Кваліфікуйте лідів у кваліфікаційного агента з продажу

[Ця стаття стосується інструкції до попередньої версії, і її буде змінено.]

Агент з кваліфікації продажів у Dynamics 365 Sales досліджує ваших потенційних клієнтів, надає детальну інформацію про них і визначає, чи підходять вони для вашого бізнесу на основі вашого ідеального профілю клієнта. Він також складає початковий аутріч-лист на основі своїх висновків дослідження, заощаджуючи ваш час і зусилля та покращуючи результати продажів. У цій статті описано, як використовувати агента з кваліфікації продажів, щоб ефективніше кваліфікувати потенційних клієнтів.

Важливо

• Це функція попереднього перегляду.
• Підготовчі функції призначені для невиробничого використання. Їх можливості можуть бути обмеженими. Ці функції регулюються додатковими умовами використання та доступні перед офіційним випуском, щоб клієнти могли отримати ранній доступ і залишити відгук.

Передумови

Перш ніж ви зможете використовувати агента з кваліфікації продажу, ваш адміністратор має налаштувати його для вас і вашого відділу продажів.

Критерії відбору для первинного дослідження

Після налаштування кваліфікаційного агента з продажу він автоматично досліджує лідів, які:

• відкривати
• створено за останні 14 днів
• належать продавцям, які мають роль безпеки, що дозволяє їм отримати доступ до агента.

Агент оновлює дані досліджень або щодня, кожні три дні, або щотижня. Ваш адміністратор визначає частоту оновлення відповідно до бізнес-потреб вашої компанії. Оператор також спрацьовує після певних подій, наприклад, коли створюється або оновлюється лід. Дізнайтеся більше про тригерні події в розділі FAQ агента з кваліфікації продажу.

Кваліфікація лідів

1. У програмі Sales Hub перейдіть до розділу Потенційні клієнти.

2. Виберіть потенційного клієнта в режимі сітки «Сфокусоване подання» або «Лише для читання».

   Через кілька секунд, якщо лід відповідає критеріям вибору агента, у верхній частині форми ліда з'являється банер. Банер містить рекомендацію агента та дві кнопки дій: «Переглянути електронний лист » та «Більше інформації».

   

3. Виберіть кнопку дії:

   • Електронний лист із відгуками відкриває чернетку аутріч-листа, який агент створив для вас на основі своєї статистики. Він готовий до надсилання, але ви повинні переглянути його та внести необхідні зміни, перш ніж надсилати його.

     Якщо у вашій організації використовується синхронізація на сервері, електронний лист надсилається безпосередньо з Dynamics 365. Якщо це не так, чернетка електронного листа відкриється в Outlook, і ви зможете відредагувати та надіслати його туди. Дізнайтеся більше в статті Чому я не бачу опції Електронний лист із відгуком або Чернетка електронного листа ? у відповідях і відповідей на запитання про агента з кваліфікації продажу.

   • Більше інформації відкривається на сторінці Статистика потенційного клієнта, яка пропонує 360-градусний огляд потенційного клієнта та включає дату, коли агент востаннє оновлював свої дані дослідження.
     

Сторінка зі статистикою для потенційних клієнтів

Сторінка "Статистика потенційних клієнтів" містить наведену нижче інформацію.

• Ключові висновки: у цьому розділі зібрано ключові відомості про потенційного клієнта, зокрема про те, чому він підходить або не підходить для вашого бізнесу на основі ідеального профілю клієнта.

  Щоб переглянути електронний лист для аутрічу, який агент створив для вас, виберіть Чернетка електронного листа. Він готовий до надсилання, але ви повинні переглянути його та внести необхідні зміни, перш ніж надсилати його. Дізнайтеся більше в статті Чому я не бачу опції Електронний лист із відгуком або Чернетка електронного листа ? у відповідях і відповідей на запитання про агента з кваліфікації продажу.

  Якщо ваша компанія використовує Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, ключові статистичні дані також включають нещодавні маркетингові активності, такі як відкриття електронної пошти, переходи за посиланнями, реєстрація на події та відвідуваність, а також надсилання форм.

• Валідація електронної пошти: агент виконує дві перевірки основної електронної адреси ліда: чи це дійсна адреса та робоча чи особиста адреса. Ці перевірки допомагають переконатися, що електронна адреса ліда активна, доступна для результатів і релевантна для бізнес-спілкування.

  • Валідність електронної пошти: агент шукає помилки перевірки електронної пошти , щоб переконатися, що адреса правильно відформатована та придатна для доставки. Якщо адреса електронної пошти невірна, агент запропонує вам ввести дійсну адресу.
  • Тип електронної пошти: агент визначає, чи є ця адреса робочою чи особистою електронною адресою, і позначає її в інтерфейсі.

  Щоб позначити адресу як дійсну або недійсну, а також робочу або особисту, ви можете вибрати значок електронного листа поруч з адресою.
  

• Про потенційного клієнта: цей розділ містить підсумок ключових полів, вакансій, відкритих для потенційного клієнта, а також ваших колег, які взаємодіяли з ним в електронних листах або на зустрічах.

  Ви також можете переглядати пропозиції контактів для потенційного клієнта на основі електронної адреси потенційного клієнта. Щоб вручну підключити запис контакту до потенційного клієнта, щоб збагатити статистику оператора, виберіть Підключити запис контакту.

• Про обліковий запис: цей розділ містить підсумок ключових відомостей про обліковий запис на основі статистичних даних, отриманих агентом з Інтернету.

  • Огляд бізнесу: інформація про галузь компанії, розмір, продукти та послуги, а також формулювання місії.

  • Фінанси: інформація про фінансовий стан компанії та ключові фінансові показники.

  • Новини облікового запису: статистика з відповідних новинних статей, як-от запуск продуктів, зміни в керівництві, контракти або виграні клієнти, участь у спільноті, нагороди та визнання.

  Якщо до потенційного клієнта підключено запис облікового запису, ви також можете переглянути інші контакти в обліковому записі, до яких можна звернутися, і можливості, відкриті в цьому обліковому записі. Щоб вручну підключити запис облікового запису до потенційного клієнта, виберіть Підключити обліковий запис.

Ця статистика про ваших потенційних клієнтів легко усуває розрив між даними про маркетингову взаємодію та продажами, заощаджуючи вам і вашій компанії значний час і витрати. Ви можете швидше зосередитися на найцінніших можливостях і забезпечити більш персоналізоване охоплення та взаємодію.

Фільтруйте лідів за пріоритетним ранжуванням

Агент з продажу кваліфікації ранжує лідів на основі того, наскільки вони відповідають профілю ідеального клієнта. Замість того, щоб вручну сортувати потенційних клієнтів, ви можете відфільтрувати їх залежно від того, чи оцінив оператор їх як високі, середні чи низькі пріоритети. Зосередження уваги на найбільш перспективних потенційних клієнтах може допомогти покращити результати продажів.

1. У програмі Sales Hub виберіть Потенційні клієнти.

2. Якщо ви перебуваєте в режимі зосередження, перейдіть до сітки лише для читання.

3. На сторінці "Мої відкриті потенційні клієнти " виберіть Редагувати фільтри.

   Для параметра Owner вже має бути встановлено значення Дорівнює поточному користувачу, а для параметра Статус має дорівнювати Відкрито.

4. Додайте фільтр для пов'язаної сутності з такими значеннями:

   • Пов'язана сутність: виберіть Результати провідного агента.
   • Оператор: виберіть Містить дані.

5. Додайте фільтр для поля в сутності «Результати лід-агента » з такими значеннями:

   • Поле: виберіть ранг результатів кваліфікації.
   • Оператор: виберіть Дорівнює.
   • Значення: виберіть ранги, такі як Високий і Середній.

   

6. Застосуйте фільтри.
   Відображаються ліди, які відповідають зазначеним критеріям кваліфікаційного рангу.

Пов’язані відомості

• Поширені запитання про агента з кваліфікації з продажу
• Налаштуйте агента з кваліфікації продажів