Створюйте або редагуйте форми швидкого створення для спрощення процесу введення даних
Цей розділ стосується Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Версію цього розділу для Power Apps див. за посиланням: Створюйте або редагуйте програми на основі моделі: швидке створення форм для спрощеного введення даних
Завдяки формам швидкого створення ваша програма може мати спрощене введення даних з повною підтримкою логіки, визначеної сценаріями форми і бізнес-правилами. У Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) формі швидкого створення з’являються, коли ви натискаєте кнопку Створити на панелі навігації або коли ви вибираєте + Створити під час створення нового запису з підстановки або підсітки.
У мобільних програмах Customer Engagement використовується швидке створення форм для створення нових записів. Якщо сутність вже має настроєну під себе форму швидкого створення, то мобільні програми використовують цю форму. Якщо сутність не має налаштованої форми швидкого створення, Customer Engagement генерує форму швидкого створення для створення записів у мобільних програмах на основі визначення головної форми.
Сутності з формами швидкого створення
За замовчуванням лише такі системні сутності мають форми швидкого створення.
- Бізнес-партнер
- Результат кампанії
- Інцидент
- Конкурент
- Контактна особа
- Інтерес
- Потенційна угода
- Справа
Будь-які з оновлених сутностей і будь-які настроювані сутності можна ввімкнути для підтримки цих форм, вибравши «Дозволити швидке створення » у визначенні сутності та створивши форму швидкого створення для сутності.
Можна ввімкнути настроювані сутності справ для підтримки форм швидкого створення, а також створити для них такі форми. Однак форма швидкого створення для настроюваних сутностей активності не використовуватиметься, коли користувачі вибиратимуть Створити на панелі переходів. Ці форми швидкого створення можна застосовувати лише під час додавання нового запису до вкладеної сітки, у якій відображається конкретна настроювана сутність справи.
Створення форми швидкого створення
Незважаючи на те, що можна визначити кілька форм швидкого створення, тільки одна така форма є доступною для загального використання. Форма для загального використання встановлюється на основі упорядкування форм. Форми швидкого створення не можна призначити ролям безпеки, і вони не забезпечують користувачеві можливість переходити між формами.
Нотатка
- Для відображення форми швидкого створення сутності має бути ввімкнено параметр «Дозволити швидке створення ».
- Крім того, слід додати сутність і форму швидкого створення до програми.
- Деякі поля, наприклад поле CREATEDON, недоступні для додавання форми швидкого створення.
Щоб створити форму швидкого створення
У провіднику рішень розгорніть потрібну сутність і виберіть Форми.
Виберіть «Нова>форма швидкого створення» на панелі інструментів.
Перетягніть усі поля з Провідника полів у розділи форми.
Коли настроювання завершено, натисніть Зберегти й закрити.
Опублікуйте настроювання, щоб побачити нову форму у програмі.
Редагування форми швидкого створення
Хоча форми швидкого створення підтримують сценарії форми і бізнес-правила, їхнє призначення відрізняється від основних форм, і вони не підтримують всі можливості основних форм. Форми швидкого створення завжди мають один розділ із трьома стовпцями. Не можна додати додаткові розділи або стовпці.
До форми швидкого створення не можна додати такі елементи керування:
Вкладені сітки
Форми швидкого перегляду
Веб-ресурси
Елементи IFRAME
Примітки
Карти Bing
Якщо ви додаєте складене поле до форми швидкого створення, воно відображатиметься як окремі поля.
Щоб редагувати форму швидкого створення
У провіднику рішень розгорніть потрібну сутність і виберіть Форми.
У списку форм двічі клацніть форму, у якій встановлено параметр Тип форми Швидке створення.
Перетягніть усі поля з Провідника полів у розділи форми.
Перегляньте статтю Налаштування обробників подій, щоб отримати відомості про редагування обробників подій для сценаріїв форм.
Коли настроювання завершено, натисніть Зберегти й закрити.
Опублікуйте настроювання, щоб побачити змінену форму у програмі.
Див. також:
Створення та дизайн форм
Створення та редагування форм швидкого перегляду