การวางแผนการใช้งาน Power BI: การวางแผนทางยุทธวิธี BI
หมายเหตุ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ชุดการวางแผน การใช้งาน Power BI ของบทความ ชุดข้อมูลนี้เน้นไปที่ประสบการณ์การใช้งาน Power BI ภายใน Microsoft Fabric เป็นหลัก สําหรับบทนําสู่ชุดข้อมูล โปรดดู ที่ การวางแผนการใช้งาน Power BI
บทความนี้ช่วยให้คุณสามารถระบุผลลัพธ์ที่สําคัญของข่าวกรองธุรกิจ (BI) ของคุณและสร้างแผนที่สามารถดําเนินการได้และผูกกับเวลาเพื่อให้บรรลุความคืบหน้าแบบเพิ่มหน่วยเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ BI เชิงกลยุทธ์ของคุณ มีการกําหนดเป้าหมายเป็นหลักที่:
- BI และกรรมการวิเคราะห์หรือผู้จัดการ: ผู้มีอํานาจตัดสินใจที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลโปรแกรม BI และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ BI
- ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (COE) ทีมไอทีและ BI: ทีมที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนทางยุทธวิธีและการวัดและตรวจสอบความคืบหน้าเพื่อบรรลุผลลัพธ์หลัก BI
- ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสําคัญ (SMEs) และเจ้าของเนื้อหาและผู้สร้าง: ทีมและบุคคลที่สนับสนุนการวิเคราะห์ในแผนกและดําเนินการวางแผนโซลูชัน BI
กลยุทธ์ BI คือแผนที่จะนําไปใช้ ใช้ และจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ คุณกําหนดกลยุทธ์ BI ของคุณโดยเริ่มต้นด้วย การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ คุณจะรวบรวมทีมทํางานเพื่อระบุพื้นที่และวัตถุประสงค์ของ BI ที่มุ่งเน้น เพื่อให้ความคืบหน้าต่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ ทีมทํางานจะดําเนินการ วางแผนทางยุทธวิธีต่อไป การวางแผนทางยุทธวิธีเกี่ยวข้องกับการกําหนด ผลลัพธ์หลัก ผลลัพธ์หลักอธิบายวิธีที่คุณจะดําเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งของคุณ ผลลัพธ์ที่สําคัญมีความเฉพาะเจาะจง สามารถดําเนินการได้ และสามารถบรรลุผลได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในระยะสั้น การวางแผนเชิงกลยุทธ์จะกําหนดวิธีการที่คุณนึกภาพสถานะในอนาคตที่ต้องการในระยะยาวในขณะที่การวางแผนทางยุทธวิธีกําหนดว่าการดําเนินการระยะสั้นที่คอนกรีตวัดได้หรือสั้นอย่างไรเพื่อผลลัพธ์ BI ที่คุณต้องการ
หมายเหตุ
ในวัตถุประสงค์และเฟรมเวิร์ กผลลัพธ์หลัก (OKR) วัตถุประสงค์ คือคําอธิบายที่ชัดเจนและมีระดับสูงเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ ใน ทางตรงกันข้าม ผลลัพธ์ ที่สําคัญมีความเฉพาะเจาะจง และบรรลุผลสําเร็จในการวัดความคืบหน้าไปสู่หนึ่งในวัตถุประสงค์ของคุณ
นอกจากนี้ ความคิดริเริ่ม หรือ โซลูชัน คือกระบวนการหรือเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์หลักอย่างน้อยหนึ่งรายการ โซลูชันจัดการกับความต้องการด้านข้อมูลเฉพาะสําหรับผู้ใช้ โซลูชันสามารถใช้หลายรูปแบบ เช่น ไปป์ไลน์ข้อมูล, ที่จัดเก็บข้อมูลทะเลสาบ ข้อมูล หรือแบบจําลองความหมายของ Power BI หรือรายงาน
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OKR ดูทําความรู้จักกับ OKRs (เป้าหมายของ Microsoft Viva)
แผนภาพระดับสูงต่อไปนี้แสดงวิธีการดําเนินการวางแผนทางยุทธวิธี BI
คุณทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดําเนินการวางแผนทางยุทธวิธี BI
| ขั้น ตอน | คำอธิบาย: |
|---|---|
| 1 | ระบุและอธิบายลําดับความสําคัญเฉพาะที่สามารถดําเนินการได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับ พื้นที่และวัตถุประสงค์ของ BI ของคุณ |
| 2 | กําหนดว่าความสําเร็จจะเป็นอย่างไร และผลลัพธ์หลักของคุณคืออะไรสําหรับรอบระยะเวลาการวางแผน ผลลัพธ์หลักเหล่านี้คือเป้าหมายที่มีปริมาณซึ่งช่วยให้คุณวัดความคืบหน้าไปสู่หนึ่งในวัตถุประสงค์ของคุณ |
| 3 | เตรียมการประเมินใหม่และประเมินการวางแผนเป็นระยะ ๆ ในช่วงเวลาถัดมา |
เคล็ดลับ
ดูการประเมินของคุณอย่างสม่ําเสมอจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์เมื่อคุณดําเนินการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มุ่งเน้นไปที่ความอ่อนแอหลักเพื่อปรับปรุงและโอกาสในการใช้ประโยชน์จาก
ขั้นตอนที่ 1: กําหนดความพร้อมและลําดับความสําคัญขององค์กร
ขั้นตอนแรกของการวางแผนทางยุทธวิธีคือการกําหนดความพร้อมขององค์กรของคุณและระบุกิจกรรมที่คุณควรจัดลําดับความสําคัญในรอบระยะเวลาการวางแผนปัจจุบัน
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้กําหนดผลลัพธ์ที่สําคัญที่บรรลุผลได้และเป็นจริง เราขอแนะนําให้คุณประเมินความพร้อมขององค์กรของคุณก่อน
ประเมินความพร้อมขององค์กร
ผลลัพธ์หลักที่คุณกําหนดในระหว่างการวางแผนยุทธวิธีควรทําให้เกิดผลลัพธ์สําเร็จในช่วงการวางแผน (1-3 เดือนถัดไป) คุณควรประเมินความพร้อมขององค์กรของคุณเพื่อทําความเข้าใจว่าอะไรเป็นไปในบริบทขององค์กรของคุณที่สามารถบรรลุผลได้ นอกจากนี้คุณควรกําหนดความเสี่ยงหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นให้ได้อย่างชัดเจนซึ่งอาจทําให้คุณไม่สามารถบรรลุความคืบหน้าด้วยวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคุณ
ประเมินความพร้อมขององค์กรโดยการพิจารณาปัจจัยที่อธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้
ระบุสิ่งกีดขวาง
คุณควรระบุอุปสรรคหรือการขึ้นต่อกันใดๆ ที่สามารถขัดขวางความสําเร็จหรือบล็อกความคืบหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่คุณกําหนดไว้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เมื่อคุณระบุอุปสรรค ให้อธิบายว่าอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของคุณในช่วงถัดไปได้อย่างไร กําหนดไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้อง การดําเนินการใด ๆ ที่สามารถลบสิ่งกีดขวางเหล่านี้และผู้ที่ควรดําเนินการเหล่านี้ นอกจากนี้คุณควรประเมินความเสี่ยงของอุปสรรคที่เป็นไปได้ในอนาคตที่อาจทําให้คุณไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์หลักของคุณ
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของสิ่งกีดขวาง
- การโยกย้ายระบบและการริเริ่มทางเทคนิคที่กําลังดําเนินอยู่อื่นๆ
- กระบวนการและการวางแผนทางธุรกิจ เช่น งบประมาณปีงบประมาณ
- การควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้างธุรกิจ
- ความพร้อมใช้งานของผู้มีส่วนได้เสีย
- ความพร้อมใช้งานของทรัพยากร รวมถึงเวลาที่พร้อมใช้งานของสมาชิกทีมหรือ SMEs
- การสื่อสารและกิจกรรมการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อแจ้งข้อมูลอย่างเพียงพอและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ใช้ทางธุรกิจเกี่ยวกับกลยุทธ์ BI
- ทักษะของสมาชิกทีมส่วนกลางและผู้ใช้ทางธุรกิจ
ประเมินทักษะและความรู้ที่จําเป็น
ทีมและบุคคลในองค์กรควรมีทักษะและความรู้ที่จําเป็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สําคัญของคุณ ซึ่งเป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับทีมส่วนกลาง เช่น COE หรือทีมสนับสนุนที่ควรนําโดยตัวอย่าง พูดคุยกับทีมเหล่านี้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของคุณ และพูดคุยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับกิจกรรมและผลลัพธ์สําคัญที่คุณอาจทราบ ระบุในช่วงต้นว่าพวกเขาต้องการการฝึกอบรมหรือมีช่องว่างในความรู้หรือโปรไฟล์ของทีม
หากต้องการประเมินทักษะและความรู้ของทีมเพื่อความพร้อมขององค์กร ให้ถามตัวคุณเองด้วยคําถามต่อไปนี้
- ทีมกลาง (เช่น COE) เข้าใจพื้นที่และวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นซึ่งกําหนดไว้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์หรือไม่
- จําเป็นต้องมีโปรแกรมการฝึกอบรมพิเศษสําหรับหัวข้อต่างๆ เช่น ความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความเป็นส่วนตัวหรือไม่
- เครื่องมือหรือกระบวนการใหม่ใดที่อาจจําเป็นต้องมีการฝึกอบรมผู้ใช้ ใครสามารถจัดระเบียบการฝึกอบรมนี้ได้หรือไม่
สำคัญ
การพัฒนาทักษะและความสามารถของทีมภายในเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเมื่อคุณโยกย้ายข้อมูลไปยัง Fabric หรือ Power BI จากเทคโนโลยีอื่น ๆ ไม่ควรใช้ที่ปรึกษาภายนอกสําหรับการโยกย้ายข้อมูลเหล่านี้โดยเฉพาะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมภายในมีเวลาและทรัพยากรเพียงพอที่จะเพิ่มขึ้นดังนั้นพวกเขาจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับเครื่องมือและกระบวนการใหม่
คาดการณ์ความพยายามในการจัดการการเปลี่ยนแปลง
การจัดการ การเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนสําคัญของการปรับใช้และการใช้งานที่ประสบความสําเร็จ สิ่งสําคัญคือคุณต้องเตรียมและสนับสนุนผู้คนในทุกระดับขององค์กรเพื่อปรับใช้พฤติกรรม เครื่องมือ และกระบวนการใหม่ ๆ สําหรับการทํางานกับข้อมูลได้สําเร็จ พิจารณาว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการจัดการการเปลี่ยนแปลงและทรัพยากรใดบ้างที่พร้อมใช้งานในการวางแผนและดําเนินกิจกรรมเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์
สำคัญ
อย่าประมาทความสําคัญของการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีความก้าวหน้าที่สอดคล้องกันต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคุณ การจัดการการเปลี่ยนแปลงควรมีความสําคัญเพื่อให้แน่ใจว่าวิวัฒนาการที่ประสบความสําเร็จไปสู่สถานะในอนาคตที่คุณต้องการ
ระบุลําดับความสําคัญ
เมื่อคุณประเมินความพร้อมขององค์กรของคุณแล้ว คุณควรดําเนินการโดยการระบุกิจกรรมเพื่อจัดลําดับความสําคัญสําหรับระยะเวลาการวางแผนปัจจุบัน เราขอแนะนําให้คุณจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่ไวต่อเวลา ชนะอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบสูงก่อน
กิจกรรมที่คํานึงถึงเวลา
กิจกรรมบางอย่างมีหน้าต่างของการดําเนินการที่กําหนดไว้ ซึ่งหมายความว่าต้องได้รับการแก้ไขก่อนถึงวันครบกําหนดหรือเหตุการณ์เฉพาะเกิดขึ้น โดยทั่วไปกิจกรรมเหล่านี้จะแก้ไขปัญหาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในปัจจุบัน แต่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในบางครั้งในอนาคต (หากปล่อยไว้ไม่ได้) อีกวิธีหนึ่งคือกิจกรรมเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีหรือกําหนดเวลาทางธุรกิจได้ คุณควรระบุและจัดการกิจกรรมเหล่านี้ก่อนที่หน้าต่างเวลาของการดําเนินการจะหมดอายุ
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของพื้นที่ที่ไวต่อเวลา คุณอาจจัดลําดับความสําคัญเมื่อคุณกําหนดผลลัพธ์หลักของคุณ
- เครื่องมือ ระบบ หรือคุณลักษณะที่มีวันที่ยกเลิกการใช้งานที่รู้จัก
- กระบวนการทางธุรกิจหรือความคิดริเริ่มที่มีกําหนดเวลา
- ข้อบกพร่องหรือความเสี่ยงที่ทราบในโซลูชันหรือกระบวนการที่มีอยู่
- กระบวนการที่มีการจัดการข้อมูลด้วยตนเองและข้อจํากัดด้านความจุในระดับสูง
- บทสรุปของรอบระยะเวลาทางบัญชีหรืองบประมาณ
สำคัญ
ถึงแม้จะต้องระบุและดําเนินการตามกิจกรรมที่ตรงตามเวลา แต่ก็ควรระมัดระวังในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ความเร่งด่วนที่สอดคล้องกันจะป้องกันไม่ให้คุณบรรลุความคืบหน้าไปสู่วัตถุประสงค์ระดับสูงของคุณ
ชัยชนะอย่างรวดเร็วและกิจกรรมที่มีผลกระทบสูง
เมื่อประเมินไทม์ไลน์และลําดับความสําคัญ คุณควรระบุ ชัยชนะอย่างรวดเร็ว การชนะอย่างรวดเร็วเป็นกิจกรรมระยะสั้นที่มอบผลประโยชน์ระยะยาวที่สําคัญ ตัวอย่างเช่น การชนะอย่างรวดเร็วอาจมีการขึ้นต่อกันน้อยหรือไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือกระบวนการใหม่ที่สําคัญ ประโยชน์หลักของการชนะอย่างรวดเร็วคือสามารถแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนของความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ BI สําหรับธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ผลตอบแทนนี้สร้างแรงจูงใจที่สามารถนําไปสู่การสนับสนุนของความคิดริเริ่มที่ใหญ่ขึ้น
การชนะอย่างรวดเร็วอาจเป็นกิจกรรมที่มีผลกระทบสูง ในกรณีนี้ พวกเขามีศักยภาพที่จะก้าวหน้าไปมากในหลาย ๆ ด้านของธุรกิจ
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของพื้นที่ชนะอย่างรวดเร็วหรือผลกระทบสูงที่คุณอาจจัดลําดับความสําคัญเมื่อคุณกําหนดผลลัพธ์หลักของคุณ
- การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ปรับปรุงโซลูชันที่มีอยู่สําหรับผู้ใช้ปลายทางจํานวนมาก
- การตรวจสอบโซลูชันและการปรับให้เหมาะสมซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการใช้งานความจุและค่าใช้จ่าย
- โครงการการฝึกอบรมสําหรับผู้ใช้หลัก
- ตั้งค่าพอร์ทัลส่วนกลางเพื่อรวมชุมชนผู้ใช้ของแนวทางปฏิบัติ
- เริ่มต้นการเชื่อมต่อแชมเปี้ยน Power BI หรือ Fabric เพื่อเริ่มต้นเครือข่ายแชมเปี้ยนสําหรับบุคคลเหล่านี้เพื่อแบ่งปันความรู้และแนวทางปฏิบัติ
- การสร้างธีมส่วนกลางที่แชร์ เทมเพลต และแนวทางการออกแบบสําหรับรายงาน
รายการตรวจสอบ - เมื่อกําหนดความพร้อมและลําดับความสําคัญขององค์กร การตัดสินใจและการดําเนินการที่สําคัญประกอบด้วย:
- ตรวจสอบพื้นที่และวัตถุประสงค์ของ BI: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคุณเป็นปัจจุบัน และทุกคนที่เข้าร่วมในการวางแผนยุทธวิธีเข้าใจแล้ว
- ตรวจสอบการประเมินสถานะปัจจุบัน: จุดอ่อนและโอกาสที่ทีมทํางานที่ระบุในการประเมินสถานะปัจจุบันแจ้งผลสําคัญที่คุณจะต้องกําหนดโดยตรง
- ระบุกิจกรรมที่ไวต่อเวลา: ระบุกิจกรรมหรือพื้นที่ที่อาจเกิดขึ้นที่มีระยะเวลาหรือความเร่งด่วนที่กําหนด ชี้แจงกําหนดเวลาและความสําคัญต่อธุรกิจ
- ระบุชัยชนะอย่างรวดเร็ว: ระบุกิจกรรมที่ต้องใช้ความพยายามหรือการลงทุนเวลาต่ําเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สูง จัดชิดขอบว่าทําไมกิจกรรมเหล่านี้จึงชนะอย่างรวดเร็ว
- ระบุกิจกรรมที่มีผลกระทบสูง: ระบุพื้นที่ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อกลยุทธ์ BI ของคุณ กําหนดสาเหตุที่พื้นที่เหล่านี้มีผลกระทบสูง
- ประเมินความพร้อมขององค์กร: สํารวจเพื่อดูความเสี่ยงหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นซึ่งคุณควรกล่าวถึงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคุณให้สําเร็จ
ขั้นตอนที่ 2: กําหนดผลลัพธ์ที่สําคัญ
เมื่อคุณเข้าใจความพร้อมขององค์กรของคุณและกิจกรรมใด ๆ ที่คุณควรจัดลําดับความสําคัญคุณก็พร้อมสําหรับขั้นตอนถัดไป ในขั้นตอนที่ 2 ของการวางแผนทางยุทธวิธี คุณกําหนดผลลัพธ์ที่สําคัญเพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าไปสู่วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคุณ
ดังที่กล่าวไว้ในส่วนก่อนหน้า ผลลัพธ์หลักเป็นหนึ่งในผลลัพธ์หลักของการวางแผนยุทธวิธี การกําหนดผลลัพธ์ที่สําคัญที่ดีเป็นสิ่งสําคัญเพื่ออํานวยความสะดวกในการมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์แทนที่จะเป็นผลลัพธ์ และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดความคืบหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลลัพธ์หลักของคุณ:
- กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ BI ของคุณหนึ่งข้อ (หรือมากกว่า)
- ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดและบรรลุผลได้ภายในระยะเวลาการวางแผนยุทธวิธี
- เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์ BI ของคุณ
- ทําตามเกณฑ์ที่สอดคล้องกัน เช่น ระบบ SMART และนั่นคือ:
- เฉพาะ: กําหนดเป้าหมายเป็นพื้นที่ที่ชัดเจนของการปรับปรุง
- วัด: ปริมาณเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของ
- กําหนดได้: ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบผลลัพธ์หลัก
- จริง: ระบุว่าคุณจะบรรลุผลลัพธ์หลักหรือไม่ โดยพิจารณาจากระดับปัจจุบันของความพร้อมขององค์กรและทรัพยากรที่พร้อมใช้งาน ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและบรรลุผลสําเร็จ
- ที่เกี่ยวข้องกับเวลา: ระบุว่าคุณจะให้ผลลัพธ์เมื่อใด
ข้อมูลพื้นฐานพื้นฐานของผลลัพธ์หลักของคุณคือช่วยให้คุณกําหนดและวัดความสําเร็จสําหรับกลยุทธ์ BI ของคุณ
กําหนดและวัดความสําเร็จ
สิ่งสําคัญคือคุณต้องกําหนดความสําเร็จที่จะมองหาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคุณ มีหลายสาเหตุที่คุณควรกําหนดและวัดความสําเร็จ
- แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้า: องค์ประกอบสําคัญของเกณฑ์ความสําเร็จที่ชัดเจนคือความสามารถในการยอมรับความคืบหน้าและความสําเร็จ หน่วยวัดความสําเร็จที่ดีแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่ชัดเจนจากการลงทุน (ROI) ในการริเริ่ม BI ในขณะที่ ROI อาจเป็นเรื่องท้าทายในการวัด แต่ก็ผลักดันให้เกิดแรงจูงใจและอนุญาตให้ผู้นํายอมรับคุณค่าทางธุรกิจที่ตระหนักถึงกลยุทธ์ BI
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ล้างเกณฑ์ความสําเร็จช่วยให้คุณ (re-)ประเมินกลยุทธ์ของคุณอีกครั้ง การประเมินนี้ควรกระตุ้นการวางแผนทางยุทธวิธีซ้ําของคุณพร้อมกับคําติชมของผู้ใช้และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจหรือเทคโนโลยี
- การดําเนินการแก้ไข: คําจํากัดความที่ดีของความสําเร็จได้รับการสนับสนุนจากผลลัพธ์ที่วัดได้ การตรวจสอบผลลัพธ์ที่วัดได้เหล่านี้ในระหว่างการดําเนินงานสามารถแจ้งการตัดสินใจและการดําเนินการเฉพาะเพื่อปรับการวางแผนทางยุทธวิธีหรือแทรกแซงหากคุณกําลังมุ่งหน้าออกไป
มีสองวิธีในการติดตามความสําเร็จที่วัดผลได้ ในบทความนี้ เราจะกล่าวถึงผลลัพธ์ที่สําคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเฟรมเวิร์ก OKR (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) แต่องค์กรยังใช้ KPI (ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก) หรือการรวมกันของ OKR ร่วมกับ KPI ทั้งสองวิธีจะถูกต้องเท่ากัน สิ่งสําคัญที่สุดคือคุณหาแนวทางในการวัดความคืบหน้าสู่วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคุณที่เหมาะกับคุณ
- ผลลัพธ์ที่สําคัญ: ประเมินเกณฑ์ความสําเร็จที่วัดผลได้ที่ติดตามความคืบหน้าไปสู่วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
- KPI: ประเมินความสําเร็จของกิจกรรมเฉพาะเทียบกับเป้าหมาย ในขณะที่ KPI โดยทั่วไปแล้วจะวัดประสิทธิภาพการทํางานเทียบกับเป้าหมาย ผลลัพธ์หลักจะวัดผลลัพธ์ คุณสามารถใช้ KPI ร่วมกับ OKR ได้
หมายเหตุ
หน่วยวัดความสําเร็จของคุณควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกณฑ์ความสําเร็จของคุณไม่ได้เฉพาะกับงานทางเทคนิค
ข้อควรระวัง
วัดจํานวน KPI หรือผลลัพธ์หลักที่จํากัด เมตริกเหล่านี้จะมีประโยชน์เฉพาะเมื่อคุณทราบว่าเมตริกเหล่านี้วัดอะไรและคุณควรดําเนินการอย่างไร เป็นการดีกว่าที่จะมีตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์และคุณค่าบางอย่างมากกว่าตัวชี้วัดที่มีค่าซึ่งคุณไม่สามารถติดตามหรือติดตามเป็นประจําได้
ตัวบ่งชี้การใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อคุณใช้ความคืบหน้าของการวัดผลเพื่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคุณ คุณควรตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอเพื่อติดตามความคืบหน้าและดําเนินการตามที่จําเป็น
ต่อไปนี้คือข้อควรพิจารณาทั่วไปเพื่อช่วยให้คุณวัดและตรวจสอบผลลัพธ์หลักและ KPI ได้สําเร็จ
- รายงานตัวบ่งชี้ของคุณ: สร้างโซลูชันการรายงานสําหรับตัวบ่งชี้ของคุณที่ช่วยให้คุณตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ OKR เป้าหมายของ Microsoft Viva หรือ ดัชนีชี้วัดและเมตริกใน Power BI เพื่อวัดและติดตามความคืบหน้าได้
- การรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ: ถ้าเป็นไปได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการรวบรวมข้อมูลสําหรับตัวบ่งชี้ด้วยตนเอง ค้นหาวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงและทําให้คอลเลกชันของข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อให้เป็นปัจจุบัน แม่นยํา และเชื่อถือได้
- ติดตามการเปลี่ยนแปลง: แสดงค่าตัวบ่งชี้ปัจจุบัน แต่ยังแสดงแนวโน้มเมื่อเวลาผ่านไป ความคืบหน้าดีที่สุดแสดงให้เห็นเป็นการปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากตัวบ่งชี้มีความผันผวนหรือความแปรปรวนสูง ให้พิจารณาใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อแสดงแนวโน้มได้ดีขึ้น
- กําหนดเจ้าของ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมหรือบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการวัดตัวบ่งชี้และทําให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
- กําหนดช่วงที่ยอมรับได้: กําหนดเป้าหมายหรือช่วงค่าที่ยอมรับได้เพื่อกําหนดสถานะ (เช่น ในการติดตามหรือปิด) ไปยังตัวบ่งชี้ เมื่อค่าอยู่นอกเป้าหมายหรือช่วงควรพร้อมท์ให้บุคคลอื่นตรวจสอบหรือดําเนินการแก้ไข
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนตามข้อมูล: ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติที่แจ้งให้ทีมหลักหรือบุคคลทราบ ตัวอย่างเช่น โดยใช้ Power Automate ด้วยวิธีนี้คุณสามารถดําเนินการทันเวลาเมื่อตัวบ่งชี้ปิดการติดตาม
- กําหนดการดําเนินการและวิธีการแทรกแซง: อธิบายวิธีที่คุณจะใช้ข้อมูลนี้ในการดําเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือจัดชิดขอบการย้ายไปยังขั้นตอนถัดไปในกลยุทธ์ BI ของคุณ
สำคัญ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวบ่งชี้ที่คุณเลือกนั้นสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่คุณต้องการอย่างแท้จริง ประเมินตัวบ่งชี้เหล่านี้อย่างสม่ําเสมอเพื่อทําการสํารวจเพื่อหลีกเลี่ยงการจูงใจให้พฤติกรรมแบบตอบโต้ได้ พิจารณากฎหมายของ Goodhart ซึ่งระบุ: เมื่อหน่วยวัดกลายเป็นเป้าหมาย จะถือว่าเป็นหน่วยวัดที่ดี
ระบุผลลัพธ์หลัก
คุณควรระบุและอธิบายผลลัพธ์ที่สําคัญสําหรับการปรับใช้ การกํากับดูแล และการใช้งาน ระบุผลลัพธ์หลักที่คุณสามารถทําได้ในรอบระยะเวลาถัดไป และระบุถึงจุดอ่อนและโอกาสที่คุณระบุในวัฒนธรรมข้อมูลและการประเมินทางเทคนิคของคุณโดยตรง คํานึงถึงกิจกรรมหรือพื้นที่ใด ๆ ที่คุณต้องจัดลําดับความสําคัญซึ่งกล่าวถึงในขั้นตอนที่ 1
เคล็ดลับ
อ้างอิงถึงส่วนที่เกี่ยวข้องของ แผน งานการปรับใช้ Fabric และ การวางแผน การใช้งาน Power BI เพื่อช่วยให้คุณกําหนดและอธิบายผลลัพธ์ที่สําคัญของคุณ
สำคัญ
เมื่อกําหนดผลลัพธ์หลักของคุณ โปรดจําไว้ว่าการใช้งานกลยุทธ์ BI ของคุณให้ประสบความสําเร็จมีแนวโน้มมากขึ้นเมื่อคุณตั้งใจที่จะพัฒนาแทนการปฏิวัติจากสถานะปัจจุบันของคุณ วิวัฒนาการ หมายความว่าคุณมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเวลาผ่านไป ความคืบหน้าขนาดเล็กแต่สม่ําเสมอสม่ําเสมอดีกว่าการเปลี่ยนแปลงมากมายที่เสี่ยงต่อการหยุดชะงักของกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
การรับบุตรบุญธรรม
ก่อนอื่น ระบุผลลัพธ์คีย์การปรับใช้ของคุณ กิจกรรมเหล่านี้สามารถจัดการหลายพื้นที่ แต่โดยทั่วไปจะอธิบายการดําเนินการที่คุณจะต้องดําเนินการเพื่อปรับปรุงการปรับใช้ขององค์กรโดยรวมและวัฒนธรรมข้อมูล
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของผลลัพธ์ของคีย์การปรับใช้ที่คุณสามารถกําหนดเป็นระยะเวลาหนึ่ง
- เพิ่มการใช้งานของรายงานส่วนกลางที่ได้รับการรับรองหรือแบบจําลองความหมายด้วยเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนหรือโดยจํานวนผู้ใช้ที่แน่นอน
- ระบุผู้ชนะ Power BI อย่างน้อยหนึ่งรายจากแต่ละแผนกหรือจากแต่ละทีมภายในแผนก
- เพิ่มอัตราการตอบกลับเชิงบวกของผู้ใช้ทางธุรกิจไปยังเครื่องมือและความคิดริเริ่ม BI คําถาม ช่วยให้ฉันบรรลุวัตถุประสงค์ ทางธุรกิจได้สําเร็จตามเปอร์เซ็นต์
- แนะนําเปอร์เซ็นต์ของทีมขายผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้น
- ปรับปรุงการเข้าร่วมเซสชัน Q & A ของสํานักงานโดยเฉลี่ยจํานวนคนต่อเซสชัน
- โฮสต์เซสชันการให้คําปรึกษาจํานวนหนึ่งกับผู้สนับสนุน Power BI
- โฮสต์จํานวนเซสชันที่แนะนําผู้สนับสนุน Power BI สําหรับความสามารถและการใช้งาน cses ของ Microsoft Fabric
- ทุ่มเทจํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ (โดยเฉลี่ย) ของ COE ในการให้คําแนะนําของผู้ใช้และกิจกรรมการเปิดใช้งาน
การควบคุมดูแล
ถัดไป ระบุผลลัพธ์หลักการกํากับดูแลของคุณ ผลลัพธ์หลักเหล่านี้ควรอธิบายวิธีการที่คุณจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตอบคําถามทางธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลได้อย่างไร ในขณะที่ลดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของข้อมูลหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผลลัพธ์หลักการกํากับดูแลเหล่านี้ควรได้รับแรงจูงใจและเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่สําคัญสําหรับการปรับใช้ของคุณอย่างใกล้ชิด
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของผลลัพธ์หลักการกํากับดูแลที่คุณสามารถกําหนดสําหรับระยะเวลา
- ลดจํานวนพื้นที่ทํางานหรือรายงานลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์
- ลดการส่งออกไปยัง Excel ลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์
- เพิ่มจํานวนพื้นที่ทํางานที่นําเสนอเนื้อหาจากแอปเป็นเปอร์เซ็นต์
- ลดจํานวนรายงานที่แบ่งปันกับผู้นําผู้บริหารในจํานวนที่ระบุหรือตามเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอน
- ลดจํานวนตั๋วการสนับสนุนที่ร้องขอการเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือเครื่องมือด้วยเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอน
สำคัญ
หากคุณไม่มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบกิจกรรมและเนื้อหาของผู้ใช้ คุณควรทําให้ลําดับความสําคัญนี้เป็นอย่างทันที ความเข้าใจในกิจกรรมและหน่วยข้อมูลเหล่านี้ทําให้มีการตัดสินใจและการดําเนินการด้านการกํากับดูแลที่ดีขึ้น
การใช้งาน
สุดท้าย ให้ระบุผลลัพธ์หลักการใช้งานของคุณ ผลลัพธ์หลักเหล่านี้ควรอธิบายวิธีที่คุณจะปรับปรุงโซลูชัน แนวทางปฏิบัติ และกระบวนการ BI ที่มีอยู่หรือในอนาคต ผลลัพธ์หลักการใช้งานเหล่านี้ควรสนับสนุนและสอดคล้องกับผลลัพธ์หลักการปรับใช้และการกํากับดูแลของคุณ
นี่คือตัวอย่างของผลลัพธ์ของคีย์การใช้งานที่คุณสามารถกําหนดสําหรับรอบระยะเวลาหนึ่ง
- ลดจํานวนความล้มเหลวในการรีเฟรชลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์
- ลดเวลาในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตามเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอน
- ลดเวลาในการดึงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงหรือสร้างรายงานบางอย่างตามจํานวนชั่วโมงหรือวัน
- ลดจํานวนเหตุการณ์การสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเป็นเปอร์เซ็นต์
- ลดจํานวนการหยุดทํางานของธุรกิจลงตามเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอน
รายการตรวจสอบ - เมื่อระบุผลลัพธ์หลัก BI ของคุณ การตัดสินใจและการดําเนินการที่สําคัญประกอบด้วย:
- กําหนดวิธีที่คุณจะวัดความสําเร็จ: ตัดสินใจว่าคุณจะใช้ผลลัพธ์หลัก KPI หรือทั้งสองอย่างรวมกันหรือไม่
- ระบุผลลัพธ์ที่สําคัญของการปรับใช้: ระบุผลลัพธ์หลักที่จะช่วยให้คุณตระหนักถึงวิสัยทัศน์วัฒนธรรมข้อมูลของคุณและบรรลุวัตถุประสงค์ BI สําหรับการเริ่มนําไปใช้ขององค์กร
- ระบุผลลัพธ์หลักนโยบายการกํากับดูแล: ระบุผลลัพธ์หลักที่จะช่วยให้คุณสมดุลกับการเปิดใช้งานของผู้ใช้และการลดความเสี่ยง
- ระบุผลลัพธ์หลักการใช้งาน: ระบุผลลัพธ์หลักเพื่อรองรับการปรับใช้ที่กําหนดไว้และผลลัพธ์หลักการกํากับดูแลหรือความต้องการข้อมูลทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง จัดประเภทผลลัพธ์หลักการใช้งานเป็นความคิดริเริ่มหรือโซลูชัน
ขั้นตอนที่ 3: กําหนดโซลูชันและการริเริ่ม
เมื่อคุณกําหนดผลลัพธ์หลักของคุณแล้วและคุณมั่นใจว่าคุณสามารถบรรลุผลได้คุณก็พร้อมที่จะก้าวต่อไป ในขั้นตอนที่ 3 ของการวางแผนทางยุทธวิธี คุณกําหนดโซลูชันและความคิดริเริ่มที่คุณจะใช้เพื่อช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ที่สําคัญอย่างน้อยหนึ่งรายการ
โซลูชันและความคิดริเริ่มที่คุณจะนําไปใช้มีวัตถุประสงค์สองอย่าง พวก เขา:
- สนับสนุนผลหลักการปรับใช้และการกํากับดูแล: อธิบายโซลูชันที่คุณสร้างและริเริ่มที่คุณทําเพื่อบรรลุผลลัพธ์หลักการปรับใช้และการกํากับดูแลของคุณ โซลูชันเหล่านี้ช่วยให้คุณทํางานเพื่อปรับปรุง การปรับ ใช้ขององค์กรและ การปรับใช้ผู้ใช้
- สนับสนุนความต้องการด้านข้อมูลทางธุรกิจ: อธิบายโซลูชันเฉพาะที่คุณจะสร้างเพื่อจัดการกับความต้องการและลําดับความสําคัญของข้อมูลทางธุรกิจ (เช่น โซลูชันที่ไวต่อเวลา ได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็ว หรือส่งผลกระทบสูง) ด้วยโซลูชันเหล่านี้ คุณควรมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุหรือปรับปรุง การนําโซลูชันไปใช้
คุณสามารถใช้โซลูชันหรือความคิดริเริ่มอย่างใดอย่างหนึ่ง
- วิธีแก้ไข: ระบบหรือเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อจัดการกับปัญหาทางธุรกิจหรือความต้องการข้อมูลเฉพาะสําหรับผู้ใช้โดยตรง ตัวอย่างของโซลูชันได้แก่:
- โซลูชันการตรวจสอบที่สามารถดําเนินการได้ ซึ่งช่วยให้ทีมกํากับดูแลสามารถติดตามผลการกํากับดูแลและผลสําคัญในการนํามาใช้
- data lakehouse แบบครบวงจรที่นําเสนอข้อมูลที่พร้อมใช้งานทางธุรกิจสําหรับการบริโภคโดยผู้สร้างเนื้อหาวางแผนโซลูชันการวิเคราะห์ปลายทางอื่น ๆ
- แอป Power BI ที่เน้นความต้องการด้านข้อมูลทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงสําหรับผู้บริโภคเนื้อหา
- ความคิดริเริ่ม: กระบวนการ ทรัพยากรการฝึกอบรม และนโยบายที่สนับสนุนผลลัพธ์หลักของคุณ ความคิดริเริ่มมักเป็นเครื่องมือที่ไม่ใช่ทางเทคนิคที่สนับสนุนผู้ใช้หรือกระบวนการ ตัวอย่างของความคิดริเริ่มได้แก่:
- กระบวนการสําหรับผู้สร้างเนื้อหาแบบบริการตนเองเพื่อให้พวกเขาสามารถร้องขอการเข้าถึงเครื่องมือ ข้อมูล หรือการฝึกอบรมได้
- นโยบายข้อมูลการกํากับดูแลที่อธิบายวิธีการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลบางอย่าง
- พอร์ทัลส่วนกลางที่รวบรวมและควบคุมสําหรับชุมชนผู้ใช้ในการปฏิบัติ
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของวัตถุประสงค์ BI พร้อมกับผลลัพธ์หลักและโซลูชันหรือความคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสําหรับระยะเวลาการวางแผนเฉพาะ
| วัตถุประสงค์ตัวอย่าง | ตัวอย่างผลลัพธ์หลัก | ความคิดริเริ่มหรือโซลูชันตัวอย่าง |
|---|---|---|
| ปรับปรุงการนําไปใช้ของผู้บริหารและการสนับสนุนของ BI เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมข้อมูลที่มีสุขภาพดี | •ระบุและมีส่วนร่วมอย่างน้อยหนึ่งผู้สมัครสําหรับผู้สนับสนุนผู้บริหาร และวัว; สามผู้บริหาร- นําศาลาว่าการหรือการประชุม q& a เกี่ยวกับการบรรลุผล BI และกิจกรรมที่วางแผนไว้ของ •จัดเซสชันการให้คําปรึกษาที่กําหนดเป้าหมายสามครั้งกับผู้สนับสนุนผู้บริหารในการปรับปรุงความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อ BI ที่เกี่ยวข้องและช่วยให้พวกเขานําไปสู่การเป็นผู้นําตามตัวอย่าง |
• สร้างแผนการสื่อสาร: สร้างแผนการสื่อสารกับศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (COE) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายจดหมายข่าวปกติจากผู้สนับสนุนผู้บริหารเพื่อแบ่งปันการอัปเดตประกาศและไฮไลท์จากโซลูชันและความคิดริเริ่ม BI • ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร: วัดการรับรองและความคิดเห็นของผู้บริหารด้วยแบบสํารวจสั้น ๆ ของผู้บริหารรวมถึง (แต่ไม่ จํากัด เพียง) ผู้สนับสนุนของผู้บริหาร แบบสํารวจขอคําติชมเชิงปริมาณเกี่ยวกับประสิทธิภาพ การใช้งาน และความเกี่ยวข้องของโซลูชัน BI |
| สร้างสมดุลที่ดีขึ้นของการเปิดให้ผู้ใช้งานและการลดความเสี่ยงในการกํากับดูแล BI | • ลดอัตราส่วนของแบบจําลองความหมาย Power BI ต่อรายงานตามเปอร์เซ็นต์ที่กําหนด ผลลัพธ์หลักนี้จะวัดว่าแบบจําลองความหมายจะนํามาใช้ใหม่สําหรับการวิเคราะห์เฉพาะกิจและการรายงานหรือว่าข้อมูลซ้ํากันทั่วทั้งแบบจําลองหรือไม่ อัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับหนึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้อาจสร้างแบบจําลองความหมายใหม่สําหรับแต่ละรายงานซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านการกํากับดูแล และวัว; ลดอัตราส่วนของการส่งออกต่อมุมมองตามเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนของ ผลลัพธ์หลักนี้จะวัดจํานวนครั้งที่ผู้ใช้ส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์แทนที่จะใช้รายงานที่มีอยู่สําหรับการวิเคราะห์ของพวกเขา ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับอัตราส่วนที่ผู้ใช้ระบุว่าผู้ใช้กําลังส่งออกข้อมูลเป็นประจํา ซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านการกํากับดูแล |
• ทําการตรวจสอบทั่วทั้งผู้เช่า: การตรวจสอบทั่วทั้งผู้เช่าเบื้องต้น เพื่อให้สามารถมองเห็นแนวโน้มการใช้งานทั่วไปและความผิดปกติได้ • สร้างโซลูชันการตรวจสอบทั่วทั้งผู้เช่า: ติดตามโซลูชันที่สําคัญและพฤติกรรมที่สร้างความเสี่ยง • ดําเนินการฝึกอบรมเป้าหมายของผู้ส่งออกชั้นนํา: ระบุและมีส่วนร่วมกับผู้คนในชุมชนผู้ใช้ที่ส่งออกข้อมูลบ่อยที่สุดและเสนอการฝึกอบรมหรือที่ปรึกษาแก่พวกเขาหลายชั่วโมงในการใช้รายงาน Power BI หรือวิเคราะห์ใน Pivot ตาราง Excel |
| ปรับปรุงการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในทีมขายเพื่อให้ผู้ใช้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการใช้ Power BI เพื่อตัดสินใจด้านการขายและดําเนินการ | •มีจํานวนผู้ใช้ที่แน่นอนเสร็จสิ้นการฝึกอบรมความชวลข้อมูลด้วยคะแนนที่ส่งผ่าน •ทุ่มเทโดยเฉลี่ยสี่ชั่วโมงของ COE ต่อสัปดาห์เพื่อกิจกรรมให้คําปรึกษาของผู้ใช้ชุมชนที่มีเวลาทําการเปิด |
• เรียกใช้โปรแกรมการฝึกอบรมที่มองเห็นได้ของข้อมูล: ปรับปรุงความสามารถของข้อมูลในชุมชนการขาย • เวลาทําการรายสัปดาห์: อนุญาตให้ผู้ใช้ถามคําถามเกี่ยวกับรายงานส่วนกลางหรือขอคําแนะนําสําหรับโซลูชัน BI แบบบริการตนเองแบบกระจายอํานาจ • สร้างแบบจําลองความหมายที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนกลาง: ส่งมอบข้อมูลยอดขายรายวันซึ่งทีมขายสามารถเชื่อมต่อเพื่อตอบคําถามของพวกเขาและดําเนินการ BI ส่วนบุคคลหรือทีม |
สร้างงานค้างของความคิดริเริ่มและโซลูชัน
ทีมทํางานควรทํารายการโซลูชันและความคิดริเริ่มที่จะนํามาใช้ในรอบระยะเวลานี้ สําหรับผลลัพธ์หลักแต่ละผล ให้พิจารณาความคิดริเริ่มหรือโซลูชันที่จะนําไปใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จากนั้นเรียงลําดับรายการนี้ตามลําดับความสําคัญ โดยเรียงลําดับการใช้งานแต่ละรายการจากสูงสุดไปหาต่ําสุดเพื่อให้ชัดเจนว่าควรทําสิ่งใดก่อน
หลังจากการวางแผนทางยุทธวิธี ผู้สร้างเนื้อหาและเจ้าของข้อมูลทํางานผ่านรายการที่จัดลําดับความสําคัญนี้ (หรือ รายการตกค้าง) เพื่อออกแบบซ้ํา ๆ และส่งมอบโซลูชัน BI ซึ่งเป็นจุดมุ่งเน้นของ บทความการวางแผน โซลูชัน BI
เมื่อดูแลงานค้างในการใช้งานนี้ ให้พิจารณาประเด็นต่อไปนี้
- จัดลําดับความสําคัญของความคิดริเริ่มหรือโซลูชัน
- โดยประมาณความพยายามที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นไปได้
- เค้าร่างขอบเขตที่คาดหมายของความคิดริเริ่มหรือโซลูชัน
- อธิบายไทม์ไลน์และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- โปรดดูเอกสารประกอบการวิจัยหรือโซลูชันที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่มีอยู่
- ยอมรับว่าใครจะออกแบบและใช้โซลูชัน
สำคัญ
ในขณะที่โซลูชันที่คุณวางแผนที่จะจัดการกับความต้องการข้อมูลทางธุรกิจ แต่ก็ไม่น่าคุณจะสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ทั้งหมดได้ทันที ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณวางแผนที่จะลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความต้องการข้อมูลทางธุรกิจที่ไม่ถูกนําเข้าซึ่งคุณจะไม่กล่าวถึงในตอนนี้ ลองประเมินผลกระทบของความต้องการข้อมูลเหล่านี้และวางแผนที่จะจัดการกับความต้องการเหล่านี้เพียงบางส่วนด้วยการชนะอย่างรวดเร็วหรือแม้กระทั่งหยุดโซลูชันเพื่อบรรเทาผลกระทบทางธุรกิจชั่วคราวเป็นอย่างน้อย
ตรวจสอบการวางแผนทางยุทธวิธี
เมื่อคุณได้กําหนดผลลัพธ์ที่สําคัญ โซลูชัน และความคิดริเริ่ม คุณควรได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียหลักก่อนที่จะเริ่มใช้งานการวางแผนยุทธวิธีของคุณ นําเสนอผลของการวางแผนยุทธวิธีให้กับผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียหลัก เน้นประโยชน์ที่คาดหวังและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องสําหรับธุรกิจควรวางแผนทางยุทธวิธีให้ประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ อธิบายวิธีการที่ผลลัพธ์หลักของ BI สนับสนุนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและความต้องการข้อมูลที่ระบุใน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ BI ใช้คําติชมใด ๆ เพื่อปรับการวางแผนทางยุทธวิธีหากจําเป็น
รายการ ตรวจสอบ - เมื่อพิจารณาสถานะในอนาคตที่คุณต้องการ การตัดสินใจและการดําเนินการที่สําคัญรวมถึง:
- สร้างรายการของความคิดริเริ่มและโซลูชันเพื่อนํามาใช้: ความคิดริเริ่มและโซลูชันเหล่านี้ควรสนับสนุนผลลัพธ์หลักอย่างน้อยหนึ่งรายการของคุณ
- จัดลําดับความสําคัญของรายการค้างของโซลูชัน: จัดอันดับรายการความคิดริเริ่มและโซลูชันจากลําดับความสําคัญสูงสุดถึงต่ําสุดเพื่อให้คุณทราบว่าต้องทําสิ่งใดก่อน
- กําหนดการวางแผนเริ่มต้นสําหรับการนําไปใช้งานแต่ละครั้ง: กําหนดขอบเขตโดยประมาณ ไทม์ไลน์ และทีมที่รับผิดชอบหรือบุคคลที่รับผิดชอบสําหรับการนําวิธีการดังกล่าวหรือโซลูชันเหล่านี้ไปใช้
- ตรวจสอบการวางแผนทางยุทธวิธี: แชร์ผลลัพธ์ของการวางแผนทางยุทธวิธีกับผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียหลัก ใช้คําติชมเพื่อทบทวนการวางแผนทางยุทธวิธีหากจําเป็น
ขั้นตอนที่ 4: แก้ไขแผนเป็นระยะ
บริบททางธุรกิจและเทคโนโลยีขององค์กรของคุณมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจํา ดังนั้น คุณควรประเมินใหม่เป็นระยะ ๆ และประเมินกลยุทธ์ BI ของคุณและวางแผนกลยุทธ์ทางยุทธวิธี วัตถุประสงค์คือเพื่อให้มีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์สําหรับองค์กรของคุณ ในขั้นตอนที่ 4 ของการวางแผนทางยุทธวิธี คุณดําเนินการตามขั้นตอนในทางปฏิบัติเพื่อประเมินซ้ําและประเมินการวางแผนใหม่
เตรียมแผนวนซ้ําและคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้แน่ใจว่า BI และกลยุทธ์ทางธุรกิจสอดคล้องกัน คุณควรสร้างวงจรการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รอบการใช้งานเหล่านี้ควรได้รับอิทธิพลจากเกณฑ์ความสําเร็จ (KPI หรือ OKR ของคุณ) และคําติชมที่คุณรวบรวมเป็นประจําเพื่อประเมินความคืบหน้า
เราขอแนะนําให้คุณดําเนินการวางแผนทางยุทธวิธีเป็นระยะๆ ด้วยการประเมินและการประเมิน ตามที่อธิบายไว้ในแผนภาพต่อไปนี้
แผนภาพแสดงวิธีที่คุณสามารถแก้ไขกลยุทธ์ BI ซ้ํา ๆ เพื่อให้ได้รับความคืบหน้าแบบเพิ่มหน่วย
| สินค้า | คำอธิบาย: |
|---|---|
 |
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ BI: กําหนดและยืนยันพื้นที่และวัตถุประสงค์ BI ของคุณทุก ๆ 12-18 เดือน ในระหว่างเซสชันการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ให้มุ่งมั่นไปสู่ความคืบหน้าแบบเพิ่มหน่วยเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคุณโดยการบรรลุผลลัพธ์ที่สําคัญของคุณที่กําหนดไว้ในการวางแผนยุทธวิธี นอกจากนี้ ในระหว่างการวางแผนเชิงกลยุทธ์ คุณควรรวบรวมคําติชมเพื่อแจ้งการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในอนาคต |
 |
การวางแผนทางยุทธวิธี BI: ระบุและประเมินผลหลักของคุณใหม่เป็นรายไตรมาส หรือทุก 1-3 เดือน ในระหว่างนี้ คุณจะใช้แผนยุทธวิธีเหล่านี้โดยการสร้างโซลูชัน BI และเปิดตัวการริเริ่ม BI นอกจากนี้ในระหว่างการวางแผนทางยุทธวิธี คุณควรรวบรวมคําติชมและตรวจสอบ KPI หรือ OKR ของคุณเพื่อแจ้งการตัดสินใจทางยุทธวิธีในอนาคต |
ผลลัพธ์ที่สําคัญในอนาคตและขอบเขตที่มุ่งเน้นซึ่งระบุไว้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และยุทธวิธีของคุณจะได้รับแจ้งโดยใช้กลไกการตอบกลับและการประเมินตามปกติ เช่นที่อธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้
รวบรวมคําติชมเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ผลหลักทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจํา ส่งผลให้ความต้องการข้อมูลทางธุรกิจใหม่และข้อกําหนดการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ การวางแผนทางยุทธวิธีของคุณจะต้องมีความยืดหยุ่นและยังคงสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เมื่อต้องการเปิดใช้งานการจัดแนวนี้ คุณสามารถ:
- จัดกําหนดการการประชุมเชิงธุรกิจ: เมื่อดําเนินการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ให้จัดกําหนดการการประชุมเชิงกลยุทธ์กับผู้มีอํานาจตัดสินใจทางธุรกิจและข้อมูลหลักเพื่อประเมินว่าอะไรได้ดําเนินการในรอบระยะเวลาก่อนหน้านี้ คุณควรจัดกําหนดการการประชุมเหล่านี้เพื่อให้สอดคล้องกับการประชุมเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สําคัญอื่นๆ การอภิปรายระหว่างการประชุมเหล่านี้ให้โอกาสในการแก้ไขการวางแผนเชิงกลยุทธ์และยุทธวิธี รวมถึงแสดงให้เห็นและสะท้อนความคืบหน้าด้วย
- ตรวจสอบคําติชมและคําขอ: คําติชมและคําขอจากชุมชนผู้ใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าที่มีประโยชน์เพื่อประเมินกลยุทธ์ BI ของคุณใหม่ พิจารณาการตั้งค่าฮับติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจตั้งค่าช่อง เช่น เวลาทําการ หรือแบบฟอร์มคําติชมเพื่อรวบรวมคําติชม
- การวางแผนเชิงยุทธวิธีสองสามอย่างด้วยการวางแผนโครงการ: การวางแผนทางยุทธวิธีสามารถรวมเข้ากับกระบวนการวางแผนโครงการของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจรวมการวางแผนยุทธวิธีเข้ากับกระบวนการวางแผนที่คล่องตัวของคุณ การวางแผนที่คล่องตัวเป็นแนวทางการจัดการโครงการที่มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าผ่านวงจรการทํางานแบบวนซ้ํา การวางแผนเชิงกลยุทธ์และคล่องตัวแบบ Coupling ช่วยในการสร้างโครงสร้างแบบวนซ้ําที่สอดคล้องกันรอบ ๆ การดําเนินงานของกลยุทธ์ BI ของคุณ
เคล็ดลับ
การสร้างกระบวนการที่มีโครงสร้างเพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่สําคัญทางธุรกิจสามารถช่วยในการหลีกเลี่ยงการวางแผนที่เกิดขึ้นซ้ําหรือที่เกิดขึ้นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อตอบสนองคําขอทางธุรกิจใหม่เร่งด่วน
คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี
การวางแผนทางยุทธวิธีควรจัดการกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบต่อการวางแผนและกระบวนการทางธุรกิจของคุณอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างยังเป็นโอกาสในการปรับปรุงการใช้งานที่มีอยู่หรือที่วางแผนไว้ สิ่งสําคัญคือต้องมั่นใจว่าการวางแผนของคุณเป็นปัจจุบันเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ของโอกาสได้ดีที่สุด ไม่เพียงช่วยให้ผู้คนยังคงมีประสิทธิภาพแต่จะช่วยให้องค์กรของคุณยังคงมีความสามารถในการแข่งขันในตลาด
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สามารถส่งผลกระทบต่อการวางแผนทางยุทธวิธีของคุณ
- ผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะ หรือการตั้งค่าใหม่ (รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ในการเผยแพร่ตัวอย่าง)
- เครื่องมือ ระบบ หรือคุณลักษณะที่ถูกปลดออกจากระบบ
- การเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ชุมชนผู้ใช้ใช้เครื่องมือหรือวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น AI ที่เป็นผู้สร้าง)
เพื่อลดผลกระทบและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเปลี่ยนแปลง คุณควรตรวจสอบบริบททางเทคโนโลยีของธุรกิจของคุณอย่างสม่ําเสมอ พิจารณาประเด็นต่อไปนี้เกี่ยวกับการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
- ติดตามการอัปเดต: ติดตามข่าวสารด้วยการพัฒนาและคุณลักษณะใหม่ ๆ ใน Microsoft Fabric อ่านโพสต์ในบล็อกชุมชนรายเดือนและติดตามการประกาศในกิจกรรมการประชุม
- การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของเอกสาร: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีผลกระทบจะรวมอยู่ในการวางแผนทางยุทธวิธีของคุณ และรวมการอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง เรียกความสนใจไปยังการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อความต้องการข้อมูลทางธุรกิจหรือผลสําคัญ BI โดยตรงหรือเร่งด่วน
- ตัดสินใจว่าจะจัดการกับฟีเจอร์ในการแสดงตัวอย่างอย่างไร: ชี้แจงวิธีที่คุณจะใช้ฟีเจอร์ตัวอย่างใหม่ที่ยังไม่พร้อมใช้งานโดยทั่วไป ระบุคุณลักษณะหรือเครื่องมือการแสดงตัวอย่างใดๆ ที่มีผลกระทบเชิงกลยุทธ์ในองค์กรของคุณ หรือช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์หลักเชิงกลยุทธ์ พิจารณาว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากคุณลักษณะการแสดงตัวอย่างเหล่านี้อย่างไรในขณะที่ระบุและลดความเสี่ยงหรือข้อจํากัดที่อาจเกิดขึ้น
- ตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการเครื่องมือของบุคคลที่สามและชุมชนใหม่: ชี้แจงนโยบายของคุณเกี่ยวกับเครื่องมือของบุคคลที่สามและชุมชน ถ้าเครื่องมือเหล่านี้ได้รับอนุญาต ให้อธิบายกระบวนการเพื่อระบุเครื่องมือใหม่ที่มีผลกระทบต่อเชิงกลยุทธ์ในองค์กรของคุณ หรือช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ที่สําคัญเชิงกลยุทธ์ พิจารณาว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้อย่างไรในขณะที่ระบุและลดความเสี่ยงหรือข้อจํากัดที่อาจเกิดขึ้น
ดําเนินการวางแผนโซลูชันต่อไป
ผลลัพธ์หลักของการวางแผนยุทธวิธีคืองานค้างที่มีความสําคัญของโซลูชันหลักและความคิดริเริ่มที่คุณจะใช้เพื่อช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่สําคัญอย่างน้อยหนึ่งรายการ ขั้นตอนถัดไปคือการวางแผนและใช้ความคิดริเริ่มหรือโซลูชันเหล่านี้
รายการตรวจสอบ - เมื่อวางแผนที่จะแก้ไขการวางแผนเชิงกลยุทธ์และยุทธวิธีของคุณ การตัดสินใจและการดําเนินการที่สําคัญประกอบด้วย:
- กําหนดเวลาการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนเป็นระยะ: เมื่อสิ้นสุดแต่ละช่วงเวลาการวางแผนกําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความคืบหน้าและตรวจสอบเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้น
- จัดกําหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการทั่วไปเพื่อปรับให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ: ใช้เวิร์คชอปเพื่อปรับกลยุทธ์ BI ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยการพูดคุยข้ามฟังก์ชันระหว่างทีมทํางานและผู้มีส่วนได้เสียหลัก
- สร้างกลไกสําหรับการประเมินและคําติชม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการบันทึกคําติชมที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ BI สร้างฟอร์ม หรือสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียหลักใช้ฮับการสื่อสารเพื่อให้คําติชมและส่งคําขอใหม่
- กําหนดทีมเพื่อเป็นเจ้าของคําติชม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีทีมที่มีความเป็นเจ้าของคําติชมและคําขอของผู้ใช้ที่ชัดเจน ทีมนี้ควรตอบกลับผู้ใช้เพื่อยอมรับคําขอของพวกเขาหรือร้องขอรายละเอียดเพิ่มเติม
- สร้างกําหนดการเพื่อตรวจสอบคําขอ: ตรวจสอบคําติชมเป็นประจํา เช่น ทุกสัปดาห์ ระบุคําขอลําดับความสําคัญก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนและขัดขวางการวางแผนที่มีอยู่ สื่อสารคําขอที่ถูกปฏิเสธแก่ผู้ใช้อย่างชัดเจนและโปร่งใส เสนอทางเลือกและการแก้ไขปัญหาชั่วคราวเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทํางานได้ต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ใน บทความถัดไปในชุดนี้ เรียนรู้วิธีดําเนินการวางแผนโซลูชัน BI