Посібник з розгортання додатків продажів для клієнтів CRM Salesforce

Дотримуйтесь інструкцій у цьому посібнику, щоб розгорнути додаток Sales для ваших клієнтів CRM Salesforce.

вимоги

• Ви повинні бути адміністратором орендаря, щоб встановити інтегрований додаток з адміністративного центру Microsoft 365. Як мені знайти адміністратора орендаря?
• Ви повинні бути адміністратором Teams, щоб створити політику налаштування в адміністративному центрі Teams.
• Ви повинні призначити ліцензію Microsoft 365 Copilot кожному користувачу, який буде користуватися продуктом. Дізнайтеся більше про призначення ліцензій у Microsoft 365 Admin Center

Крок 1: Встановіть додаток Sales у Outlook

Встановіть додаток Sales у Outlook

Нотатка

Може знадобитися до 24 годин, щоб додаток з'явився для ваших користувачів.

Крок 2: Створіть політику налаштування для автоматичної установки та закріплення додатку Sales у Teams

Встановіть і закріпіть додаток Sales у особистому середовищі Teams вашого продавця та на їхніх зустрічах

Крок 3: Увімкнути транскрипти зустрічей Teams

Увімкніть транскрипти дзвінків у Teams, щоб при додаванні додатку Sales до записаної зустрічі Teams він міг генерувати резюме зустрічі.

1. Увійдіть у Центр адміністрування Teams.

2. У лівій панелі виберіть політики Meetings> Meeting.

3. На вкладці «Керувати політиками» виберіть «Глобальне» (за замовчуванням Org-wide).

4. На сторінці Global (Org-wide за замовчуванням ) прокрутіть вниз до розділу Запис і Транскрипція та увімкніть перемикач Транскрипції .

5. Виберіть Зберегти.

   

Крок 4: Переконайтеся, що користувачі мають правильні ролі безпеки

Додаток Sales застосовує існуючі CRM-системи доступу та права користувачів вашої організації. Адміністратори повинні мати правильні дозволи для налаштування своїх CRM-систем, а користувачі — відповідні права для перегляду, оновлення та створення записів у своїх CRM-системах через додаток Sales.

Адміністратори Salesforce, які потребують налаштування додатку Sales , повинні мати відповідні дозволи.

Користувачі додатку Sales повинні мати увімкнене API в Salesforce, щоб мати доступ до Salesforce через API. Дізнайтеся, як надати дозвіл на увімкнене API.

Крок 5: Переконайтеся, що роз'єм Salesforce не заблокований у Power Platform

Якщо в Power Platform для середовища msdyn_viva визначені політики запобігання втраті даних (DLP), переконайтеся, що роз'єм Salesforce є у списку дозволених. Дізнайтеся більше про те, як дозволити конектор Salesforce у політиці DLP

Крок 6: Переконайтеся, що додаток Microsoft Power Platform не заблокований у Salesforce

Додаток Sales використовує конектор Power Platform для підключення до CRM Salesforce. Переконайтеся, що конектор увімкнений для користувачів додатку Sales.

1. Увійдіть у CRM Salesforce як адміністратор.

2. Перейдіть у розділ Setup>Platform Tools>Apps>Connected Apps>Managed Connected Apps.

3. Переконайтеся, що Microsoft Power Platform зазначена у розділі Connected Apps.

   Нотатка

   Якщо Microsoft Power Platform не вказана у розділі Connected Apps, перейдіть на сторінку Connected Apps OAuth Use , а потім виберіть Встановити для Microsoft Power Platform.

4. Виберіть Microsoft Power Platform, щоб переглянути деталі про підключений додаток.

5. У розділі політики OAuth переконайтеся, що ви встановили такі значення:

   1. Значення для дозволених користувачів встановлюється так: адміністратори затверджені попередньо авторизовані або всі користувачі можуть самостійно авторизуватися.

      Нотатка

      Якщо користувачі, схвалені адміністраторами, попередньо авторизовані , вибрано, ви повинні явно надавати дозволи окремим користувачам через політики та набори дозволів.

   2. Значення для інтелектуальної власності:Послаблення обмежень IP.

   3. Значення для політики токенів оновлення встановлене так: токен оновлення дійсний до скасування.

6. У розділі Політики сесії переконайтеся, що значення Timeout Value встановлене як None.

7. У розділі «Профілі або набори дозволів» перевірте, чи існують існуючі профілі або набори дозволів, або чи вони порожні. Перевірте та додайте відповідну цільову адресу для ваших користувачів.

Крок 7: Перший вхід користувача

Коли перший користувач входить у CRM Salesforce через додаток Sales в Outlook або Teams, запускається виклик API, який створює середовище msdyn_viva Dataverse для орендаря, щоб зберігати дані, створені під час використання додатку Sales.

Середовище налаштовується за допомогою сервер-сервер (S2S) автентифікації, що означає, що будь-який користувач може ініціювати цей процес. API платформи створює пробне середовище і призначає роль адміністратора заздалегідь визначеному користувачу, а не користувачу, який ініціює. Для детальнішої інформації про архітектуру та спосіб зберігання даних перейдіть до архітектури додатків продажів.

Попередження

Не видаляйте і не редагуйте середовище msdyn_viva лише тому, що воно містить важливі дані для додатку Sales. Якщо середовище видалити або відредагувати, додаток Sales може перестати працювати.

Адміністрування ролей у забезпеченому середовищі

Додаток Sales автоматично призначає всіх адміністраторів Power Platform та глобальних адміністраторів Microsoft 365 на роль системного адміністратора в тестовому середовищі. Після створення середовища рекомендується переглянути список адміністраторів для забезпечення відповідного рівня доступу.

Важливо

У Power Platform Admin Center адміністратори орендарів можуть обмежити створення пробного середовища лише адміністраторами. Однак через поточний потік провізінгу це налаштування обходиться, оскільки система призначає заздалегідь визначеного адміністратора під час провізингу. Це означає, що адміністратори орендарів не можуть блокувати створення цих середовищ.

Крок 8 (за бажанням): Налаштуйте додаток Sales

Налаштування адміністратора керують досвідом додатку продажу продавця в Outlook та Teams. Ви можете налаштувати додаток Sales відповідно до потреб вашої організації.

Налаштуйте функції Copilot AI

Ви можете налаштувати функції ШІ в додатку Sales , щоб використовувати AI-функції, які є в попередньому перегляді або загалом доступні.

Налаштування форм і полів

Додаток Sales налаштований так, щоб користувачі могли бути продуктивними одразу з коробки. Ви можете налаштовувати форми та поля за потреби.

Крок 9: Вітайте продавців у додатку Sales

Тепер, коли ви встановили та налаштували додаток Sales у Outlook і Teams, залучайте продавців користуватися ним. Ось приклад електронного листа, яким ви можете поділитися.

Тема: Ласкаво просимо до додатку Sales! Шановні продавці, Ласкаво просимо до додатку Sales — нового додатку, який поєднує дані CRM та інтелект на основі штучного інтелекту у ваш робочий процес у Outlook та Teams. Дізнайтеся, що додаток Sales може зробити для вас, пройшовши навчання з додатку Sales. Крок 1: Вперше увійти в додаток Sales Увійдіть у свою CRM-систему та закріпіть додаток. Додаткові ресурси Наступні статті допоможуть вам скористатися різними функціями додатку Sales: Підключіть контакт до вашої CRM Змініть підключений CRM-контакт Створіть контакт у вашому CRM через додаток Sales Збереження дій в Outlook у CRM Перегляньте останні та майбутні заходи Переглянути деталі запису Додати приватні нотатки Поділитися посиланням на запис CRM Редагувати запис у CRM Чернетка електронних листів Створення підсумку зустрічі Переглянути аналітичні дані про продажі в Microsoft Teams на зустрічі Поділитися посиланням на запис CRM Перегляд та оновлення деталей записів CRM Виправлення неполадок Дивіться статтю з посібника з усунення несправностей Sales app для поширених проблем і рішень. Для додаткової допомоги від спільноти відвідайте додаток Sales - сторінку Microsoft Community Hub . Для ідей і пропозицій відвідайте сторінку спільноти додатку продажів .

Важливо

Додаток може з'являтися в Outlook та інших додатках Microsoft 365 до 48 годин. Якщо користувачі не можуть бачити додаток через 48 годин, це може бути пов'язано з політикою обробки публічних вкладень. Детальніше: Чому користувачі не бачать додаток Sales у Outlook після його розгортання?

Community

Ми закликаємо всіх користувачів додатку Sales відвідати та зареєструватися у спільноті додатків Sales. Спільнота має:

• Форуми для спілкування з однолітками та обговорення спільного досвіду.

• Форуми для внеску та отримання підтримки з поширених питань, які регулярно переглядаються нашою командою експертів.

• Простори для обміну ідеями та взаємодії з командою розробки продукту.