Поділитися через

Привілеї, необхідні для використання додатку Sales

Відділ продажів застосовує існуючі системи доступу до CRM та права користувачів вашої організації. Адміністратори повинні мати правильні дозволи для налаштування своїх CRM-систем, а користувачі — відповідні права для перегляду, оновлення та створення записів у своїх CRM-системах через додаток Sales.

Нотатка

  • Якщо ви внесли зміни у права на права користувача або ролі безпеки у вашій CRM, попросіть цього користувача вийти з додатку Sales у Outlook, а потім увійти знову, щоб ці зміни були належним чином відображені.
  • Зміни у правах користувачів або ролях безпеки в CRM можуть відображуватися в додатку Sales для Teams за 15 хвилин.

Привілеї, необхідні для клієнтів Salesforce

Адміністратори Salesforce

Адміністратори Salesforce, які потребують налаштування додатку Sales, повинні мати такі права.

Тип вимоги У вас повинно бути
Дозвіл Профіль користувача повинен мати дозвіл «Змінити всі дані » або «Керувати інтеграцією даних».
Примітка: дозволи мають бути в профілі користувача, а не в наборах дозволів, призначених користувачу.
Право Права на читання та запис у таблиці «Організація ».

Для агента з продажу в Microsoft 365 Copilot ви повинні призначити роль безпеки системного адміністратора вашому обліковому запису користувача в msdyn_viva середовищі, а також наступні дозволи для Copilot для розширеного користувача продажів:

Table Логічне ім’я Права Рівень доступу
DVTableSearch dvtablesearch Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до Глобальна
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до Глобальна
зв'язок зв'язок Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до Глобальна
CopilotГлосарійТермін Копілотний глосарітермін Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до Глобальна
КопілотСиноніми Копілотсиноніми Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до Глобальна

Користувачі Salesforce

Для агента з продажу в Microsoft 365 Copilot ви також повинні надати Viva Sales (Sales Productivity App) такі привілеї:

Table Логічне ім’я Права Рівень доступу
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity Read Глобальна
CopilotГлосарійТермін Копілотний глосарітермін Read Глобальна
КопілотСиноніми Копілотсиноніми Read Глобальна

Привілеї, необхідні для клієнтів Dynamics 365

Адміністратори Dynamics 365

Якщо ви використовуєте готові ролі безпеки системного адміністратора або System Customizer , права адміністрування додатку Sales додаються автоматично.

Якщо ви використовуєте кастомні ролі безпеки, потрібно призначити роль адміністратора продажів M365 Copilot та виконання привілеїв адміністраторам Dynamics 365, які потребують налаштування додатку продажів.

Table Логічне ім’я Права Рівень доступу
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до, призначення, спільний доступ Організація
msdyn_vivaorgextensioncred msdyn_vivaorgextensioncred Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до Організація
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до Організація
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до Організація
User systemuser Read Організація
Нещодавно використані недавно використовувався Створення, читання, запис, видалення User
Організація організація Читати, записувати, додавати до Глобальна

Для агента з продажу в Microsoft 365 Copilot ви також повинні надати такі привілеї:

Table Логічне ім’я Права Рівень доступу
DVTableSearch dvtablesearch Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до Глобальна
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до Глобальна
зв'язок зв'язок Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до Глобальна
CopilotГлосарійТермін Копілотний глосарітермін Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до Глобальна
КопілотСиноніми Копілотсиноніми Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до Глобальна

Продавці Dynamics 365

Якщо ви використовуєте готові ролі безпеки продавця або менеджера з продажу , привілеї додатку Sales додаються автоматично, і подальших дій не потрібно.

Якщо ви використовуєте кастомні ролі безпеки, ви повинні призначати роль безпеки користувача продажів Copilot та привілеї для продавців Dynamics 365, які потребують використання додатку продажів.

Table Логічне ім’я Права Рівень доступу
Запис з тегами msdyn_taggedrecord Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до User
Зовнішній запис msdyn_externalrecord Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до Рівень доступу організації для привілеїв читання.
Рівень доступу користувачів для функцій «Створення», «Запис», «Видалення», «Додавання» та «Додавання до привілеїв».
Зовнішня CRM-адреса msdyn_externalcrm Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до Рівень доступу організації для читання та додавання до привілеїв.
Рівень доступу користувача для привілеїв створення, запису, видалення та додавання.
Підключення до CRM msdyn_crmconnection Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до User
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до, призначення, спільний доступ User
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Read Організація
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Read Організація
Нотатка зауваження Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до, призначення, спільний доступ User
User systemuser Read Організація
Нещодавно використані недавно використовувався Створення, читання, запис, видалення User

Для агента з продажу в Microsoft 365 Copilot ви також повинні надати такі привілеї продавцю, менеджеру з продажу, копілота для користувача продажів та віце-президенту з продажів:

Table Логічне ім’я Права Рівень доступу
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity Read Глобальна
CopilotГлосарійТермін Копілотний глосарітермін Read Глобальна
КопілотСиноніми Копілотсиноніми Read Глобальна

Роль користувача безпеки M365 Copilot Sales лише доповнює кастомні ролі безпеки і не замінює їх. Якщо настроювана роль безпеки, призначена продавцям, не має жодних привілеїв, включених у ролі безпеки продавця або менеджера зі збуту, можуть виникнути помилки, пов'язані з дозволами Dynamics 365.

Відомості про те, як призначати ролі безпеки, наведено в статті Призначення ролі безпеки користувачу.

Щоб змінити настроювані ролі безпеки, щоб вони відповідали стандартній ролі продавця або менеджера зі збуту, перегляньте статтю Створення або редагування ролі безпеки для керування доступом.

Інформацію про ролі та привілеї безпеки наведено в статті Ролі та привілеї безпеки.

Розгорнути додаток продажів

Шукаєте покрокові інструкції щодо розгортання додатку Sales? Ось посібники з розгортання додатків Sales:

Встановити додаток Sales

  • Last updated on