Встановити додаток Sales

Додаток Sales може бути встановлений як адміністратором, так і кінцевим користувачем. Як адміністратор, ви можете встановити додаток Sales як інтегрований додаток на кількох платформах або як окремий додаток на одній платформі. Як кінцевий користувач, ви можете встановити додаток Outlook і додаток Teams у Microsoft Marketplace у Outlook або Teams відповідно, якщо адміністратор не заблокував їх явно. Для інформації про привілеї, необхідні для використання додатку Sales, дивіться розділ Привілеї, необхідні для використання додатку Sales.

Інсталяція, розгорнута адміністратором

Ви можете встановити додаток Sales як інтегрований додаток на кількох платформах або як окремий додаток на одній платформі. Який би метод ви не обрали, можна почати з Microsoft 365 admin center або Microsoft Marketplace, щоб встановити його в Outlook і призначити користувачів. Якщо почнете з Marketplace, то завершите встановлення в адміністративному центрі Microsoft 365. У будь-якому випадку, ми рекомендуємо адміністратору встановити його для найкращої продуктивності та зручності.

Крім того, щоб встановити додаток у Teams, потрібно зайти до адміністративного центру Microsoft Teams і створити політики налаштування для встановлення додатку та призначення користувачів. Якщо ви встановите додаток Sales для Teams з Marketplace, ви встановите його лише у свій особистий об'єкт, а не для користувачів.

Щоб розгорнути та встановити додаток Sales для Outlook і Microsoft 365, потрібно бути адміністратором Microsoft 365. Щоб розгорнути та встановити додаток Sales для Teams, потрібно бути адміністратором Teams.

Для кроків встановлення додатку Sales у Outlook та Teams дивіться Встановити додаток Sales в Outlook та Встановити та закріпити додаток Sales у Teams.

Нотатка

Якщо ваші користувачі користуються Salesforce, переконайтеся, що Microsoft Power Platform не заблоковано. Ви можете перевірити його статус на сторінці Connected Apps OAuth Usage у Salesforce. Якщо додаток заблоковано, потрібно розблокувати його, щоб користуватися додатком Sales, і це може зайняти до 24 годин, щоб додаток з'явиться для ваших користувачів.

Інсталяція, розгорнутою користувачем

Як кінцевий користувач, ви можете встановити додаток Outlook і додаток Teams у Microsoft Marketplace у Outlook або Teams відповідно, якщо адміністратор не заблокував їх явно.

Коли ви встановлюєте додаток Outlook, він вважається розгортнутим користувачем, а не адміністратором, і не матиме повної підтримки функцій. Користувацькі додатки, розгорнуті користувачами, не підтримують банерні сповіщення додатку Sales, які з'являються у верхній частині нових або відповідних листів. Також додаток Sales не додається автоматично до запрошень на зустрічі. Однак ви можете вручну додати додаток Sales до зустрічі, щоб отримувати резюме зустрічі.

Важливо

• У цій статті наведено інструкції для бізнес-користувачів без прав адміністратора щодо встановлення додатку Sales. Якщо ви адміністратор CRM і намагаєтеся встановити додаток Sales для своєї команди продажів, дивіться посібник з розгортання додатків для клієнтів Dynamics 365 або посібник з розгортання додатків для клієнтів Salesforce відповідно до ваших потреб.
• Можливо, ви не зможете встановити додаток Sales, якщо завантаження додатків вимкнене для вашої організації. У такому випадку зверніться до свого адміністратора.
• Якщо ви користуєтеся додатком Dynamics 365 для Outlook, можете розглянути можливість переходу на додаток Sales, адже з додатком Sales можна робити набагато більше. Додаткова інформація: Різниця між додатком Sales і додатком Dynamics 365 для Outlook

Встановити додаток Sales у Outlook

1. Увійдіть у Microsoft Marketplace.

2. Введіть розділ «Продажі » у пошуковому рядку.

3. У результатах пошуку виберіть «Отримати зараз » на картці додатку «Продажі ».

4. У вікні «Підтвердити свої дані, щоб продовжити » виберіть «Отримати зараз».

   Додаток встановлено, і з'являється повідомлення підтвердження.

Нотатка

Ви також можете отримати додаток з Office Store в Outlook. Додаткова інформація: Отримайте додаток Office для Outlook.

Різниця між додатком Sales і Dynamics 365 для Outlook

Спроможність	додаток Sales	Додаток Dynamics 365 для Outlook
Робота в Outlook
Інтелектуальні пропозиції щодо контенту з урахуванням контексту електронної пошти з Copilot	Підтримується	Не підтримується
Зберігайте листи Outlook та події календаря у Dynamics 365	Підтримується	Підтримується
Підключіть збережені листи та події Outlook з обліковими записами та можливостями Dynamics 365	Підтримується¹	Підтримується
Створюйте нові CRM-контакти з Outlook	Підтримується	Підтримується
Автоматичне захоплення підпису електронної пошти під час створення нових контактів	Підтримується	Не підтримується
Створення та редагування неконтактних записів у Dynamics 365	Підтримується²	Підтримується
Делегувати доступ (дозволити користувачу діяти від імені іншого користувача)	Не підтримується	Підтримується
Мобільна підтримка	Не підтримується	Підтримується
Робота в Teams³
Співпрацюйте над записами клієнтів з колегами в Teams	Підтримується	Не підтримується
Після зустрічі: Відтворення та стенограми з основними моментами, темами, виконавчим резюме, завданнями та аналізом настроїв	Підтримується	Не підтримується
Мобільна підтримка	Підтримується	Підтримується
¹ Додаток Sales підтримує підключення активностей Microsoft Outlook до акаунтів і можливостей. Підтримка підключення діяльності Outlook з іншими суб'єктами з'явиться незабаром.
² Додаток Sales дозволяє створювати контакти та редагувати контакти, акаунти та можливості. Підтримка створення та редагування додаткових об'єктів з'явиться незабаром.
³ Вимагає, щоб додаток Sales був встановлений у Microsoft Teams.

Встановити додаток Sales у Microsoft Teams

1. Увійдіть у Microsoft Teams.

2. У навігаційній панелі зліва виберіть «Додатки».

   

3. Знайдіть Sales і виберіть його.

4. Виберіть « Додати » у вікні продажів .

Вітальне повідомлення

Після розгортання додатку Sales кожного користувача зустрічає захоплююче повідомлення від бота Sales у Teams. Це повідомлення окреслює ключові можливості додатку Sales і надає прямі посилання на детальну документацію функцій та інші навчальні ресурси.

Як користуватися додатком Sales?

Після встановлення додатку Sales ви зможете почати користуватися ним в Outlook та Teams. Для отримання інформації про використання додатку Sales, дивіться Доступ до додатку Sales.

Пов’язані відомості

Встановити додаток Sales у Outlook
Встановіть і закріпіть додаток Sales у Teams
Привілеї, необхідні для використання додатку Sales