Показувати зустрічі на панелі розкладів

Використовуйте дошку розкладу, щоб показувати записи на Dynamics 365 разом із бронюваннями, щоб диспетчери могли бачити доступність під час запису. Коли ви вмикаєте записи на зустрічі для вашої організації та ресурсів, ви можете переглядати їх на дошці розкладу. У цій статті також пояснюються різні способи запису на прийом.

Увімкнення зустрічей для вашої організації

Увімкніть планування зустрічей для всіх ресурсів у вашій організації.

1. Відкрийте програму планування ресурсів .

2. Перейдіть в область налаштувань і перейдіть в розділ Параметри планування адміністрування>.

3. Набір включає зустрічі до Так.

4. Підтвердьте зміни та виберіть Зберегти та закрити.

Увімкнення зустрічей для ресурсу

Коли ви вмикаєте зустрічі в цьому середовищі, ви можете змінити налаштування для окремих ресурсів.

1. У програмі «Планування ресурсів » виберіть «Ресурси».

2. Відкрийте резервований ресурс, перейдіть на вкладку Планування та встановіть для параметра Включити зустрічі значення Так.

   

Створити зустріч.

Ви можете створювати зустрічі в Dataverse кількома способами. Наприклад, ви можете записатися на прийом:

• У Центрі підтримки клієнтів Dynamics 365 за допомогою Дій
• У Dynamics 365 Sales Professional за допомогою Activities
• У Outlook за допомогою серверної синхронізації та категорії відстежуваної до Dynamics 365, щоб призначення відображалося як запис зустрічі в Dataverse.

Перегляд зустрічей на панелі розкладів

Призначення на дошці розкладу є лише для читання.

• Їх не можна рухати.
• Вони з'являються для всіх обов'язкових учасників і власника, якщо це заброньовані ресурси.
• Ви можете переглянути більше деталей, наведіть курсор на призначений прийом.

Зустрічі, позначені як приватні в Outlook і синхронізовані з Dynamics 365, не відображають свою тему на дошці розкладу.

Настроювання кольорів зустрічей на панелі розкладів

На панелі розкладів використовуються кольори, визначені в Dataverse метаданих зустрічей . Щоб змінити кольори зустрічей, які відображаються на дошці розкладу, змініть колір кожного коду статусу.

Нотатка

Налаштування підказок для запису на дошці розкладу не підтримується.

Приховування скасованих зустрічей на панелі розкладів

1. На дошці розкладу виберіть Налаштування планувальника.

2. Вимкніть опцію Показувати скасовано. Скасовані бронювання та зустрічі більше не відображаються.

Автоматичне планування зустрічей

Resource Scheduling Optimization враховує зустрічі, коли виконується запланований графік оптимізації, а також для ситуативних оптимізацій із панелі розкладів. Система розглядає зустрічі зі статусами «Зайнято » та «Виконано » як недоступні для планування операцій.

Автоматизовані та допоміжні операції планування враховують зустрічі як такі, що залежать від місця розташування. Якщо зустріч має пов'язані бронювання, система приховує ці бронювання та не враховує їх для планування операцій.