รับรองและแปลงลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย
หลังจากที่คุณได้ระบุกรอบเวลา งบประมาณ และขั้นตอนการซื้อสำหรับโอกาสทางการขายแล้ว รับรองลูกค้าเป้าหมายเพื่อสร้างลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง
เคล็ดลับ
หากคุณต้องการทดลองใช้ Dynamics 365 Sales ฟรี คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ การทดลองใช้ 30 วัน
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท
ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
---|---|
ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
บทบาทความปลอดภัย | บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก |
รับรองคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย
ในแผนผังเว็บไซต์ฮับการขาย
เลือก ลูกค้าเป้าหมาย
ในรายการของลูกค้าเป้าหมาย เปิดลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการกำหนดคุณสมบัติ
ในส่วน รับรอง ของแถบกระบวนการขาย ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้:
- หากลูกค้าเป้าหมายมาจากลูกค้าองค์กรหรือผู้ติดต่อที่มีอยู่ ให้เลือกในฟิลด์ ผู้ติดต่อที่มีอยู่ และ ลูกค้าองค์กรที่มีอยู่
- ระบุรายละเอียดอื่นๆ เช่น กรอบเวลาในการซื้อและงบประมาณโดยประมาณ
เคล็ดลับ
หากต้องการรับรองลูกค้าเป้าหมายหลายราย ให้กลับไปที่หน้ารายการลูกค้าเป้าหมายและเลือกลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการรับรอง
บนแถบคำสั่ง เลือก การรับรอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมายที่เลือกโดยผู้ดูแลระบบของคุณ คุณจะเห็นข้อความแจ้งให้สร้างเรกคอร์ดผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขาย หรือคุณจะเห็นข้อความ กำลังประมวลผล และเรกคอร์ดจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ข้อมูลเพิ่มเติม:
ลูกค้าเป้าหมายจะย้ายไปยังขั้นตอนถัดไปในกระบวนการทางธุรกิจ ลูกค้าเป้าหมายจะถูกลบออกจากมุมมอง ลูกค้าเป้าหมายที่เปิดอยู่ของฉัน และมีการเพิ่มไปยังมุมมอง ลูกค้าเป้าหมายที่ปิดแล้ว
หมายเหตุ
หากโอกาสทางการขายไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการรับรองลูกค้าเป้าหมาย โฟลว์กระบวนการธุรกิจจะไม่ดำเนินการในลำดับขั้นถัดไป แม้ว่าสถานะของลูกค้าเป้าหมายจะกลายเป็นได้รับการรับรอง
ไม่รับรองลูกค้าเป้าหมาย
เมื่อคุณตัดสินใจว่าลูกค้าเป้าหมายจะไม่กลายเป็นโอกาสทางการขาย คุณสามารถไม่รับรองลูกค้าเป้าหมายนั้น โดยที่ยังคงมีหลักฐานการตรวจสอบสำหรับกระบวนการขายของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานเรกคอร์ดนี้ใหม่ ซึ่งรวมทั้งสิ่งที่แนบและบันทึกย่อใดๆ โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง ถ้าลูกค้าเป้าหมายติดต่อคุณในอนาคต การลบเรกคอร์ดยังเป็นการเอาสิ่งที่แนบและบันทึกย่อใดๆ ออกด้วย
หมายเหตุ
คุณสามารถตัดสิทธิ์ลูกค้าเป้าหมายได้ก็ต่อเมื่อไม่มีโอกาสเกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมายนั้น
เมื่อต้องการไม่รับรองคุณสมบัติ เลือกลูกค้าเป้าหมาย และบนแถบคำสั่ง เลือก ไม่รับรอง
แก้ไขปัญหาและคำถามที่ถามบ่อยด้วยคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย
- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณอาจได้รับในขณะที่คุณรับรองคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย ดู แนวทางการแก้ไขปัญหา
- สำหรับคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย ดูที่ คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
ขั้นตอนทั่วไปถัดไป
การสร้างหรือแก้ไขโอกาสทางการขาย
เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการขาย การขายที่ดูแลเอาใจใส่จากลูกค้าเป้าหมายนำไปสู่ใบสั่ง
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ
ดูเพิ่มเติม
กำหนดประสบการณ์การกำหนดคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย
พิมพ์ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือเรกคอร์ดอื่นๆ
คู่มือการแก้ไขปัญหา Dynamics 365 Sales
เพิ่มยอดขายด้วย Versium Predict
รับข้อมูลเชิงลึกโดย InsideView
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย