Поділитися через

Додавання віджету помічника до настроюваних форм

  • Стаття

За замовчуванням Помічник віджет доступний лише у готових формах: контактна особа, потенційна угода, потенційний клієнт, обліковий запис і кейс. Якщо ви використовуєте настроювані форми, ви можете відображати Помічник віджет у користувацьких формах.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги Ви повинні мати
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise
Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки Системний адміністратор
Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Додайте віджет

Нотатка

  • Додавання Помічник віджет підтримується лише в єдиний інтерфейс програмах.
  • Помічник віджет не можна додати, скориставшись новим інтерфейсом у Power Apps.

  1. У програмі Dynamics 365 Центр збуту і перейдіть до розділу Додаткові налаштування.

    Опція «Розширені налаштування» в меню «Налаштування».

    Відкриється сторінка Управління бізнесом.

  2. На панелі переходів виберіть Настройки, а потім виберіть Настроювання.

    Можливість налаштування на карті сайту.

  3. На сторінці Настроювання виберіть Настроювання системи.

  4. У розділі Компоненти розгорніть розділ Сутності, а потім потрібну сутність і виберіть Форми.

  5. У списку форм виберіть форму, до якої потрібно додати Помічник віджет.

  6. Перейдіть на вкладку Вставка і додайте в форму розділ з колонкою.

    Додайте до форми розділ зі стовпцем.

  7. Виберіть доданий розділ, а потім на панелі інструментів виберіть Помічник.

    Виберіть Помічник, щоб додати до розділу.

    До розділу додається Помічник віджет.

    До розділу додається Помічник віджет.

    Нотатка

    • Коли ви додаєте віджет до форми, піктограма Помічник на панелі інструментів стає неактивною, і ви не можете додати її до тієї самої форми.
    • Коли ви відкриваєте форму і бачите, що значок Помічник неактивний, вказує, що Помічник віджет вже додано до форми.

  8. Збережіть і опублікуйте форму.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Налаштуйте Помічник
Керуйте комунікацією клієнтів з Помічник