安装 Copilot for Sales（管理员部署）

项目
03/01/2024

您需要成为 Microsoft 365 管理员，才能为 Outlook 和 Microsoft 365 应用部署和安装 Copilot for Sales 加载项。您需要成为 Teams 管理员，才能为 Teams 部署和安装 Copilot for Sales。

您可以将 Copilot for Sales 作为集成应用安装在多个平台上，也可以作为单个应用安装在单一平台上。无论您选择哪种方法，您都可以从 Microsoft 365 管理中心或 Microsoft AppSource 开始在 Outlook 中安装它并分配用户。如果您从 AppSource 开始，您将在 Microsoft 365 管理中心完成安装。无论哪种方式，我们都建议管理员安装它来实现最佳性能和可用性。

您需要转到 Microsoft Teams 管理中心，然后创建设置策略来安装应用和分配用户。如果您从 AppSource 安装适用于 Teams 的 Copilot for Sales 应用，只是将它安装到您的个人范围，而不是为您的用户安装。

备注

如果您的用户使用的是 Salesforce，请确保 Microsoft Power Platform 未被阻止。您可以在 Salesforce 中的已连接应用的 OAuth 使用情况页面上查看它的状态。
加载项最长可能需要 24 小时显示给您的用户。

使用 Copilot for Sales 所需的权限

Copilot for Sales 应用您组织的现有 CRM 访问控制和用户权限。管理员必须具有自定义 CRM 系统的正确权限，用户必须具有从 Copilot for Sales 在 CRM 系统中查看、更新和创建记录的正确权限。

备注

如果您在 CRM 中更改了用户的权限或安全角色，让该用户在 Outlook 中注销 Copilot for Sales，然后再次登录以适当反映这些更改。
CRM 中用户权限或安全角色的更改最长可能需要 15 分钟时间反映在适用于 Teams 的 Copilot for Sales 应用中。

Salesforce 管理员所需的权限

需要自定义 Copilot for Sales 的 Salesforce 管理员必须具有以下权限。

要求类型	您必须具有
权限	用户配置文件需要拥有修改所有数据或管理数据集成权限注意：权限需要位于用户的个人资料中，而不是位于分配给用户的权限集内。

Dynamics 365 客户所需的其他权限

Dynamics 365 管理员

如果您使用的是现成的系统管理员或系统定制员安全角色，将会自动添加 Copilot for Sales 管理权限。

如果您使用的是自定义安全角色，必须将以下安全角色和权限分配给需要自定义 Copilot for Sales 的 Dynamics 365 管理员。

要求类型	您必须具有
安全角色	Copilot for Sales 管理员
权限	用户表的读取权限

Dynamics 365 销售人员

如果您使用的是现成的销售员或销售经理安全角色，将会自动添加 Copilot for Sales 权限，无需执行进一步操作。

如果您使用的是自定义安全角色，必须将以下安全角色和权限分配给需要使用 Copilot for Sales 的 Dynamics 365 销售人员。

要求类型	您必须具有
安全角色	Copilot for Sales 用户
权限	用户表的读取权限

Copilot for Sales 用户安全角色只是对自定义安全角色的补充，而不会取代它们。如果分配给销售人员的自定义安全角色缺少销售员或销售经理安全角色中包含的任何权限，您可能会遇到特定于 Dynamics 365 权限的错误。

有关如何分配安全角色的信息，请参阅向用户分配安全角色。

要编辑自定义安全角色以与现成的销售员或销售经理角色匹配，请参阅创建或编辑安全角色以管理访问。

有关安全角色和特权的信息，请参阅安全角色和特权。

部署 Copilot for Sales

正在查找有关如何部署 Copilot for Sales 的分步说明？下面是 Copilot for Sales 部署指南：

如何使用 Copilot for Sales？

为用户安装 Copilot for Sales 后，他们可以开始在 Outlook 和 Teams 中使用此应用。有关如何使用 Copilot for Sales 的信息，请参阅访问 Copilot for Sales 应用。

另请参见

在 Outlook 中安装 Copilot for Sales
在 Teams 中安装和固定 Copilot for Sales