Konfigurera leadhantering för Salesforce

  • Artikel

Den här artikeln beskriver hur du konfigurerar ditt Salesforce-system för att bearbeta försäljningsleas från dina erbjudanden i Microsoft AppSource och Azure Marketplace.

Kommentar

Azure Marketplace stöder inte förifyllda listor, till exempel en lista med värden för fältet Land . Kontrollera att inga listor har konfigurerats innan du fortsätter. Du kan också konfigurera en HTTPS-slutpunkt eller en Azure-tabell för att ta emot leads.

Konfigurera ditt Salesforce-system

  1. Logga in på Salesforce.

  2. Navigera till webb-till-lead-inställningarna .

    Om du använder Salesforce-blixtupplevelsen:

    1. Välj Installation på salesforce-startsidan.

      Salesforce setup

    2. På sidan Installation går du till Funktion för plattformsverktyg>Inställningar> Marketing>web-to-lead.

      Salesforce Web-to-Lead

    Om du använder den klassiska Salesforce-upplevelsen:

    1. Välj Installation på salesforce-startsidan.

      Salesforce classic setup

    2. På sidan Installation väljer du Skapa>Anpassa>leads>web-to-lead.

      Salesforce classic Web-to-Lead

    De återstående stegen är desamma för båda Salesforce-upplevelserna.

  3. På sidan Webb-till-lead-installation väljer du knappen Skapa webb-till-lead-formulär .

  4. I Konfiguration av webb-till-lead väljer du Skapa ett webb-till-lead-formulär.

    Salesforce Web-to-Lead Setup

  5. I Skapa ett webb-till-lead-formulär kontrollerar du att Include reCAPTCHA in HTML inställningen är avmarkerad och väljer Generera.

    Salesforce Create a Web-to-Lead Form pane

  6. Du kommer att få html-text. Sök efter texten "oid" och kopiera värdet "oid" från HTML-texten (endast texten mellan citattecken) och spara den. Du klistrar in det här värdet i fältet Organisationsidentifierare på publiceringsportalen.

    Salesforce Create a Web-to-Lead Form showing HTML oid value.

  7. Välj Slutförd.

Konfigurera ditt erbjudande för att skicka leads till Salesforce

Följ dessa steg när du är redo att konfigurera leadhanteringsinformationen för ditt erbjudande i publiceringsportalen.

  1. Logga in på Partnercenter.

  2. Välj ditt erbjudande och gå till fliken Erbjudandekonfiguration .

  3. Under avsnittet Kundleas väljer du Anslut.

    Customer leads

  4. I popup-fönstret Anslut ionsinformation väljer du Salesforce som leadmål och klistrar in oid värdet från formuläret Web-to-Lead som du skapade i fältet Organisationsidentifierare.

    Connection details pop-up window Validate Contact email box.

  5. Under Kontakta e-post anger du e-postadresser för personer i företaget som ska få e-postaviseringar när ett nytt lead tas emot. Du kan ange flera e-postmeddelanden genom att separera dem med ett semikolon.

  6. Välj OK.

Om du vill kontrollera att du har anslutit till ett leadmål väljer du Verifiera. Om det lyckas har du en testledning i leadmålet.

Connection lead validation

Kommentar

Du måste slutföra konfigurationen av resten av erbjudandet och publicera det innan du kan ta emot leads för erbjudandet.