Створіть ланцюжок завдань для мобільних пристроїв

Створюйте ланцюжок у Dynamics 365 для телефонів або Dynamics 365 для планшетів на основі типових завдань, які виконують ваші користувачі. Наприклад, якщо користувачам потрібно регулярно робити низку подальших кроків після нарад із клієнтами, створіть потік завдань. Коли користувачі виберають нове завдання у своїй програмі для мобільних пристроїв, вони проходять від початку до кінця та не забудуть важливий крок.

Потоки завдань можуть використовувати форми та логіку з кількома сутностями, а також мати логіку форми, яка виконується на всіх сторінках потоку завдань.

Важливо

Потоки завдань вважаються застарілими та будуть замінені захоплюючим досвідом для потоків бізнес-процесів , який планується випустити. Додаткові відомості: Потоки завдань вважаються застарілими

Створення ланцюжка завдань

1. Переконайтеся, що вам призначено роль безпеки «Керівник», «Віце-президент», «Виконавчий директор», «Системний адміністратор», «Настроювальник системи» або надано відповідні дозволи.

   Перевірка вашої ролі безпеки

   1. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у розділі Перегляд профілю користувача.

   2. Немає правильних дозволів? Зверніться до системного адміністратора.

2. Зайдіть в налаштування>процесів.

3. На панелі інструментів Дії виберіть Створити.

4. У діалоговому вікні «Створення процесу » заповніть обов'язкові поля:

   • Введіть ім'я процесу.

   • У списку Категорія виберіть Потік бізнес-процесів.

   • У списку Сутність виберіть потрібну сутність.

5. Виберіть параметр Запуск процесу як потоку завдань (лише єдиний інтерфейс).

6. Натисніть кнопку OK.

   Конструктор ланцюжків завдань відкриється в новому вікні.

   

7. Якщо ваші користувачі будуть переходити з однієї сторінки на іншу по порядку, перетягніть компонент Page з вкладки Компоненти в правій частині екрана і перетягніть його на знак + у відповідному місці. Щоб додати ім'я для сторінки, виберіть сторінку, перейдіть на вкладку Властивості , введіть нове ім'я, а потім натисніть кнопку Застосувати.

8. Щоб додати гілку до потоку завдань, перетягніть компонент «Умова » з вкладки «Компоненти » та скиньте його на знак «+» у відповідному місці. Щоб установити властивості для умови, виберіть умову, встановіть властивості на вкладці Властивості , а потім натисніть кнопку Застосувати.

   Нотатка

   Додаючи сторінки та умови до потоку завдань, у нижньому лівому куті вікна ви побачите міні-карту, на якій відображаються всі сторінки та умови в потоці завдань.

9. Щоб додати поле, мітку або підпис розділу на сторінку, перетягніть поле, мітку або мітку розділу з вкладки Компоненти на відповідну сторінку. Щоб змінити властивості одного з цих елементів, виберіть елемент, установіть властивості на вкладці Властивості , а потім натисніть кнопку Застосувати.

10. Щоб перевірити потік завдань, виберіть «Перевірити » на панелі дій.

11. Щоб зберегти процес як чернетку, виберіть «Зберегти » у верхній частині екрана. (Доки процес є чернеткою, люди не зможуть ним користуватися.)

12. Щоб активувати потік завдань і користувачі могли ним користуватися, виберіть Активувати.

Порада

Ось кілька порад, про які слід пам'ятати під час роботи над потоком завдань у вікні конструктора:

• Щоб зробити миттєвий знімок усього у вікні потоку завдань, виберіть «Знімок » на панелі дій.
• Щоб підключити дійсний компонент до іншого дійсного компонента в конструкторі, виберіть «З'єднувач » на панелі дій.
• Ви можете збільшити або зменшити зображення на екрані, вибравши кнопки Збільшити рівень масштабування або Зменшити рівень масштабування у верхньому правому куті екрана. Натисніть кнопку Підігнати під полотно , щоб збільшити зображення до найбільшого розміру, який вміщується на екрані.

Див. також

Створюйте потік бізнес-процесу
Створюйте бізнес-правила та рекомендації для застосування логіки у формі
Створюйте кастомну бізнес-логіку за допомогою процесів