在會議期間使用 Sales Copilot 應用程式

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您可以使用 Sales Copilot 應用程式，在 Teams 會議期間檢視和編輯連接的 CRM 記錄。 這可協助您在工作的流程中存取和更新 CRM 記錄。

注意

您必須將會議儲存並連接至 CRM 記錄，才能檢視所建立記錄的詳細資料。

開啟 Sales Copilot 應用程式

選取會議工具列中的 Sales Copilot 圖示。 Sales Copilot 面板會在會議視窗的右側開啟。

注意

您必須邀請至少一個連接的連絡人加入 Outlook，才能將 Sales Copilot 應用程式新增至會議。

如果會議已在 CRM 中連接至商機，則重點項目索引標籤會顯示商機摘要卡片，顯示目前商機的重要詳細資料和狀態。

在 Dynamics 365 或 Salesforce 索引標籤上，已連接的記錄會顯示在已連接至卡片中。 如果未將會議連接並儲存至 CRM，則會顯示要儲存會議並將其連接至 CRM 記錄的訊息。 如需有關將會議儲存至 CRM 的詳細資料，請參閱將 Outlook 活動儲存至 CRM。

檢視已連接記錄的詳細資料

  1. 開啟 Sales Copilot 應用程式，並選取 Dynamics 365 或 Salesforce 索引標籤。

  2. 在連接至卡片中，選取要在 Sales Copilot 面板中查看其詳細資料的記錄。

您也可以在 CRM 中打開記錄，以查看其完整的詳細資料。 記錄詳細資料會在新索引標籤中開啟。執行下列任一項動作，以在 CRM 中開啟記錄：

  • 在 Sales Copilot 面板中，選取其他動作 (...)，然後選取在 Dynamics 365 中開啟或在 Salesforce 中開啟。

  • 在 Dynamics 365 或 Salesforce 索引標籤中，將游標暫留在記錄上、選取其他動作 (...)，然後選取在 Dynamics 365 中開啟或在 Salesforce 中開啟。

您可以複製已連接記錄的連結，然後在 Teams 聊天或電子郵件訊息中分享此連結。 在 Teams 聊天中貼上記錄的連結時，該連結會展開成豐富的調適型卡片。 在電子郵件訊息中貼上記錄的連結時，記錄的連結會貼上。

  1. 開啟 Sales Copilot 應用程式，並選取 Dynamics 365 或 Salesforce 索引標籤。

  2. 將游標暫留在記錄上，然後選取其他動作 (...) >複製連結。

或者，也可以選取已連接的記錄來開啟其詳細資料，然後選取其他動作 (...) >複製連結。

編輯已連接的記錄

  1. 開啟已連接記錄的詳細資料。

  2. 選取其他動作 (...) >編輯記錄。