Нотатка
Доступ до цієї сторінки потребує авторизації. Можна спробувати ввійти або змінити каталоги.
Доступ до цієї сторінки потребує авторизації. Можна спробувати змінити каталоги.
Агент продажів може бути встановлений як адміністратором, так і кінцевим користувачем. Як адміністратор, ви можете встановити Sales Agent як інтегрований додаток на кількох платформах або як окремий додаток на одній платформі. Як кінцевий користувач, ви можете встановити додаток Outlook і додаток Teams з Microsoft Marketplace у Outlook або Teams відповідно, якщо адміністратор не заблокував їх явно. Для інформації про привілеї, необхідні для використання агента з продажу, дивіться розділ «Привілеї, необхідні для використання агента з продажу».
Інсталяція, розгорнута адміністратором
Ви можете встановити агента продажу як інтегрований додаток на кількох платформах або як окремий додаток на одній платформі. Який би метод ви не обрали, ви можете почати з адміністративного центру Microsoft 365 або Microsoft Marketplace, щоб встановити його в Outlook і призначати користувачів. Якщо ви почнете з Marketplace, то завершите встановлення в адміністративному центрі Microsoft 365. У будь-якому випадку, ми рекомендуємо адміністратору встановити його для найкращої продуктивності та зручності.
Крім того, щоб встановити додаток у Teams, потрібно зайти до адміністративного центру Microsoft Teams і створити політики налаштування для встановлення додатку та призначення користувачів. Якщо ви встановите агента продажів для Teams з Marketplace, ви встановите його лише у свій особистий обсяг, а не для користувачів.
Вам потрібно бути адміністратором Microsoft 365, щоб розгорнути та встановити агент продажів для додатків Outlook і Microsoft 365. Вам потрібно бути адміністратором Teams, щоб розгорнути та встановити агента продажів для Teams.
Для кроків встановлення агента продажів у Outlook, Teams та Microsoft 365 Copilot дивіться розділ «Встановити агента продажів у Outlook» та Microsoft 365 Copilot, а також встановити і закріпити агента продажу в Teams.
Important
Після встановлення агента продажів у Outlook і Teams, вам також потрібно налаштувати агента продажів у Microsoft 365 Copilot щоб користуватися чатами агента з продажу в Outlook та Microsoft 365 Copilot.
Нотатка
Якщо ваші користувачі користуються Salesforce, переконайтеся, що Microsoft Power Platform не заблоковано. Ви можете перевірити його статус на сторінці Connected Apps OAuth Usage у Salesforce. Якщо додаток заблоковано, потрібно розблокувати його, щоб скористатися агентом продажу, і може знадобитися до 24 годин, щоб додаток з'явиться для ваших користувачів.
Інсталяція, розгорнутою користувачем
Як кінцевий користувач, ви можете встановити додаток Outlook і додаток Teams з Microsoft Marketplace у Outlook або Teams відповідно, якщо адміністратор не заблокував їх явно.
Коли ви встановлюєте додаток Outlook, він вважається розгорнутим користувачем, а не адміністратором, і не матиме повної підтримки функцій. Користувачі не підтримують банерні сповіщення агента з продажу, які з'являються у верхній частині нових або відповідних листів. Також агент з продажу не додається автоматично до запрошень на зустрічі. Однак ви можете вручну додати агента з продажу до зустрічі, щоб отримати резюме зустрічі.
Important
- У цій статті наведено інструкції для бізнес-користувачів без прав адміністратора щодо встановлення агента продажу. Якщо ви адміністратор CRM і намагаєтеся встановити агента продажу для своєї команди продажів, дивіться посібник з розгортання агентів продажів для клієнтів Dynamics 365 або посібник з розгортання агентів продажу для клієнтів Salesforce відповідно до ваших вимог.
- Можливо, ви не зможете встановити агент продажів, якщо завантаження додатків вимкнене для вашої організації. У такому випадку зверніться до свого адміністратора.
- Якщо ви використовуєте додаток Dynamics 365 для Outlook, можете розглянути можливість переходу на агента з продажу, адже з агентом з продажу можна зробити набагато більше. Додаткова інформація: Різниця між агентом продажу та додатком Dynamics 365 для Outlook
Встановіть агента з продажу в Outlook
Увійдіть у Microsoft Marketplace.
Введіть розділ «Продажі » у пошуковому рядку.
У результатах пошуку виберіть «Отримати зараз » на картці продажів .
У вікні «Підтвердити свої дані, щоб продовжити » виберіть «Отримати зараз».
Додаток встановлено, і з'являється повідомлення підтвердження.
Нотатка
Ви також можете завантажити додаток з Office Store у Outlook. Додаткова інформація: Отримайте додаток Office для Outlook.
Різниця між агентом продажу та додатком Dynamics 365 для Outlook
| Спроможність | Агент з продажу | Dynamics 365 App for Outlook |
|---|---|---|
| Працюй у Outlook | ||
| Інтелектуальні пропозиції щодо контенту з урахуванням контексту електронної пошти з Copilot | Підтримується | Не підтримується |
| Зберігайте листи та події календаря Outlook у Dynamics 365 | Підтримується | Підтримується |
| Підключіть збережені листи та події Outlook з обліковими записами та можливостями Dynamics 365 | Підтримується¹ | Підтримується |
| Створіть нові CRM-контакти з Outlook | Підтримується | Підтримується |
| Автоматичне захоплення підпису електронної пошти під час створення нових контактів | Підтримується | Не підтримується |
| Створення та редагування безконтактних записів у Dynamics 365 | Підтримується² | Підтримується |
| Делегувати доступ (дозволити користувачу діяти від імені іншого користувача) | Не підтримується | Підтримується |
| Мобільна підтримка | Підтримується | Підтримується |
| Робота в Teams³ | ||
| Співпрацюйте над записами клієнтів з колегами в Teams | Підтримується | Не підтримується |
| Після зустрічі: Відтворення та стенограми з основними моментами, темами, виконавчим резюме, завданнями та аналізом настроїв | Підтримується | Не підтримується |
| Мобільна підтримка | Підтримується | Підтримується |
| ¹ Агент з продажу підтримує підключення активностей Microsoft Outlook до акаунтів і можливостей. Підтримка для підключення активностей Outlook з іншими організаціями з'явиться незабаром. | ||
| ² Агент з продажу дозволяє створювати контакти та редагувати контакти, акаунти та можливості. Підтримка створення та редагування додаткових об'єктів з'явиться незабаром. | ||
| ³ Вимагає, щоб агент з продажу був встановлений у Microsoft Teams. |
Інсталяція агента продажу в Microsoft Teams
Увійдіть у Microsoft Teams.
У навігаційній панелі зліва виберіть «Додатки».
Знайдіть Sales і виберіть його.
Виберіть « Додати » у вікні продажів .
Вітальне повідомлення
Після розгортання агента з продажу кожного користувача зустрічає захоплююче повідомлення від бота продажів у Teams. Це повідомлення окреслює ключові можливості агента продажу та надає прямі посилання на повну документацію функцій та інші навчальні ресурси.
Як користуватися агентом продажу?
Після встановлення агента з продажу ви можете почати використовувати його в Outlook та Teams. Для інформації про використання агента з продажу дивіться у розділі «Доступ до агента з продажу».
Пов’язані відомості
Встановіть агента з продажу в Outlook та Microsoft 365 Copilot
Встановіть і закріпіть агента з продажу в Teams
Привілеї, необхідні для використання агента з продажу
Відкрити агента з продажу в Microsoft 365 Copilot