Поділитися через


Перегляд профілів клієнтів

Профілі клієнтів стають доступними після створення єдиної таблиці клієнтів . Комбіноване подання об’єднаних профілів клієнтів відображається на сторінці Клієнти . Клієнти можуть представляти фізичних осіб або організації.

Перейдіть на сторінку Клієнти , щоб переглянути своїх клієнтів та їхні профілі. Плитка представляє профіль кожного клієнта. Використовуйте елементи керування розбиттям на сторінки, щоб відобразити більше записів. У картці відображаються поля з таблиці Покупець , як визначено в індексі Пошук і фільтр. Система вибирає порядок полів у кожній картці.

Нотатка

Якщо ви не бачите плитки, коли вибираєте Клієнти, адміністратор має визначити принаймні один атрибут для пошуку в індексі Пошук і фільтр.

Сторінка клієнтів із плитками результатів.

Виберіть будь-яку з наведених нижче дій.

  • Переглянути інформацію про клієнта

  • Керування індексом пошуку та фільтрів (лише для адміністраторів)

  • Фільтрування клієнтів

  • Розгорнути Карткиабо Згорнути Картки , щоб розгорнути або згорнути інформацію, що відображається на плитці покупця

  • Сортування за певним атрибутом

  • Пошук клієнтів

    Нотатка

    Щоб використовувати пошук і фільтр, адміністратор повинен налаштувати атрибути, доступні для пошуку, і визначити поля, які можна фільтрувати, використовуючи індекс пошуку та фільтра.

Відомі та невідомі клієнти

Customer Insights - Data Підтримує два типи профілів:

  • Відомі клієнти: профілі, які мають відомий ідентифікатор, як-от emailId, номер телефону або loyaltyId, і створені в процесі об’єднання даних.

  • Невідомі клієнти: профілі, які не мають відомого ідентифікатора, але ідентифікуються за допомогою невідомого ідентифікатора, як-от cookieId. Скрипт веб-відстеження автоматично створює ці профілі, коли неавтентифікований клієнт відвідує ваш веб-сайт. На відміну від відомих профілів, термін дії невідомих профілів закінчується через сім днів неактивності, якщо їх не перетворити на відомий профіль. Невідомі профілі безкоштовні, тому вони не враховуються у ваших профілях, які використовуються для виставлення рахунків.

Пошук клієнтів

Щоб знайти клієнтів, введіть терміни або фрази в поле пошуку Пошук клієнтів. Адміністратор визначає стовпці для пошуку та виходить з єдиної таблиці Клієнт. Для пошуку використовується когнітивний пошук Azure (ACS), який шукає збіги у стовпцях. Однак у пошук включаються лише стовпці рядка типу даних.

Якщо в пошуку є пробіли або дефіс (-), пошукова фраза розбивається на окремі терміни. Наприклад, у пошуковому запиті "Nancy-Smith" клієнти отримують "Nancy" та "Smith". Пошук за запитом "879 Steve Squares Apt. 093, Сюрприз, Арізона 80296 США» показує клієнтів, які мають деякі або всі окремі умови.

У найкращих пошукових запитах використовується унікальний термін, як-от CustomerID.

Фільтрувати клієнтів

Фільтруйте клієнтів за полями таблиці Клієнти . Адміністратор визначає поля, які можна фільтрувати.

  1. На сторінці Клієнти виберіть Показати фільтри. На екрані з’явиться область фільтрів.

  2. Поставте прапорці біля стовпців, за якими потрібно фільтрувати клієнтів.

  3. Щоб видалити всі фільтри, виберіть Очистити фільтри або зніміть прапорець поруч із вибраним атрибутом.

  4. Виберіть Приховати фільтри , щоб закрити область фільтрів.

  5. Щоб зберегти результати фільтра як сегмент, виберітьЗберігати фільтри як сегмент .

    1. Введіть назву сегмента.
    2. Виберіть Зберегти , щоб зберегти сегмент.
    3. Виберіть, чи запускати сегмент зараз, вибравши «Активувати » або «Запустити пізніше».

Перегляд інформації про клієнта

На сторінці Клієнти виберіть плитку клієнта, щоб переглянути відомості про вибраного клієнта.

Сторінка з інформацією про клієнта.

Відомості про клієнта містять:

Плитка профілю клієнта відображає різні значення з єдиної таблиці клієнтів . Якщо поле не має значення для вибраного профілю клієнта, воно не відображається, крім поля адреси. Плитка поділена на розділи:

  • У першому розділі відображається попередньо визначений набір полів, а потім — усі поля, які входять до складу покажчика пошуку і фільтрації. Усі поля, пов’язані з адресою, об’єднуються в один рядок, який відображається, навіть якщо профіль не містить інформації про адресу.
  • Додаткові поля показують решту полів обраного клієнта, крім ID.
  • IDs перелічує всі ідентифікатори під відповідним іменем таблиці. Поля ідентифікуються як ідентифікатори за їх семантикою.

Часова шкала активності відображає дані, якщо дії настроєно . У поданні часової шкали містяться відсортовані хронологічно справи вибраного клієнта, починаючи з останньої справи.

Висновки:

  • Показники показують, чи налаштовано відстеження атрибутів клієнта. Вони включають в себе розраховані KPI для клієнтів на окремому рівні клієнта.

  • Потенційні інтереси, потенційні бренди показують, чи налаштували ви бренд або збагачення спорідненості за інтересами. Тут представлено потенційні інтереси та прихильність до брендів, на основі уподобань інших клієнтів, чиї профілі подібні до профілю вибраного клієнта.

Щоб повернутися на сторінку «Клієнти », виберіть «Назад до клієнтів».

Видалення профілів клієнтів

Профілі створюються динамічно на основі вихідних даних. Щоб змінити згенеровані профілі, ви повинні змінити джерело, щоб видалити дані про клієнтів, таким чином усуваючи результуючу генерацію Customer Insights - Data профілю. Дізнатися більше

Наступні кроки

Додавайте більше джерел даних, збагачуйте уніфіковані профілі або створюйте сегменти для роботи з уніфікованими профілями клієнтів в інших програмах.