Skapa en anpassad utvärderingsmall

Om du vill skapa en egen ny mall för anpassade utvärderingar i Efterlevnadshanteraren använder du ett särskilt formaterat Excel-kalkylblad för att sammanställa nödvändiga kontrolldata. När du har slutfört kalkylbladet importerar du det till Efterlevnadshanteraren.

Tips

Om du inte är en E5-kund kan du prova alla premiumfunktioner i Microsoft Purview kostnadsfritt. Använd den 90 dagar långa utvärderingsversionen av Purview-lösningar för att utforska hur robusta Purview-funktioner kan hjälpa din organisation att hantera datasäkerhets- och efterlevnadsbehov. Börja nu på efterlevnadsportal i Microsoft Purview utvärderingshubben. Läs mer om registrering och utvärderingsvillkor.

Nödvändiga roller

Endast användare som har rollen Global administratör eller Administration av efterlevnadshanteraren kan skapa och ändra mallar. Läs mer om roller och behörigheter.

Skapa ny mall i Efterlevnadshanteraren

  1. Börja med att skapa en formaterad Excel-fil som innehåller mallens data. Få detaljerade instruktioner i Formatera utvärderingsmalldata med Excel.
  2. När Excel-filen är klar går du till sidan utvärderingsmallar i Efterlevnadshanteraren och väljer Skapa ny mall. En guide för att skapa mallar öppnas.
  3. Välj den typ av mall som du vill skapa. I det här fallet väljer du Skapa en anpassad mall och sedan Nästa.
  4. På skärmen Ladda upp fil väljer du Bläddra för att hitta och ladda upp din formaterade Excel-fil som innehåller alla nödvändiga malldata.
  5. Om det inte finns några problem med filen visas namnet på den uppladdade filen. Gå vidare genom att klicka på Nästa. (Om du behöver ändra filen väljer du Ladda upp en annan fil).
    • Om det uppstår ett fel med filen visas ett felmeddelande längst upp som förklarar vad som är fel. Du måste åtgärda filen och ladda upp den igen. Fel uppstår om kalkylbladet är felaktigt formaterat eller om det finns ogiltig information i vissa fält.
  6. Skärmen Granska och slutför visar antalet förbättringsåtgärder och kontroller och den maximala poängen för mallen. När du är redo att godkänna väljer du Skapa mall. (Om du behöver göra ändringar väljer du Tillbaka.)
  7. Den sista skärmen bekräftar att en ny mall har skapats. Välj Klar för att avsluta guiden.
  8. Du kommer till den nya mallens informationssida, där du kan skapa din utvärdering.

Ändra dina mallar

Du kan göra ändringar i en mall när du har skapat den. om du till exempel vill lägga till eller ta bort en förbättringsåtgärd eller ändra en åtgärds namn eller annan information. Detaljerade anvisningar finns i Ändra utvärderingsmallar .