Projektets materialbudgetrader

Tillämplig på: Project Operations integrerat med ERP, Project Operations Core.

I den här artikeln beskrivs hur du skapar budgetrader för transaktionsklassen Material.

Obs!

Stegen i den här artikeln gäller både kostnadsbudgetrader och försäljningsbudgetrader. Fältet Sammanhang för budgetraden avgör om du arbetar med en kostnadsbudgetrad eller en försäljningsbudgetrad.

Ett projektbudget har budgetposter som är en ögonblicksbild av den budgeterade kvantiteten och beloppet. Du kan skapa budgetposter för projekt under tre transaktionsklasser:

• En budgetrad för Tid spårar den registrerade och godkända tiden för bokningsbara resurser för projektet.
• En budgetrad för Material spårar förbrukat material som har godkänts för projektet.
• En budgetrad för Utgift spårar de godkända kostnaderna för projektet.

Obs!

Budgetdimensionerna bör vara unika för alla budgetrader. Du kan inte skapa flera budgetrader med samma mått.

Skapa en budgetrad för material

Förutsättning: Du måste skapa en projektbudget för projektet. Mer information finns i Skapa och ta bort projektkostnadsbudgetar eller Skapa och ta bort projektförsäljningsbudgetar.

För att skapa en budgetrad för projektet och transaktionsklassen Material, följ dessa steg:

1. Logga in på Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
2. Ändra området till Projekt i den vänstra navigeringen.
3. Välj projekt för vilken du ska skapa budgetraden Material. Eftersom det finns en project budget visas fliken Budget.
4. Välj Ny Projekbudgetrad för att skapa en budgetrad. Ett dialogruta för snabbregistrering visas. Som standard anges fältet Transaktionsklass till Tid.
5. Uppdatera alla fält i dialogrutan enligt tabellen nedan.
6. När du är klar väljer du Spara och skapa ny för att skapa en annan budgetrad, eller välj Spara och stäng för att spara informationen och stäng dialogrutan snabbskapande.
7. Du kan redigera budgetradsfält i rutnätet på fliken Budget. Ändringar sparas när du markerar knappen Tabb för att gå till nästa rad i rutnätet. Du kan bara göra ändringar tills budgeten har skickats för godkännande.

I följande tabell förklaras hur du anger fälten i dialogrutan snabbskapa för att skapa en budgetrad för Material .

Fält	Krav	Beskrivning
Sammanhang	Obligatorisk	Välj vilken typ av budgetrad du vill skapa: Kostnad eller Försäljning.
Transaktionsklass	Obligatorisk	Välj Material.
Beskrivning	Valfri	Ange en beskrivning av budgetraden. Ange till exempel Budget för bärbara datorer eller Budget för tegel.
Startdatum	Obligatorisk	Ange startdatum för budgetraden. Det angivna datumet måste vara mellan startdatum och slutdatum för project. Som standard är det här fältet inställt på startdatumet för project. Tillsammans definierar fältet och fältet Slutdatum den period då faktiska projekt spåras mot budgetraden.
Slutdatum	Obligatorisk	Ange slutdatum för budgetraden. Det angivna datumet måste vara mellan startdatum och slutdatum för project. Som standard anges det här fältet till slutdatumet för projektet. Tillsammans definierar fältet och fältet Slutdatum den period då faktiska projekt spåras mot budgetraden.
Uppgift	Valfri	Om du vill spåra budgeten mot en viss uppgift i project väljer du uppgiften. Om du vill spåra budgeten mot alla uppgifter i project lämnar du fältet tomt.
Välj produkt	Valfri	Välj Befintlig för att budgetera för en befintlig produkt i organisationen. Välj Ej i register till budget för en oregistrerad produkt.
Skriv i Produkt	Valfri	Om du valde Write-In i fältet Välj produkt, skriv in namnet på den produkt du vill budgetera för. Observera: Inmatning av en ny inskriven produkt på budgetraden skapar inte en ny produkt i listan över produkter för organisationen. Matchning av faktisk materialanvändning mot den här budgetraden sker endast om produkten som används i faktisk materialanvändning exakt motsvarar produkten i budgetraden tillsammans med andra dimensioner.
Produkt	Valfri	Om du väljer Befintlig i fältet Välj produkt, välj produkten som ska budgeteras för. Som standard är fältet är tomt.
Kostnadskälla	Valfri	Välj Intern om du vill spåra kostnaderna där kostnadskällan är intern. Välj Extern om du vill spåra kostnaderna från leverantör eller underleverantör. Lämna det här fältet tomt om du vill spåra kostnaderna från vilken kostnadskälla som helst. Som standard är fältet är tomt.
Leverantörsnamn	Valfri	Om du valde Extern i fältet Kostnadskälla väljer du den leverantör eller underleverantör som kostnaderna ska spåras från. Lämna det här fältet tomt om du vill spåra kostnaderna från vilken leverantör eller underleverantör som helst. Som standard är fältet är tomt.
Kvantitet	Valfri	Ange det antal som ska budgeterats för de valda dimensionerna för tid, material och utgifter. Den faktiska kvantiteten spåras endast mot den budgeterade kvantiteten om budgetposten har en angiven kvantitet. Om du lämnar kvantiteten tom spåras endast beloppet mot budgetradens dimensioner. Som standard är fältet är tomt.
Enhetsgrupp	Valfri	Som standard, om du valde Befintlig i fältet Välj produkt anges det här fältet som standard till enhetsgruppen för den valda produkten. Om du valde Skriv-in i fältet Välj produkt kan du välja en lämplig enhetsgrupp från listan över enhetsgrupper för produkten.
Enhet	Valfri	Som standard, om du valde Befintlig i fältet Välj produkt anges det här fältet som standard till enheten för den valda produkten. Om du valde Ej i register i fältet Välj produkt kan du välja lämplig enhet för produkten i listan med enheter för den valda enhetsgruppen. Om enheten du väljer inte finns i listan över enheter för den valda enhetsgruppen avmarkeras fältet Enhetsgrupp så att rätt enhetsgrupp för den valda enheten kan väljas.
Enhetspris	Valfri	Enhetspriset är priset för enskilda enhetskvantiteter av tid, material och utgifter. För att ha enhetspriset från prislistan beräknat utifrån de valda dimensionerna, om det finns tillgängligt i systemet, välj Spara och stäng. Du kan åsidosätta och uppdatera standardenhetspriset om du vill spåra det mot ett visst enhetspris.
Valuta	Obligatorisk	Om du vill hämta valutan från prislistan utifrån de valda dimensionerna, välj Spara och stäng. Du kan uppdatera värdet till valfri annan valuta som du vill budgetera för. I det här fallet tillämpas valutakonverteringen när systemet spårar om den faktiska valutan skiljer sig från den budgeterade valutan för de valda måtten. Som standard ställs detta fält på organisationens valuta.
Antal	Obligatorisk	Om du anger fältet Kvantitet beräknas beloppet som Kvantitet × Enhetspris. Om du inte har angett fältet Kvantitet anger du budgetbeloppet för de valda måtten på budgetraden. Värdet måste vara ett positivt tal som inte är noll.
Beredskap	Valfri	Ange det belopp för oförutsedda utgifter som ska läggas till det budgeterade beloppet. Budgeten för de valda måtten beräknas som Belopp + Beredskap. Det här fältet är inte tillämpligt om fältet Kontext har angetts som Försäljning.
Budget	Obligatorisk	Budget för budgetraden för de valda dimensionerna. Fältet anges automatiskt utifrån dimensioner. Värdet beräknas som Belopp + Oförutsedda utgifter.