Відстеження контактних осіб

Відкрийте своїх контактних осіб Outlook і контактних осіб Dynamics 365 і погляньте, які з них відстежуються. Ви можете також зв'язати контактну особу Outlook з бізнес-партнером у програмі Dynamics 365.

Ваш адміністратор повинен дозволити для вашої поштової скриньки Dynamics 365 використання зустрічей, контактних осіб і завдань, щоб ви могли скористатися функцією відстеження.

Умовні позначки

1. Контакти Outlook: перегляд усіх контактів Outlook. Ті самі контактні особи відображаються в поданні контактних осіб за замовчуванням у програмі Dynamics 365.
2. Контакти Dynamics 365: перегляд усіх контактів програми Dynamics 365.
3. Відстежується: перегляд того, чи відстежується контакт або чи очікується статус відстеження.
4. Компанія: якщо контакт відстежується, виберіть, щоб відкрити рядок у додатку.
5. Пошук: перейдіть на вкладку Контакти Dynamics 365 у верхній частині екрана, щоб переглянути список усіх активних контактів у програмі Dynamics 365. Ви можете шукати дані, які зберігаються в полях «Повне ім'я», «Посада», «Відділ» та «Адреса компанії». Не можна шукати дані, які зберігаються в будь-яких інших полях, таких, як «Робочий телефон», «Бізнес-партнер» або «Електронна пошта». Не можна також шукати дані, які зберігаються в полі «Стан відстеження», «Робочий телефон» або «Електронна пошта».

Відкрийте контактних осіб

Щоб отримати доступ до контактів, в області переходів Outlook виберіть елемент Додатково , а потім – Надбудови.

Перегляд картки контактної особи

У списку контактів виберіть Контакти Dynamics 365, а потім установіть прапорець поруч з іменем контакту. Контактна інформація вказана у правій частині екрана.

Зв'язування контактних осіб Outlook із бізнес-партнером

У програмі Dynamics 365 ви можете зв'язати із рядком бізнес-партнера та відстежувати одну або кілька контактних осіб з Outlook.

Залежно від фільтрів синхронізації на сервері, активні контактні особи, відповідальним за які у програмі Dynamics 365 є користувач, повинні синхронізуватися з Outlook після налаштування поштової скриньки. Для отримання додаткової інформації дивіться статтю Вибір записів для синхронізації між програмами Customer Engagement та Exchange,

Виконайте зазначені нижче кроки, щоб зв'язати із рядком у програмі та відстежувати контактних осіб Outlook.

1. На вкладці Контакти Outlook виберіть контакти, які ще не відстежуються.

2. На панелі команд виберіть пов’язати.

   

3. Виберіть рядок облікового запису, з яким потрібно пов’язати контакти, а потім натисніть кнопку вибрати пов’язати.

   

4. Щоб уникнути проблем, дочекайтесь, доки зв'язування буде завершено, перш ніж переходити зі сторінки.

Відстеження контактних осіб Outlook без зв'язування з бізнес-партнером

У програмі Dynamics 365 ви можете відстежувати одну або кілька контактних осіб з Outlook без зв’язування із рядком бізнес-партнера.

1. На вкладці Контакти Outlook виберіть контакти, які ще не відстежуються.

2. На панелі команд виберіть Доріжка.

   

3. Щоб уникнути проблем, дочекайтесь, доки відстеження буде завершено, перш ніж переходити зі сторінки.

Скасування відстеження контактної особи

Крім того, можна скасувати відстеження контактної особи та видалити відомості про неї з програми Dynamics 365 або зберегти рядок, зупинивши відстеження.

1. На вкладці Контакти Outlook виберіть контакти, відстеження яких потрібно припинити

2. На панелі команд виберіть Скасувати відстеження.

3. Потім виберіть один з зазначених нижче варіантів.

   • Відстежити й видалити: видаліть рядок контактів із додатка.
   • Відстежити й зберегти: збережіть рядок контактів у додатку, але не відстежуйте його.

   

Зміна подання

Використовуйте вкладку Контакти Dynamics 365, щоб отримати доступ до тих самих подань контактів, які відображаються у вашій програмі Dynamics 365. Проте, якщо одне з цих подань містить стовпець з пов'язаної таблиці, це подання не відображатиметься.

• На вкладці Контакти Dynamics 365 натисніть стрілку вниз і виберіть подання.

  

Фільтрування контактних осіб

Можна легко дізнатися, які контактні особи відстежуються або не відстежуються.

• На вкладці Контакти Outlook натисніть стрілку вниз, а потім виберіть фільтр.

  

: запитання й відповіді

1. Чому під час пошуку в поданні повертається лише 5 000 рядків? Наразі встановлено поточне обмеження в 5 000 під час пошуку в поданні в Dynamics 365 App for Outlook.
2. Чому не вдається відстежувати контактних осіб в інтернет-версії Outlook? Для використання функції відстеження контактних осіб потрібна програма Outlook 2016 або пізнішої версії.
3. Що відбувається при видаленні контактної особи з програми Dynamics 365? Якщо ви не є відповідальним за рядок контактної особи, видалення контактної особи з Dynamics 365 призведе до видалення відстежуваної контактної особи з Outlook. Якщо ви є відповідальним за рядок контактної особи, видалення контактної особи з Dynamics 365 не призведе до видалення цієї контактної особи з Outlook.
4. Що відбувається при видаленні контактної особи з Outlook? Видалення контакту, що відстежується, з Outlook не видаляє рядок контактної особи з програми Dynamics 365. Незалежно від того, хто є відповідальним за рядок контактної особи, якщо ви маєте право на видалення для контактної особи та припиняєте відстеження цієї контактної особи, App for Outlook запитає, чи слід видалити рядок контактної особи з програми Dynamics 365.