Налаштування ділових контактів (підготовча версія)
[Ця стаття стосується інструкції до попередньої версії, і її буде змінено.]
Ділові контакти - це дії або події, що здійснюються діловими контактами. Наприклад, трансакції, тривалість дзвінка в службу підтримки, відгуки про веб-сайт, покупки або повернення. Ці дії містяться в одному або декількох джерелах даних. За допомогою статистики клієнтів об’єднуйте контактні дії з цих джерел даних і пов’язуйте їх із профілями клієнтів. Ці дії відображаються в хронологічному порядку на часовій шкалі в профілі клієнта. Включіть часову шкалу в програми Dynamics 365 за допомогою Customer Insights - Data Timeline Integration або Customer Card Add-in рішення.
Порада
У середовищах B2B ви можете вибирати між таблицями рахунків та іншими таблицями. Якщо вибрано таблицю облікового запису, шлях зв’язку встановлюється автоматично. Для інших таблиць потрібно визначити шлях зв’язку для однієї або кількох проміжних таблиць, доки не буде досягнуто таблиці облікового запису.
Важливо
- Це функція попереднього перегляду.
- Підготовчі функції призначені для невиробничого використання й можуть бути обмежені. Ці функції доступні до офіційного випуску, щоб клієнти могли ознайомитися з ними заздалегідь і залишити відгуки.
вимоги
- Додайте джерела даних, які містять дії. Переконайтеся, що кожна таблиця активності містить принаймні одне поле типу Дата або Дата-час.
- Об’єднайте дані клієнтів у профілі клієнтів.
Визначення дій контактів (попередній перегляд)
Для корпоративних облікових записів (B2B) використовуйте таблицю UnifiedContact , щоб фіксувати дії контактів. У часовій шкалі активності облікового запису можна побачити, яка контактна особа відповідала за кожну дію. Більшість кроків відповідають конфігурації зіставлення активності клієнтів.
Нотатка
Щоб визначити дії на рівні контакту, необхідно створити таблицю UnifiedContact .
У даних про активність потрібно мати атрибути AccountID та ContactID для кожного запису.
Перейдіть до розділу Дії з> даними. Виберіть Налаштувати дії.
На кроці Таблиці активності виберіть таблиці та виберіть таблиці з даними про активність. Виберіть Додати.
Для кожної таблиці виберіть таку інформацію:
- Тип активності: виберіть один із семантичних типів: «Зворотній зв’язок», «Лояльність», «Замовлення на продаж», «Лінія замовлення» та «Підписка». Якщо тип семантичної активності не відповідає новій дії, виберіть несемантичний тип, «Інше» або «Створити новий » для користувацького типу.
- Первинний ключ: первинний ключ унікально ідентифікує запис. Він не має містити повторюваних значень, пустих або відсутніх значень.
Нотатка
Первинний ключ для кожного рядка має залишатися однаковим для всіх джерело даних оновлень. Якщо оновлення джерело даних змінює первинний ключ рядка, система видаляє всі старі рядки та вставляє всі нові, що призводить до збільшення часу обробки.
Виберіть Далі на кроці Поля активності .
Для кожної таблиці з типом семантичної активності виберіть Інтелектуальне відображення , щоб використовувати моделі штучного інтелекту для розумного прогноз семантики, заощаджуючи час і точність. Інтелектуальне зіставлення автоматично визначає тип даних у кожному стовпці та зіставляє їх з атрибутами.
Введіть таку інформацію для кожної таблиці:
Назва активності: унікальна назва вашої активності.
Позначка часу: поле, яке вказує на час початку або дату вашої активності.
Вправа «Подія»: поле, яке є подією для цієї вправи.
Веб-адреса (необов’язково): поле, що містить URL-адресу з інформацією про цю діяльність. Наприклад, транзакційна система, з якої походить ця справа. Ця URL-адреса може бути будь-яким полем з джерело даних, або вона може бути побудована як нове поле за допомогою Power Query перетворення. Дані URL-адреси зберігатимуться в таблиці «Уніфікована активність », яку можна використовувати в подальшому за допомогою API.
Додаткова інформація (необов’язково): поле з відповідною інформацією для цієї вправи.
Показувати цю активність на часовій шкалі у своєму профілі клієнта?:Так, щоб відобразити її на часовій шкалі, або Ні , щоб приховати її.
Нотатка
Якщо ви виберете « Ні» та приховаєте дію в поданні часової шкали, API Customer Insights - Data також не поверне її.
Зіставте типи полів для атрибутів вашої активності?:Так , щоб допомогти системі краще зрозуміти релевантність даних про вашу активність, або Ні, не відображати.
Якщо ви вибрали Так , щоб зіставити типи полів, виберіть відповідні атрибути для зіставлення даних. Обов’язкові поля визначаються обраним видом діяльності.
Виберіть Далі.
На кроці Зв’язок виберіть Додати зв’язок і створіть непрямий зв’язок між даними джерела активності та обліковими записами, використовуючи контактні дані як проміжну таблицю. Докладнішу інформацію дивіться в розділі Прямі та непрямі шляхи зв’язку.
- Приклад зв’язку для дії під назвою "Покупки":
- Покупки Джерело Дані>про активність Контактні дані атрибута ContactID
- Контактні дані>Дані облікового запису за атрибутом AccountID
Нотатка
Дії не можна налаштувати за допомогою успадкованих зв’язків.
- Приклад зв’язку для дії під назвою "Покупки":
Натисніть кнопку Застосувати , щоб створити зв’язок, а потім натисніть кнопку Далі.
На етапі перевірки перевірте вибрані варіанти. Поверніться до будь-якого із попередніх кроків і за необхідності оновіть інформацію.
Щоб зберегти зміни, виберіть Зберегти та закрити. Щоб зберегти зміни та створити дії, виберіть Створити дії.
Після створення активностей на рівні контакту інформація відображається в часовій шкалі ваших клієнтів.
Фільтрування часової шкали активності на рівні контакту
Після налаштування відображення активності на рівні контакту та його запуску часова шкала активності для ваших клієнтів буде оновлена. Він містить їхні ідентифікатори або імена, залежно від конфігурації UnifiedContact , для дій, які вони виконували. Ви можете фільтрувати дії за контактами на часовій шкалі, щоб переглянути конкретні контакти, які вас цікавлять. Крім того, ви можете переглянути всі дії, не призначені певному контакту, вибравши пункт Дії, які не зіставлені з контактом.