Aracılığıyla paylaş


Toplantı sırasında Satış için Copilot uygulamasını kullanma

Microsoft Teams uygulamasındaki Satış için Copilot uygulaması, satış ilgili kişilerinizle toplantı hazırlamanıza ve toplantı yürütmenize yardımcı olur. Toplantı hazırlık kartını görüntüleyebilir, bağlı CRM kaydını görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, toplantı sırasında gerçek zamanlı satış ipuçları alabilirsiniz. Bu da toplantıya odaklanmanıza ve anlaşmaları daha hızlı kapatmanıza yardımcı olur.

Toplantı hazırlığı kartı alma

Toplantı hazırlık kartı CRM'den toplantıyla ilgili en son bilgileri almanıza yardımcı olur. Bu da sizin bilgi sahibi ve güncel kalmanıza yardımcı olur.

Ön koşullar: Aşağıdaki ön koşullar, Microsoft Teams'de toplantı hazırlık kartını görmek için karşılanmalıdır:

Satış için Copilot uygulamasıyla Microsoft Teams içinde bir toplantıya katıldığınızda, toplantı hazırlık kartıyla kişisel sohbetinizde Satış için Copilot botundan birkaç saniye sonra bir ileti alırsınız. Bu kart, toplantı için hazırlanmanıza ve katılanlar ve bağlı kayıt hakkında bağlam edinmenize yardımcı olur. Kartın içeriği bağlı fırsatı temel alır. Toplantı bir fırsata bağlı değilse, yapay zeka tarafından en üst sıralarda yer alan bir fırsat seçilir. Toplantı hazırlık kartı aşağıdaki bölümlerden birini içerir:

  • Genel toplantı bilgileri: Toplantı ve ilgili fırsatla ilgili genel bakış bilgileri.
  • Toplantı katılımcıları: Dış katılımcılar ve fırsattaki rolleri hakkında bilgiler.
  • Fırsat bilgisi: İlgili fırsatla ilgili önemli bilgilerin özeti.
  • CRM'den notlar: Fırsat zaman çizelgesinden son iki not.
  • Açık görevler: Açık görevlerin toplam sayısı ve yüksek öncelikli görevlerin sayısı.
  • En son toplantı içgörüleri: Satış ilgili kişisinin katılımcı olduğu son iki toplantının satış içgörüleri.
  • İlgili kayıtlar: Firmayla ilgili fırsat sayısı ve ilgili servis talebi sayısı.

Toplantı hazırlık kartını gösteren ekran görüntüsü.

Satış için Copilot uygulamasını açma

Toplantı araç çubuğunda Satış için Copilot simgesini belirleyin. Satış için Copilot paneli, toplantı penceresinin sağ tarafında açılır. Satış için Copilot simgesi görünmüyorsa Uygulamalar öğesini seçin ve ardından Satış için Copilot öğesini seçin.

Not

Satış için Copilot uygulamasını toplantıya eklemek için Outlook için en az bir bağlı kişiyi davet etmelisiniz.

Toplantı CRM'deki bir fırsata bağlıysa, geçerli fırsatın önemli ayrıntılarını ve durumunu gösteren bir fırsat özet kartıdır.

Bağlı kayıt Bağlanıldı kartında görüntülenir. Toplantı bağlı değilse ve CRM'e kaydedilmezse, toplantıyı kaydetmek ve bir CRM kaydına bağlamak için bir ileti görüntülenir. Toplantıyı CRM'ye kaydetme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. CRM'nize Outlook etkinlikleri kaydetme.

Gerçek zamanlı satış ipuçlarını görüntüleme

Satıcı olarak, satış ilgili kişilerle toplantılarınız sırasında gerçek zamanlı satış ipuçları Microsoft Teams'de Satış için Copilot panelinden alabilirsiniz. Bu ipuçları, toplantıda bahsedilen rakipler veya markalar hakkında bilgi sağlar ve araştırmalara yanıt vermenize yardımcı olur. Gereksinim duyduğunuz bilgiler tam önünüzde bulunur ve bu da daha iyi iletişime olanak sağlayıp anlaşmaları daha hızlı yapmanıza yardımcı olur.

Not

  • Gerçek zamanlı satış ipuçları almak için toplantı dökümümü oluşturmanız gerekir.
  • İçeriği dikkatli bir şekilde kontrol etmeniz gerekir. Yapay zeka tarafından oluşturulan özetlerde eksik bilgiler olabilir ve özetler hatalı ayrıntılar içerebilir.

Toplantı sırasında gerçek zamanlı satış ipuçlarını görüntülemek için Satış için Copilot uygulamasını açın.

Toplantının dökümünü almaya başlamazsanız, gerçek zamanlı satış ipuçlarını almak için sizi toplantıyı kaydetmeye teşvik eden bir başlık görürsünüz.

Satış için Copilot panelinde, gerçek zamanlı satış ipuçlarının nasıl çalıştığını ve sunduğu yararları açıklayan bir giriş kartı görüntülenir.

Toplantıyı kaydetmeye başladığınızda, gerçek zamanlı satış ipuçları Satış için Copilot panelinde görüntülenir. Görüşmedeki bir kişi bir markadan veya rakipten bahsettiğinde, bağlamı almanıza ve sorgulara hızlı bir şekilde yanıt vermenize yardımcı olması için Bing'den veya CRM'nizden önemli bilgiler içeren bir kart otomatik olarak gösterilir. Ayrıntılı bilgileri görüntülemek için Marka bilgisi al seçeneğini belirlemeniz gerekir.

Marka bilgileri Bing bilgi grafiğine dayanır. Rakip bilgileri, varsa CRM sisteminizden görüntülenir ve varsa toplantıda bahsedilen rakibin güçlü ve zayıf noktalarını içerir.

Toplantı sırasında Microsoft Teams'de gerçek zamanlı satış ipuçlarını gösteren ekran görüntüsü.

Marka ve rakip bilgilerini almakta kullanılan veri kaynaklarını görüntülemek için kartın sol alt kısmında bulunan (n) başvuru öğesini ve ardından CRM sisteminde Bing arama sonuçlarını veya rakibi görmek için bağlantıları seçin.

Gerçek zamanlı ipuçları için başvuruları gösteren ekran görüntüsü.

Bağlı kayıt ayrıntılarını görüntüleme

Satış için Copilot uygulamasıyla, bağlı CRM kaydını Teams'deki toplantı sırasında görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Bu da işinizin akışında CRM kaydına erişmenize ve kaydı güncelleştirmenize yardımcı olur.

Not

Bağlı kaydın ayrıntılarını görüntülemek için toplantıyı kaydedip bir CRM kaydına bağlamanız gerekir.

  1. Satış için Copilot uygulamasını açın.

  2. Bağlı kartta, Satış için Copilot panelinde ayrıntıları görmek için kaydı seçin.

Ayrıca tüm ayrıntılarını görüntülemek için bir kaydı CRM'de açabilirsiniz. Kayıt ayrıntıları yeni bir sekmede açılır. Bir kaydı CRM'de açmak için aşağıdaki eylemlerden herhangi birini yapın:

  • Kaydın üstüne gelin, Diğer eylemler (...) ve ardından (CRM)'de aç'ı seçin.

  • Kaydı seçerek Satış için Copilot panelinde ayrıntıları görün, Daha fazla eylem (...) öğesini seçin ve ardından (CRM)'de aç öğesini seçin.

Bağlı kayda bir bağlantıyı kopyalayıp Teams sohbetinde veya e-posta iletisinde paylaşabilirsiniz. Kaydın bağlantısını Teams sohbetine yapıştırdığınızda, zengin uyarlamalı bir karta dönüşecektir. Kaydın bağlantısını bir e-posta iletisine yapıştırdığınızda, kayıt bağlantısı yapıştırılır.

  1. Satış için Copilot uygulamasını açın.

  2. Kaydın üzerine gelin ve Diğer eylemler (...)>Bağlantıyı kopyala'yı seçin.

Alternatif olarak, ayrıntılarını açmak için bağlı kaydı seçebilir ve daha sonra Diğer eylemler (...)>Bağlantıyı kopyala'yı seçebilirsiniz.

Bağlı kaydı düzenleme

  1. Bağlı kayıt ayrıntılarını açma.

  2. Diğer eylemler (...)>Kaydı düzenle'yi seçin.