Not
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Oturum açmayı veya dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Gelişmiş otomatik masraflar, birlikte çalıştığınız müşteriye ve/veya sattığınız ürünlere bağlı olarak sipariş başlıklarına ve sipariş satırlarına belirli masraflar uygulamanıza olanak tanır. Satış teklifleri ve satış siparişleri için başlık masraflarını birleştirmeyi de seçebilirsiniz.
Başlık masrafı birleştirme, otomatik masrafı hesaplamak için kullanılan değer tabanını etkiler. Bileşik masraf sırasına eşit veya bundan daha düşük bir sıraya sahip olan tüm başlık masrafları (müşterinin borç veya alacak olduğu durumda), satır net tutarlarının toplamına eklenir. Bu toplama değer tabanı adı verilir. Değer tabanı şu şekilde ayarlanabilir: Yalnızca satır net tutarlarının toplamı veya Masraf tutarları dahil toplam. Birleştirme yalnızca masraf kategorisi Yüzde olduğunda uygulanır.
Bileşik başlık masrafları bir masraf sırası gerektirir. Masraf sırası, başlık masraflarının hesaplanma sırasını belirler. Masraf sıraları yalnızca başlık düzeyinde mevcut olabilir. Yalnızca bileşik olarak ayarlanmış bir veya daha fazla masrafınız olduğunda etkileri vardır.
Özelliği nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak, ara başlık masrafı toplamları, tüm satır masrafları ve satış vergileri dahil olmak üzere satır net tutarlarının toplamına veya yalnızca satır net tutarlarının toplamına uygulanabilir. Hesaplama ilerledikçe ara başlık masrafları, sonraki bileşik masrafların hesaplanacağı bir değer tabanı oluşturur.
Sisteminiz için varsayılan bir başlık masraf sırası tanımlayabilirsiniz. Bu masrad sırası daha sonra yeni satış tekliflerine ve satış siparişlerine otomatik olarak uygulanır.
Aynı sıraya sahip çeşitli başlık masrafları uygulandığında, başlık masraflarının konumu, birleştirme sırasında uygulanma sırasını kontrol eder. Konumun yalnızca bileşik olarak ayarlanmış bir veya daha fazla masraf olduğunda etkileri vardır.
Ön Koşullar
Bu özelliği kullanabilmek için sisteminizde aşağıdaki gereksinimler karşılanmalıdır:
- 10.0.38 veya sonraki bir sürümü çalıştırıyor Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management olmanız gerekir.
- Müşteri masrafları için sıra ve bileşik özelliğinin, Özellik yönetiminde açık olması gerekir.
Müşteri masrafları için sıra ve bileşik özelliği, Alacak hesapları parametreleri sayfasına, birleştirmeyi kontrol etmek için yeni alanlar ekler. Ayrıca, satış tekliflerine ve satış siparişlerine başlık masrafları için Sıra, Bileşik ve Konum sütunlarını ekler.
Otomatik masraf birleştirme ve sıralamayı ayarlama
Otomatik şarj birleştirme ve sıralamayı ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.
Alacak hesapları>Kurulum>Alacak hesapları parametreleri'ne gidin.
Fiyatlar sekmesindeki Fiyatlar hızlı sekmesinde, Başlık için otomatik masrafları bul seçeneğini Evet olarak ayarlayın.
Masraflar hızlı sekmesinde, aşağıdaki alanları ayarlayın:
Deftere nakilde yeniden ara– Bu seçenek, belgeler onaylandığında veya deftere nakledildiğinde satış siparişlerindeki ve satış tekliflerindeki başlık otomatik masraflarının yeniden aranıp aranmayacağını denetler. Yeniden arama süreci sırasında manuel olarak eklenen başka hiçbir masraf etkilenmez. Otomatik masraflarda ayarlanan başlık masraflarının her zaman uygulandığından emin olmak için bu seçeneği Evet olarak ayarlayın.
Birleşik faturalardaki giderleri birleştir– Bu seçenek, birden çok satış siparişini tek bir faturada birleştirmek için Özet güncelleme işlevi kullanıldığında otomatik ücretlerin nasıl hesaplanacağını kontrol eder. Öncelikle birleştirilmiş faturaya dahil edilen tüm satış siparişlerinin genel toplamını hesaplamak ve ardından otomatik masrafı bu toplama uygulamak için bu seçeneği Evet olarak ayarlayın. Birleşik faturaya dahil edilen her satış siparişi için ayrı bir otomatik masraf hesaplamak üzere bunu Hayır olarak ayarlayın.
Başlık ücretleri için değer tabanı– Yüzdeye dayalı başlık ücretlerinin hesaplanmasında değer tabanını belirtmek için aşağıdaki değerlerden birini seçin:
- Yalnızca satır net tutarlarının toplamı: Giderleri yalnızca satır tutarlarının toplamına göre hesaplar. Bu değer, sisteminizde Müşteri masrafları için sıra ve bileşik özelliği etkinleştirilmeden önce yapılan masraf hesaplamalarıyla uyumluluğu sağlar.
- Masraf tutarları dahil toplam: Masrafları, satır masrafları dahil olmak üzere satır tutarlarının toplamına göre hesaplar. Bu değeri seçerseniz vergi tutarını belirlemek için kullanılması gereken vergi kodlarını belirterek vergi tutarlarını da değer tabanına dahil edebilirsiniz. Bu davranışı, bu değer seçildiğinde ayrı otomatik masraf satırı için Otomatik masraflar sayfasınınSatırlar hızlı sekmesinde araç çubuğuna eklenen Vergileri değer tabanına dahil et düğmesini seçerek belirleyebilirsiniz.
Aşağıdaki bölümlerde bu ayarların hesaplamalarınızı nasıl etkilediğini gösteren örnek senaryolar verilmektedir.
Örnek senaryo 1: Otomatik masraf birleştirme ve sıralamayla çalışma
Bu bölüm, otomatik masraf birleştirme ve sıralamanın nasıl çalıştığını gösteren örnek bir senaryo sağlar. Standart demo verilerine dayanmaktadır.
Tanıtım verilerini etkinleştirme
Burada belirtilen tanıtım kayıtlarını ve değerlerini kullanarak bu senaryo ve bu makaledeki diğer senaryolar üzerinden çalışmak için, standart tanıtım verilerinin yüklenmiş olduğu bir sistemde olmanız gerekir. Ek olarak, başlamadan önce USMF tüzel kişiliğini seçmeniz gerekir.
Örnek otomatik masraflar oluşturma
Bileşik olarak ayarlanmış bir masrafı uygulamak için öncelikle otomatik masrafı ayarlamanız gerekir. Örnek otomatik masraf oluşturmak için aşağıdaki prosedürü kullanın. (Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Masrafların otomatik olarak uygulanması.)
Alacak Hesapları>Masraflar kurulumu> Otomatik masraflar'a gidin.
Liste bölmesinde, Düzeu alanını Başlık olarak ayarlayın.
Eylem bölmesinde Yeni'yi seçerek bir otomatik masraflar kaydı oluşturun.
Yeni kaydın üst bilgisinde aşağıdaki alanları ayarlayın:
- Hesap kodu : Tümünü seçin.
- Ürün kodu – Tümünü Seç.
- Teslimat şekli kodu – Tümünü seçin.
- Ücret açıklaması : Ücret için bir ad girin.
Eylem bölmesinde, Kaydet'i seçin.
Satırlar hızlı sekmesi artık boş bir satır içermelidir. İçermiyorsa bir tane eklemek için araç çubuğunda Ekle'yi seçin. Bu satır için aşağıdaki değerleri ayarlayın:
- Sıra – 1 girin.
- Bileşik – Bu seçeneği temizleyin.
- Para Birimi – USD'yi seçin.
- Ücret kodu – Navlun'u seçin.
- Kategori – Sabit'i seçin.
- Masraf değeri : 100 girin.
- Gönderen miktar : Bu alanı boş bırakın.
- Tutar için: Bu alanı boş bırakın.
- GST grubu : Bu alanı boş bırakın.
- Sakla – Bu seçeneğin işaretini kaldırın.
- Site : Bu alanı boş bırakın.
- Ambar : Bu alanı boş bırakın.
Satırlar hızlı sekmesinde ikinci bir masraf satırı eklemek için araç çubuğunda Ekle'yi seçin. Bu kayıt için aşağıdaki değerleri ayarlayın:
- Sıra – 2 girin.
- Bileşik – Bu seçeneği seçin.
- Para Birimi – USD'yi seçin.
- Masraf kodu : Elleçleme'yi seçin.
- Kategori – Yüzde'yi seçin.
- Masraf değeri – 2 girin.
- Gönderen miktar : Bu alanı boş bırakın.
- Tutar için: Bu alanı boş bırakın.
- GST grubu : Bu alanı boş bırakın.
- Sakla – Bu seçeneğin işaretini kaldırın.
- Site : Bu alanı boş bırakın.
- Ambar : Bu alanı boş bırakın.
Eylem bölmesinde, Kaydet'i seçin.
Örnek satış siparişi oluşturma
Ayarladığınız masraflar artık otomatik olarak bir satış teklifine veya satış siparişine uygulanabilir. Masrafları bir satış siparişine uygulamak için aşağıdaki adımları izleyin.
Satış ve Pazarlama>Satış siparişleri>Tüm satış siparişleri'ne gidin.
Eylem bölmesinde, satış siparişi oluşturmak için Yeni'yi seçin.
Satış siparişi oluştur iletişim kutusundaki Müşteri hesabı alanını US-004 olarak ayarlayın. Ardından sipariş oluşturmak için Tamam'ı seçin. Seçilen müşteri, ayarladığınız otomatik masraflarla aynı para birimini kullanmalıdır (USD).
Yeni satış siparişi açılır. Eylem Bölmesinde, Satış sekmesinde, Masraflar grubunda, Masrafları koru'yu seçin.
Masrafları koru sayfasında otomatik masraf kurulumundan gelen aşağıdaki iki satır gösterilir.
Pozisyon numarası Seri Bileşik Masraf kodu Kategori Masraf değeri 1 1 No. Navlun Sabit 100 2 2 Evet İşleme Yüzde 2 Konum değerlerinin, otomatik masraf kurulumundaki Sıra değerleriyle eşleştiğine dikkat edin. Konum değerleri, yalnızca sıra numaralandırmasında çakışma olduğu durumlarda Sıra değerlerinden farklıdır . Konum, bileşik olarak ayarlanan masraflar için değer tabanını hesaplamak için kullanılır.
Bu örnekte 100 USD sabit masrafa ek olarak yüzde 2'lik bir masraf uygulanır. Bu nedenle toplam başlık masrafları 102 USD'ye eşittir. Yüzde 2'lik maasraf her sipariş satırı için de geçerlidir.
Kullanıcılar, otomatik masradlardan uygulanan başlık masrafı için atanan Konum, Sıra ve Bileşik ücretine ilişkin değerleri değiştirebilirler. Ancak dikkatli olmaları gerekir çünkü bu tür düzenlemeler, bileşik olarak ayarlanan masraflar için kullanılan hesaplanan değer tabanını önemli ölçüde etkileyebilir.
Örneğin, bir kullanıcı önceki otomatik olarak oluşturulan satırları aşağıdaki değerlere sahip olacak şekilde değiştirir.
Pozisyon numarası Seri Bileşik Masraf kodu Kategori Masraf değeri 2 1 No. Navlun Sabit 100 1 2 No. İşleme Yüzde 2 Güncelleştirilen Konum değerleri nedeniyle değer tabanı hala sıfır iken ilk olarak yüzde 2'lik masraf uygulanır. Ancak sıfırın yüzde 2'si sıfır olduğundan sonuç ek bir masraf değildir. 100 USD sabit masraf daha sonra yalnızca 100 USD toplam başlık masrafı verecek şekilde eklenir. (Yüzde 2'lik maasraf her sipariş satırı için de geçerlidir.)
Kullanıcı daha sonra satırları aşağıdaki değerlere sahip olacak şekilde değiştirir.
Pozisyon numarası Seri Bileşik Masraf kodu Kategori Masraf değeri 1 1 No. Navlun Sabit 100 2 2 No. İşleme Yüzde 2 Bu sefer, Konum değerlerinin, kurulumdaki Sıra değerleriyle eşleştiğine dikkat edin. Ancak Bileşik seçeneği her iki masraf için Hayır olarak ayarlanır. Bu durumda ilk olarak 100 USD sabit masraf uygulanır ancak yüzde 2'lik işleme masrafı başlık masrafını etkilemez çünkü bileşik olarak ayarlanmamıştır ve sıfırın yüzde 2'si sıfırdır. Bu nedenle, başlık masraflarının toplamı yalnızca 100 USD'dir. (Yüzde 2'lik maasraf her sipariş satırı için de geçerlidir.)
Eylem Bölmesindeki geri düğmesini seçerek Masrafları koru sayfasını kapatın.
Gerekirse varsayılan kurulum satırlarına dönmek için Ücretleri koru sayfasında yaptığınız düzenlemeleri geri alabilirsiniz. Eylem Bölmesi'nde, Satış sekmesindeki Hesapla grubunda Başlık otomatik masrafları'nı seçin. Bu eylem yalnızca otomatik masraflardan otomatik olarak eklenen satırları geri yükler. Satış siparişi başlığına manuel olarak eklenen masraf satırlarını etkilemez. Bu eylem sipariş satırı masraflarını da geri yüklemez.
Başlık masraflarındaki Konum, Sıra ve Bileşik alanları
Örnek senaryo 1'de gördüğünüz gibi Ücretleri koru sayfası masraf ayarları için aşağıdaki alanları içerir:
- Konum – Her bir şarj satırının hesaplanmasına öncelik vermek için bu alanı kullanın. Satırlar, en düşük Konum değerine sahip olan satırdan başlayarak sırayla hesaplanır (çünkü en düşük konum en yüksek önceliğe sahiptir). Bu değer, tüm otomatik masraf satırları için her satırın Otomatik masraflar sayfasındaki Sıra değerine göre otomatik olarak oluşturulur. Ancak yine de düzenlenebilir ve manuel olarak güncelleştirilebilir. Her Konum değeri, her sipariş için benzersiz olmalıdır. Hiçbir çakışma olamaz.
- Sıra : Bu alan, Otomatik masraflar sayfasında ayarlandığı şekliyle masrafın amaçlanan konumunu gösterir. Varsayılan masraf satırları için değer, otomatik masraf kurulumundan kopyalanır. Masrafları koru sayfasına manuel olarak eklenen özel masraf satırları için değer 0 (sıfır) olarak ayarlanır. Sıra numaralarının benzersiz olması gerekmez ve bu nedenle çakışabilir. Otomatik masraf kurulumunda çakışan sıra numaraları varsa sistem, en özgü (müşteri) kayıttan başlayarak benzersiz Konum değerleri atar. Sıra alanı düzenlenebilir ve manuel olarak güncellenebilir olsa da onu Konum değeri ile uyumlu tutmanızı öneririz.
- Bileşik – Satırın o ana kadar eklenmiş olan diğer başlık masraflarıyla birleştirilip birleştirilmeyeceğini belirtmek için bu seçeneği kullanın. Bu seçenek yalnızca Kategori değeri Yüzde olan masraflar için geçerlidir. Birleştirme yalnızca otomatik masraf kurulumu tarafından eklenen masraflar için geçerlidir. Sistem, manüel olarak eklenen masraf satırları için Bileşik seçeneğini seçmenize izin vermesine karşın aslında bu satırlar için birleştirme yapılmaz.
Dekont
Sistem genellikle yinelenen Konum değerleri girmenizi engellese de yinelenen öğeler oluşabilir. Örneğin, bir otomatik masraf satırını silip yeni manuel masraflar eklerseniz ve ardından Başlık otomatik masrafları eylemini seçerek otomatik masrafları geri yüklerseniz bunlar oluşabilir. Bu durumlarda sistem, değer tabanını hesaplarken masrafların göreceli konumlarını çözümlemek için her masraf kaydının kayıt kimliğini kullanır. Değer tabanının nasıl hesaplandığını göremeyeceğiniz için bu senaryodan kaçınmanızı öneririz.
Örnek senaryo 2: Başlık masrafları seçenekleri için değer tabanı
Sistem, Kategori değeri Yüzde olan bir masrafın değerini hesapladığında, hesaplama konumunda o ana kadar hesapladığı değer tabanına tanımlanan yüzdeyi uygular. Değer tabanı, tüm sipariş satırlarındaki net tutardan veya satış vergileri dahil veya hariç, satır değişikliklerini içeren tüm sipariş satırlarındaki net tutardan oluşabilir.
Aşağıdaki örnekler, Alacak hesapları parametreleri sayfasında ayarlanan Başlık masrafları için değer tabanı alanının hesaplamalarınızı nasıl etkileyebileceğini gösterir. Bu alan ayrıca Otomatik masraf birleştirme ve sıralamayı ayarlama bölümünde de açıklanmıştır.
Yalnızca satır tutarlarının toplamı
Aşağıdaki örnek, Başlık masrafları için değer tabanı alanındaki Yalnızca satır tutarlarının toplamı değerinin başlık ücreti hesaplamalarını nasııl etkileyebileceğini gösterir.
Henüz yapmadıysanız, örnek senaryo 1 için belirtilen otomatik masrafları ayarlayın.
Alacak hesapları>Kurulum>Alacak hesapları parametreleri'ne gidin.
Fiyatlar sekmesinde, Masraflar hızlı sekmesinde, Başlık masrafları için değer tabanı alanını Yalnızca satır net tutarlarının toplamı olarak ayarlayın.
Satış ve Pazarlama>Satış siparişleri>Tüm satış siparişleri'ne gidin.
Eylem bölmesinde, satış siparişi oluşturmak için Yeni'yi seçin.
Satış siparişi oluştur iletişim kutusundaki Müşteri hesabı alanını US-004 olarak ayarlayın. Ardından sipariş oluşturmak için Tamam'ı seçin. Seçilen müşteri, ayarladığınız otomatik masraflarla aynı para birimini kullanmalıdır (USD).
Yeni satış siparişi açılır. Satış siparişi satırları hızlı sekmesinde, herhangi bir öğe için bir sipariş satırı ekleyin ve Miktar ve Birim fiyat alanlarını satırın Net miktar değerinin 100 USD olmasını sağlamak üzere düzenleyin.
Yeni sipariş satırı hala seçiliyken, Satış siparişi satırları hızlı sekmesinin araç çubuğunda Finansal öğeler>Masrafları koru'yu seçin.
Masrafları koru sayfasında, Eylem Bölmesi'nde, masraf satırı eklemek için Yeni'yi seçin. Ardından bunun için aşağıdaki değerleri ayarlayın:
- Ücret kodu – Navlun'u seçin.
- Kategori – Sabit'i seçin.
- Ücret değeri : 10 girin.
- Para Birimi – USD'yi seçin.
Eylem bölmesinde, Kaydet'i seçin.
Eylem Bölmesinde satış siparişine dönmek için geri düğmesini seçin.
Eylem Bölmesinde, Satış siparişi sekmesindeki Görünüm gurubunda Toplamlar'ı seçin.
Toplamlar iletişim kutusu, mevcut sipariş için geçerli olan farklı hesaplama sonuçlarını gösterir. Toplam Ücretler için gösterilen değerin 114 USD olduğuna dikkat edin. Bu değer aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Hat ücreti sabit + , Başlık ücreti sabit + , Başlık ücreti yüzdesi ve bileşik (= Satır tutarının %2'si + daha düşük konumlu Başlık ücretinin %2'si)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 100 USD'nin %2'si] + 2 USD [= 100 USD'nin %2'si]) = 114 USD
Masraf tutarları dahil toplam
Aşağıdaki örnek, Başlık masrafları için değer tabanı alanındaki Masraf tutarları dahil toplam değerinin başlık masrafı hesaplamalarını nasııl etkileyebileceğini gösterir. Bu ayar, Bileşik seçeneğinin etkin olup olmadığına bakılmaksızın Kategori değeri Yüzde olan baslık masraflarını etkiler.
Alacak hesapları>Kurulum>Alacak hesapları parametreleri'ne gidin.
Fiyatlar sekmesinde, Masraflar hızlı sekmesinde, Başlık masrafları için değer tabanı alanının değerini Masraf tutarları dahil toplam olarak değiştirin.
Önceki örnekte oluşturduğunuz satış siparişini açın.
Eylem Bölmesinde, Satış siparişi sekmesindeki Görünüm gurubunda Toplamlar'ı seçin.
Toplamlar iletişim kutusunda, Toplam Ücretler için gösterilen değerin artık 114.20 USD olduğuna dikkat edin. Bu değer aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Hat ücreti sabit + , Başlık ücreti sabit + Başlık ücreti yüzdesi ve bileşik (= daha düşük konumlu Başlık ücretinin %2'si + Hat tutarının %2'si + Hat ücretinin %2'si )
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 100 USD'nin %2'si] + 2 USD [= 100 USD'nin %2'si] + 0,20 USD [= 10 USD'nin %2'si]) = 114,20 USD
Başlık masrafları için taban değeri alanı Masraf tutarları dahil toplam olarak ayarlandığında seçilen satış vergilerini değer tabanı hesaplamasına dahil edebilirsiniz. Bu işlevi ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.
- Alacak Hesapları>Masraflar kurulumu> Otomatik masraflar'a gidin.
- Liste bölmesinde, Düzeu alanını Başlık olarak ayarlayın.
- Ayarlamak istediğiniz otomatik masrafı seçin veya yeni bir tane oluşturun.
- Satırlar hızlı sekmesinde ayarlamak istediğiniz satırı seçin veya yeni bir satır ekleyin.
- Araç çubuğunda Vergileri değer tabanına dahil et'i seçin. (Bu araç çubuğu düğmesi yalnızca Alacak hesapları parametreleri sayfasındaki Başlık masrafları için değer tabanı alanı Masraf tutarları dahil toplamolarak ayarlandığında kullanılabilir.)
- Otomatik masraflar için değer tabanındaki satış vergisi kodları sayfasında, seçilen otomatik masraf satırına ilişkin değer tabanı hesaplamalarına dahil etmek istediğiniz her satış vergisi kodu için bir satır ekleyin.
- Eylem bölmesinde, Kaydet'i seçin.
Örnek senaryo 3: Deftere nakilde yeniden ara seçenekleri
Deftere nakilde yeniden ara seçeneği başlık masraflarının deftere nakil gerçekleştiğinde başlık masrafı kurulumuna göre değerlendirilmesini sağlar. Katmanlı masraflar olarak ayarlanan otomatik masraflar otomatik olarak değerlendirilir. Değerlendirme, otomatik olarak uygulanan başlık masraflarını otomatik masraf kurulumuyla karşılaştırır. Oluşturulma sırasında satış siparişlerine ve tekliflere otomatik olarak uygulanan tüm başlık masraflarının, otomatik masraf kurulumuna benzemesini sağlar. Manuel olarak değiştirilen veya silinen, otomatik uygulanmış tüm başlık masrafları geri yüklenir. Manuel olarak eklenen tüm başlık masrafları değişmeden kalır. Başka bir deyişle seçenek, otomatik masraf ayarının her zaman uygulanmasını sağlar.
Dekont
Katmanlı masralar yalnızca satış siparişleri için desteklenir. Bu nedenle yalnızca satış siparişleri için yeniden araştırmaya dahil edilirler.
Aşağıdaki örnek Deftere nakilde yeniden ara seçeneğinin etkisini göstermektedir.
Henüz yapmadıysanız, örnek senaryo 1 için belirtilen otomatik masrafları ayarlayın.
Alacak hesapları>Kurulum>Alacak hesapları parametreleri'ne gidin.
Fiyatlar sekmesinde Masraflar hızlı sekmesinde aşağıdaki değerleri ayarlayın:
- Gönderide yeniden ara– Bu seçeneği Evet olarakayarlayın.
- Başlık ücretleri için değer tabanı: Yalnızca satır net tutarlarının toplamı'nı seçin .
Satış ve Pazarlama>Satış siparişleri>Tüm satış siparişleri'ne gidin.
Eylem bölmesinde, satış siparişi oluşturmak için Yeni'yi seçin.
Satış siparişi oluştur iletişim kutusundaki Müşteri hesabı alanını US-004 olarak ayarlayın. Ardından sipariş oluşturmak için Tamam'ı seçin. Seçilen müşteri, ayarladığınız otomatik masraflarla aynı para birimini kullanmalıdır (USD).
Yeni satış siparişi açılır. Eylem Bölmesinde, Satış sekmesinde, Masraflar grubunda, Masrafları koru'yu seçin.
Masrafları koru sayfasında otomatik masraf kurulumundan gelen aşağıdaki iki satır gösterilir. Sayfada hiçbir masrafın listelenmemesi için her bir otomatik masraf satırını silmek üzere Eylem Bölmesindeki Sil düğmesini kullanın.
Masraf satırı eklemek için Eylem Bölmesinde Yeni'yi seçin. Ardından bunun için aşağıdaki değerleri ayarlayın:
- Pozisyon – 3 girin .
- Sıra – 3 girin.
- Ücret kodu – Navlun'u seçin.
- Kategori – Sabit'i seçin.
- Ücret değeri : 10 girin.
- Para Birimi – USD'yi seçin.
Eylem bölmesinde, Kaydet'i seçin.
Eylem Bölmesinde satış siparişine dönmek için geri düğmesini seçin.
Eylem Bölmesinde, Satış siparişi sekmesindeki Görünüm gurubunda Toplamlar'ı seçin.
Toplamlar iletişim kutusunda, Toplam masraflar'ın az önce eklediğiniz sabit başlık masrafının değerini gösterdiğine dikkat edin (10 USD). İletişim kutusunu kapatın.
Satış siparişi satırları hızlı sekmesinde, herhangi bir öğe için bir sipariş satırı ekleyin ve Miktar ve Birim fiyat alanlarını satırın Net miktar değerinin 100 USD olmasını sağlamak üzere düzenleyin.
Eylem bölmesinde, Kaydet'i seçin.
Eylem Bölmesinde, Satış sekmesindeki Oluştur gurubunda Satış siparişlerini onayla'yı seçin.
Satış siparişini onayla iletişim kutusunda siparişi onaylamak için Tamam'ı seçin.
Satış siparişine geri dönersiniz. Eylem Bölmesinde, Satış sekmesinde, Masraflar grubunda, Masrafları koru'yu seçin.
Masrafları koru sayfasında, sildiğiniz iki otomatik masrafın satış siparişi başlığına yeniden uygulandığını ve eklediğiniz özel satırın hala dahil olduğunu göreceksiniz. Bu davranış Deftere nakilde yeniden ara seçeneğinin etkin olması ve siparişi onaylamanız (göndermeniz) nedeniyle oluşur. Aşağıdaki üç satırın gösterilmesi gerekir.
Pozisyon numarası Seri Bileşik Masraf kodu Kategori Masraf değeri 1 1 No. Navlun Sabit 100 2 2 Evet İşleme Yüzde 2 3 3 No. Navlun Sabit 10 Eylem Bölmesinde satış siparişine dönmek için geri düğmesini seçin.
Eylem Bölmesinde, Satış siparişi sekmesindeki Görünüm gurubunda Toplamlar'ı seçin.
Toplamlar iletişim kutusunda, Toplam masraflar'ın artık üç balık masrafının hesaplanan değerini gösterdiğine (114 USD) dikkat edin. Bu değer aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Hat ücreti sabit + , Başlık ücreti sabit + , Başlık ücreti yüzdesi ve bileşik (= Satır tutarının %2'si + daha düşük konumlu Başlık ücretinin %2'si)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 100 USD'nin %2'si] + 2 USD [= 100 USD'nin %2'si]) = 114 USD
Örnek senaryo 4: Birleştirilmiş fatura seçeneklerinde masrafları birleştirme
Alacak hesapları parametreleri sayfasındaki Birleşik faturalardaki masrafları birleştir seçeneğinin ayarı, Özet güncelleştirme işlevi kullanılarak birden fazla satış siparişi tek bir faturada birleştirildiğinde başlık masraflarının nasıl hesaplanacağını kontrol eder.
- Evet : Önce birleştirilmiş faturaya dahil edilen tüm satış siparişlerinin genel toplamını hesaplayın. Daha sonra otomatik masrafları bu toplama uygulayın.
- Hayır : Özet faturaya dahil edilen her satış siparişi için başlık masraflarını ayrı ayrı hesaplayın. Başlık masraflarının, satış siparişi başına masraflar yerine fatura başına masrafları temsil edecek şekilde ayarlandığı senaryolarda bu ayar, aşırı masraflandırmaya neden olabilir.
Aşağıdaki örnek, Birleştirilmiş faturalardaki masrafları birleştir seçeneğinin etkilerini göstermektedir.
Henüz yapmadıysanız, örnek senaryo 1 için belirtilen otomatik masrafları ayarlayın.
Alacak hesapları>Kurulum>Alacak hesapları parametreleri'ne gidin.
Fiyatlar sekmesinde Masraflar hızlı sekmesinde aşağıdaki değerleri ayarlayın:
- Gönderide yeniden ara– Bu seçeneği Evet olarakayarlayın.
- Birleştirilmiş faturalardaki ücretleri birleştir: Bu seçeneği Hayır olarakayarlayın.
- Başlık ücretleri için değer tabanı: Yalnızca satır net tutarlarının toplamı'nı seçin .
Satış ve Pazarlama>Satış siparişleri>Tüm satış siparişleri'ne gidin.
Bir satış satırı olan bir satış siparişi oluşturmak için bu adımları izleyin:
- Eylem bölmesinde, satış siparişi oluşturmak için Yeni'yi seçin.
- Satış siparişi oluştur iletişim kutusundaki Müşteri hesabı alanını US-004 olarak ayarlayın. Ardından sipariş oluşturmak için Tamam'ı seçin. Seçilen müşteri, ayarladığınız otomatik masraflarla aynı para birimini kullanmalıdır (USD).
- Satış siparişi satırları hızlı sekmesinde, herhangi bir öğe için bir sipariş satırı ekleyin ve Miktar ve Birim fiyat alanlarını satırın Net miktar değerinin 100 USD olmasını sağlamak üzere düzenleyin.
- Eylem bölmesinde, Kaydet'i seçin.
İkinci, benzer satış siparişini oluşturmak için önceki adımı tekrarlayın.
Gerçek bir ambarda, ambar çalışanları artık Warehouse Management mobil uygulamasını kullanarak hem satış siparişlerini alıp paketleyecek hem de işlerini kaydedebilecektir. Ancak bu örnek senaryoya devam etmek için bu adımlar gerekli değildir.
Satış ve Pazarlama>Satış siparişleri>Tüm satış siparişleri'ne dönün.
İki yeni satış siparişini bulun ve seçin. Ardından, Eylem Bölmesi'nde, Fatura sekmesindeki Oluştur grubunda Fatura'yı seçin.
Fatura deftere nakli iletişim kutusunda, Parametreler hızlı sekmesinde Özet güncelleştirme kapsamı alanını Fatura hesabı olarak ayarlayın.
Araç çubuğunda Düzenle'yi seçin.
Tamam'ı seçin.
İki satış siparişinden birini seçin. Ardından, Eylem Bölmesi'nde, Fatura sekmesindeki Günlükler grubunda Fatura'yı seçin.
Fatura açılır. Eylem Bölmesi'nde, Masraflar'ı seçin.
Başlık masraflarının her satış siparişi için hesaplandığına dikkat edin. Her satış siparişi için 104 USD tutarında bir başlık masrafı uygulanır. Bu değer 100 USD + %2 bileşik (satır miktarının %2'si [100 USD] + sabit masrafın %2'si [100 USD]) olarak hesaplanır. Bu nedenle faturanın toplam masrafları 2 × 104 USD = 208 USD olur.
Alacak hesapları>Kurulum>Alacak hesapları parametreleri'ne gidin.
Fiyatlar sekmesinde, Masraflar hızlı sekmesinde Birleşik faturalardaki masrafları birleştir seçeneği ayarını Hayır yerine Evet olarak değiştirin.
Daha önce yaptığınız gibi Satış ve Pazarlama>Satış siparişleri>Tüm satış siparişleri'ne gidin ve aynı satış siparişlerine sahip aynı hesap için yeni satış siparişleri oluşturun. Daha sonra her iki satış siparişini de seçip paketleyin.
Satış ve Pazarlama>Satış siparişleri>Tüm satış siparişleri'ne dönün.
İki yeni satış siparişini bulun ve seçin. Ardından, Eylem Bölmesi'nde, Fatura sekmesindeki Oluştur grubunda Fatura'yı seçin.
Fatura deftere nakli iletişim kutusunda, Özet güncelleştirme kapsamı alanını Fatura hesabı olarak ayarlayın.
Araç çubuğunda Düzenle'yi seçin.
Tamam'ı seçin.
İki satış siparişinden birini seçin. Ardından, Eylem Bölmesi'nde, Fatura sekmesindeki Günlükler grubunda Fatura'yı seçin.
Fatura açılır. Eylem Bölmesi'nde, Masraflar'ı seçin.
Başlık otomatik masraflarının yeniden araştırıldığına ve fatura başına yeniden uygulandığına dikkat edin. Masraf artık satış siparişi yerine fatura başına uygulandığından müşteri 100 USD'lik sabit otomatik masrafın iki örneği yerine bir örneği için borçlandırılacaktır. Fatura için hesaplanan toplam masraflar 106 USD'dir. Bu değer, 100 USD + %2 bileşik değerindeki bir başlık sabit masrafı olarak kaydedilir (toplam satır tutarlarının %2'si [100 USD + 100 USD] + sabit masrafın %2'si [100 USD]).
Bu kurulumda, sabit otomatik masraf yalnızca bir kez (fatura başına) uygulanır ve bileşik olarak ayarlanan yüzdeye dayalı masraf, satış siparişi başına hesaplanan başlık masraflarından 100 USD daha düşük olan bir değer tabanından hesaplanır.
Satış ve Pazarlama>Satış siparişleri>Tüm satış siparişleri'ne dönün.
İki yeni satış siparişinin ilkini bulun. Sonra eylem bölmesinde, Satış sekmesinde, Masraflar grubunda, Masrafları koru'yu seçin. Gösterilen masrafları not edin ve ardından bu adımı ikinci yeni satış siparişi için tekrarlayın.
Birleştirilmiş faturalardaki masrafları birleştirmenin bir parçası olarak, otomatik masrafların artık yalnızca ilk satış siparişinde mevcut olduğuna dikkat edin. Bu davranış tasarımdan kaynaklanır. Birleştirilmiş faturalardaki masrafların birleşiminin doğru ücret hesaplamasını sağlamasını sağlar.
Dekont
Otomatik masraflar, faturalardaki fatura hesaplarına göre değil, satış siparişlerindeki müşteri hesaplarına göre uygulanır. Aynı fatura hesabına sahip farklı müşteri hesaplarının satış siparişleri için özet güncelleştirmesi yapıldığı ve farklı müşteri hesapları için farklı başlık masraflarının ayarlandığı durumlarda, özet güncelleştirmesine yönelik son satış siparişinin müşteri hesabı, faturalama gerçekleştirildiğinde başlık masraflarının yeniden araştırıldığı ve yeniden uygulandığı müşteri hesabıdır.
Fiyatlandırma yönetimi
Bu makalede açıklanan özellikler Fiyatlandırma yönetimi modülü ile birlikte çalışır. Fiyatlandırma yönetimi, kurulumda değişiklikler yapılmasını ve otomatik masraf araması sağlar. Bu nedenle, bu makalede anlatılan bazı davranışları da değiştirir. Fiyatlandırma yönetimi modülü etkinleştirildiğinde, Alacak hesapları>Masraflar kurulumu'nda ayarlanan masraflar uygulanmaz. Bunun yerine, satış siparişleri ve satış teklifleri için yalnızca Fiyatlandırma yönetimi modülüne özel otomatik masraflar sayfasında ayarlanan masraflar uygulanır. Fiyatlandırma yönetiminde otomatik masrafları ayarlamak için Fiyatlandırma yönetimi>Satış sırasında fiyatlandırma>Masraflar kurulumu>Otomatik masraflar'a gidin.
Sınırlamalar
Masrafları birleştirme ve birleştirmenin uygulandığı bir değer tabanını tanımlama yetenekleri, satınalma siparişleri için değil satış teklifleri ve satış siparişleri için kullanılabilir. Bu özellik aynı zamanda tüm senaryoları desteklemeyen bazı yeni yetenekler de sunar. Aşağıdaki alt bölümlerde en önemli sınırlamalar açıklanmaktadır.
Şirketlerarası ticaret
Satınalma siparişleri için bileşik oluşturma ve sıralama desteğinin olmayışı, satış siparişi ve satınalma siparişi masrafları farklı şekilde hesaplanacağından şirketler arası senaryoları etkiler. Şirketler arası senaryoların engellenmesini önlemek için, yerel bir satınalma siparişini karşılayan herhangi bir satış siparişi için başlık masrafları, bu makalede açıklanan birleştirme ve sıralama özellikleri kullanılmadan uygulanır ve hesaplanır. Bu nedenle, bağlama bağlı olarak birleştirme ve sıralama uygulanır veya uygulanmaz. Şirketler arası senaryolarda birleştirme ve sıralama uygulanmaz. Ancak şirketler arası olmayan senaryolarda uygulanırlar.
Eşit dağıtma ve özet güncelleştirmeleri
Başlık masraflarına, eşit dağıt olarak ayarlanmış bir masraf kodu atanabilir. Birleştirilmiş faturalarda deftere nakil gerçekleştiğinde yeniden arama yapma ve masrafları birleştirme yeteneği, sabit masrafların otomatik masraflardan kopyalanmasını önler. Birleştirilmiş faturalardaki masrafların birleşimi eşit dağıt olarak ayarlanan başlık masrafları için desteklenmez. Bu nedenle, özet güncelleme senaryosunda uygulanan eşit dağıtılmış başlık masrafları her zaman yeniden araştırılır ve bireysel satış siparişlerine göre hesaplanır. Birleştirilmez.
Katmanlı masraf ve özet güncelleştirmeleri
Başlık masrafı, Başlangıç tutarı ve Bitiş tutarı katmalnarı kullanılacak şekilde ayarlanabilir. Katmanlar, satış siparişinin net tutarına göre değerlendirilir. Sıralama ve bileşik oluşturmayı kullandığınızda katmanlar her zaman satış siparişinin net tutarına göre değerlendirilir. Bir satış siparişinin net tutarı bir katman içindeyse ve katmanlı masraf ücret yüzde olarak hesaplanıyorsa, katman net tutara göre değerlendirilmiş olsa bile masraf, geçerli değer tabanına göre hesaplanır. Sistem, deftere nakil gerçekleştiğinde yeniden arama yapacak şekilde yapılandırıldığında özet fatura gibi bir özet güncellemesi yaparsanız katmanlar yalnızca özet güncelleştirmesine dahil edilen ilk satış siparişi için net tutara göre değerlendirilir. Özet güncellemesinde katmanlar, tüm sipariş satırlarındaki net tutara göre değerlendirilmez.