Нотатка
Доступ до цієї сторінки потребує авторизації. Можна спробувати ввійти або змінити каталоги.
Доступ до цієї сторінки потребує авторизації. Можна спробувати змінити каталоги.
Ви можете створити простір для співпраці з шаблону продажів лише в агенті продажів в Outlook.
У цій статті ви дізнаєтеся, як:
- Створіть нову команду акаунтів
- Створіть існуючу команду як команду з акаунтами
- Досліджуйте альтернативні способи налаштування команди для облікових записів
Коли ви створюєте простір для співпраці за допомогою шаблону команди облікового запису, ви можете створити команду облікового запису або налаштувати наявну команду як команду облікового запису.
Щоб створити та налаштувати команду облікового запису, використовуйте картку Collaborate in Teams у панелі продажів в Outlook. Якщо ви не бачите цю картку, переконайтеся, що контакт, якого ви переглядаєте у панелі продажів , має обліковий запис, пов'язаний із ним у вашій CRM.
Створіть команду облікового запису
В Outlook відкрийте електронного листа клієнту або від клієнта, а потім відкрийте панель продажів .
Перейдіть до картки «Співпраця в Teams », наведіть курсор на ім'я облікового запису, а потім виберіть «Налаштувати команду облікового запису».
На кроці Налаштування команди облікового запису виберіть Створити нову команду.
На кроці Настроювання команди змініть назву команди, за потреби виберіть її мітку конфіденційності та параметр конфіденційності, а потім натисніть Далі.
За замовчуванням назва команди встановлюється на ім'я облікового запису. Можливо, адміністратор клієнта встановив мітку конфіденційності та параметр конфіденційності в налаштуваннях клієнта.
Якщо параметри конфіденційності налаштовано адміністратором, конфіденційність команди (приватна/публічна) за замовчуванням відповідає параметрам адміністратора клієнта.
На кроці Додати учасників команди виберіть рекомендованих колег, яких потрібно додати до загального каналу команди для внутрішньої співпраці. Ви можете додати більше пізніше безпосередньо в Teams.
Склад команди рекомендується за такими критеріями:
Dynamics 365: власник облікового запису CRM, члени команди облікових записів і учасники, до яких надається спільний доступ до облікового запису. Якщо власником облікового запису є група, учасники групи відображаються у списку.
Salesforce CRM: власник облікового запису CRM і члени команди облікових записів. Дізнайтеся більше про використання команд облікових записів у Salesforce.
Спільний канал створюється для співпраці з клієнтами, але вибрані вами учасники команди не додаються до нього автоматично. Додавайте клієнтів і колег пізніше безпосередньо в Teams.
Виберіть Створити команду.
Після налаштування базового загального каналу на екран виводиться повідомлення з підтвердженням. Виберіть Відкрити в Teams , щоб переглянути нову команду.
Дізнайтеся, як співпрацювати в Teams за допомогою нової команди.
Налаштуйте наявну команду як команду з обліковим записом
Коли ви налаштовуєте команду облікового запису для існуючої команди, в команді створюється новий канал, який зв'язується з обліковим записом CRM.
В Outlook відкрийте електронного листа клієнту або від клієнта, а потім відкрийте панель продажів .
Перейдіть до картки «Співпраця в Teams », наведіть курсор на ім'я облікового запису, а потім виберіть «Налаштувати команду облікового запису».
На кроці Налаштування команди облікового запису виберіть Використовувати наявну команду.
На кроці Вибір команди виберіть команду зі списку команд, якими ви володієте або до яких належите, а потім натисніть кнопку Далі.
На кроці Налаштування каналів змініть назву каналу, за потреби виберіть параметр конфіденційності, а потім натисніть Далі.
За замовчуванням ім'я каналу встановлюється на ім'я облікового запису.
Якщо ви власник команди, для співпраці з клієнтами створюється спільний канал, але жоден учасник не додається автоматично. Додавайте клієнтів і колег пізніше безпосередньо в Teams.
Якщо ви не власник, попросіть власника команди створити спільний канал і додати клієнтів і колег пізніше безпосередньо в Teams.
Виберіть Налаштувати команду.
Після того, як команда налаштована, з'явиться повідомлення з підтвердженням. Виберіть Відкрити в Teams , щоб переглянути нову команду.
Дізнайтеся, як співпрацювати в Teams за допомогою нової команди.
Альтернативні способи створення команди облікових записів
Ви також можете налаштувати команду за допомогою шаблону команди облікового запису наступними способами:
У картці Accounts у панелі Sales наведіть курсор на ім'я рахунку, а потім виберіть Більше дій (...)>Команди>Налаштуйте команду акаунтів. Створіть нову команду або використовуйте наявну команду як команду з обліковим записом.
Переглядаючи деталі акаунта у панелі продажів , перейдіть до картки Collaborate in Teams , а потім виберіть Налаштувати команду облікового запису. Якщо команди облікових записів уже існують, відображається назва кнопки: Налаштувати іншу команду облікового запису. Створіть нову команду або використовуйте наявну команду як команду з обліковим записом.
Налаштувавши команду, ви зможете співпрацювати в Teams за допомогою нової команди.