Dela via

Definiera produktprissättning med prislistor och prislisteartiklar

  • Artikel

Använd prislistor och prislisteartiklar för att definiera priset för en produkt.

Dricks

Om du vill prova Dynamics 365 Sales utan kostnad kan du registrera dig för en 30-dagars utvärdering.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller Försäljningsansvarig, Försäljningsansvarig eller Försäljningschef
Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Vad är en prislista?

Prislistor berättar för dina säljare vad de ska ta betalt för dina produkter eller tjänster. Du kan skapa flera prislistor så att du kan ha separata prisstrukturer för olika regioner, försäljningskanaler eller försäljningsområden.

Prislistor knyter ihop enhet, produkt och prisinformation, så innan du skapar en prislista ska du se till att enheter och produkter finns på plats.

Kommentar

  • Försäljningsområden stöds endast för Sales Enterprise och Sales Premium-licenser.
  • Tabellen Prislista ärver sina privilegier från tabellen Produkt. Om en användare till exempel har läs- och skrivprivilegier i tabellen Produkt får de samma privilegier i tabellen Prislista.
  • Du måste skapa minst en prislista för varje valuta som företaget gör affärer i.

Skapa prislista och prislisteobjekt

  1. Beroende på vilken försäljningsapp du använder gör du något av följande:

    • Om du använder appen Försäljningsnav,
      1. Välj Ändra områdeIkon för att ändra arbetsytan. i det nedre vänstra hörnet på sidan och välj Appinställningar.
      2. I området Produktkatalog väljer du Prislistor.
    • Om du använder appen Sales Professional,
      • Välj Prislista from webbplatsöversikten.

  2. Välj Ny om du vill skapa en ny prislista.

  3. I formuläret prislista fyller du i följande information och väljer sedan Spara.

    a. Namn: Ange ett beskrivande namn för prislistan. Om du t.ex. skapar en prislista för detaljhandel anger du det.

    b. Startdatum/Slutdatum: Välj startdatum och slutdatum för prislistan. Om det t.ex. är en kampanjprislista som endast gäller för kampanjperioden kan du exempelvis välja den perioden.

    c. Valuta: Välj den valuta som du skapar prislistan för. Du kan ha olika prislistor för olika valutor.

    Fliken Allmänt i formuläret prislista.

  4. Om du vill lägga till pris per enhet för en produkt, skapa och lägg till prislisteobjekt.

    a. I formuläret prislista väljer du fliken prislisteobjekt och väljer sedan Nytt prislisteobjekt.

    Knappen Lägg till ny prislistepost på fliken prislistepost.

    b. I formuläret Prislistepost fyller du i följande information:

    • Produkt: Välj den produkt som du skapar den här prislistan för.

    • Enhet: Välj enheten för den produkt som du skapar den här prislistan för.

    • Valuta: Den valuta som definierats för prislistan fylls i automatiskt.

    • Rabattlista: Om du vill erbjuda rabatt på produkterna, välj en rabattlista till prislisteposten.

    • Kvantitetsförsäljningsalternativ: Välj om produkten eller tjänsten kan beställas hela, partiella eller båda typerna av kvantiteter. Informationen används i fältet Kvantitet av posterna Produkt i offert, Produkt i order och Fakturapost.

    Formuläret Prislistepost.

    c. I formuläret Prislistepost på fliken Prisinformation fyller du i följande information och väljSpara och stäng:

    • Prissättningsmetod: Välj ett alternativ som avgör hur prissättningen beräknas. Det kan vara ett visst belopp eller en procentsats av den aktuella kostnaden eller standardkostnaden. Tillgängliga alternativ är följande:

      • Valutabelopp: Använd det här alternativet om du vill ignorera en produkts listpris i produktkatalogen och ange ett annat pris manuellt för den här prislistan.

      • Procent av lista: Använd detta för att beräkna en produkts pris i prislistan som en procentandel av listpriset för den associerade produkten.

      • Procentuellt påslag - Aktuell kostnad: Använd detta för att lägga till ett procentuellt påslag ovanpå den aktuella kostnaden för produkten.

      • Procentuellt påslag - Standardkostnad: Använd detta för att lägga till ett procentuellt påslag ovanpå standardkostnaden för produkten.

      • Procentuell marginal - Aktuell kostnad: Använd detta för det pris som erbjuds i prislistan för att ge en procentuell marginal av den aktuella kostnaden för produkten.

      • Procentuell marginal - Standardkostnad: Använd detta för det pris som erbjuds i prislistan för att få en procentuell marginal av standardkostnaden för produkten.

    • Belopp: Om du har valt Valutabelopp som prissättningsmetod anger du det belopp som produkten kommer att säljas för.

    • Procent: Om du har valt ett annat värde än Valutabelopp som prissättningsmetod anger du procentsatsen för den prissättningsmetod som du vill använda.

    • Policy för avrundning: Om du har valt en annan prissättningsmetod än valutabelopp kan du ställa in en policy för avrundning. Om du till exempel vill att priset per enhet ska följa modellen 0,99 kronor kan du välja en avrundningsregel som gör att alla priser per enhet automatiskt slutar på 99 öre. Det gör du genom att välja en avrundningsregel som rundar av uppåt och sedan ange att priset ska sluta på ett visst belopp, till exempel 99 öre.

      • Ingen: Priserna är inte avrundade.

      • Upp: Priserna avrundas uppåt till närmaste avrundning.

      • Ned: Priserna avrundas nedåt till närmaste avrundning.

      • Till närmaste: Priserna avrundas till närmaste avrundning.

    • Avrundning: VäljSlutar i eller Multipel av om du vill att priset ska sluta på ett visst belopp eller multiplar av ett visst belopp.

    • Avrundning av belopp: Ange beloppet.

      Fliken prisinformation i formuläret prislista.

  5. (Gäller för Sales Premium och Sales Enterprise) Du kan också associera standardprislistan för områden så att de säljare som arbetar med konton med kontakter i vissa områden har den prislista som är markerad som standard.

    a. Välj i prislisteposten på fliken områdesrelation.

    b. I avsnittet områden väljer du Lägg till ny anslutning.

    c. I formuläret Ny anslutning anger du följande och markerar spara och stäng:

    • Namn: Välj uppslagsknappen och välj ett område.

    • Som den här rollen: Välj en anslutningsroll som är associerad med områdets posttyp.

      Lägg till område som anslutning.

    d. I prislisteposten väljer du spara och stäng.

Förslag på efterföljande steg

Högra pilknappen Publicera en produkt eller ett paket för att göra den tillgänglig för försäljning

Startknappen Ställa in en produktkatalog: Genomgång

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Dialogrutan för systeminställningar – fliken Sales
Klassificera produkter och paket i produktfamiljer
Prisberäkning för posterna affärsmöjlighet, offert, order och faktura