Підключення до Exchange Online
З Microsoft Exchange Online і програмами для взаємодії з клієнтами (як-от Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service і Dynamics 365 Project Service Automation), розміщеними як онлайнові служби, підключення двох простіше та зрозуміліше за конфігурацією.
Важливо
Для цієї функції потрібно мати передплату Microsoft 365 або підписку на онлайн-службу, наприклад SharePoint Online або Exchange Online. Додаткову інформацію див. в розділі Що таке служба Microsoft 365 і як вона відноситься до Dynamics 365 (online)?
Підготовка Exchange до роботи
Щоб використовувати Exchange Online з програмами Customer Engagement, потрібна наявність передплати Exchange Online, яка входить у склад передплати Microsoft 365 або яку можна отримати окремо. Для отримання додаткових відомостей про Exchange Online перейдіть до:
Чайові
Щоб переконатися, що у вас є добрий зв’язок із Exchange Online, запустіть аналізатор дистанційного підключення Microsoft. Щоб отримати відомості про перевірки, див. Тестування потоку пошти з аналізатора дистанційного підключення.
Для отримання необхідних портів див. Мережеві порти для клієнтів і циклу пошти в Exchange.
Створення профілю сервера електронної пошти для Exchange Online
У Центрі адміністрування Power Platform виберіть середовище.
На панелі команд виберіть Параметри>Електронна пошта>Профілі сервера.
Виберіть Створити профіль сервера на панелі команд.
Для Типу сервера електронної пошти виберіть значення Exchange Online і введіть Назву для профілю.
Якщо ви хочете використовувати цей профіль сервера як профіль за замовчуванням для нових поштових скриньок, увімкніть параметр Установити як профіль за замовчуванням для нових поштових скриньок.
Для параметру Тип автентифікації виберіть один із наведених варіантів:
Аутентифікація S2S (той самий клієнт): використовуйте цю опцію, коли Exchange знаходиться в тому ж клієнті, що й Dynamics 365. Докладніше див.: Створення веб-програм за допомогою міжсерверної автентифікації (S2S)
Oauth (Cross Tenant): використовуйте цю опцію, коли Exchange знаходиться в іншому клієнті, ніж Dynamics 365. Щоб отримати відомості про цей параметр, виконайте кроки в процесі Автентифікація між осередками Exchange Online. Зауважте, що поля Розташування та порти заповнюються автоматично.
Розгорніть розділ Додаткові параметри і з допомогою підказок виберіть параметри обробки повідомлень електронної пошти.
Якщо все готово, виберіть Зберегти.
Перевірте, чи ви маєте профіль: Microsoft Exchange Online
Якщо у вас є передплата Exchange Online в тому саму клієнті, що й передплата програм, програми для взаємодії з клієнтами створюють профіль за замовчуванням для підключення до електронної пошти з іменем Microsoft Exchange Online. Щоб перевірити наявність цього профілю, виконайте такі дії.
Виконайте одну із зазначених нижче дій.
- У Центрі адміністрування Power Platform виберіть середовище.
- У застарілому веб-клієнті у верхньому правому куті виберіть
, а потім виберіть Додаткові настройки.
Виберіть Настройки>Електронна пошта>Профілі сервера.
Виберіть Активні профілі серверів електронної пошти і переконайтеся, що профіль Microsoft Exchange Online є у списку. Якщо профіль Microsoft Exchange Online відсутній, перевірте, чи у вас є передплата Exchange Online і що вона існує в тому самому клієнті, що й передплата програм.
Якщо є кілька профілів, виберіть профіль Microsoft Exchange Online і встановіть його за замовчуванням.
Настроювання обробки електронної пошти за замовчуванням і синхронізації
Установіть синхронізацію на сервері як конфігурацію за замовчуванням для новостворених користувачів.
Виконайте одну із зазначених нижче дій.
- У Центрі адміністрування Power Platform виберіть середовище.
- У застарілому веб-клієнті у верхньому правому куті виберіть
, а потім виберіть Додаткові настройки.
Виберіть Настройки>Електронна пошта>Настройки електронної пошти.
Установіть оброку та синхронізацію стовпців таким чином:
Профіль сервера:Онлайн Microsoft Exchange
Вхідна електронна пошта: синхронізація на сервері або поштовий маршрутизатор
Вихідна електронна пошта: синхронізація на сервері або поштовий маршрутизатор
Зустрічі, контакти та завдання: синхронізація на стороні сервера
Виберіть Зберегти.
Ці настройки буде застосовано до поштових скриньок усіх нових користувачів.
Настроювання поштових скриньок
Для нових користувачі поштові скриньки будуть настроєні автоматично з настройками, винесеними в попередньому розділі. Для існуючих користувачів, доданих раніше, перед введенням наведених вище настройок, потрібно установити профіль сервера та спосіб доставки електронної пошти, зустрічей, контактних осіб і завдань.
Крім прав адміністратора, щоб встановити спосіб доставки для поштової скриньки, потрібно також мати права на читання та записування для таблиця «Поштова скринька».
Виберіть один із таких методів: настройте поштові скриньки у профіль за замовчуванням або змініть поштові скриньки, щоб настроїти методи профілю та доставки.
Настроювання профілю за промовчанням для поштових скриньок
Виконайте одну із зазначених нижче дій.
- У Центрі адміністрування Power Platform виберіть середовище.
- У застарілому веб-клієнті у верхньому правому куті виберіть
, а потім виберіть Додаткові настройки.
Виберіть Параметри>Електронна пошта>Поштові скриньки.
Виберіть Активні поштові скриньки.
Виберіть усі поштові скриньки, які потрібно асоціювати із профілем Microsoft Exchange Online, виберіть Застосувати настройки електронної пошти за замовчуванням, перевірте настройки та виберіть ОК.
За замовчуванням конфігурацію поштової скриньки буде перевірено, а поштові скриньки ввімкнено після натискання кнопки ОК.
Редагування поштових скриньок, налаштування профілю та способів доставки
Виконайте одну із зазначених нижче дій.
- У Центрі адміністрування Power Platform виберіть середовище.
- У застарілому веб-клієнті у верхньому правому куті виберіть
, а потім виберіть Додаткові настройки.
Виберіть Параметри>Електронна пошта>Поштові скриньки.
Виберіть Активні поштові скриньки.
Виберіть поштові скриньки, які потрібно настроїти, та виберіть Змінити.
У формі Змінити кілька записів у розділі Метод синхронізації укажіть значення для Профіль сервера як Microsoft Exchange Online.
Установіть для параметрів Вхідна і ВихіднаЕлектронна пошта значення Синхронізація на сервері або Маршрутизатор електронної пошти.
Установіть для параметра Зустрічі, контактні особи та завдання значення Синхронізація на сервері.
Виберіть Змінити.
Затвердження електронної пошти
Щоб затвердити адреси електронної пошти для програм для взаємодії з клієнтами, користувачу потрібно:
- Дозвіл Затвердження адресів електронної пошти для користувачів або черг.
- Дозволи, описані в таблиці Моделі дозволів пізніше в цьому розділі.
Затвердження власної поштової скриньки користувача
Ви можете затвердити власну поштову скриньку користувача, якщо виконано всі ці умови:
Ваше ім’я учасника користувача (UPN) збігається з адресою електронної пошти в записі вашої поштової скриньки.
Параметр OrgDBOrgSetting RequirePrivilegeToSelfApproveEmailAddress вимкнено (за замовчуванням) або у вас є привілей Затвердження адрес електронної пошти для користувачів або Черги .
У таблиці «Поштова скринька» є принаймні права на запис на рівні користувача.
Поштова скринька не є поштовою скринькою у черзі.
Якщо RequirePrivilegeToSelfApproveEmailAddress вимкнено (за замовчуванням) і у вас немає привілеїв «Затвердити адреси електронної пошти для користувачів» або «Черги », кнопка «Затвердити електронну пошту » не відображається. Однак, якщо ви виберете «Перевірити та ввімкнути поштову скриньку » та виконаєте наведені вище умови, адресу електронної пошти у вашій поштовій скриньці буде затверджено в рамках процесу тестування та ввімкнення.
Делегування затвердження поштової скриньки
Користувач, який має роль глобального адміністратора або адміністратора Exchang , може делегувати іншому користувачу процес затвердження поштової скриньки, призначаючи роль безпеки Уповноважений затверджувач поштової скриньки у Dynamics 365. Користувач із роллю Уповноважений затверджувач поштової скриньки може затверджувати поштові скриньки в середовища, не маючи ролі глобального адміністратора або адміністратора Exchange. Як згадувалося вище у розділі модель дозволу користувач також потрібна роль безпеки Системний адміністратор. Це нова роль, доступна в онлайновій версії Dynamics 365 9.2.22104.00170 або пізніших версіях.
Важливо
Роль Уповноважений затверджувач поштової скриньки не можна призначати, якщо ви не маєте ролі глобального адміністратора чи адміністратора Exchange. Якщо спробувати призначити цю роль, але не бути глобальним адміністратором або адміністратором Exchange, відображається повідомлення про помилку: «Для призначення ролі уповноваженого затверджувача поштових скриньок потрібно бути глобальним адміністратором Office 365 або адміністратором Exchange». Також може відобразитися код помилки 0x80090904.
Наразі роль Уповноважений затверджувач поштових скриньок не підтримується для призначення робочій групі. Якщо спробувати призначити цю роль робочій групі, відобразиться повідомлення про помилку: «Роль уповноваженого затверджувача поштових скриньок не можна призначати робочій групі». Також може відобразитися код помилки 0x80090905 або повідомлення «Не вдалося додати роль уповноваженого затверджувача поштових скриньок: CannotAssignDelegatedMailboxApproverRoleToTeam».
Оскільки це роль безпеки Dynamics 365, роль призначається для кожного середовища. Роль можна призначити одному або кільком користувачам для кожного середовища.
Нотатка
Додаткову інформацію про призначення ролей безпеки у Dynamics 365 або Power Apps див. у розділі Призначення ролей безпеки користувачу.
Для отримання додаткових відомостей про ролі глобального адміністратора та адміністратора Exchange див Найпопулярніші ролі центру адміністрування Microsoft 365.
Потрібне затвердження адміністратором?
Вирішіть, який підхід для затвердження поштових скриньок ви обираєте в організації.
Блок-схема з початковою умовою «Для запуску потрібно бути глобальним адміністратором Office 365 + системним адміністратором Dynamics 365 або адміністратором Exchange + Dynamics 365 System Admin або уповноваженим затверджувачем поштових скриньок Dynamics 365 + системним адміністратором Dynamics 365». Перший момент рішення : «Чи потрібно затверджувати поштову скриньку?» Шлях «Ні» призводить до «Перегляд вимоги до видалення для затвердження поштових скриньок». Шлях «Так» призводить до «Перегляд моделі дозволів».
Модель дозволів
У наведеній нижче таблиці описано дозволи, які необхідно мати для затвердження повідомлень електронної пошти.
Термінологія
Так: може схвалювати електронну пошту
Ні: не вдається схвалити електронну пошту
п/д: Не застосовується
Глобальний адміністратор: роль адміністратора на рівні клієнта
Адміністратор Exchange: роль адміністратора Exchange
Нотатка
Для отримання додаткових відомостей про ролі глобального адміністратора та адміністратора Exchange див. Найпопулярніші ролі центру адміністрування Microsoft 365.
- Затверджувач делегованої поштової скриньки: Dynamics 365 роль безпеки, який може бути призначений глобальним адміністратором або адміністратором Exchange. Користувач із цією роллю може затверджувати поштові скриньки, не будучи глобальним адміністратором або адміністратором Exchange. Для отримання додаткової інформації зверніться до розділу вище під назвою Затвердження поштової скриньки представників.
Нотатка
Ця модель дозволів поступово впроваджується та буде доступною одразу ж після розгортання в вашому регіоні. Перевірте номер версії, наведений у таблиці, коли зміни стануть доступні.
Ролі безпеки / Програми, що використовуються |
Потрібні обидві ролі: Глобальний адміністратор і Системний адміністратор |
Потрібні обидві ролі: Адміністратор Exchange і Системний адміністратор |
Потрібні обидві ролі: Уповноважений затверджувач поштової скриньки і Системний адміністратор |
Системний адміністратор | Системний адміністратор | Адміністратор Exchange | Глобальний адміністратор | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Програми для взаємодії з клієнтами | Exchange Online | Так | Так | Так1 | No | No | No | No | |||
Локальна версія Exchange | н/д | н/д | н/д | Так2 | No | н/д | н/д | ||||
Customer Engagement (on-premises) | Exchange Online | н/д | н/д | н/д | Так2 | н/д | н/д | н/д | |||
Локальна версія Exchange | н/д | н/д | н/д | Так2 | н/д | н/д | н/д |
2 Рекомендовано включити адміністратора Exchange у настроювані бізнес-процеси, яких дотримується ваша організація для цієї конфігурації.
Щоб визначити свою версію, увійдіть у свій обліковий запис і у верхньому правому куті екрана виберіть Налаштування>Про програму.
Вимога та налаштування схвалення поштових скриньок
Виконайте такі кроки, щоб затвердити адреси електронної пошти для користувачів і черг. За замовчуванням, права адміністратора необхідні для затвердження повідомлень електронної пошти, як описано в таблиці моделей дозволів.
Додайте дозвіл «Затвердження адресів електронної пошти для користувачів або черг».
Для затвердження повідомлень електронної пошти користувач Dynamics 365 повинен мати право Затвердити адреси електронної пошти для користувачів або черг. Системний адміністратор може призначити право Затвердити адреси електронної пошти для користувачів або черг до будь-якої ролі безпеки та призначати ролі безпеки будь-якому користувачу.
Щоб вручну призначити привілеї «Затвердження адрес електронної пошти для користувачів» або «Черги» ролі безпеки
Виконайте одну із зазначених нижче дій.
- У Центрі адміністрування Power Platform виберіть середовище.
- У застарілому веб-клієнті у верхньому правому куті виберіть
, а потім виберіть Додаткові настройки.
Виберіть елементи Настройки>Користувачі та дозволи>Ролі безпеки.
Виберіть роль безпеки та натисніть вкладку Керування бізнесом.
В області Інші права встановіть рівень прав для опції Затвердити адреси електронної пошти для користувачів або черг.
Затвердження поштових скриньок
Для затвердження поштової скриньки можна використовувати ручний або програмний процес.
Затвердження поштової скриньки вручну
Виконайте одну із зазначених нижче дій:
- У Центрі адміністрування Power Platform виберіть середовище.
- У застарілому веб-клієнті у верхньому правому куті виберіть
, а потім виберіть Додаткові настройки.
Виберіть Параметри>Електронна пошта>Поштові скриньки.
Виберіть Активні поштові скриньки.
Виберіть поштові скриньки, які потрібно затвердити, а потім виберіть Інші команди (…) >Затвердити електронну пошту.
Виберіть ОК.
Програмне затвердження поштової скриньки
Адреси електронної пошти не можна затвердити за допомогою плагінів або робочих процесів. Зовнішні програми можуть програмно викликати схвалення адреси електронної пошти, передавши атрибут emailrouteraccessapproval у запиті SDK, якщо рядок ще не схвалено та якщо абонент авторизований відповідно до вищезазначених вимог. Якщо запит містить додаткові атрибути, електронну адресу рядка може бути відхилено.
Усунути обов’язкове затвердження поштових скриньок
Адміністратори, як описано в таблиці моделі дозволів, можуть змінити настройки, так, що схвалення поштових скриньок не буде обов’язковим.
Виконайте одну із зазначених нижче дій.
- У Центрі адміністрування Power Platform виберіть середовище.
- У застарілому веб-клієнті у верхньому правому куті виберіть
, а потім виберіть Додаткові настройки.
Виберіть Настройки>Електронна пошта>Настройки електронної пошти.
В області Безпека та дозволи вимкніть параметри Обробляти лише електронну пошту для затверджених користувачів і Обробляти лише електронну пошту для затверджених черг. (За промовчанням ці параметри увімкнуто.)
Виберіть Зберегти.
Перевірка конфігурації поштових скриньок
Виконайте одну із зазначених нижче дій.
- У Центрі адміністрування Power Platform виберіть середовище.
- У застарілому веб-клієнті у верхньому правому куті виберіть
, а потім виберіть Додаткові настройки.
Виберіть Параметри>Електронна пошта>Поштові скриньки.
Виберіть Активні поштові скриньки.
Виберіть поштові скриньки, які потрібно перевірити, а потім натисніть « Перевірити та активувати поштову скриньку».
Після цього буде перевірено конфігурацію вхідної та вихідної електронної пошти вибраних поштових скриньок і активовано обробку електронної пошти для цих поштових скриньок. Якщо в поштовій скриньці сталася помилка, на дошці для записів «Оповіщення» поштової скриньки та відповідального за профіль відображається попередження. Залежно від характеру помилки система програм взаємодії з клієнтами спробує обробити електронну пошту знову через деякий час або деактивує для поштової скриньки обробку електронної пошти.
Щоб переглянути оповіщення для конкретної поштової скриньки, виберіть поштову скриньку, потім в Загальне натисніть Оповіщення.
Результат перевірки конфігурації електронної пошти відображається в таких стовпцях запису поштової скриньки: Стан вхідної електронної пошти, Стан вихідної електронної пошти і Стан функції «Зустрічі, контакти та завдання». Оповіщення також генерується після успішного завершення настройки конфігурації поштової скриньки. Це оповіщення відображається для відповідального за поштову скриньку.
Ви можете знайти інформацію про поширені проблеми та інші відомості про виправлення неполадок у розділах Блоґ: Перевірка й увімкнення поштових скриньок у Microsoft Dynamics CRM 2015 і Виправлення несправностей та моніторинг синхронізації на сервері.
Переконайтеся, що у вас є добрий зв’язок із Exchange Online, запустивши аналізатор дистанційного підключення Microsoft. Щоб отримати відомості про перевірки, див. Тестування потоку пошти з аналізатора дистанційного підключення.
Чайові
Якщо вам не вдається синхронізувати контактних осіб, зустрічі та завдання для поштової скриньки, можете встановити прапорець Синхронізувати елементи з Exchange тільки з цієї організації, навіть якщо Exchange настроєно на синхронізацію з різними організаціями. Додаткова інформація: Коли слід використовувати цей прапорець?
Перевірка конфигурації електронної пошти для всіх поштових скриньок, пов’язаних із профілем сервера електронної пошти
Виконайте одну із зазначених нижче дій.
- У Центрі адміністрування Power Platform виберіть середовище.
- У застарілому веб-клієнті у верхньому правому куті виберіть
, а потім виберіть Додаткові настройки.
Виберіть Настройки>Електронна пошта>Профілі сервера.
Виберіть профіль в Microsoft Exchange Інтернеті, а потім натисніть кнопку Перевірити та активувати поштові скриньки.
Коли ви перевірите конфігурацію електронної пошти, у фоновому режимі буде запущено асинхронне завдання. На перевірку може знадобитися кілька хвилин. Програми для взаємодії з клієнтами перевіряють конфігурацію електронної пошти для всіх поштових скриньок, пов’язаних із профілем Microsoft Exchange Online. Для тих поштових скриньок, для яких настроєно синхронізацію на сервері зустрічей, завдань і контактних осіб, система також перевіряє правильність їхньої настройки.
Чайові
Якщо вам не вдається синхронізувати контактних осіб, зустрічі та завдання для поштової скриньки, можете встановити прапорець Синхронізувати елементи з Exchange тільки з цієї організації, навіть якщо Exchange настроєно на синхронізацію з різними організаціями. Додаткова інформація: Коли слід використовувати цей прапорець?
Увімкнення функцій синхронізації на сервері для Exchange Online в Китаї
Щоб підключити Dynamics 365 до клієнта Exchange Online в Китаї та використовувати функції синхронізації на сервері, виконайте такі кроки.
- Якщо вашу організацію було підготовлено до 17 жовтня 2020 р. зверніться до служби підтримки 21Vianet, щоб дозволити вашій організації підключитися до Exchange Online. Якщо ваша організація була підготовлена після 17 жовтня 2020 р., цей крок не потрібен.
- Запустіть наведений нижче сценарій PowerShell, щоб указати профіль сервера електронної пошти до Exchange Online потрібної кінцевої точки веб-служб Exchange (EWS).
- Настройте поштову скриньку, а потім перевірте та увімкніть поштову скриньку.
Щоб змінити кінцеву точку EWS, скористайтеся таким сценарієм PowerShell:
#Specify email server profile Id and orgUrl
param (
[string]$emailServerProfileId = "<profile id>",
[string]$orgUrl = "<org url>",
[string]$defaultserverlocation = "https://partner.outlook.cn/EWS/Exchange.asmx"
)
Install-Module Microsoft.Xrm.Data.PowerShell -Force
$conn = Connect-CrmOnline -Credential $cred -ServerUrl $orgUrl
$emailserverprofile = Get-CrmRecord -conn $conn -EntityLogicalName emailserverprofile -Id $emailServerProfileId -Fields defaultserverlocation
$emailserverprofile.defaultserverlocation = $defaultserverlocation;
Set-CrmRecord -conn $conn -CrmRecord $emailserverprofile
Статті за темою
Усунення несправностей і моніторинг синхронізації на сервері
Перевірте потік пошти, перевіривши свої конектори