Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Aktiviteter i Dynamics 365 Sales hjälper dig att bygga starkare kundrelationer genom att skapa ett komplett register över varje interaktion. När du loggar e-postmeddelanden, telefonsamtal, möten och uppgifter kan ditt team se hela kontexten för dina kundrelationer, undvika duplicering av arbete och följa upp mer effektivt.
När du till exempel registrerar ett telefonsamtal med ett prospekt om prissättning kopplas informationen automatiskt till kundens post. Om du till exempel registrerar ett telefonsamtal med ett prospekt om prissättning kopplas informationen automatiskt till prospektets post. Systemet tidsstämplar automatiskt varje aktivitet och visar vem som skapade den, så att ditt team alltid känner till den senaste statusen.
Genom att spåra alla dina kundinteraktioner – varje e-post, telefonsamtal, uppgift och avtalad tid – skapar du en fullständig historik som hela teamet kan referera till. Detta skapar förtroende hos kunder och säkerställer att inga möjligheter faller genom sprickorna.
Hitta dina aktiviteter
Hitta dina aktiviteter under Mina arbetsaktiviteter> på webbplatskartan.
Visa aktiviteter i Kanban-, kalender-, fokuserad- eller skrivskyddad rutnätsvy
Note
- Alternativet Spara som är endast tillgängligt när din administratör lägger till en eller flera vytyper i rutnätet Aktivitet via systemanpassningar.
- För att lägga till vyn Kanban till rutnätet Aktivitet, se Lägg till kanban-kontrollen för entiteterna affärsmöjlighet eller aktivitet. Genom att följa stegen i artikeln kan du lägga till andra vyer, till exempel Kalender och Pipelinevy.
På webbplatskartan väljer du Aktiviteter.
I kommandofältet väljer du Visa som och väljer sedan den vytyp som du vill se: Prioriterad, Kalender, Kanban eller Skrivskyddat rutnät.
Följande vytyper stöds för rutnätet Aktivitet:
- Skrivskyddat rutnät. Visa en lista över alla aktiviteter.
- Kalender. Visar en kalender med en lista över dagens planerade aktiviteter och tillhörande avtal.
- Fokuserad. Visar en filtrerad lista över aktiviteter som är mest relevanta för dig.
- Kanban. Visar en visuell representation av dina försäljningsaktiviteter i olika lägen. I den här vyn kan du se status för varje aktivitet i pipelinen och dra dem för att flytta från en status till en annan (till exempel Öppna, Slutförd, Avbruten, Schemalagd). Mer information: Arbeta med aktiviteter i Kanban-vyn
Byt aktivitetsvy
Växla mellan olika vyer för att fokusera på de aktiviteter som är viktigast. Du kan visa dina egna aktiviteter, teamets aktiviteter eller filtrera efter andra kriterier.
På webbplatskartan går du till Mitt arbete och väljer Aktiviteter.
I listrutan Vyer väljer du den vy som du vill växla till.
Filtrera listan över aktiviteter
Filtrera listan över aktiviteter för att bara se de som du är intresserad av. Du kan till exempel begränsa de aktiviteter du visar i en vy genom att använda filtret för aktivitetstyper. Med filtret för aktivitetstyper kan du filtrera aktiviteter utifrån typen, till exempel e-post, uppgift, telefonsamtal och så vidare.
Du kan också använda filtret Förfaller om du vill visa de aktiviteter som förfaller en viss tid, till exempel aktiviteter som förfaller i dag eller tidigare eller som förfaller under de följande sju dagarna eller tidigare.
Skapa eller redigera en ny aktivitet
Du kan skapa oberoende aktiviteter som inte är associerade med någon kund- eller försäljningspost. Detta gör du genom att i webbplatsöversikten välja Aktiviteter och sedan, i kommandofältet, välja E-post, Telefonsamtal eller Uppgift, beroende på vilken aktivitet du vill skapa.
Om du vill redigera en befintlig aktivitetspost öppnar du aktiviteten genom att välja dess rubrik.
Lägga till en ny aktivitet för en kund
Oftast lägger du till en aktivitet som är associerad med en kontakt, affärsmöjlighet, konto eller annan typ av post som hjälper dig att hålla reda på all kommunikationshistorik som du har med en kund. Du kan också lägga till en aktivitet för dig själv.
Eftersom organisationens relation med en kund byggs upp med tiden kan du och andra personer i teamet titta igenom akivitetsflödet när du arbetar med kunden och se tidigare förehavanden. Du kan också inkludera aktiviteter i rapporter för att spåra dina pågående framsteg.
Lägga till en aktivitet för en kund:
- Öppna kundens kontoregister. Hitta snabbt en post genom att använda Snabbsökning i navigeringsfältet.
- Välj Relaterad>Aktiviteter.
- På sidan Aktiviteter, välj Ny aktivitet>Aktivitetstyp.
- I rutan Snabbskapa anger du nödvändig information och väljer sedan Spara och stäng.
Lägga till en aktivitet åt dig själv
Lägg till en aktivitet eller anteckning åt dig själv när du vill få en påminnelse att göra något personligt, till exempel boka en läkartid eller gå på ett sportevenemang.
Om du vill behålla en historik över dina interaktioner med en kund lägger du annars till nya aktiviteter som är associerade med en kunds post, så att dessa aktiviteter blir en del av den historik som andra personer i ditt team kan visa.
Lägga till en aktivitet åt dig själv:
- På webbplatskartan går du till Mitt arbete och väljer Aktiviteter.
- I kommandofältet väljer du den typ av aktivitet som du vill lägga till, till exempel Uppgift eller E-post.
- Fyll i fälten och välj Spara och stäng.
Bifoga ett dokument
Du kan bifoga dokument, kalkylblad, bilder och nästan vilken typ av fil som helst till e-postmeddelanden och anteckningar.
Bifoga ett dokument till ett e-postmeddelande:
- Öppna e-postformuläret.
- Välj Bifoga fil i kommandofältet.
- Bläddra till och välj sedan filen som du vill bifoga.
Den markerade filen visas i rutan med bifogade filer.
Bifoga ett dokument till en anteckning:
- I fönstret Tidslinje väljer du + och sedan Anteckning.
- Lägg till anteckningen och markera den bifogade ikonen före knappen Lägg till anteckning.
- Bläddra till och välj sedan filen som du vill bifoga.
Den markerade filen visas ovanför knappen Lägg till anteckning.
Markera en aktivitet som klar
När du har ringt någon, slutfört en uppgift, skickat ett e-postmeddelande eller går till en avtalad tid markerar du aktiviteten för åtgärden som slutförd.
Öppna aktiviteten.
Välj Markera som slutfört i kommandofältet.
Markera flera aktiviteter som slutförda samtidigt
- Markera alla aktiviteter du vill markera som slutförda i listan med aktiviteter.
- Välj Markera som slutfört i kommandofältet.
Metodtips för aktiviteter
Här är några förslag om hur du använder aktiviteter till bästa nytta för din organisation:
Lägga till en aktivitet för varje kundinteraktion. Se till att en kunds historik innehåller en inspelning för varje kommunikation som du har med dem.
Använd rätt aktivitetstyp för åtgärden. Det kan vara frestande att ange en ny anteckning som säger "Skickade ett e-postmeddelande för att bekräfta prissättningen" eller "Ringade kunden för att diskutera deras serviceärende." Du bör dock lägga till en e-post- eller telefonsamtalsaktivitet för att spåra den typen av åtgärder och använda anteckningar för mer allmän text.
Lägga till aktiviteter åt dig själv också. Du kan hålla reda på dina egna tilldelningar, händelser och anteckningar utan att koppla dessa aktiviteter till en kund.
Använd kommandot Skapa i navigeringsfältet. Hitta aktiviteterna i listan genom att sortera på kolumnen Ämne som är tom för att du ska veta att aktiviteten inte är kopplad till någon kundpost.
Tänk på att aktiviteter "flyter upp" under deras associerade poster. Anta att du vill påminna dig själv om att följa upp med Cecil Langer, en kontakt som har associerats till kontot Wingtip Toys. Du måste lägga till uppgiftsaktiviteten i kontaktposten för Cecil (inte för kontot Wingtip Toys).
På så sätt kan din uppgift att visas under kontot automatiskt och du och andra personer i din grupp kan se uppgiften när de tittar på kontakten och när de tittar på kontot för Wingtip Toys. (Och de vet att du har tagit hand om det.)
Hittar du inte funktionen i din app?
Det finns några möjligheter:
- Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
- Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
- Om du vill konfigurera en funktion måste du ha rollerna Administration och anpassning
- Om du vill använda försäljningsrelaterade funktioner måste du ha de primära försäljningsrollerna
- Vissa uppgifter kräver specifika Funktionsroller.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.