แชร์ผ่าน

รับรองและแปลงลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย

  • บทความ

หลังจากที่คุณได้ระบุกรอบเวลา งบประมาณ และขั้นตอนการซื้อสำหรับโอกาสทางการขายแล้ว รับรองลูกค้าเป้าหมายเพื่อสร้างลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง

เคล็ดลับ

หากคุณต้องการทดลองใช้ Dynamics 365 Sales ฟรี คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ การทดลองใช้ 30 วัน

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

รับรองคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย

  1. ในแผนผังเว็บไซต์ฮับการขาย ไอคอนแผนผังเว็บไซต์ เลือก ลูกค้าเป้าหมาย

  2. ในรายการของลูกค้าเป้าหมาย เปิดลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการกำหนดคุณสมบัติ

  3. ในส่วน รับรอง ของแถบกระบวนการขาย ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้:

    • หากลูกค้าเป้าหมายมาจากลูกค้าองค์กรหรือผู้ติดต่อที่มีอยู่ ให้เลือกในฟิลด์ ผู้ติดต่อที่มีอยู่ และ ลูกค้าองค์กรที่มีอยู่
    • ระบุรายละเอียดอื่นๆ เช่น กรอบเวลาในการซื้อและงบประมาณโดยประมาณ

    เคล็ดลับ

    หากต้องการรับรองลูกค้าเป้าหมายหลายราย ให้กลับไปที่หน้ารายการลูกค้าเป้าหมายและเลือกลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการรับรอง

  4. บนแถบคำสั่ง เลือก การรับรอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมายที่เลือกโดยผู้ดูแลระบบของคุณ คุณจะเห็นข้อความแจ้งให้สร้างเรกคอร์ดผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขาย หรือคุณจะเห็นข้อความ กำลังประมวลผล และเรกคอร์ดจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ เลือกเรกคอร์ดที่จะสร้างในกล่องโต้ตอบรับรองลูกค้าเป้าหมาย

    ข้อมูลเพิ่มเติม:

ลูกค้าเป้าหมายจะย้ายไปยังขั้นตอนถัดไปในกระบวนการทางธุรกิจ ลูกค้าเป้าหมายจะถูกลบออกจากมุมมอง ลูกค้าเป้าหมายที่เปิดอยู่ของฉัน และมีการเพิ่มไปยังมุมมอง ลูกค้าเป้าหมายที่ปิดแล้ว

หมายเหตุ

หากโอกาสทางการขายไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการรับรองลูกค้าเป้าหมาย โฟลว์กระบวนการธุรกิจจะไม่ดำเนินการในลำดับขั้นถัดไป แม้ว่าสถานะของลูกค้าเป้าหมายจะกลายเป็นได้รับการรับรอง

ไม่รับรองลูกค้าเป้าหมาย

เมื่อคุณตัดสินใจว่าลูกค้าเป้าหมายจะไม่กลายเป็นโอกาสทางการขาย คุณสามารถไม่รับรองลูกค้าเป้าหมายนั้น โดยที่ยังคงมีหลักฐานการตรวจสอบสำหรับกระบวนการขายของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานเรกคอร์ดนี้ใหม่ ซึ่งรวมทั้งสิ่งที่แนบและบันทึกย่อใดๆ โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง ถ้าลูกค้าเป้าหมายติดต่อคุณในอนาคต การลบเรกคอร์ดยังเป็นการเอาสิ่งที่แนบและบันทึกย่อใดๆ ออกด้วย

หมายเหตุ

คุณสามารถตัดสิทธิ์ลูกค้าเป้าหมายได้ก็ต่อเมื่อไม่มีโอกาสเกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมายนั้น

เมื่อต้องการไม่รับรองคุณสมบัติ เลือกลูกค้าเป้าหมาย และบนแถบคำสั่ง เลือก ไม่รับรอง

แก้ไขปัญหาและคำถามที่ถามบ่อยด้วยคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย

ขั้นตอนทั่วไปถัดไป

ปุ่มลูกศรทางขวา การสร้างหรือแก้ไขโอกาสทางการขาย

ปุ่มหน้าหลัก เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการขาย การขายที่ดูแลเอาใจใส่จากลูกค้าเป้าหมายนำไปสู่ใบสั่ง

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ดูเพิ่มเติม

กำหนดประสบการณ์การกำหนดคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย
พิมพ์ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือเรกคอร์ดอื่นๆ
คู่มือการแก้ไขปัญหา Dynamics 365 Sales
เพิ่มยอดขายด้วย Versium Predict
รับข้อมูลเชิงลึกโดย InsideView
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย