Співпраця в робочих групах з обслуговування бізнес-партнерів і кімнатах для обговорення

Ви можете відкрити простір для співпраці — групу облікових записів або канал кімнати для обговорення Microsoft Teams — різними способами. Скористайтеся посиланнями нижче, щоб перейти до того, що вам потрібно:

• Розумійте анатомію простору для співпраці

• Переглянути резюме можливості, створене штучним інтелектом

• В Outlook відкрийте агент продажів і виконайте один із наступних кроків:

  • Прокрутіть униз до картки "Співпраця в Teamsкартка ", а потім виберіть назву команди облікового запису або, для потенційних можливостей, назву каналу можливостей.

    

  • У Рахунках або Можливостікартці наведіть курсор на запис, виберіть Більше дій (...)>Teams, а потім виберіть назву команди облікового запису або, для потенційних можливостей, назву каналу можливостей.

    

  • Відкрийте рахунок або деталі угоди. Прокрутіть униз до картки "Співпраця в Teamsкартка ", а потім виберіть назву команди облікового запису або, для потенційних можливостей, назву каналу можливостей.

    

• У Teams виберіть обліковий запис, команду або канал кімнати для обговорення.

Анатомія колабораційного простору

Команда, створена за допомогою шаблону команди облікового запису або кімнати для обговорення, завжди має загальний канал. Інші канали залежать від того, як була створена команда і чи було створено більше каналів пізніше.

• На каналі «Загальні » можна працювати з членами відділу продажів або іншими колегами над діями, пов’язаними з обліковим записом. Якщо команда була створена за шаблоном команди облікового запису, то канал «Загальні » прив’язується до облікового запису у вашій CRM.

• Канал, названий на честь можливості, як-от «Кавова машина», — це місце, де ви можете працювати з відділом продажів або іншими колегами над діяльністю, пов’язаною з конкретною можливістю. Якщо команда була створена за допомогою шаблону кімнати для обговорення, канал прив’язується до потенційної угоди у вашій CRM.

• За допомогою спільних каналів із назвами Customer - AccountName або Customer - OpportunityName можна працювати з людьми за межами вашої організації, наприклад клієнтами, над діями в облікових записах і потенційних угодах.

  Перш ніж ви зможете додавати клієнтів до спільних каналів за допомогою їхньої об’єднаної ідентичності, адміністратор клієнта має ввімкнути спільні канали в Teams. Докладніше про співпрацю із зовнішніми учасниками в спільному каналі.

Внутрішні канали, як-от «Загальні » та «Кавоварка», мають такі програми, закріплені у вигляді вкладок:

• Файл постачається з трьома початковими папками для впорядкування документів, пов’язаних з обліковим записом або можливістю, і однією папкою CRM для впорядкування файлів, пов’язаних із CRM. Можливо, адміністратор зв’язав папку CRM із розташуванням сховища CRM, пов’язаним з обліковим записом або потенційною угодою.

• У CRM відображається зв’язаний обліковий запис CRM або потенційної угоди. У цій вкладці можна переглядати та оновлювати інформацію CRM.

  Нотатка

  • Якщо ви використовуєте Salesforce як CRM, вам потрібно використовувати програму Teams для комп’ютерів, щоб переглядати деталі облікового запису або потенційної угоди. Вкладка CRM не завантажується у веб-додатку Teams.
  • Вкладка CRM не завантажується в новій версії Teams. Щоб побачити запис CRM у новій версії Teams, використовуйте агента продажів, щоб поділитися записом клієнта як адаптивною карткою. Крім того, ви можете використовувати класичну версію Teams, щоб переглянути деталі облікового запису або потенційної угоди на вкладці CRM.

• Нотатки – це OneNote блокнот, за допомогою якого можна обмінюватися нотатками з усіма учасниками каналу Teams.

• OneNote CRM – це OneNote блокнот, за допомогою якого можна обмінюватися нотатками з усіма учасниками каналу Teams. Вона доступна лише в наявних просторах для співпраці, створених до 15 квітня 2024 року.

  Нотатка

  Якщо під час відкриття вкладки CRM OneNote з’являється повідомлення про помилку, її потрібно видалити, клацнувши по ній правою кнопкою миші та вибравши « Видалити». Ви повинні використовувати вкладку «Нотатки », надану Teams, щоб ділитися нотатками в каналі.

У спільних каналах, як-от "Клієнт - Четверта кава" або "Клієнт - Кавоварка", такі програми закріплені у вигляді вкладок:

• Файли поставляються з трьома стартовими папками для впорядкування документів, які пов’язані з обліковим записом або можливістю.

• OneNote OneNote – це блокнот, за допомогою якого можна ділитися нотатками з клієнтами. Цей блокнот відрізняється від того, що створюється у внутрішніх каналах спільної роботи. Учасники команди, які не є частиною спільного каналу, не матимуть доступу до цього блокнота.

На наступному скріншоті показаний приклад команди облікових записів для облікового запису Four Coffee:

На наступному скріншоті показаний приклад кімнати для обговорення команди для облікового запису Four Coffee:

Додавання зауважень	Опис
1	Створено нову команду облікового запису з двома каналами за замовчуванням
2	Загальний канал для спільної роботи над діями, пов’язаними з обліковим записом, з людьми у вашій організації; пов’язаний з обліковим записом CRM
3	Спільний канал команди в обліковому записі для співпраці з людьми за межами вашої організації
4	Попередньо закріплені додатки
5	Нова кімната для обговорення каналу, створеного в існуючій команді по роботі з клієнтами, який використовується для спільної роботи з людьми у вашій організації; пов’язаний з можливістю CRM
6	Спільна кімната для обговорення каналу для співпраці з людьми за межами вашої організації

Перегляньте зведений зведення щодо потенційної угоди, створений штучним інтелектом, у кімнаті для обговорення каналу

Коли ви створюєте кімнату для угоди, агент з продажу в Teams і бот автоматично встановлюються для обраної команди. Коли ви вперше відкриваєте канал кімнати для обговорення, зведений зведення потенційних угод, створений штучним інтелектом, включається в стандартний допис привітання каналу.

Нотатка

• Якщо ви використовуєте Dynamics 365 як CRM-систему, ви можете переглядати резюме можливостей навіть якщо не увійшли в акаунт агента з продажу в Outlook або в іншому середовищі Dynamics, якщо у вас є доступ до читання запису та права агента продажу. Це стосується лише авто-опублікованого резюме можливостей.
• Якщо ви використовуєте Salesforce як CRM-систему, вам потрібно увійти в Salesforce через агента продажу в Outlook, щоб переглядати резюме можливостей, а також мати доступ до читання запису та права агента з продажу.
• Зведення щодо потенційної угоди не відображається в приватному каналі, оскільки в приватних каналах боти не підтримуються Microsoft Teams . Крім того, до спільних каналів додалися клієнти, отже, інформація про CRM тут також не поширюється.

Щоб пізніше знову переглянути резюме зведення щодо потенційної угоди, скористайтеся одним із наведених нижче способів.

• Введіть @Sales show opportunity summary у вікні повідомлення.
• Введіть @Sales help у вікні повідомлення, а потім виберіть Створити зведення щодо потенційної угодизі списку параметрів.

У зведенні використовуються такі стовпці в записі потенційної угоди у вашій CRM:

• Назва потенційної угоди
• Ідентифікатор потенційної угоди
• Дата створення
• Орієнтовна дата закриття
• Стадія продажу
• Сума бюджету
• Опис
• Ім’я партнера
• Ім’я основної контактної особи

Вміст останньої активності створюється з трьох останніх приміток у записі потенційної угоди.

Підсумок можливості, створений ШІ, доступний лише після того, як ваш адміністратор увімкнув функції Copilot AI. Якщо адміністратор не ввімкнув ці функції, зведення потенційних угод відображається у вигляді пар поля-значення. Поля, які включаються в підсумок, залежать від того, що встановив адміністратор.

Якщо ваш адміністратор вимкнув агента з продажу в Teams, резюме можливостей взагалі недоступне.

Пов’язані відомості

• Налаштуйте команду за допомогою шаблону команди облікового запису
• Налаштуйте команду за допомогою шаблону кімнати для обговорення