarkityper.
  2. Skapa en typ av tjänsthierarki som heter Leave.
  3. I arbetsytan Tjänstledighet och frånvaro, under Länkar, välj Parametrar för tjänstledighet och frånvaro.
  4. På fliken Allmänt i listrutan Tjänstledighetshierarki, välj hierarkitypen Tjänstledighet som du skapade tidigare. Du måste slutföra denna Leave-hierarkiassociation för varje juridisk enhet där du använder funktionen för frånvarohantering.

Efter att du definierat hierarkitypen, tilldela tjänsten hierarkirapporten till positionen.

  1. I arbetsytan Organisationsadministration, välj Alla befattningar.
  2. Välj vilken befattning du vill lägga till tjänstledighetshierarki till.
  3. Välj Relationer på fliken Lägg till.
  4. I Hierarkinamn, välj Tjänstledighet.
  5. I fältet Rapporter till befattning, ange eller välj en befattning. Arbetarnamnet fylls automatiskt i efter att du valt en tjänst.

Tilldela en användare rollen frånvaroansvarig

Tilldela rollen som frånvarochef till anställda så att de kan godkänna eller neka ledighetsansökningar.

  1. I arbetsytan Systemadministration välj Länkar.

  2. I avsnittet Användare, välj länken Användare.

  3. Välj den användare i användarlistan som ska tilldelas rollen Frånvaroansvarig.

  4. På fliken Användarens roll klicka på Tilldela roller.

  5. I listan, välj rollen Frånvaroansvarig. Välj sedan OK.

    Important

    Se till att du också tilldelar anställd-rollen till den användare som du tilldelar rollen som frånvaroansvarig. Annars kan arbetaren inte använda funktionen.

  6. Efter att du skapat Lämna-hierarkin, se den genom att följa dessa steg:

    1. I arbetsytan Organisationsadministration, välj Befattningshierarki.
    2. I Hierarkityp, välj Tjänstledighet.

Arbetsyta för frånvaroansvarig

I arbetsytan Självbetjäning för medarbetare visar fliken tjänstledighetshantering visar frånvaroinformation om de anställda som är tilldelade frånvarohanteraren i ledighetshierarkin. Frånvaroansvarig har flera alternativ:

  • Granska ansökningar om ledighet.
  • Skicka en ledighetsansökan på uppdrag av en medarbetare.
  • Visa alla medarbetare som tilldelats dem som en del av tjänstledighetshierarkin.
  • Visa kalendern för frånvaroansvarig.

Det finns två flikar i arbetsytan för tjänstledighetshantering:

  • Ledighetsansökningar: Denna flik listar alla väntande ledighetsansökningar som frånvaroansvarig kan godkänna. Frånvarochefen kan välja flera poster och vidta åtgärder på dem samtidigt. Om ledighetsvy över företag är aktiverad visar denna lista väntande ledighetsansökningar för alla juridiska enheter de får tillgång till. Annars visas de väntande ledighetsansökningarna för den juridiska enhet som för närvarande valts.
  • Alla anställda: Denna flik listar alla anställda som frånvarochefen är tilldelad i Ledighetshierarkin. Varje anställd har ett par alternativ:
    • Begär ledighet – Skicka in en ny ledighetsansökan för den valda medarbetaren.
    • Semester – Visa saldon, godkänd semester och begäran om semester för den valda medarbetaren.

Godkänn ansökningar om ledighet

Frånvarochefer kan godkänna eller neka ledighetsansökningar för medarbetare.

Important

Innan frånvarochefer kan godkänna eller neka ledighetsansökningar, konfigurera arbetsflödet för ledighetsansökningar så att arbetsuppgifter för ledighetsansökningar tilldelas dem för granskning.

  1. I personalarbetsflöden, välj eller skapa arbetsflödet för ledighetsansökningar.
  2. Välj alternativet Associera hierarki och sedan i fältet Hierarkinamn, välj Tjänstledighet.
  3. Uppdatera arbetsflödet i arbetsflödesdesignern. Under Tilldelningstyp, välj alternativet Hierarki och sedan på fliken Hierarkival välj Konfigurerbar hierarki.

Mer information om hur du skapar arbetsflödet för ledighetsförfrågan finns i skapa ett arbetsflöde för tjänstledighetsbegäran.

  1. I arbetsytan Självbetjäning för medarbetare välj fliken tjänstledighetshantering.
  2. På fliken Ansökningar om ledighet, välj begäran om ledighet som du vill vidta åtgärder. Du kan markera flera poster i listvyn.
  3. Använd åtgärdsknapparna högst upp på rutnätet för att godkänna, neka eller delegera ledighetsbegäran.

Alternativt kan du använda rutan för ledighetsansökningar till vänster för att gå till listan över alla arbetsuppgifter för ledighetsansökningar.

Visa ledighet i kalendern

Användare med rollen Frånvaroansvarig kan visa ledighetsansökningar i sin kalender. Följ dessa steg för att komma till ledighetskalendern.

Important

En systemadministratör måste konfigurera visningsalternativen för frånvaroansvarigkalendern. På sidan för Permission- och frånvaroparametrar , under fliken Kalender , kan du dölja eller visa födelsedagar, frånvaro utan uppgifter, frånvaro och pågående ledighetsansökningar. Du kan också filtrera kalendervyn efter arbetartyp.

  1. I arbetsytan Självbetjäning för medarbetare, välj Tjänstledighetshantering och sedan Frånvaroansvarigkalendern.
  2. I fältet Datum anger du önskade datum.
  3. Uppdatera visningsalternativen efter behov.

I frånvaroansvarigkalendern visas alla poster för medarbetarna som rapporterar till frånvarochefen i tjänstledighetshierarki.

Se även

  • Last updated on