Müşteriler için kredi limitleri

Bir kredi limiti ayarlamak, müşterilerinize sunacağınız maksimum kredi tutarını belirlemenizi sağlar. Bir kredi limiti belirtilirse, bir kullanıcı bir belgeyi güncelleştirmeye teşebbüs ettiğinde otomatik denetlenir. Kredi limiti aşıldığında, kullanıcıya bir ileti görüntülenir.

Önemli

Bu makalede açıklanan kredi limiti işlevi yalnızca Kredi yönetimi özelliği Özellik yönetimi'nde kapatıldığında kullanılabilir. Alacak yönetimi varsayılan olarak açıktır ve müşteri kredi limitlerini denetlemek için engelleme kurallarının ayarlanmasını gerektirir. Kredi yönetimi özelliği hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kredi yönetimi parametreleri kurulumu.

Bu makale, kredi limitlerinin nasıl çalıştığına genel bir bakış sağlar ve aşağıdaki soruları yanıtlar:

• Kredi limitleri için hangi belgeleri ve işlemleri ı kontrol edebilirim?
• Müşterinin kalan kredisinin nasıl hesaplanacağını nasıl yapılandırabilirim?
• Müşterinin kalan kredisi hakkındaki bilgi nerede kullanılır?
• Bir müşteriye kredi verilmesi için kimlik saptama kullanılıp kullanılmaması gerektiğini ve kimlik saptama gereken kredi limiti tutarını nerede belirtirim?
• Kredi limiti aşıldığında bir uyarı veya hatanın görüntülenmesini nerede belirtirim?
• Belirli bir müşterinin kredi limiti nasıl belirlerim?
• Satış siparişlerinde kredi limitlerini el ile nasıl kontrol ederim?

Kredi limitleri için hangi belgeleri ve işlemleri ı kontrol edebilirim?

Alacak hesapları parametreleri sayfasını, kredi limitlerini kontrol etmek için hangi belgelerin gerektiğini belirtmek için kullanın. Bu sayfada değişiklikler yapmak için Sistem yöneticisi (-SYSADMIN-) güvenlik rolünün bir üyesi olmanız gerekir. Kredi limitlerini aşağıdaki belgeler ve işlemler için denetleyebilirsiniz:

• Satış siparişleri için faturalar, faturalar deftere nakledilirken
• Satış siparişleri için sevk irsaliyeleri, sevk irsaliyelerini güncelleştirirken
• Satış siparişleri, Satış siparişi sayfasına satırlar eklediğinizde
• Satış siparişleri, bir hizmet aracılığıyla oluşturulduklarında
• Serbest metin faturaları, faturaları deftere naklettiğinizde

Aşağıdaki seçeneklerinden biri ayarlandığında kredi limitleri otomatik olarak denetlenir:

• Alacak hesapları parametreleri sayfası, Kredi limiti türü alanı Hiçbiri dışındaki herhangi bir şeye ayarlandığında. Kredi limitleri tüm müşteriler için denetlenir.

• Alacak hesapları parametreleri sayfasında Kredi limiti türü alanı Hiçbiri olarak ayarlandığında ancak Zorunlu kredi limiti, bir müşteri için Müşteriler sayfasında seçildiğinde. Kredi limitleri yalnızca belirli müşteriler için denetlenir.

Kredi limitlerini aşağıdaki belgelerde denetlemek için ek ayarları belirtmeniz gerekir.

Belge	Ek ayar
Serbest metin faturası	Kredi derecelendirme alanındaki Alacak hesapları parametreleri sayfasında, Serbest metin faturasında kredi limitini denetle'yi seçin.
Satış siparişi (el ile girilmiş)	Alacak hesapları parametreleri sayfasında, Kredi derecelendirmesi alanında, Satış siparişlerinde Kredi limitlerini denetle'yi işaretleyin.
Satış siparişi (elektronik olarak alınmış)	Alacak hesapları parametreleri sayfasında, AIF alanında, Satış siparişleri için kredi limitlerini denetle'yi işaretleyin.

Bir müşterinin kalan kredisinin nasıl hesaplanacağını nasıl yapılandırabilirim?

Supply Chain Management'ı, bir müşterinin kalan kredisini aşağıdaki şekillerden birinde hesaplamak üzere yapılandırabilirsiniz:

• Kredi limitini müşteri bakiyesiyle karşılaştır.
• Kredi limitini müşteri bakiyesi ve sevk irsaliyesi tutarları ile karşılaştır.
• Kredi limitini müşteri bakiyesi ve tüm açık hareket etkinliği ile karşılaştır. Bu, sevk irsaliyesi tutarlarını ve satış siparişi tutarlarını içerir.

Alacak hesapları parametreleri sayfasını, karşılaştırılacak bilgiyi belirtmek için kullanın. Bu sayfada değişiklikler yapmak için Sistem yöneticisi (-SYSADMIN-) güvenlik rolünün bir üyesi olmanız gerekir. Kredi limiti türü alanında, kredi limiti denetimlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini seçin ve hangi hareketlerin kredi limiti denetlendiğinde dahil edileceğini seçin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

• Yok – Kredi limitlerini kontrol etmeyin. Bu seçeneği belirli bir müşteri için Zorunlu kredi limiti onay kutusunu Müşteriler sayfasında seçerek geçersiz kılabilirsiniz. Bunu yaparsanız, kredi limiti müşteri bakiyesine karşı denetlenir.
• Bakiye - Kredi limiti müşteri bakiyesine karşı denetlenir.
• Bakiye + sevk irsaliyesi veya ürün girişi: Kredi limiti müşteri bakiyesi ve teslimatlara göre denetlenir.
• Bakiye + Tümü - Kredi limiti müşteri bakiyesiyle, teslimatlarla ve açık siparişlerle karşılaştırılır.

Müşterinin kalan kredisi hakkındaki bilgi nerede kullanılır?

Bir müşterinin bakiyesi ve kalan kredi tutarı, yaşlandırma anlık görüntüsü oluşturduğunuzda hesaplanır ve depolanır ve Tahsilatlar sayfasında görüntülenir. Tahsilatlar sayfasında görüntülenen tutarlar, yeni bir yaşlandırma anlık görüntüsü oluşturulana kadar tüm hareket etkinliğini içermeyebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Alacak hesaplarında koleksiyonlar ve kredi.

Seçilen belgelere bağlı olarak, bir müşterinin bakiyesi ve kalan kredi tutarı hakkında bilgiler, satış siparişleri, sevk irsaliyeleri ve müşteri faturaları güncelleştirildiğinde hesaplanır. Çalışmakta olduğunuz belgenin tutarı, kredi limitinin aşılmasına neden olursa, bir ileti görüntülenir.

Bir müşteriye kredi verilmesi için kimlik saptama kullanılıp kullanılmaması gerektiğini ve kimlik saptama gereken kredi limitini nerede belirtirim?

Alacak hesapları parametreleri sayfasını, kimlik saptama gerekip gerekmediğini ve kimlik saptama gerektiren kredi limiti tutarını belirtmek için kullanın. Bu sayfada değişiklikler yapmak için Sistem yöneticisi (-SYSADMIN-) güvenlik rolünün bir üyesi olmanız gerekir.

Alan	Açıklama
Krediyle birlikte kimliği gerekli kıl	Tüzel varlığınızın kredi verdiği müşteri için girilmesi gereken kimlik tipini seçin. Bu alanda belirleyeceğiniz seçenek Müşteriler sayfasındaki Resmi kimlik alanında ne zaman ve ne tip bilgilerin gerekeceğini belirler: Hayır : Müşterinin kredi limiti ne olursa olsun, devlet tarafından verilmiş bir kimlik gerekmez. Evet : Müşterinin kredi limiti sıfırdan yüksek veya sıfıra eşitse, devlet tarafından verilmiş bir lisans numarası veya devlet tarafından verilmiş başka bir kimlik gereklidir. Minimum limit : Müşterinin kredi limiti, bu sayfadaki Limit alanına girdiğiniz limite eşit veya daha yüksekse, devlet tarafından verilmiş bir lisans numarası veya başka bir devlet tarafından verilmiş kimlik gereklidir.
Sınır	Müşteriler için resmi kurumlar tarafından verilen bir lisansın veya başka bir kimliğin gerekeceği kredi limitini girin. Örneğin 2,000 veya daha yüksek kredi limitine sahip müşteriler için ehliyet numarası gibi bir kimlik numarası zorunlu kılmak için 2000 girin. Bu alan yalnızca, Krediyle birlikte kimliği gerekli kıl alanında Minimum limit'i seçtiyseniz kullanılabilir.

Kredi limiti aşıldığında bir uyarı veya hatanın görüntülenmesini nerede belirtirim?

Alacak hesaplar parametreleri sayfasını, kredi limiti aşılırsa bir hata mesajı veya uyarı görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtmek için kullanın. Bu uyarı veya hata, bir kullanıcı bilgi girdiğinde veya deftere naklettiğinde veya belgeler bir elektronik servis tarafından işlendiğinde görüntülenir. Bu sayfada değişiklikler yapmak için Sistem yöneticisi (-SYSADMIN-) güvenlik rolünün bir üyesi olmanız gerekir.

Alan	Açıklama
Kredi limiti aşıldığında ileti (Kredi derecelendirme alanında)	Kredi limitleri aşıldığında iletilerin kullanıcılara nasıl görüntüleneceğini seçin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın: Hata – Bir hata mesajı görüntülenir. Bu genellikle geçerli işlemi durdurur ve işlemin devam edebilmesi için sorunun çözümlenmesi gerekir. Uyarı – Bir uyarı mesajı görüntülenir, ancak işlem devam edebilir.
Kredi limiti aşıldığında ileti (AIF alanında)	Kredi sınırlarının aşılması hakkında iletilerin bir kayda nasıl teslim edileceğini seçin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın: Hata – İstisnalar sayfasında bir hata mesajı görüntülenir ve hata çözülene kadar belge işlenmez. Uyarı – İstisnalar sayfasında bir uyarı mesajı görüntülenir, ancak işlem devam edebilir.

Belirli bir müşterinin kredi limiti tutarını nasıl belirtirim?

Müşteriler sayfasını, belirli bir müşteri için kredi limiti tutarını belirtmek için kullanın. Bu sayfada değişiklik yapmak için Müşteri ana bakım görevine atanmış (CustCustomersMaintain) olan bir güvenlik rolünün bir üyesi olmalısınız

1. Alacak hesapları>Müşteriler>Tüm müşteriler'e gidin ve bir müşteri hesabı açın.
2. Müşteriler sayfasında, Eylem Panosunda Düzenle'yi seçin.
3. Kredi limiti alanında para birimi tutarını girin. Bu değer sıfırdan (0) büyük olmalıdır ve kredi limiti tutarı olarak kullanılacaktır.
4. Gerekirse, bir lisans numarası veya diğer resmi kurum tarafından verilmiş kimliği Resmi kimlik alanına girin.

Dekont

Alacak hesapları parametreleri sayfasında, kredi limiti türü genellikle seçilmiştir. Ancak, kredi limiti türü Hiçbir olarak ayarlanmışsa, müşterinin kredi limitini, müşterinin bakiyesiyle kıyaslamak için Zorunlu kredi limiti onay kutusunu Müşteriler sayfasında seçmelisiniz. Kredi limiti türleri hakkında daha fazla bilgi için bu makaledeki "Hangi belgeler ve işlemler için kredi limitini denetleyebilirim?" bölümüne bakın.

Satış siparişlerinde kredi limitlerini el ile nasıl kontrol ederim?

Bazen bir müşterinin kredi limitini el ile kontrol etmeniz gerekebilir. Örneğin, bir satış siparişi girmeye başlamadan önce bir müşterinin kredi limiti el ile denetleyebilirsiniz. Kredi limitlerini el ile denetlemek için Satış siparişleri sayfasını kullanabilirsiniz. Bu sayfada değişiklik yapmak için Satış siparişi bakım görevine atanmış (SalesOrderMaintain) olan bir güvenlik rolünün bir üyesi olmalısınız

1. Satış ve pazarlama>Satış siparişleri>Bütün satış siparişleri'ne gidin ve bir satış siparişi açın.
2. Satış siparişi sayfasında, Eylem Panosunda, Yönet sekmesinde, Kredi limitini denetle'yi seçin.