Không gian cộng tác trong Copilot dành cho Bán hàng
Không gian cộng tác tồn tại ở cả thế giới thực và thế giới kỹ thuật số. Trong thế giới thực, không gian cộng tác có thể là phòng hội nghị hoặc văn phòng nơi người bán tương tác với khách hàng. Trong thế giới kỹ thuật số, không gian cộng tác là phòng họp ảo nơi người bán tương tác với khách hàng bằng các ứng dụng như Microsoft Teams hoặc Outlook. Không gian làm việc cộng tác kỹ thuật số đã trở nên phổ biến hơn trong vài năm qua, nhưng việc thiết lập chúng để tối đa hóa năng suất của người bán có thể là một thách thức. Trong điều kiện lý tưởng, người bán có thể nhanh chóng tạo ra các nhóm và kênh với những người phù hợp và thông tin phù hợp được tổ chức theo cách hiệu quả và có thể dự đoán được. Tuy nhiên, trên thực tế, thông tin thường bị phân mảnh, phân tán trên nhiều kênh Teams và khó khám phá. Một cách tốt hơn để giải quyết thách thức này là sử dụng mẫu bán hàng để tạo không gian cộng tác trong Teams. Mẫu bán hàng kết hợp các thành viên phù hợp, dữ liệu theo ngữ cảnh và ứng dụng năng suất để thúc đẩy cộng tác nhóm trong Teams.
Các mẫu bán hàng được đóng gói sẵn với các chức năng giúp thúc đẩy quá trình cộng tác có tổ chức và hiệu quả. Bằng cách sử dụng các mẫu bán hàng để tạo không gian cộng tác, người bán có thể tập trung vào việc thu hút khách hàng và thúc đẩy kết quả kinh doanh, thay vì tốn thời gian sắp xếp và tìm kiếm thông tin.
Mẫu bán hàng là gì?
Mẫu bán hàng giúp đơn giản hóa việc thiết lập nhóm và các kênh được liên kết với hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của bạn để dễ dàng truy cập dữ liệu kinh doanh trong quá trình làm việc. Microsoft Teams Các mẫu đi kèm với các kênh được xác định trước và các ứng dụng được ghim. Bạn có thể tạo không gian cộng tác bằng cách sử dụng mẫu nhóm tài khoản hoặc mẫu phòng thỏa thuận.
Mẫu nhóm tài khoản
Mẫu nhóm tài khoản được áp dụng ở cấp độ nhóm và được liên kết với tài khoản CRM. Nó có hai kênh: Chung và Chia sẻ. Kênh Chung được thiết kế để cộng tác với mọi người trong tổ chức của bạn. Kênh Chia sẻ dành cho mục đích cộng tác với những người bên ngoài tổ chức của bạn, chẳng hạn như khách hàng. Các ứng dụng như OneNote và Files có thư mục khởi động và liên kết đến các vị trí lưu trữ CRM được ghim để tăng năng suất cho nhóm bán hàng của bạn.
Mẫu phòng thỏa thuận
Mẫu phòng thỏa thuận được áp dụng ở cấp kênh và được liên kết với cơ hội CRM. Chúng tôi khuyên bạn nên tạo các kênh cơ hội trong nhóm được liên kết với tài khoản mẹ. Nếu tài khoản mẹ không liên kết với nhóm nào, hãy tạo một nhóm liên kết để người bán của bạn có thể hợp tác tìm kiếm cơ hội. Kênh cơ hội dành cho sự hợp tác với mọi người trong tổ chức của bạn. Bạn có thể tạo kênh chia sẻ riêng để cộng tác với những người bên ngoài tổ chức của bạn. Các ứng dụng như OneNote và Files có thư mục khởi động và liên kết đến các vị trí lưu trữ CRM được ghim để tăng năng suất cho nhóm bán hàng của bạn.
Điều kiện tiên quyết để sử dụng không gian cộng tác
- Bạn phải có tài khoản Dynamics 365 hoặc Salesforce CRM.
- Bạn phải có giấy phép E3 hoặc E5. Microsoft 365 Tìm hiểu về các yêu cầu cấp phép cho Copilot dành cho Bán hàng.
- Bạn phải cài đặt tiện ích bổ sung Copilot dành cho Bán hàng cho Outlook. Nếu bạn không có, hãy yêu cầu quản trị viên cài đặt cho bạn.
- Trước khi bạn có thể thêm khách hàng vào các kênh được chia sẻ bằng danh tính liên kết của họ, hãy đảm bảo rằng quản trị viên đối tượng thuê của bạn đã bật các kênh được chia sẻ trong Teams.