การคำนวณ KPI การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ค่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ได้รับมาจากการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนถึงบุคคล กิจกรรม บริษัท การนัดหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอีเมลที่เก็บอยู่บน Dynamics 365 Sales ของคุณ และเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ข้อมูล Exchange มีให้สำหรับลูกค้า Sales Premium เท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และ KPI

KPI ของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ถูกคำนวณอย่างไร

กระบวนการสำหรับการค้นหาและการคำนวณคะแนนจะสรุปในแผนผังลำดับงานต่อไปนี้

ส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงฟังก์ชันของแต่ละบล็อกในแผนผังลำดับงาน

ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาผู้ติดต่อที่สนใจสำหรับเรกคอร์ด

วิเคราะห์ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ดำเนินการโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดที่ระบุ ขั้นตอนแรกในการค้นหากิจกรรมที่เกี่ยวข้องคือเพื่อค้นหาผู้ติดต่อที่จะนำมารวมได้ในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ยังแสดงค่าของเวลาที่ใช้สำหรับคุณ ทีมของคุณ และทีมของลูกค้าของคุณ ดังนั้นข้อมูลประจำตัวของใครเป็นผู้ดำเนินการอะไรจึงเป็นสิ่งสำคัญตลอดทั้งกระบวนการ

ตารางนี้แสดงวิธีการที่ระบบค้นหาผู้ติดต่อที่มีความสนใจในแต่ละชนิดของเรกคอร์ด ในภายหลัง ระบบจะค้นหากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อแต่ละราย และตัดสินว่ากิจกรรมใดควรถูกรวมอยู่ในการคำนวณ KPI สำหรับเรกคอร์ดนั้น

เรกคอร์ด	ผู้ติดต่อภายใน	ผู้ติดต่อภายนอก
Account	- ผู้ใช้ Dynamics 365 Sales ใดๆ	- ผู้ติดต่อหลัก สำหรับลูกค้าองค์กร - ผู้ติดต่อทั้งหมดในรายการผู้ติดต่อของบัญชี
โอกาสทางการขาย	- เจ้าของ ของเรกคอร์ดโอกาสทางการขาย - ผู้ใช้ทั้งหมดในรายการทีมขายของโอกาสทางการขาย	- ผู้ติดต่อ ของลูกค้าที่แสดงรายการสำหรับโอกาสทางการขายนี้ - ผู้ติดต่อทั้งหมดในรายการ ผู้เกี่ยวข้อง ของโอกาสทางการขาย - ผู้ติดต่อหลักสำหรับเรกคอร์ด บัญชี ที่เกี่ยวข้อง
ลูกค้าเป้าหมาย	- เจ้าของ ของเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมาย	- ข้อมูลติดต่อในส่วน ผู้ติดต่อ ของลูกค้าเป้าหมาย - ผู้ติดต่อทั้งหมดในรายการ ผู้เกี่ยวข้อง ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ติดต่อ	- ผู้ใช้ Dynamics 365 Sales ใดๆ	- ข้อมูลติดต่อในส่วน ผู้ติดต่อ ของผู้ติดต่อ

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมโยงกิจกรรมกับเรกคอร์ด

หลังจากที่ระบบได้ระบุผู้ติดต่อที่สนใจ ระบบจะหากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อแต่ละราย และจากนั้นจะระบุว่ากิจกรรมใดจะรวมอยู่ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์สำหรับเรกคอร์ดที่คุณกำลังดูอยู่ ระบบจะระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้:

• เรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมใดๆ ที่ค่า ที่เกี่ยวข้อง ถูกกำหนดเป็นเรกคอร์ดปัจจุบัน จะถูกมอบหมายอย่างชัดเจน และจะถูกนำมารวมอยู่ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เสมอ ถึงแม้ว่ากิจกรรมดังกล่าวอาจไม่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อที่เราสนใจ
• ข้อความอีเมล รวมข้อมูลเมตาทั้งหมดจากข้อความที่ซึ่งที่อยู่อีเมล (หรือการอ้างอิงไปยังเรกคอร์ดผู้ติดต่อ) สำหรับผู้ติดต่อที่สนใจ ถูกแสดงในฟิลด์ ถึง Cc หรือ จาก
• การนัดหมาย รวมข้อมูลเมตาทั้งหมดจากการนัดหมายที่ซึ่งผู้ติดต่อที่สนใจถูกแสดงในฟิลด์ จำเป็น หรือ ไม่จำเป็น
• การติดต่อทางโทรศัพท์ รวมการโทรทุกครั้งที่ซึ่งผู้ติดต่อที่สนใจถูกแสดงในฟิลด์ จาก หรือ ถึง

ตัวอย่างของวิธีการระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการใช้กฎต่างๆ ที่ระบุไว้ในส่วนก่อนหน้านี้:

• หากคุณไดัรับมอบหมายให้กับลูกค้าเป้าหมาย และลงทะเบียนกิจกรรมการติดต่อทางโทรศัพท์กับผู้เกี่ยวข้องรายใดรายหนึ่งสำหรับลูกค้าเป้าหมายนั้น จากนั้นการติดต่อทางโทรศัพท์ครั้งนั้นจะถูกนับรวมอยู่ใน KPIs สำหรับลูกค้าเป้าหมายนั้น ผู้ใช้รายอื่นที่โทรหาผู้เกี่ยวข้องรายเดียวกัน แต่ไม่ได้รับมอบหมายให้ดูแลลูกค้าเป้าหมายรายนั้น การติดต่อทางโทรศัพท์ของพวกเขาจะไม่มีถูกนับรวมใน KPIs สำหรับลูกค้าเป้าหมายรายนั้น
• หากคุณอยู่ในทีมการขายสำหรับโอกาสทางการขาย และส่งอีเมลที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายนั้นไปยังผู้เกี่ยวข้องรายใดรายหนึ่ง จากนั้นข้อมูลเมตาเกี่ยวกับอีเมลฉบับนั้นจะถูกนับรวมอยู่ใน KPI สำหรับลูกค้าองค์กรนั้น อีเมลจากผู้ใช้อื่น ที่ไม่ได้อยู่ในทีมสำหรับบัญชีนั้น ที่ส่งไปยังผู้เกี่ยวข้องรายเดียวกันจะไม่ถูกนับสำหรับโอกาสทางการขายนั้น
• ถ้าคุณเข้าร่วมการประชุมกับผู้ติดต่อหลักสำหรับลูกค้าองค์กร จากนั้นข้อมูลเมตาเกี่ยวกับการนัดหมายนั้นจะถูกนับรวมอยู่ใน KPI สำหรับลูกค้าองค์กรนั้นและสำหรับผู้ติดต่อนั้น ถ้าลูกค้าองค์กรนั้นเกี่ยวข้องกับโอากาสทางการขายด้วย การนัดหมายนั้นจะนับสำหรับโอกาสทางการขายเท่านั้น หากว่าคุณได้รับ มอบหมาย ให้กับโอกาสทางการขายนั้นด้วย (หรืออยู่ใน ทีมขาย) และหากการนัดหมายนั้นถูกตั้งค่าเป็น เกี่ยวข้องกับ โอกาสทางการขายนั้น

ขั้นตอนที่ 3: คำนวณ KPI การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

หลังจากที่ระบบพบกิจกรรมทั้งหมดเกี่ยวข้อง ระบบจะพร้อมคำนวณค่า KPIs และการวิเคราะห์อื่นๆ สำหรับแต่ละเรกคอร์ด ตารางต่อไปนี้สรุป KPI ที่มีอยู่

ประเภทกิจกรรม	ริเริ่มหรือดำเนินการเสร็จสิ้นโดยทีมงานของคุณ	ริเริ่มหรือดำเนินการเสร็จสิ้นโดยทีมงานของลูกค้า
อีเมล	จำนวนทั้งหมด เวลาทั้งหมดที่ใช้ไป: ระยะเวลา (จำนวนครั้งต่อสัปดาห์) จำนวนการตอบกลับ	จำนวนทั้งหมด เวลาทั้งหมดที่ใช้ไป: ระยะเวลา (จำนวนครั้งต่อสัปดาห์) จำนวนการตอบกลับ ผลลัพธ์การโต้ตอบสำหรับอีเมลที่ส่งต่อ (เปิด ดูสิ่งที่แนบมา และดูลิงก์)
การนัดหมาย	จำนวนทั้งหมด เวลารวมที่ทีมงานของคุณใช้ไป (ถ้าสมาชิกในทีมหลายไม่ได้อยู่ด้วยในการนัดหมาย ระยะเวลาจะคูณด้วยจำนวนสมาชิกในทีมมีอยู่) ระยะเวลา (จำนวนครั้งต่อสัปดาห์)	จำนวนทั้งหมด รวมเวลาที่ใช้ (ไม่คูณจำนวนผู้ติดต่อของลูกค้าที่มีอยู่) ระยะเวลา (จำนวนครั้งต่อสัปดาห์)
การติดต่อทางโทรศัพท์	จำนวนทั้งหมด เวลาทั้งหมดที่ใช้ไป: ระยะเวลา (จำนวนครั้งต่อสัปดาห์)	จำนวนทั้งหมด เวลาทั้งหมดที่ใช้ไป: ระยะเวลา (จำนวนครั้งต่อสัปดาห์)
ภาพรวม (กิจกรรมทั้งหมด)	เวลาทั้งหมดที่ใช้ไป:	เวลาทั้งหมดที่ใช้ไป:

หมายเหตุ

สถิติการโต้ตอบอีเมลจะมีเฉพาะสำหรับอีเมลที่ส่งต่อซึ่งจำเป็นต้องใช้คุณลักษณะการมีส่วนร่วมในอีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างและส่งอีเมลที่ส่งต่อ ดูที่ ใช้การมีส่วนร่วมในอีเมลเพื่อดูการโต้ตอบข้อความ

สำหรับ KPIs ที่รายงานทีมของคุณและลูกค้าของคุณ ระบบจะค้นหาระยะเวลาโดยการใช้กฎต่างๆ ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้:

ชนิดกิจกรรม:	แหล่งที่มาของค่าระยะเวลา
การนัดหมาย	ฟิลด์ ระยะเวลา สำหรับเรกคอร์ดการนัดหมาย
การเรียก	ฟิลด์ ระยะเวลา สำหรับเรกคอร์ดการติดต่อทางโทรศัพท์
อีเมล	ประมาณ (ใช้เวลาอ่าน 2.5 นาที, เขียน 5 นาที)
อื่น ๆ	ระยะเวลาสำหรับแต่ละเรกคอร์ด

เคล็ดลับ

การคำนวณเวลาสำหรับการนัดหมายที่ค่อนข้างพิเศษ รายละเอียดจะเป็นตามที่ระบุในตารางก่อนหน้านี้ แต่นี่เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นภาพ <br/

หากคุณทำการนัดหมายโดยที่สมาชิกในทีมของคุณสามคน (รวมทั้งคุณ) พบกับสมาชิกอีกสองสมาชิกของทีมลูกค้า และการนัดหมายดังกล่าวใช้เวลา 30 นาที การนัดหมายครั้งนั้นจะทำให้เกิดค่า KPI ต่อเวลาของคุณดังนี้:

• เวลาที่ทีมงานของฉันใช้: 90 นาที (30 นาที × สมาชิกในทีม 3 คนที่เข้าร่วม)
• เวลาที่ลูกค้าใช้: 30 นาที(เวลาไม่คูณจำนวนผู้เข้าร่วมของลูกค้า)

ขั้นตอนที่ 4: คำนวณสถานภาพความสัมพันธ์และแนวโน้ม

คะแนนความสมบูรณ์ของความสัมพันธ์โดยรวมจะคำนวณโดยการรวบรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และการถ่วงน้ำหนักกิจกรรมตามชนิด (ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลของคุณสามารถตั้งค่าชนิดของกิจกรรมบางชนิดให้มีคะแนนสูงกว่ากิจกรรมอื่นได้) ผลลัพธ์ที่ได้จะนับมาปรับค่าคะแนนปกติให้เป็นค่าคะแนนสถานภาพความสัมพันธ์ระหว่าง 0 ถึง 100 ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ดี(สำหรับคะแนน 60-100),พอใช้(40-59) หรือแย่(0-39)

หมายเหตุ:

• จะมีการคำนวณคะแนนความสมบูรณ์สำหรับลูกค้าเป้าหมายหากพวกเขาอยู่ในสถานะเปิดใช้งาน การคำนวณนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อพวกเขาถึงเกณฑ์หรือมีสถานะไม่มีคุณสมบัติ
• จะมีการคำนวณคะแนนควาสมบูรณ์สำหรับโอกาสทางการขายหากโอกาสทางการขายเป็นเปิดและไม่สนใจว่าจะชนะหรือแพ้ก็ตาม
• จะมีการคำนวณคะแนนความสมบูรณ์สำหรับผู้ติดต่อโดยไม่คำนึงถึงสถานะของพวกเขา

ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเลือกชนิดของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณมากที่สุด โดยค่าเริ่มต้น กิจกรรมทุกชนิดจะนับคะแนนเท่ากัน แต่ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเพิ่มหรือลดผลกระทบของชนิดแต่ละชนิดได้สูงสุด 50 เปอร์เซ็นต์ ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเลือกว่าพนักงานขายควรติดต่อลูกค้าบ่อยครั้งเพียงใด (เช่น สัปดาห์ละครั้ง) นอกจากนี้การตั้งค่านี้จะมีผลต่อการให้คะแนนสถานภาพความสัมพันธ์

นอกเหนือจากการให้คะแนนสถานภาพความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว ระบบยังรายงานแนวโน้มทั่วไป (ดีขึ้น แย่ลง หรือเป็นกลาง) โดยยึดตามจำนวนและค่าของกิจกรรมล่าสุด ทิศทางแนวโน้มจะปรับปรุงค่อนข้างช้า ดังนั้นอาจต้องใช้เวลาสักพักในการบ่งบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือแย่ลง