Відповідальний AI FAQ для агента з кваліфікації продажів

[Ця стаття стосується інструкції до попередньої версії, і її буде змінено.]

Ці поширені запитання допоможуть вам зрозуміти вплив штучного інтелекту на агента з кваліфікації продажів у Dynamics 365 Sales.

Важливо

• Це функція попереднього перегляду.
• Підготовчі функції призначені для невиробничого використання. Їх можливості можуть бути обмеженими. Ці функції регулюються додатковими умовами використання та доступні перед офіційним випуском, щоб клієнти могли отримати ранній доступ і залишити відгук.

Що таке кваліфікаційний агент з продажу?

Sales Qualification Agent – це агент зі штучним інтелектом, який автоматизує такі завдання для продавців:

• Досліджує лідів та їхні компанії, використовуючи публічні веб-джерела та дані у Dataverse.
• Синтезує наукові дані, щоб забезпечити 360-градусний огляд свинцю.
• Використовує аналітичні дані та дані в Dataverse, щоб оцінити, наскільки лід відповідає ідеальному профілю клієнта команди продажів.

Коли продавці вирішують надіслати початковий аутріч-лист потенційному клієнту, агент складає електронний лист на основі даних дослідження.

Як передбачається використання Агента з кваліфікації продажу?

Агент з кваліфікації продажів розроблений, щоб допомогти продавцям автоматизувати ручні аспекти кваліфікації лідів, щоб вони могли витрачати більше часу на індивідуальну взаємодію з найкращими лідами. Агент призначений для використання як інструмент продуктивності, щоб допомогти продавцям швидше та ефективніше кваліфікувати лідів. Він не призначений для заміни судження продавця або процесу прийняття рішень.

• Конфігурація: Адміністратори можуть налаштувати агента для роботи для певних ролей безпеки. Ролі безпеки можуть включати продавців, які продають конкретні товари або послуги та орієнтуються на ідеального клієнта. Адміністратори також можуть налаштувати атрибути ідеального клієнта, щоб визначити його відповідність.

• Дослідження: для кожного потенційного клієнта продавці можуть отримати доступ до сторінки "Статистика потенційного клієнта", яка синтезує статистику про потенційного клієнта та його компанію з даних у Dataverse і загальнодоступних веб-джерелах.

• Ідеальна відповідність профілю клієнта: продавці отримують оцінку того, чому потенційний клієнт збігається або не відповідає їхньому профілю ідеального клієнта.

• Початковий аутріч-лист: агент складає початковий аутріч-лист ліду на основі даних дослідження та ідеальної відповідності профілю клієнта. Продавці можуть переглянути та надіслати чернетку електронного листа.

Як оцінювали кваліфікаційного агента з продажу? Які показники використовуються для вимірювання продуктивності?

Агент з продажу був ретельно оцінений для кожного випадку використання, використовуючи кураторські набори даних і метрики якості:

• Дослідження: Агент проводить публічні веб-дослідження компаній, тому ми використовували набір даних, який охоплює різні типи компаній, такі як державні, приватні, стартапи та некомерційні, у різних галузях. Ми оцінювали дослідження на основі набору з 15 критеріїв і повторювали його до тих пір, поки агент не досяг порогового балу за критеріями проходження.

• Ідеальна відповідність профілю клієнта: ми створили різноманітну вибірку потенційних клієнтів з різною кількістю доступних даних, а потім оцінили, наскільки результати роботи оператора відповідають очікуваному результату. Ми повторювали до тих пір, поки агент не досяг порогового показника точності.

Які існують обмеження кваліфікаційного агента з продажу? Як користувачі можуть мінімізувати вплив цих обмежень?

• Кількість агентів: організація може містити не більше одного агента. Клієнтам потрібно визначитися з ролями безпеки, для яких вони хочуть активувати агента.

• Сутність: агент працює лише з готовою сутністю потенційного клієнта.

• Початкова активація агента: коли оператор активується вперше, він обробляє лише 100 нещодавно створених потенційних клієнтів, які відповідають наступним критеріям:

  • Статус ліда відкритий.
  • Потенційний клієнт належить продавцю, який виконує роль охорони, призначену агенту.
  • Лід був створений протягом останніх 14 днів.

Оператор може обробляти будь-яку кількість лідів на основі тригерів подій.

Агент обробляє ліди партіями по 10 штук з 15-секундною затримкою між кожною партією.

Які операційні фактори та налаштування дозволяють ефективно та відповідально використовувати Агента з кваліфікації продажу?

Агент з кваліфікації продажів має досвід конфігурації, який дозволяє адміністраторам персоналізувати агента для роботи в їхній конкретній команді продажів:

• Виберіть ролі безпеки в налаштуваннях агента, щоб визначити, які продавці повинні мати доступ до агента. Агент обробляє тільки ті ліди, які належать продавцям в обраних ролях безпеки.

• Чітко визначте продукти, які продає ваша команда продажів, і їх ціннісну пропозицію, щоб допомогти агенту краще визначити ідеальний профіль клієнта.

• Визначте атрибути вашого ідеального клієнта, на які агент повинен звернути увагу, виходячи з цільового клієнта вашої команди продажів і даних у Dataverse.

Агент в основному працює з даними, які знаходяться в Dataverse. Чим більше інформації про потенційного клієнта, тим кращими є результати роботи оператора.

Які мови підтримує агент з продажу кваліфікації?

Наразі кваліфікаційний агент з продажу підтримує англійську мову.