Читати англійською

Поділитися через

Огляд інтеграції з Microsoft Teams

  • Стаття

У сучасному бізнес-сценарії бізнес-групи часто співпрацюють між відділами, працюючи над маркетинговою кампанією, переслідуючи можливість продажу або вирішуючи проблему клієнта. Dynamics 365 та Microsoft Teams інтеграція дають змогу прискорити робочий процес, дозволяючи будь-кому в організації переглядати записи Dynamics 365 і співпрацювати над ними в процесі роботи з Teams.

Використовуючи інтеграцію Teams, ви можете запрошувати будь-кого в організації переглядати записи клієнтів і співпрацювати над ними безпосередньо в чаті або каналі Teams. Ви також можете здійснювати та отримувати дзвінки з Dynamics 365 і виконувати роботу ефективніше. Як продавець, ви можете ділитися подробицями про можливості продажу, історію клієнтів тощо. Як представник служби підтримки клієнтів, ви можете поділитися записом інциденту клієнта, кроками з усунення несправностей і відстежувати подальші завдання.

Teams можна інтегрувати з Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing та Dynamics 365 Project Service Automation.

Примітка

Microsoft Teams Інтеграція недоступна для гостьових користувачів і не підтримується на наступних платформах:

  • Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
  • Середовище Microsoft Dataverse
  • Застарілий веб-клієнт або застарілі програми
  • Якщо Dynamics 365 і Microsoft Teams знаходяться у різних клієнтах
  • Мобільні пристрої

Інтеграція Dynamics 365 і Teams ґрунтується на таких принципах:

  • Безперешкодна співпраця: запрошуйте будь-кого у вашій організації переглядати записи клієнтів Dynamics 365 і робити свій внесок у них у потоці чату або каналу Teams.

  • Підвищуйте продуктивність: об’єднуйте розмови в організації. Зустрічайтеся, спілкуйтеся в чаті, телефонуйте та співпрацюйте в Dynamics 365.

  • Підвищення залученості: об’єднуйте пов’язані розмови з контекстними та пропонованими чатами в режимі реального часу та фіксуйте настрої клієнтів, щоб залишатися в гармонії з їхніми потребами.

  • Інтегруйте можливості: підвищуйте залученість аудиторії під час і після подій у кількох каналах за допомогою цікавого контенту та рекомендацій.

Особливості інтеграції з Teams

Microsoft Teams інтегрується в Dynamics 365 і додаються додаткові можливості для перенесення даних Dynamics 365 в Teams. Це допомагає вам підтримувати зв’язок і співпрацювати в потоці роботи з будь-ким і де завгодно за допомогою Dynamics 365 та Microsoft Teams.

  • У Dynamics 365

    • Взаємодія в чаті Teams: ви можете брати участь у чаті Teams у Dynamics 365, працюючи над записом. Додаткові відомості: Використання Microsoft Teams чату в Dynamics 365

    • Зв’яжіть записи Dynamics 365 із каналами Teams: ви можете легко підключити запис Dynamics 365 до існуючого каналу Teams або створити нову команду чи канал. Додаткові відомості: Розширені можливості співпраці з програмою Dynamics 365 для Microsoft Teams

    • Виклики Embedded Teams: підвищуйте продуктивність продавців, здійснюючи та отримуючи дзвінки Teams безпосередньо в Dynamics 365. Уникайте необхідності перемикатися між програмами, автоматично записуйте дзвінки на часовій шкалі відповідного запису та зберігайте нотатки про дзвінки безпосередньо там, де вони вам потрібні. Додаткові відомості: Дзвінки клієнтам через Microsoft Teams автообдзвін у Dynamics 365 Sales

    • Інтеграція зустрічей Dynamics 365 і Teams: Microsoft Teams інтеграція зустрічей дозволяє вам залишатися в потоці роботи, незалежно від того, чи ви працюєте в Dynamics 365 або Teams. У Dynamics 365 можна створювати зустрічі Teams і приєднуватися до них безпосередньо з Dynamics 365. Додаткові відомості: Інтеграція зустрічей Dynamics 365 і Teams

  • В Microsoft Teams

    • Відображення запису або подання у вкладці: ви можете додати запис Dynamics 365 або подання як вкладки в канал Teams. Наприклад, ви можете додати вкладку для облікового запису під назвою «Четверта кава». Коли ви вибираєте вкладку, відомості про запис відображаються у його вигляді. Аналогічно, ви можете додати подання Мої відкриті можливості як вкладку. Коли ви вибираєте вкладку, ви бачите всі відкриті можливості. Додаткові відомості: Базовий досвід співпраці з програмою Dynamics 365 для Microsoft Teams

    • Інтеграція файлів: ви можете створювати документи в співавторстві за допомогою Microsoft 365 і автоматично синхронізувати із записами Dynamics 365, пов’язаними з каналом Teams. Файли, завантажені в канал Teams, пов’язані із записом Dynamics 365. Подібним чином файли, завантажені до пов’язаного запису Dynamics 365, відображаються в каналі Teams. Додаткова інформація: Керування документами з Microsoft Teams інтеграцією

    • Працюйте із записами Dynamics 365 на нараді Teams: завдяки Microsoft Teams інтеграції наради ви можете:

      • Легко переглядайте та оновлюйте записи Dynamics 365 на нараді Teams.
      • Легко фіксуйте нотатки та завдання під час наради Teams. Ваші нотатки та завдання автоматично синхронізуються з Dynamics 365.

      Додаткова інформація: Налаштування Microsoft Teams інтеграції зустрічей у Dynamics 365

Запитання та відгуки

Якщо у вас є додаткові відгуки або запитання щодо цієї функції, зверніться до служби підтримки Microsoft.

Зауваження про дотримання приватності

Під час використання програм для залучення клієнтів у боті Dynamics 365 у Microsoft Teams введені користувачем текстові дані аналізуються для розуміння основного запиту/наміру. Введені користувачем дані, як-от «Пошук в обліковому записі Contoso», спрямовуються до служби в Azure Cognitive Services під назвою Language Understanding (LUIS). Дізнайтеся більше про LUIS. Служба LUIS тлумачить або розуміє намір користувача через введені ним дані (у разі, якщо намір – отримання відомостей) і потрібну сутність (у цьому разі потрібна сутність бізнес-партнера із назвою Contoso). Потім ця інформація передається до Microsoft Azure Bot Service, яка взаємодіє з даними Dynamics 365 і отримує потрібну інформацію для запиту користувача.

Встановлюючи та дозволяючи доступ до використання бота, ви погоджуєтеся дозволити службі LUIS і Azure Bot Service обробляти намір, що лежить в основі введення, що призводить до покращеної взаємодії з користувачем. Служба LUIS і служба Azure Bot можуть мати різні рівні відповідності порівняно з програмами Dynamics 365 Sales. Хоча служба LUIS має доступ лише до запитів користувачів і не призначена для підключення до даних або облікового запису користувача Dynamics 365, користувач бота Dynamics 365 Sales може добровільно ввести запит, що містить дані клієнта, особисті дані або інші дані, і такий вміст запиту може бути надіслано до служби LUIS і служби Azure Bot.

Вміст запитів і повідомлень користувача зберігається в системі LUIS протягом максимум 30 днів у зашифрованому стані та не використовується для навчання чи покращення сервісу. Докладніше про Cognitive Services.

Щоб керувати налаштуваннями адміністратора для програм у Microsoft Teams, перейдіть до Microsoft 365 центру адміністрування та відкрийте Налаштування>Служби та & add-ins, потім виберіть Microsoft Teams. Якщо ви ввійшли як Microsoft 365 адміністратор, ви можете отримати доступ до цих елементів керування тут, включаючи можливість видалення.

Статті за темою: