Ortak satış referansları bağlayıcılarıyla ilgili sorunları giderme

Şunlar için geçerlidir: Dynamics 365 CRM | Salesforce CRM

Uygun roller: Referans yöneticisi | CRM'de sistem yöneticisi veya Sistem özelleştiricisi

Bu makale, ortak satış referans bağlayıcıları ile ilgili temel bilgiler ve üç bölümde sorun giderme konularını kapsar:

• Temel Bilgiler SSS
• Yapılandırma sorunlarını giderme
• Çalıştırma ve bakım sorunlarını giderme

Temel Bilgiler SSS

Bu bölümde izinler, abonelikler ve kurulum gibi ortak satış referans bağlayıcılarını kullanmanın temelleri hakkındaki sorular yanıtlanmıştır.

Ortamım için bir deneme ortak satış referans bağlayıcısı çözümü kullanabilir miyim?

Evet. Bağlayıcı çözümlerini AppSource'tan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

CRM ortamında bölüm oluşturmak için hangi rolüm olmalıdır?

Sistem yöneticisi veya Sistem özelleştiricisi olan kullanıcılar herkes için değişiklik uygulayabilir.

Tüm uygulama kullanıcıları sistemi kişiselleştirebilir ve bazı özelleştirmelerini başkalarıyla paylaşabilir.

İş ortağı satıcılarının İş Ortağı Merkezi'nde çalışmak için özel rollere ihtiyacı var mı?

Evet. İş ortağı satıcılarına Referans yöneticisi rolü atanmalıdır. Daha fazla bilgi için bkz . İzinlere genel bakış.

CRM ortamımda ilk olarak hangi alanlar ayarlanmalıdır?

• Para birimi ayarınızın konumunuza uygun olduğundan ve CRM ortamınızda doğru olduğundan emin olun.

• Satış ekibiniz CRM ortamınızda CRM kullanıcıları olarak listelenmelidir.

  Daha fazla bilgi için bkz . Dynamics ve Salesforce.

Power Automate ortamı oluşturmak için hangi önkoşullar gereklidir?

Power Automate ortamını kullanmak için şunları yapmanız gerekir:

• Power Automate lisansı
• En az 1 GB depolama alanı

Salesforce Bağlayıcıları çözümünü kullanmak için bir Dynamics 365 aboneliğine ihtiyacım var mı?

Hayır Diğer CRM sistemleriyle eşitlemeyi destekleyen Salesforce Bağlayıcısı çözümü Dynamics Flow türündedir. Çözüm, Dynamics 365 örneğine veya aboneliğe sahip olmanıza gerek yoktur.

Salesforce çözümünü yüklediğinizde:

• Şirketinizdeki mevcut CDS ortamını içeren bir açılan menü görünebilir. Mevcut CDS ortamını seçin.
• "Oturum açmış kullanıcıya bağlı bir Dynamics 365 kuruluşu bulamadık" hatasını alırsanız bağlayıcılar için yeni bir ortam oluşturun.

---

Yapılandırma sorunlarını giderme

Bu bölümde karşılaşabileceğiniz yapılandırma sorunları ve bunların nasıl ele alınabileceği açıklanmaktadır

Power Automate Platformu'nda akışları etkinleştirirken WorkflowTriggerNotFound hatası alıyorum

WorkflowTriggerNotFound hatasını düzeltmek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. CDS bağlantısını silin ve yeniden oluşturun.
2. Alt akışı kapatıp açın.
3. Çözümü silin ve yeniden yükleyin.

• Hata örneği:

  Error: Request to Azure Resource Manager failed with error: '{"error":{"code":"WorkflowTriggerNotFound","message":"The workflow 'e14d00f1-1fdf-4b1b-aaac-54a5064093d3' trigger 'manual' couldn't be found."}}'.

Power Automate Platformu'nda İş Ortağı Merkezi bağlayıcısı eklerken "Oturum aç" hatası alıyorum

Oturum açma hatasını düzeltmek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Bağlayıcıları yükleyen ve kullanan kullanıcının Referans yöneticisi rolüne sahip olduğundan emin olun.
2. Power Automate ortamında oturum açmak için İş Ortağı Merkezi kimlik bilgilerinizi kullanın.

Power Automate platformunda İş Ortağı Merkezi-CRM akışını etkinleştirirken "Güncelleştirme gerekiyor" hatası alıyorum

"Güncelleştirme gerektirme" hatasını düzeltmek için aşağıdaki adımı kullanın:

• İş Ortağı Merkezi-CRM akışını etkinleştirmeden önce aşağıdaki alt akışları etkinleştirin:

  • İş Ortağı Merkezi-CRM - Yardımcı (Insider Preview)
  • İş Ortağı Merkezi Microsoft'un CRM'ye Ortak Satış Referans Güncelleştirmeleri (Insider Preview)

• Hata iletisi:

  

Akışı düzenlemeye çalıştığımda akışa bağlantı ekleyemiyorum

Akışı düzenlemeye çalıştığınızda akışa bağlantı ekleyemiyorsanız aşağıdaki adımları kullanın:

• Akış çalışırken akışa bağlantılar ekleyin ve her akışa ayrı ayrı ekleyin.

• Akışı düzenlerken bağlantı eklemek için bir iletişim kutusu otomatik olarak açılmazsa, akışların adımlarını ve alt adımlarını tek tek düzenleyebilirsiniz:

  • Her akışı seçin ve ayrı ayrı düzenleyin.
  • Akıştaki tüm adımları genişletin.

  

  • Bağlantıları ilişkilendirmek ve bağlantı eklemek isteyen bir uyarı simgesi gördüğünüz adımları seçin.

  

Ortak satış referansları bağlayıcıları çözümünün akışları açılamıyor

Ortak satış referansları bağlayıcıları çözümünün akışları açılmazsa aşağıdaki adımları kullanın:

• Power Automate'te akışları aşağıdaki sırayla açın ve doğru bağlantıları kullanacak şekilde güncelleştirin:

  Salesforce:

  • İş Ortağı Merkezi Web Kancası Kaydı (Insider Preview).
  • [Özelleştir] Salesforce'tan Ayrıntıları Oluşturun veya Alın.
  • Ortak Satış Referans-Salesforce'u İş Ortağı Merkezi'ne Oluşturma (Insider Preview)
  • İş Ortağı Merkezi Microsoft Salesforce'a Ortak Satış Referans Güncelleştirmeleri (Insider Preview)
  • İş Ortağı Merkezi-Salesforce (Insider Preview)
  • Salesforce-İş Ortağı Merkezi (Insider Preview)
  • İş Ortağı Merkezi'ne Salesforce Fırsatı (Insider Preview)
  • İş Ortağı Merkezi'ne Salesforce Microsoft Çözümleri (Insider Preview)

  Dynamics CRM:

  • İş Ortağı Merkezi Web Kancası Kaydı (Insider Preview)
  • [Özelleştir] Dynamics 365 akışından Ayrıntılar oluşturun veya alın.
  • Ortak Satış Başvurusu Oluşturma – İş Ortağı Merkezi'ne (Insider Preview) Dynamics 365
  • İş Ortağı Merkezi-Dynamics 365 - Yardımcı (Insider Preview)
  • İş Ortağı Merkezi Microsoft Dynamics 365 Için Ortak Satış Referans Güncelleştirmeleri (Insider Preview)
  • İş Ortağı Merkezi-Dynamics 365 (Insider Preview)
  • İş Ortağı Merkezi'ne (Insider Preview) Dynamics 365
  • Dynamics 365 İş Ortağı Merkezi Fırsatı (Insider Preview)
  • microsoft çözümlerini İş Ortağı Merkezi'ne (Insider Preview) Dynamics 365

  Akışların her biri için Yalnızca kullanıcıları çalıştır seçeneğini belirleyin. Yalnızca çalıştırılan kullanıcı tarafından sağlanan yerine Bu bağlantıyı kullan'ı seçin.

• Aşağıdaki akışları etkinleştirin:

  • [Özelleştir] Salesforce'tan Ayrıntıları Oluşturun veya Alın.
  • İş Ortağı Merkezi Microsoft Salesforce'a Ortak Satış Referans Güncelleştirmeleri (Insider Preview)
  • Salesforce-İş Ortağı Merkezi (Insider Preview)

• Kalan tüm akışları etkinleştirin.

• Akış İş Ortağı Merkezi Web Kancası Kaydı (Insider Preview) bölümünde Çalıştır'ı seçin. İş Ortağı Merkezi'ndeki ilk eylemdeki HTTP GönderiSI URL'sini Salesforce (Insider Preview) akışına kopyalayın ve İş Ortağı Merkezi Web Kancası Kaydı (Insider Preview) akış çalıştırmasının Http Tetikleyici Uç Noktası'nda güncelleştirin.

• Kaydedilecek olaylar'ın altındaki dört seçeneğin tümünü seçin ve Üzerine Yaz için Evet'i seçin.

---

Çalıştırma ve bakım sorunlarını giderme

Power Automate akış yürütme hataları sorunlarını giderme

• Power Automate akışlarınızın beklediğiniz gibi çalıştığından emin olmak için bkz . Akış hatalarını düzeltme.

Referanslar İş Ortağı Merkezi'nde veya CRM ortamında düzgün eşitlenmiyor

Referans eşitlemesinin durumunu belirlemek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Denetim'i seçin.

2. Aşağıdaki koşulların karşılandığından emin olun:

   • Çözüm Kimliği, fırsatın bir parçası olarak sağlanır.
   • İki harfli ülke kodu gereklidir.
   • Fırsat için Microsoft'tan yardım seçildiğinde, müşteri iletişim bilgileri gerekir.

Referansın çift yönlü olarak eşitlenmesini sağlama

Bir başvurunun çift yönlü olarak eşitlenmesini sağlamak için aşağıdaki adımları kullanın:

• Referral ID Alanın CRM veya İş Ortağı Merkezi'nde güncelleştirildiğinden emin olun.
• Kullanıcıların denetim alanında başarılı eşitleme/güncelleştirme iletisini göreceğinden emin olun.
  • Eşitleme hatası olduğunda, denetim alanı hata iletisi ayrıntılarıyla güncelleştirilir.

Bağlayıcının bağlantısı kesiliyor ve referans eşitlemesini kaçırıyorum

Aşağıdakilerden bazılarını deneyebilirsiniz:

• Referans yöneticisi rollerine sahip İş Ortağı Merkezi kullanıcısı için kullanıcı adının veya parolanın süresinin dolup dolmadığını denetleyin.
• Eşitlenmemiş fırsata gidin, küçük bir güncelleştirme yapın ve referansın eşitlenip eşitlenmediğini denetleyin.
• Akışlar çalıştırılıp başarısız olduysa, akışı seçin ve başarısız olan çalıştırmayı yeniden gönderin.

"Erişim reddedildi" hatası alıyorum

"Erişim reddedildi" hatası alırsanız aşağıdaki adımları kullanın:

• Uygun rollerin mevcut olduğundan emin olun:
  • İş Ortağı Merkezi satıcısı için referans yöneticisi rolü
  • CRM örneğinizde Sistem Yöneticisi veya Sistem özelleştirici rolü
• Power Automate akış hesabı kullanıcısının microsoft akışında önceden en az bir kez oturum açtığından emin olun.

Ortak satış fırsatı oluşturulurken müşteri hesabı ülke kodu eksik

• CRM'deki müşteri hesabına (örneğin, Birleşik Devletler için "ABD" gibi) ISO iki harfli ülke kodunu girdiğinizden emin olun.

Ortak satış fırsatı oluştururken "Çözüm Kimliği gerekli" hatası alıyorum

• Ortak satış fırsatını eşitlemek için bir çözüm gereklidir. CRM'nizde geçerli Microsoft ortak satışa hazır çözümler eklendiğinden emin olun.

Ortak satış fırsatları İş Ortağı Merkezi'nde oluşturulur ve akış hatası olmasa bile CRM ile eşitlenmez

Aşağıdaki adımları izleyin:

1. İş Ortağı Merkezi'nde yeni bir ortak satış anlaşması oluşturduktan sonra İş Ortağı Merkezi-Dynamics-365 akışının çağrılıp çağrılmadığını denetleyin. (Birden çok kez çağrılabilir).

2. Akış çağrılırsa, çağrılan tüm akışları denetleyin ve CRM'yi güncelleştiren akış çalıştırmasını belirleyin.

   Eylemleri izleyebilir ve CRM'yi güncelleştirdiğini veya bir sorunla karşılaştığını doğrulayabilirsiniz.

3. bunun CRM kimliğiyle doldurulduğunu görmek için İş Ortağı Merkezi'ndeki Yeni anlaşma'yı denetleyin.

4. İş Ortağı Merkezi'nde kazanma veya kaybetme olarak anlaşmanın yanlışlıkla kapanmadığından emin olun.

Müşteri adayları İş Ortağı Merkezi'nden Salesforce CRM veya Dynamics CRM'ye eşitlenmiyor

Müşteri adaylarını İş Ortağı Merkezi'nden Salesforce CRM veya Dynamics CRM'ye eşitlemek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Bağlayıcı çözümüne gidin ve web kancasını yeniden kaydetmek için İş Ortağı Merkezi Web Kancası Kaydı (Insider Preview) akışını çalıştırın ve kullanıcıların Var olan uç noktaların = üzerine yaz Evet'i seçtiğinden emin olun.

2. Kayıt başarılı olduktan sonra eşitlemeyi yeniden denetleyin.

   

• İş Ortağı Merkezi'nde birden çok kiracınız olabilir ve müşteri adaylarını CRM'nize almak için çok kiracılı bir ayarı etkinleştirmeniz gerekebilir.

  • Kiracıları denetlemek için aşağıdaki adımları kullanın:

  1. İş Ortağı Merkezi'nde referans yöneticisi olarak oturum açın ve kuruluş profili altında kiracıları seçin.

  2. Birden çok kiracı görüyorsanız İş Ortağı Merkezi için çok kiracılı seçeneği etkinleştirmek için Microsoft destek ekibine başvurun.

Müşteri adayları Salesforce veya Dynamics CRM'de bir fırsat olarak eşitlenmiyor

• müşteri adayı İş Ortağı Merkezi'nde kabul edilirse, müşteri adayı CRM'ye bir fırsat olarak eşitlenir.
• müşteri adayı İş Ortağı Merkezi'nde kabul edilirse , yalnızca müşteri adayı olarak eşitlenir.

İş Ortağı Merkezi'nin Dynamics Flow'a kaydı başarılı olduktan sonra bile tetiklenmiyor

Kiracıları denetlemek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. İş Ortağı Merkezi'nde Referans yöneticisi olarak oturum açın.
2. Hesap ayarları'na gidin.
3. Kuruluş profili'nin altında Kiracılar'ı seçin.
4. Birden çok kiracı görüyorsanız İş Ortağı Merkezi için çok kiracılı seçeneği etkinleştirmek için Microsoft destek ekibine başvurun.

Akış birden çok kez tetikleniyor veya Dynamics CRM'de yinelenen fırsatları görebiliyorum

• Referansları tanımlamak için Dynamics CRM'deki fırsat denetim geçmişini denetleyin.

  Başka bir değişiklik yapmadan önce eşitlemeyi tamamlamak için bir dakika kadar beklemeniz ve fırsatı kaydetmeniz gerekir.

Yüklü bağlayıcı çözümü sürüm denetimi

Dynamics 365 veya Salesforce için yüklü bağlayıcı çözümünü denetlemek için aşağıdaki iki yordamı kullanabilirsiniz.

Yüklü bağlayıcı çözümünün Dynamics 365 sürümünü denetlemek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Microsoft Power Automate'te oturum açın.

2. Bağlayıcı çözümünü yapılandırdığınız ortamı seçin.

3. Çözümler'i seçin.

   Buradan, Dynamics 365 çözüm sürümü için İş Ortağı Merkezi Referans Eşitlemesi'ni görebilirsiniz.

   

Salesforce için yüklü bağlayıcı çözümünün sürümünü denetlemek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Microsoft Power Automate'te oturum açın.

2. Bağlayıcı çözümünü yapılandırdığınız ortamı seçin.

3. Çözümler'i seçin.

   Buradan Salesforce çözüm sürümü için İş Ortağı Merkezi Referans Eşitlemesi'ni görebilirsiniz.

   

Salesforce'ta Akışı Özelleştir'i açarken XRM API hatası alıyorum

Salesforce'ta Akışı Özelleştir'i açarken bir XRM API hatası alırsanız:

İş ortağı CRM'de fırsat, müşteri adayı ve hesap gibi nesneler için çeşitli özel alanlar vardır.

Bu CRM nesnelerinden gerekli özel alanları yalnızca Bağlayıcıyı Power Automate'e gösterebilirsiniz.

• Hata iletisi örneği:

  XRM API isteği şu hatayla başarısız oldu: 'İleti: Beklenmeyen bir hata oluştu. Kod: 0x80040216

Salesforce CRM bağlayıcı çözümünde Akışı Özelleştir'i açarken "Özellik öğesi/Durum iste" hatası alıyorum.

• Hata iletisi örneği:

  

Hatayı gidermek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Salesforce'tan (Özelleştir) Oluştur veya Ayrıntıları Al akışını düzenleyin.

2. CRM'de müşteri adayı oluşturma veya güncelleştirme bölümüne gidin.

3. Yeni müşteri adayı eylemi oluşturma'ya gidin.

4. Durum alanı değerini, çekme listesinden müşteri adayı varsayılan durum değerinizle güncelleştirin. (Aşağıdaki görüntüye bakın.)

5. Akışı kaydedin ve yeniden açın.

   

Akış çalıştırma sorunlarını giderme veya Günlükleri Salesforce'ta veya Dynamics CRM bağlayıcı çözümünde açma

Günlükleri açmak veya akış çalıştırma sorunlarını gidermek için Dynamics 365 veya Salesforce için aşağıdaki yordamları kullanabilirsiniz.

Not

Akış için geçmişe veya Analize bakın'ı seçerek Power Automate'te daha fazla ayrıntı alın.

Dynamics 365 akış çalıştırma sorunlarını gidermek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Dynamics 365 çözümü için İş Ortağı Merkezi Referans Eşitlemesi'nde Bulut akışları'na gidin.
2. Gerekli akışı seçin ve Analize bakın'ı seçin.
3. Aşağıdaki analiz penceresi açılır. Hata ayrıntılarını görebileceğiniz Hatalar sekmesine gidin.
4. Hata için Son Hata Ayrıntısı simgesini seçin. Gezintiyi Onayla'da Tamam'ı seçin.
5. Aşağıdaki akış çalıştırma geçmişi sayfası görüntülenir.
6. Adımları genişletin ve 4. adımda belirtilen Hata ayrıntılarında belirtilen Eylem veya Tetikleyici Adı adımına gidin ve burada gerçek hatayı giderebilirsiniz.

Salesforce akış çalıştırması sorunlarını gidermek için aşağıdaki adımları kullanın:

Akış çalıştırması sorunlarını gidermek için aşağıdakileri yapın:

1. Salesforce çözümü için İş Ortağı Merkezi Referans Eşitlemesi'nde Bulut akışları'na gidin.
2. Gerekli akışı seçin ve Analize bakın'ı seçin.
3. Aşağıdaki analiz penceresi açılır. Hata ayrıntılarını görebileceğiniz Hatalar sekmesine gidin.
4. Hata için Son Hata Ayrıntısı simgesini seçin. Bu adım aşağıdaki Gezintiyi Onayla'yı açar ve Tamam'ı seçin.
5. Aşağıdaki akış çalıştırma geçmişi sayfası görüntülenir.
6. Adımları genişletin ve 4. adımdaki Hata ayrıntıları bölümünde belirtilen Eylem veya Tetikleyici Adı adımına gidin. Burada gerçek hatayı giderebilirsiniz.

İş Ortağı Merkezi'nden CRM'ye en son verileri eşitleme

Çift yönlü bağlayıcılar çözümü yalnızca belirtilen alan için güncelleştirme eşitlemesini destekler.

• Para Birimi Kodu
• Anlaşma Değeri
• Kapanış Tarihi
• Notlar
• Durum ve alt durum

Alanları yapılandırmak istiyorsanız, "Özelleştir" adlı akışı yapılandırabilirsiniz. Aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi Fırsatı Güncelleştir bölümünün altında yer alan Dynamics 365'den Ayrıntıları Oluştur veya Al".

CRM'den İş Ortağı Merkezi'ne en son verileri eşitleme

Çift yönlü bağlayıcılar çözümü yalnızca belirtilen alan için güncelleştirme eşitlemesini destekler.

• Para Birimi Kodu
• Veri Akışı Adı
• Bütçe Tutarı
• Açıklama
• İlgili İş Ortağı Merkezi referanslarındaki durum değişiklikleri.

Güncelleştirme işlevi, CRM'de daha önce bahsedilen alanlar arasında fark olup olmadığını denetler ("Para Birimi Kodu", vb.). Yalnızca bir fark algılarsa bir güncelleştirme başlatır.

Alanları yapılandırmak istiyorsanız, aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi Başvuruyu fırsat verileriyle güncelleştirme eylemi için çağrılan Dynamics 365 to Partner Center (Insider Preview) akışı yapılandırabilirsiniz.

Bağlayıcı yapılandırması veya bağlayıcılarla ilgili diğer sorunlar için Microsoft destek ekibine başvurun

• Microsoft desteğine bağlanmak için Microsoft Desteği başvurun.

İlgili içerik

• Müşteri adaylarını yönetme
• Ortak satış fırsatlarını yönetme