Читання актуальних новин клієнтів у інформаційному каналі активності
Відстежуйте оновлення у реальному часі за допомоги інформаційного каналу активності, щоб залишатись в курсі швидкоплинних продажів, проектів клієнтів та маркетингових кампаній у вашій організації.
Ви знайдете стрічку активності на інформаційній панелі під заголовком Що нового.
Інформаційний канал активності містить автоматичні оновлення щодо робіт, які виконують ваші колеги. Також можна "стежити" за оновленнями, що відбуваються у великої кількості (до тисячі) контактних осіб, колег та записів клієнтів, які найважливіші для вас.
Відмітка записів у інформаційному каналі активності як «подобається» або «не подобається»
У розділі Що нового наведіть курсор на публікацію.
Виберіть Подобається або Не подобається.
Під записом можна побачити кількість тих, кому сподобався цей запис, а також імена тих, кому він сподобався нещодавно. Щоб побачити більше імен, виберіть лічильник.
Коментування чужого запису в інформаційному каналі активності
У розділі Що нового наведіть курсор на публікацію.
Виберіть Відповісти.
Введіть свій коментар. Можна ввести до 250 символів.
Відстеження контактної особи, бізнес-партнеру, інтересу або іншої інформації про клієнта та припинення стеження
На додаток до перегляду автоматично доданих до інформаційного каналу активності записів також можна відстежувати клієнтів і записи інших типів, щоб у масштабі реального часу бачити оновлення інформації Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) про найважливіших для вас клієнтів.
Відкрийте контактну особу, бізнес-партнера, інтерес чи інший тип запису, яких вам треба відстежувати.
На панелі команд натисніть кнопку «Інші команди» (
).Виберіть Підписатися або Скасувати підписку.
Стеження або скасування стеження за колегою
На інформаційній панелі виберіть Розширений пошук.
У розкривному списку Шукати виберітьКористувачі.
У групі Показати виберіть Результати.
Виберіть ім’я користувача.
Виберіть More Commands (
).Виберіть Підписатися або Скасувати підписку.
Керування видами записів, які відображаються у інформаційному каналі активності
У верхній частині інформаційного каналу активності розташовані команди, які дозволяють визначати, що ви будете бачити: усі записи, які ви відстежуєте, чи лише їх підмножину.
У розділі Що нового виберіть один із наведених нижче варіантів.
Усі записи, а потім виберіть тип записів
Як для перегляду автоматичних дописів, так і для дописів про додаткові дані, за якими ви стежите
Автоматичні дописи , щоб бачити лише автоматичні дописи
Дописи користувачів, щоб бачити лише те, за чим ви стежили
Нотатка
Інформаційний канал активності в класичному режимі має спливаюче меню, щоб створити нові записи настроюваних справ в області трьох крапок. Це спливаюче меню може містити лише до 10 настроюваних справ.
Зміна порядку наведення типів записів у інформаційному канал активності
Можна змінити порядок, у якому типи записів відображаються у вашому інформаційному каналі активності, щоб ті види, які для вас найважливіші, йшли першими.
У розділі Що нового виберіть Усі записи.
Виберіть Змінити цей список (
).У діалоговому вікні Фільтри моїх фільтрів виберіть типи записів, які потрібно змінити.
Виберіть «Перемістити вгору» або «Перемістити вниз », щоб змінити порядок відображення типів записів.
Закрийте діалогове вікно.
Використання сполучень клавіш у інформаційних каналах активності
| Дія | Сполучення клавіш |
|---|---|
| Надсилання запису | Alt + P |
| Публікація оновлення статусу | Alt + S |
| Стеження або скасування стеження | Alt + L |