Створюйте моделі підрахунку балів

Щоб максимізувати віддачу від інвестицій від маркетингової діяльності, важливо визначити найкращі перспективи в потрібний момент. Крім того Customer Insights - Journeys, ви можете використовувати новий, але потужний конструктор оцінювання потенційних клієнтів, щоб визначити свої критерії оцінювання та ефективніше моделювати. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Оцінює потенційних клієнтів за демографічними ознаками та взаємодіями. Організація, яка відповідає вашому цільовому демографічному профілю та взаємодіяла з вашими маркетинговими матеріалами (наприклад, відкривала електронні листи, реєструвалася для завантажень, переглядала ваш веб-сайт або відвідувала подію), отримає високий бал за умови, що ви правильно налаштували модель оцінювання.

У цій статті розглядається досвід створення скорингової моделі.

Важливо

Автоматичні моделі оцінювання можуть створювати проблеми з конфіденційністю даних. Ваша організація несе відповідальність за те, щоб вона працювала в повній відповідності з усіма відповідними правилами конфіденційності даних, коли ви використовуєте оцінювання потенційних клієнтів та всі інші функції Customer Insights - Journeys. Додаткова інформація: Захист даних та конфіденційність

Увімкнення функції

Щоб використовувати моделі підрахунку балів, адміністратору потрібно ввімкнути перемикач функцій у налаштуваннях. Щоб увімкнути цю функцію:

1. Перейдіть до розділу Огляд>налаштувань>Перемикачі функцій.
2. Увімкніть перемикач функцій керування лідами та виберіть Зберегти у верхньому правому куті.

Коли перемикач функцій увімкнено, на панелі Customer Insights - Journeys навігації з’явиться нова функція в розділі "Моделі> оцінювання керуванняпотенційними клієнтами".

Створити нову модель оцінювання

Щоб створити нову модель підрахунку балів:

1. Перейдіть до розділу Моделі> оцінювання керування лідами. Тут ви бачите список усіх ваших моделей.
2. Щоб розпочати створення нової моделі оцінювання, натисніть кнопку Створити .
3. Укажіть назву моделі. Назвавши модель, ви можете вказати умови для націлювання на конкретну аудиторію та уникнути отримання додаткових балів, які не потрібні. Умови базуються на атрибутах сутності аудиторії, у цьому випадку атрибутів ліда. Наприклад, ви можете встановити умову для націлювання на потенційних клієнтів із певної країни або регіону.
4. Коли ви будете готові розпочати створення моделі, натисніть кнопку Створити .

Нотатка

Модель оцінювання спочатку буде націлена лише на провідні сутності. У майбутньому ця функція буде розширена для підтримки й інших організацій. Слідкуйте за оновленнями та вдосконаленнями можливостей моделі підрахунку балів.

Створюйте умови для своєї моделі нарахування балів

Після натискання кнопки Створити ви перейдете до роботи з конструктором моделей. У правій частині інтерфейсу конструктора ви побачите дані для початку створення ваших умов. Дані включають атрибути та взаємодії. Атрибути стосуються демографічної інформації. Ці атрибути походять із сутності, яка оцінюється, або пов’язаних таблиць із сутністю, наприклад контактів або облікових записів. У наступному розділі цієї статті ми розглянемо пов’язані таблиці. Взаємодія являє собою взаємодію або діяльність.

Щоб створити нову умову, виберіть атрибути або взаємодії праворуч. Наприклад, щоб створити нову умову для клієнтів, які переглядають електронні листи, перейдіть у розділ «Взаємодії » та виберіть «Відкриті електронні листи». Умова додається в центр екрана. Тепер ви можете визначити, скільки балів отримає покупець, виконавши цю умову (бали можуть бути негативними або позитивними). Для цієї умови ви також можете визначити обсяг електронних листів (приклад: принаймні п’ять листів) і часові рамки (наприклад: за останні 28 днів), вибравши в умові Редагувати . Ви додатково уточнюєте умову, використовуючи метадані взаємодії, як-от конкретний об’єкт електронної пошти. Коли ваша умова буде готова, ви можете продовжити додавання нових груп, вибравши опцію Створити нову групу .

Порада

На одну модель оцінювання можна додати до 40 груп.

Нотатка

Для створення умов можна використовувати лише стандартні взаємодії Dynamics 365.

Створення демографічного стану за допомогою пов’язаних таблиць

Як уже згадувалося вище, ви також можете створювати складніші запити, які посилаються на інші таблиці (наприклад, "Реєстрація на подію" або "Обліковий запис"), щоб покращити модель оцінювання. Додаючи атрибут, який пов’язаний з іншою таблицею, ви можете шукати атрибут, визначати, як ці дві таблиці пов’язані, і використовувати пов’язану таблицю у своїй моделі оцінювання.

Оцінюйте своїх лідів

Оцінки допомагають визначити найкращих клієнтів, однак не всі у вашій організації легко зрозуміють, що таке хороший або поганий рейтинг. Щоб вирішити цю проблему, можна призначити оцінку. Для цього виберіть другий варіант на вертикальній панелі праворуч від вікна і додайте новий сорт. Ви можете додати кілька оцінок, але для кожної оцінки ви повинні назвати оцінку (наприклад, «Гаряча» або «Холодна»), визначити оператор (наприклад, «менше», «більше» або «між») і визначити діапазон балів, який застосовується до цієї оцінки (приклад: від 0 до 12 балів). Після того, як ви опублікуєте свою модель, потенційні клієнти оцінюються, а також отримує оцінку. Нагадуємо, що оцінки не є обов’язковими, і ви можете опублікувати модель без визначення будь-яких оцінок.

Перегляд налаштувань моделі оцінювання

Третя опція у вертикальній панелі праворуч від вікна дозволяє отримати доступ до налаштувань моделі. Тут ви можете візуалізувати сутності, які отримують оцінки, змінити умови, спочатку визначені в картці запису, і переглянути бізнес-одиницю, за якою модель оцінюється (у разі її застосування). Якщо ви працюєте в межах бізнес-одиниці, то модель оцінюватиме лише потенційних клієнтів із цього бізнес-підрозділу. Ви також зможете вирішити, чи хочете ви використовувати контактну взаємодію з батьками чи просто керувати взаємодією. Більше інформації про це в наступному розділі.

Використовуйте взаємодію батьківських контактів у своїй моделі оцінювання

Важливо

Якщо ви користуєтеся вихідним маркетингом і хочете почати використовувати Customer Insights - Journeys скорингові моделі, пам’ятайте, що ваші взаємодії, швидше за все, зберігаються на рівні контактів. Таким чином, коли ви почнете використовувати Customer Insights - Journeys оцінювання потенційних клієнтів, вам потрібно буде враховувати взаємодію з батьками.

Customer Insights - Journeys Дає змогу просувати товари безпосередньо потенційним клієнтам без необхідності мати батьківський контакт. З іншого боку, вихідний маркетинг орієнтується лише на контакти та вимагає, щоб усі ліди мали батьківський контакт. Customer Insights - Journeys Функція для потенційних клієнтів пропонує додаткову гнучкість, але також змінює спосіб зберігання взаємодій.

1. Вихідний маркетинг: усі взаємодії зберігаються на рівні контактів.
2. Customer Insights - JourneysВзаємодія може зберігатися на рівні потенційного клієнта, якщо ви рекламуєте для потенційних клієнтів (наприклад, шлях до потенційного клієнта), або на рівні контакту, якщо ви рекламуєте для контактів.

Customer Insights - Journeys Моделі підрахунку балів дають змогу вирішувати, чи слід враховувати взаємодію батьківських контактів у моделі оцінювання. Для цього зайдіть в Налаштування на правій панелі при створенні скорингової моделі і виберіть «Підрахувати взаємодії батьківських контактів». Якщо вибрано цей параметр, модель враховує всі взаємодії для сутності потенційного клієнта та відповідної батьківської сутності контакту, інакше – лише сутність потенційного клієнта.

Опублікуйте модель нарахування балів і почніть підраховувати бали

Коли модель буде готова, натисніть Опублікувати , щоб почати обчислення балів. Ви все одно зможете переглядати умови, але не зможете змінити жодну з них. Залежно від обсягу лідів та складності моделі, кількість часу на підрахунок балів варіюється.