หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
บทความนี้อธิบายวิธีการใช้กรอบงานการนำเข้าสัญญาเช่าเพื่อปรับปรุงสัญญาเช่าหลายสัญญาในขั้นตอนกัน เมื่อใช้ความสามารถนี้ คุณจะสามารถประหยัดเวลาได้ และคุณยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการปรับปรุงที่แม่นยำมากขึ้นได้โดยการลดโอกาสของข้อผิดพลาดของบุคคล นอกจากนี้ ความสามารถนี้สามารถเชื่อมต่อ Microsoft Dynamics 365 Finance กับเอนทิตีข้อมูลจากภายนอกเพื่ออัปโหลดข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถลบเรกคอร์ดการนำเข้าได้ตั้งแต่ Dynamics 365 Finance เวอร์ชัน 10.0.40 ได้ การอัปเดตนี้จะมีผลกระทบกับตารางสองตารางที่สัมพันธ์กับกรอบงานการนำเข้าสัญญาเช่า โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างตาราง AssetLeaseLeaseImportHeader และ AssetLeaseLeaseDetailsImport
คุณสามารถใช้เอนทิตีข้อมูลต่อไปนี้เพื่อรวมการเช่าสินทรัพย์กับระบบจากภายนอก:
- การจัดเตรียมสัญญาเช่า
- การจัดเตรียมสัญญาการชำระเงิน
- การจัดเตรียมสัญญาการจัดการสินทรัพย์
คุณสามารถใช้กระบวนการนำเข้าเพื่อปรับปรุงสัญญาเช่า อัปเดตข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน หรือเพิ่มสัญญาเช่าใหม่ คุณสามารถดูและแก้ไขข้อมูลการเช่าได้ก่อนที่คุณจะนำเข้า
ระบบสามารถรันกระบวนการสามขั้นตอนต่อไปนี้ผ่านชุดการนำเข้าสัญญาเช่า
| ชนิดของกระบวนการ | คำอธิบาย |
|---|---|
| เพิ่มเรกคอร์ด | สัญญาเช่าที่ย้ายที่มีชนิดของกระบวนการนี้สร้างสัญญาเช่าในระบบ กำหนดการชำระเงินต้องยืนยันด้วยตนเอง และต้องลงรายการบัญชีสมุดรายวันการรับรู้เริ่มต้นด้วยตนเองหลังจากการโยกย้าย |
| อัพเดตเรกคอร์ด | สัญญาเช่าที่โยกย้ายซึ่งมีค่าฟิลด์การอัปเดตชนิดของกระบวนการนี้สำหรับสัญญาเช่าที่มีอยู่แล้วในระบบ ฟิลด์ที่เลือกไว้บนหน้า อัปเดตการเลือกฟิลด์ มีการอัปเดต เราขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์ที่ไม่ใช่ทางการเงินบนหน้า อัปเดตการเลือกฟิลด์ เนื่องจากชนิดของกระบวนการนี้จะไม่ปรับปรุงสัญญาเช่า |
| ปรับปรุงเรกคอร์ด | สัญญาเช่าที่ย้ายที่มีชนิดของกระบวนการนี้ปรับปรุงสัญญาเช่า การปรับปรุงนี้ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนสัญญาเช่าทางการเงินของสัญญาเช่า หลังจากดำเนินการเช่าแล้ว ระบบจะสร้างกำหนดการชำระเงินใหม่โดยใช้ข้อมูลใหม่จากชุดการนำเข้าสัญญาเช่า ระบบไม่ได้ยืนยันกำหนดการชำระเงินหรือลงรายการบัญชีรายการสมุดรายวันการปรับปรุง |
หลังจากที่อัพโหลดข้อมูลผ่าน พื้นที่ทำงาน การจัดการข้อมูล แล้ว ให้เปิดหน้า นำเข้าส่วนหัว (การเช่าสินทรัพย์ > กรอบงานการนำเข้าสัญญาเช่า > นำเข้าส่วนหัว) หน้านี้จะแสดงรายการการนำเข้าทั้งหมดของเอนทิตีข้อมูลทั้งหมดที่แสดงรายการไว้ก่อนหน้านี้
ถ้าต้องการดูข้อมูลการแบ่งระยะสัญญาเช่าก่อนเรียกใช้การประมวลผล ให้เลือก ข้อมูลการแบ่งระยะ
ฟังก์ชันการเปรียบเทียบช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบเรกคอร์ดที่คุณกำลังนำเข้ากับเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่แล้วในระบบของคุณ ถ้าต้องการเปรียบเทียบเรกคอร์ดสัญญาเช่าแต่ละเรกคอร์ด ให้เลือกสัญญาเช่า แล้วเลือก เปรียบเทียบ คุณควรทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อสร้างรายงาน ความแตกต่าง ก่อนที่คุณจะโอนย้ายเรกคอร์ดสัญญาเช่า ฟังก์ชันเปรียบเทียบจะเปรียบเทียบค่าในข้อมูลการแบ่งระยะไปยังค่าสำหรับสัญญาเช่าที่อยู่ในระบบในปัจจุบัน
หมายเหตุ
ฟังก์ชันการเปรียบเทียบจะไม่ทำงานสำหรับสัญญาเช่าที่มีชนิดของกระบวนการ เพิ่มเรกคอร์ด เนื่องจากไม่มีสิ่งใดที่จะเปรียบเทียบกับสัญญาเช่านั้น
ถ้าต้องการเปรียบเทียบสัญญาเช่าหลายสัญญาในเวลาเดียวกัน ไปที่ การเช่าสินทรัพย์ > กรอบงานการนำเข้าสัญญาเช่า > เป็นระยะ และเลือก เปรียบเทียบ
สำหรับแต่ละเอนทิตี คุณสามารถดูความแตกต่างระหว่างสิ่งที่อยู่ในระบบในปัจจุบันและในตารางการแบ่งระยะ สำหรับแต่ละเอนทิตีในตารางการแบ่งระยะ ให้เลือก ดูความแตกต่าง กล่องโต้ตอบที่ปรากฏจะแสดงค่าปัจจุบันและค่าการแบ่งระยะที่นำเสนอ
นอกจากนี้คุณยังสามารถอัปเดตค่าการแบ่งระยะได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงค่าในคอลัมน์ ค่าใหม่ แล้วเลือก อัปเดตการแบ่งระยะ
คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาเช่าเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถนำเรกคอร์ดลงในระบบได้โดยไม่มีการแนะนำข้อผิดพลาด ก่อนที่จะมีการย้ายเรกคอร์ดสัญญาเช่า ระบบจะรันการตรวจสอบความถูกต้องหลายอย่างเพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำเข้าเรกคอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาเช่าแต่ละรายการ ให้เลือก ตรวจสอบความถูกต้อง
หมายเหตุ
ถ้าต้องการตรวจสอบความถูกต้องสัญญาเช่าหลายสัญญาในเวลาเดียวกัน ไปที่ การเช่าสินทรัพย์ > กรอบงานการนำเข้าสัญญาเช่า > เป็นระยะ และเลือก ตรวจสอบความถูกต้อง
เมื่อต้องการประมวลผลสัญญาเช่าแต่ละรายการ ให้เลือก โยกย้ายเรกคอร์ดสัญญาเช่า ในหน้า นำเข้าส่วนหัว เมื่อมีการโอนย้ายสัญญาเช่า ระบบจะดำเนินการการดำเนินการที่ระบุไว้ในฟิลด์ ชนิดของกระบวนการ
หมายเหตุ
ถ้าต้องการย้ายสัญญาเช่าหลายสัญญาในเวลาเดียวกัน ไปที่ การเช่าสินทรัพย์ > กรอบงานการนำเข้าสัญญาเช่า > เป็นระยะ และเลือก ย้าย
หลังจากที่มีการเปรียบเทียบสัญญาเช่าแล้ว คุณสามารถรันรายงานเพื่อดูความแตกต่างของสัญญาเช่าแต่ละรายการที่รวมอยู่ในรหัสการนำเข้า ถ้าต้องการรันรายงานสำหรับสัญญาเช่าหนึ่ง ให้เลือกสัญญาเช่านั้นในข้อมูลการแบ่งระยะ แล้วเลือก เปรียบเทียบและดูรายงาน > รายงานความแตกต่าง
หมายเหตุ
ถ้าต้องการเปรียบเทียบสัญญาเช่าหลายสัญญาในเวลาเดียวกัน ไปที่ การเช่าสินทรัพย์ > กรอบงานการนำเข้าสัญญาเช่า > เป็นระยะ และเลือก เปรียบเทียบ
ใน Dynamics 365 Finance เวอร์ชัน 10.0.41 มีการปรับปรุงกรอบงานการนำเข้าสัญญาเช่า ตารางเหล่านี้ระบุเป็นเป้าหมายเฉพาะสองตาราง: AssetLeaseLeaseImportHeader และ AssetLeaseLeaseDetailsImport การปรับเปลี่ยนนี้จะแนะนำฟังก์ชันเพิ่มเติมที่ช่วยให้การลบข้อมูลในเรกคอร์ดการนำเข้าการเช่าง่ายขึ้น ผู้ใช้สามารถจัดการและลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่นำเข้าโดยใช้กรอบงานการนำเข้าสัญญาเช่าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นความยืดหยุ่นโดยรวมและการควบคุมการดำเนินการจัดการข้อมูลการเช่าสินทรัพย์จะดีขึ้น
ตั้งค่าฟิลด์อัปเดต
ถ้าคุณกำลังใช้กรอบงานการนำเข้าสัญญาเช่าเพื่ออัพเดตสัญญาเช่า และชนิดของกระบวนการคือ อัปเดตเรกคอร์ด คุณสามารถเลือกฟิลด์ที่ต้องการอัปเดต
- ไปที่การ การเช่าสินทรัพย์ > กรอบงานการนำเข้าสัญญาเช่า > การตั้งค่า > อัปเดตการเลือกฟิลด์
- บนหน้าเว็บที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกฟิลด์ที่จะอัปเดต แล้วเลือกลูกศรสีเขียวเพื่อย้ายไปยังรายการ ฟิลด์ที่เลือก เฉพาะฟิลด์ในรายการ ฟิลด์ที่เลือก สามารถอัปเดตได้โดยใช้ชุดการนำเข้าสัญญาเช่า