Copilot for Sales ile sunucu tarafı eşitlemesini kullanma
Not
Bu makale yalnızca Copilot for Sales'ı Dynamics 365 ortamınıza bağladıysanız ilgilidir.
Sunucu taraflı eşitleme, Dynamics 365 uygulamaları ile Exchange e-posta sunucusu arasında e-postalar, randevular, ilgili kişiler ve görevlerin doğrudan eşitlenmesini sağlar. Sunucu taraflı eşitlemeyi etkinleştirme, Dynamics 365'e Outlook postaları ve randevularının kaydedilmesi için önkoşuldur. Sunucu tarafı eşitlemesini etkinleştirmek aşağıdaki yararlara sahiptir:
E-postadaki veya randevulardaki Copilot for Sales kullanıcısı olan tüm katılımcılar, Outlook etkinliğinin aynı durumunu (kaydedildi veya kaydedilmedi) görür.
Kaydedilen e-postaları ve randevuları kaldırın.
CRM'ye kaydedilen e-postalara verilen yanıtları otomatik olarak kaydedin.
Sunucu tarafı eşitlemesini açma
CRM yöneticisiyseniz tüm Copilot for Sales kullanıcıları için e-postaların ve randevuların sunucu tarafı eşitlemesini ayarlayarak satıcı deneyimini basitleştirebilirsiniz. Sunucu tarafı eşitlemesini etkinleştirme hakkında bilgi için bkz. Exchange Online'a bağlanma.
Satıcıysanız ve sunucu tarafı eşitlemesi yöneticiniz tarafından sizin için etkinleştirilmediyse Copilot for Sales'ı kullanarak Outlook etkinliklerini Dynamics 365'e ilk kez kaydettiğinizde posta kutunuz için sunucu tarafı eşitlemesini etkinleştirmeniz istenir.
Not
Sunucu tarafı eşitlemesini etkinleştirmezseniz, bir e-postayı veya toplantıyı CRM'nize ilk kez kaydettiğinizde bir ileti görüntülenir.
Outlook etkinliklerini Dynamics 365'e kaydetmek için posta kutusu yapılandırması
Dynamics 365 kullanıcılarının posta kutuları, sunucu tarafı eşitlemesini açma işleminin parçası olarak sağlanan ayarlara göre yapılandırılır.
Copilot for Sales kullanıcısının Outlook e-postalarını ve randevularını Copilot for Sales'tan Dynamics 365'e kaydetmesi için posta kutuları:
Gelen e-posta, giden e-posta ve randevular için sunucu tarafı eşitlemesini kullanmak üzere yapılandırılmalıdır.
Onaylandı
(yapılandırma) Test edildi ve etkinleştirildi
Yukarıdaki yapılandırmaya ek olarak satıcılarda, Dynamics 365'te Kişiselleştirme Ayarları'ndaki E-posta sekmesi altında E-posta iletisi yok seçeneğinden başka bir seçenek belirlenirse kayıtlı e-postaya verilen yanıtlar otomatik olarak CRM'ye kaydedilebilir.
Hataları giderme
Sunucu tarafı eşitlemesi nedeniyle hata oluşursa, çözüm için aşağıdaki sorun giderme kılavuzlarına bakın: