Özel değerlendirme şablonu oluşturma

Compliance Manager'da özel değerlendirmeler için kendi yeni şablonunuzu oluşturmak için, gerekli denetim verilerini bir araya getirmek üzere özel olarak biçimlendirilmiş bir Excel elektronik tablosu kullanacaksınız. Elektronik tabloyu tamamladıktan sonra Uyumluluk Yöneticisi'ne aktaracaksınız.

İpucu

E5 müşterisi değilseniz Microsoft Purview'daki tüm premium özellikleri ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Güçlü Purview özelliklerinin kuruluşunuzun veri güvenliği ve uyumluluk gereksinimlerini yönetmesine nasıl yardımcı olabileceğini keşfetmek için 90 günlük Purview çözümleri deneme sürümünü kullanın. Şimdi Microsoft Purview uyumluluk portalı deneme hub'ında başlayın. Kaydolma ve deneme koşulları hakkında ayrıntılı bilgi edinin.

Gerekli roller

Şablonları yalnızca Genel Yönetici veya Uyumluluk Yöneticisi Yönetimi rolüne sahip kullanıcılar oluşturabilir ve değiştirebilir. Roller ve izinler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Uyumluluk Yöneticisi'nde yeni şablon oluşturma

  1. Şablonunuzun verilerini içeren biçimlendirilmiş bir Excel dosyası oluşturarak başlayın. Excel ile değerlendirme şablonu verilerini biçimlendirme makalesinde ayrıntılı yönergeler alın.
  2. Excel dosyanız hazır olduğunda Uyumluluk Yöneticisi'ndeki değerlendirme şablonları sayfanıza gidin ve Yeni şablon oluştur'u seçin. Şablon oluşturma sihirbazı açılır.
  3. Oluşturmak istediğiniz şablon türünü seçin. Bu durumda Özel şablon oluştur'u ve ardından İleri'yi seçin.
  4. Dosyayı karşıya yükle ekranında Gözat'ı seçerek tüm gerekli şablon verilerini içeren biçimlendirilmiş Excel dosyanızı bulun ve karşıya yükleyin.
  5. Dosyanızla ilgili bir sorun yoksa, karşıya yüklenen dosyanın adı görüntülenir. Devam etmek için İleri'yi seçin. (Dosyayı değiştirmeniz gerekiyorsa Farklı bir dosya yükle'yi seçin).
    • Dosyanızda bir hata varsa, en üstteki hata iletisi sorunun ne olduğunu açıklar. Dosyanızı düzeltmeniz ve yeniden karşıya yüklemeniz gerekir. Elektronik tablonuz yanlış biçimlendirilirse veya belirli alanlarda geçersiz bilgiler varsa hatalar oluşur.
  6. Gözden geçir ve bitir ekranı, iyileştirme eylemlerinin ve denetimlerinin sayısını ve şablonun en yüksek puanını gösterir. Onaylamaya hazır olduğunuzda Şablon oluştur'u seçin. (Değişiklik yapmanız gerekiyorsa Geri'yi seçin.)
  7. Son ekranda yeni bir şablon oluşturulduğu onaylanır. Sihirbazdan çıkmak için Bitti'yi seçin.
  8. Değerlendirmenizi oluşturabileceğiniz yeni şablonunuzun ayrıntılar sayfasına ulaşırsınız.

Şablonlarınızı değiştirme

Şablon oluşturduktan sonra şablonda değişiklik yapabilirsiniz; örneğin, bir iyileştirme eylemi eklemek veya kaldırmak ya da eylemin adını veya diğer bilgilerini değiştirmek için. Ayrıntılı yönergeler için Değerlendirme şablonlarını değiştirme sayfasını ziyaret edin.