Примітка
Доступ до цієї сторінки потребує авторизації. Можна спробувати ввійти або змінити каталоги.
Доступ до цієї сторінки потребує авторизації. Можна спробувати змінити каталоги.
Заощаджуйте час, дозволивши Copilot for Sales підсумовувати та зберігати важливу інформацію електронної пошти у вашій CRM за лічені секунди. Діліться резюме Microsoft Teams або копіюйте їх для інших цілей.
Якщо звіт доступний, він містить інформацію про те, чи вказано в електронному листі бюджет, зацікавлені сторони, потреби та терміни. Ця інформація відображається лише для зовнішніх листів і при виявленні з високою ймовірністю штучним інтелектом.
Підсумки електронною поштою доступні, якщо:
- Електронний лист надходить до контакту за межами вашої компанії або від нього, і він існує у вашій CRM.
- Контент листа становить понад 1 000 символів, або близько 150–200 слів англійською мовою. Якщо електронний лист занадто короткий, Copilot не має достатньо інформації для створення підсумку.
- Електронний лист надсилається однією з підтримуваних мов. Дізнайтеся більше про підтримувані мови в розділі Copilot для продажів для Outlook і Teams.
- Електронний лист не зашифровано.
Вимоги до ліцензування
Функції зведеної електронної пошти Copilot for Sales залежать від ліцензії:
- Sales Copilot Переглядайте, зберігайте в CRM, діліться в Teams або копіюйте підсумки електронною поштою, як описано в цій статті.
- Ліцензія Copilot for Sales: Подивіться на повністю інтегрований досвід всередині Microsoft Outlook. Дізнайтеся більше в статті Перегляд зведень повідомлень електронної пошти, збагачених CRM, в Outlook.
Не впевнені в різниці між Sales Copilot і Copilot для продажів? Дізнайтеся більше в статті Що змінилося в Sales Copilot функції Microsoft 365 Copilot для продажів.
Анатомія резюме електронної пошти
Легенда:
- Назва картки
- Номер цитати
- Складіть чернетку електронного листа з Copilot
- Спільний доступ до Teams або буфера обміну
- Збережіть резюме у своїй CRM або змініть мову
- Поділіться відгуками у підсумку електронного листа
Перегляд підсумку електронної пошти
У цьому режимі ви можете додати підсумок до своєї CRM, поділитися ним у Teams або скопіювати його в буфер обміну.
Важливо
Завжди уважно перевіряйте контент, створений штучним інтелектом, на точність і доречність, перш ніж ділитися ним.
В Outlook відкрийте електронний лист в області читання або в окремому вікні та почніть створювати чернетку відповіді.
Відкрийте панель Copilot для продажів , якщо вона ще не відкрита. Через одну-дві хвилини підсумок листа відобразиться в картці електронної пошти з ключовими даними .
Якщо контакту немає у вашій CRM-системі , картка електронної пошти з інформацією про ключ не відображатиметься. Додайте контакт до своєї CRM. Підсумок листа має з’явитися через кілька хвилин. Дізнайтеся більше в статті Створення контакту в CRM від Copilot for Sales.
У картці електронної пошти з інформацією про ключ можна виконувати такі завдання:
Щоб перевірити, звідки Copilot отримав інформацію для резюме, виберіть номер цитати. Відображається точна цитата з електронного листа та ім’я людини, яка її сказала.
Щоб переглянути основну інформацію про контакт, обліковий запис або потенційну угоду, виберіть посилання синім кольором. Щоб переглянути повну інформацію у вашій CRM, виберіть
на картці зведення.
Щоб створити чернетку відповіді з нуля за допомогою Copilot, виберіть Чернетка електронного листа. Щоб почати з контексту, натисніть стрілку поруч із пунктом Чернетка електронного листа, а потім виберіть Відповісти на запит, Зробити пропозицію або Вирішити проблему. Дізнайтеся більше в статті Чернетка електронного листа в програмі Copilot для продажів.
Щоб поділитися підсумком Microsoft Teams, виберіть Поділитися>Поділитися з Teams. У полі пошуку в розділі Поділитися для:, почніть вводити ім’я користувача, каналу або чату, а потім виберіть його зі списку. За бажанням додайте повідомлення, відредагуйте підсумок, якщо потрібно, а потім натисніть Поділитися. Дізнайтеся більше в статті Надсилання підсумків електронною поштою для Microsoft Teams.
Щоб скопіювати зведення для використання в інших програмах, виберіть « Поділитися>Копіювати підсумок».
Щоб змінити мову резюме електронної пошти, виберіть ...>Змініть мову, виберіть мову зі списку, а потім натисніть кнопку Змінити. Перегляньте список підтримуваних мов.
Щоб залишити відгук про підсумок електронного листа, виберіть значок "Великий палець вгору" або "Великий палець вниз". Не діліться особистою інформацією у своєму відгуку.
Збережіть резюме електронної пошти у своїй CRM
За допомогою Copilot for Sales зберігайте зведення електронною поштою лише в одному записі. Якщо ви спробуєте зберегти його знову, опція більше не доступна.
На картці електронної пошти з інформацією проключ виберіть ...>Збережіть резюме в CRM, де CRM – це назва вашої CRM-системи.
У розділі Виберіть запис виберіть або знайдіть контакт, обліковий запис або запис потенційної угоди, до якого потрібно додати підсумок електронної пошти. Результати пошуку додаються до списку запропонованих записів, тому ви можете безпечно шукати та повторювати спробу.
Якщо є кілька можливостей, пов’язаних із контактом, Copilot for Sales відображає список запропонованих можливостей, ранжованих штучним інтелектом, щоб зберегти підсумок. У цьому випадку перша можливість вибирається за замовчуванням.
Якщо електронний лист уже підключено до потенційної угоди, його вибрано за умовчанням.
Якщо жодна можливість не підключена, за замовчуванням буде вибрано найвищу потенційну угоду, яка визначається відкритими можливостями, доступними для облікового запису або контакту, а також вмістом електронного листа.
Виберіть Зберегти.
Нотатка
- Під час пошуку запису для підключення в результатах пошуку відображається ім’я запису та ключові поля, вибрані адміністратором.
- Ви можете підключатися до всіх типів записів, які ваш адміністратор активував для дій і додав до Copilot для продажів.
Легенда:
- Записи, запропоновані Copilot для продажів
- Запис додано з поля пошуку
Підсумок листа зберігається у вашій CRM у вигляді примітки до вибраного запису. Тема однакова для всіх приміток Copilot for Sales: «[Згенеровано штучним інтелектом] резюме електронної пошти з». Sales Copilot Примітка містить тему електронного листа та позначку часу, коли нотатку було збережено. Після того, як ви збережете резюме в запис, ви зможете відредагувати його у своїй CRM-системі.
Нотатка
Salesforce має два типи об’єктів нотаток: «Нотатки та вкладення» та «Нотатки», також відомі як «Нотатки вмісту». Будь-який із цих об’єктів можна використовувати для вкладення нотаток у запис CRM. Copilot for Sales підтримує лише об’єкт «Нотатки та вкладення» з коробки. Якщо ви хочете, щоб він підтримував об’єкт "Нотатки", попросіть адміністратора Salesforce звернутися до служби підтримки Microsoft.