Поділитися через

Увімкнення функцій Copilot на основі ШІ

Відділ продажів може використовувати комунікацію з контактами та інформацією з системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) вашої організації, щоб отримувати аналітику на основі ШІ, яка допомагає вашим продавцям писати кращі листи, робити кращі нотатки та бути в курсі своїх пропозицій. Як адміністратор клієнта або адміністратор CRM, ви можете налаштувати функції Copilot AI для всієї організації (адміністратор клієнта) або окремих середовищ (адміністратор CRM).

Copilot Функції штучного інтелекту можуть бути ввімкнені або не ввімкнені за замовчуванням, залежно від того, де знаходиться ваш орендар. екземплярЯкщо ви новий клієнт, ваша організація Dynamics 365 розташована в Північній Америці або Європі, а ваша CRM розташована в тій самій географії, що й Microsoft Entra ідентифікатор, то функції штучного інтелекту Copilot увімкнено за замовчуванням. В іншому випадку вам потрібно увімкнути їх, перш ніж ваші продавці зможуть ними скористатися.

Функції Copilot AI у додатку Sales доступні лише деякими підтримуваними мовами.

Нотатка

Після того, як ви ввімкнете функції штучного інтелекту Copilot, знадобиться до 30 хвилин, перш ніж зміни набудуть чинності.

вимоги

Якщо ви новий клієнт у регіоні, відмінному від Північної Америки чи Європи, ви повинні надати згоду на обробку ваших даних за межами Copilot за межами вашого географічного регіону, межі відповідності або національної хмарної екземпляр.

  • Уважно прочитайте статтю # Copilot про рух даних.
  • Увімкніть рух даних у вашому клієнті та/або середовищі.

Нотатка

Якщо не буде надано згоду на переміщення даних, функції штучного інтелекту Copilot будуть недоступні вашим продавцям, а статистика зустрічей не генеруватиметься.

Увімкніть Copilot функції штучного інтелекту для вашої організації

Як адміністратор орендарів, ви можете контролювати, хто може використовувати можливості ШІ в додатку Sales для всіх осередків вашої організації. Якщо ви вимкнете функції штучного інтелекту Copilot для своєї організації, адміністратори CRM не зможуть увімкнути їх у своєму середовищі.

  1. Відкрийте налаштування адміністратора додатку Sales.

  2. У розділі Клієнт виберіть Copilot AI.

  3. Увімкніть Copilot ШІ.

  4. Якщо згода на переміщення даних за межі вашого регіону доступна, виберіть Дозволити переміщення даних за межі вашого регіону.

  5. У розділі Застосувати до виберіть один із наведених нижче параметрів.

    • Уся організація: вмикає функції штучного інтелекту Copilot для всіх продавців у всіх середовищах вашої організації.
    • Конкретні групи безпеки: дозволяє лише вибраним групам безпеки у вашій організації використовувати функції Copilot AI. Знайдіть і виберіть групи безпеки, для яких потрібно ввімкнути функції штучного інтелекту Copilot.
    • Виключити конкретні групи безпеки: забороняє вибраним групам безпеки використовувати функції штучного інтелекту Copilot. Знайдіть і виберіть групи безпеки, які потрібно виключити.

    Скріншот налаштувань додатку Sales для орендаря.

  6. Виберіть Зберегти.

Увімкніть функції штучного інтелекту Copilot у вашому середовищі

Як адміністратор CRM, ви можете контролювати, хто може використовувати можливості ШІ в додатку Sales у середовищах, якими керуєте. Якщо адміністратор клієнта вимкнув функції штучного інтелекту Copilot для вашої організації, ви не зможете ввімкнути їх у своєму середовищі.

  1. Відкрийте налаштування адміністратора додатку Sales.

  2. У розділі Навколишнє середовище виберіть Copilot AI.

  3. Увімкніть Copilot ШІ.

  4. Якщо згода на переміщення даних за межі вашого регіону доступна, виберіть Дозволити переміщення даних за межі вашого регіону.

  5. Щоб вимкнути генерацію та відображення аналізу настроїв і статистики учасників за допомогою штучного інтелекту в підсумках зустрічей, зніміть прапорець Магазин і показувати аналіз настроїв, створений штучним інтелектом, і статистику учасників зустрічі , а також відображати дані електронної пошти.

  6. Щоб увімкнути підготовча версія функцій, виберіть Спробувати наші найновіші підготовча версії, перш ніж вони стануть доступними для всіх.
    Підготовча версія функцій дає змогу продавцям скористатися новими функціями ще до того, як вони стануть загальнодоступними. Підготовча версія функцій вимкнено за замовчуванням.

  7. Виберіть Зберегти.

    Скріншот налаштувань додатку Sales для певного середовища.

Доступ до даних та їх використання

Додаток Sales використовує Azure OpenAI Service для створення контенту, похідного на основі штучного інтелекту. Вона не обробляє та не зберігає вміст з метою моніторингу чи запобігання зловживанню чи шкідливому використанню служби, а також для розробки, тестування чи вдосконалення можливостей, призначених для запобігання образливим або шкідливим результатам. Жоден персонал Microsoft не має доступу до цього контенту. Ваші користувачі несуть виключний ризик і відповідальність за будь-яке використання будь-яких функцій на базі Azure OpenAI. Дізнайтеся більше про Azure OpenAI Дані сервісу, конфіденційність та безпека.

Послуга Azure OpenAI доступна в обмежених географічних регіонах. Використовуючи функції Copilot на базі Azure OpenAI, ви погоджуєтеся з тим, що дані можуть зберігатися або оброблятися за межами вашого географічного регіону, межі відповідності або національної хмарної екземпляр. Дізнайтеся більше про місце зберігання даних у Azure та прочитайте нашу Заяву про конфіденційність.

: запитання й відповіді

Чому продавці бачать кнопку «Копіювати контент» замість кнопки «Додати до електронної пошти» у функції пропонованого вмісту електронної пошти?

Їхній додаток Sales for Outlook застарілий. Переконайтеся, що додаток Sales for Outlook оновлений до останньої версії (10.0.0.11 або новішу) для використання функції додавання до електронної пошти. Дізнайтеся, як оновити додаток Sales.

Використовуйте штучний інтелект для запуску повідомлень електронної пошти

  • Last updated on