Налаштування робочої групи за допомогою шаблону робочої групи з обслуговування бізнес-партнерів
Створити простір для співпраці із шаблону продажів можна лише в Copilot for Sales надбудові для Outlook. Ви можете використовувати функцію розширеної співпраці в Dynamics 365 Sales, щоб налаштувати основні команди та канали, пов’язані з вашими обліковими записами керування взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Однак вони не постачаються з попередньо визначеними каналами та закріпленими додатками, які надають шаблони продажів.
Незалежно від того, як ви їх налаштували, ви можете отримати доступ до пов’язаних команд і каналів як з Outlook, так і з програми "Збут".
Коли ви створюєте простір для співпраці за допомогою шаблону команди облікового запису, ви можете створити команду облікового запису або створити наявну команду як команду облікового запису.
Створіть команду облікового запису
В Outlook відкрийте електронний лист клієнту або від нього, а потім відкрийте Copilot for Sales його.
Перейдіть на картку Співпраця в Teams , наведіть курсор на ім’я облікового запису, а потім виберіть Налаштувати команду облікового запису.
На кроці Налаштування команди облікового запису виберіть Створити нову команду.
На кроці Настроювання команди змініть назву команди, за потреби виберіть її мітку конфіденційності та параметр конфіденційності, а потім натисніть кнопку Далі.
За замовчуванням ім’ям команди встановлено ім’я облікового запису. Можливо, адміністратор клієнта встановив мітку конфіденційності та параметр конфіденційності в налаштуваннях клієнта.
Якщо параметри конфіденційності налаштовано адміністратором, конфіденційність команди (приватна/загальнодоступна) за замовчуванням відповідає параметрам адміністратора клієнта.
На кроці Додати учасників команди виберіть рекомендованих колег, яких потрібно додати до загального каналу команди для внутрішньої співпраці. Ви можете додати більше пізніше безпосередньо в Teams.
Члени команди рекомендуються за такими критеріями:
Dynamics 365: власник облікового запису CRM, члени команди облікових записів і учасники, яким надається спільний доступ до облікового запису. Якщо власником облікового запису є група, учасники групи відображаються у списку.
Salesforce CRM: власник облікового запису CRM і члени команди облікових записів. Дізнайтеся більше про використання команд по роботі з клієнтами в Salesforce.
Спільний канал створюється для співпраці з клієнтами, але вибрані вами учасники команди не додаються до нього автоматично. Додавайте клієнтів і колег пізніше безпосередньо в Teams.
Виберіть Створити робочу групу.
Після налаштування базового каналу «Загальні» з’явиться повідомлення з підтвердженням. Виберіть Відкрити в Teams, щоб переглянути нову команду.
Дізнайтеся, як співпрацювати в Teams за допомогою нової команди.
Створіть наявну команду як команду облікового запису
Коли ви налаштовуєте команду облікового запису для існуючої команди, у команді створюється новий канал, який прив’язується до облікового запису CRM.
В Outlook відкрийте електронний лист клієнту або від нього, а потім відкрийте Copilot for Sales його.
Перейдіть на картку Співпраця в Teams, наведіть курсор на ім’я облікового запису, а потім виберіть Налаштувати команду облікового запису.
На кроці Налаштування команди облікового запису виберіть Використовувати наявну команду.
На кроці Вибір команди виберіть команду зі списку команд, якими ви володієте або до якої входите, а потім натисніть кнопку Далі.
На кроці Настроювання каналів змініть назву каналу, за потреби виберіть параметр конфіденційності, а потім натисніть кнопку Далі.
За замовчуванням для назви каналу встановлено ім’я облікового запису.
Якщо ви власник команди, для спільної роботи з клієнтами створюється спільний канал, але учасники не додаються автоматично. Додавайте клієнтів і колег пізніше безпосередньо в Teams.
Якщо ви не власник, попросіть власника команди створити спільний канал і додати клієнтів і колег пізніше безпосередньо в Teams.
Виберіть Налаштувати команду.
Після налаштування команди з’явиться повідомлення з підтвердженням. Виберіть Відкрити в Teams, щоб переглянути нову команду.
Дізнайтеся, як співпрацювати в Teams за допомогою нової команди.
Альтернативні способи створення команди по роботі з клієнтами
Ви також можете створити команду за допомогою шаблону команди облікового запису наступними способами:
На картці Рахунки в Copilot for Sales області наведіть курсор на ім’я облікового запису та виберіть пункт Інші дії (...)>Команди>Створити команду облікового запису. Створіть нову команду або використовуйте наявну команду як команду облікового запису.
Переглядаючи дані облікового запису на Copilot for Sales панелі, перейдіть до картки «Співпраця в Teams», а потім виберіть « Налаштувати команду облікового запису». Якщо команди облікових записів уже існують, відображається назва кнопки Налаштувати іншу команду облікового запису. Створіть нову команду або використовуйте наявну команду як команду облікового запису.
Налаштувавши команду, ви зможете співпрацювати в Teams за допомогою нової команди.