收款协调员工作区

收款协调员（收款代理）的日常任务是联系具有逾期余额的客户。 在联系客户之前，他们必须了解客户的帐龄余额、上次收到的付款、未清发票金额以及许多其他数据点。 过去，收款协调员（收款代理）必须浏览多个页面并进行查找才能找到所有这些信息。 但是，收款协调员工作区通过在一个页面上显示大部分此类信息来帮助他们节省时间。

启用收款协调员工作区

若要启用收款协调员工作区，请在功能管理工作区中，搜索并选择（预览版）收款协调员工作区。 然后，选择启用。

收款协调员工作区的概述

收款协调员工作区向其客户显示收款协调员（收款代理）相关收款信息。 如果收款协调员设置为具有默认收款池的收款代理，则该收款池会自动输入到池字段中。

客户帐户列表仅限于收款协调员（收款代理）分配的收款池中的客户。 如果您不使用池，可以在客户帐户列表中选择所有客户。 选择客户后，页面将仅显示该客户的信息。

在 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.39 中，为收款协调员工作区添加了一个名为收款协调员概述的新登陆页面。 此新登陆页面旨在帮助收款协调员专注于分配给他们的活动，并显示其他网格中具有最高余额和最大帐龄余额的客户。 根据最重要的余额，收款协调员可以获得所有相关详细信息，以便他们可以决定哪些客户最需要关注。 在任何网格中选择客户名称会将您转到现有收款协调员工作区，在此版本中也进行了更新。 选择客户帐户将钻取到客户页面。

收款协调员概览

每个网格都独立于其他网格，但仅在选择一个网格后才会显示池中的客户。 分配到收款代理的活动（如负责人字段所示）位于顶部网格中，按最早结束日期排序。 将鼠标悬停在“用途”字段上并选择“更多”以打开活动详细信息。 通过突出显示一行或多行，然后选择网格上方的“关闭活动”链接，可以关闭任何活动。 使用网格上方的新建活动选项输入新活动。 最高余额网格显示未付余额最高的前 100 位客户以及信用额度、可用信用额度和风险分数。 通过选择列并使用排序和筛选选项，可以按任何列显示网格。 帐龄余额网格显示拥有最早帐龄余额的客户以及客户信用组和帐户状态列。 通过选择列并使用排序和筛选选项，可以按任何列排序网格。

收款协调员工作区

此页面已在版本 10.0.39 中更新，为未结交易记录、有争议的发票、承诺支付和未结算付款提供单独的选项卡。 如果收款协调员汇总功能已启用，概述选项卡会显示 AI 生成的文本。 创建提醒电子邮件按钮草拟 AI 生成的电子邮件。 有关详细信息，请参阅收款协调员汇总页面。 帐龄余额图表显示当前金额和逾期金额的帐龄时段汇总。

未结交易记录选项卡显示尚未完全结算的客户交易记录。 此页面上的收款选项包括更改状态、NSF 支付、销帐、结算、重新打印和查看收款历史记录。 这些选项与查看客户收款详细信息页面上提供的选项相同。 为了清楚起见，已为交易记录添加了截止日期列。 有争议的发票选项卡显示收款状态已更新为有争议的所有未结交易记录。 承诺支付选项卡显示收款状态已更新为承诺支付的所有未结交易记录。 未结算付款选项卡显示客户已过帐但未根据发票结算的任何付款。

客户时间线

客户时间线部分显示已过帐的发票、已接收的付款、已发送的催款单以及活动。 使用活动类型下拉列表将列表筛选为特定的活动类型。 首先显示最近的交易记录，并且仅限于去年（365 天）的交易记录。 显示的信息取决于交易记录的类型。 将鼠标悬停在任何交易记录上以查看有关该交易记录的更多详细信息。

• 对于发票，会显示过帐日期、发票编号、交易记录货币金额和截止日期。 将鼠标悬停以使用发票编号向后钻取发票日记帐。
• 对于已接收付款，会显示过帐日期、凭证编号和交易记录货币金额。 将鼠标悬停以使用凭证编号向后钻取客户交易记录。
• 对于催款单，会显示过帐日期、催款单编号、催款单顺序、催款单金额以及货币。 将鼠标悬停以使用催款单编号向后钻取催款单日记帐并查看费用金额。
• 对于活动（任务、约会、事件和操作），会显示类别、结束日期/时间、类型和人员。 如果输入了注释，会显示已包括用户备忘录。 将鼠标悬停在输入内容上以查看完整的注释，使用活动编号链接回该活动，并查看开始日期、用途和结束状态。

联系人详细信息

若要快速联系客户，请使用页面底部的详细人联系信息信息。 收款联系人值取自客户记录的信用和收款选项卡。 其他联系人显示查看联系人时客户的第一个联系人。 使用电子邮件按钮以直接向客户联系人发送空白电子邮件。 例如，使用电话符号致电 Microsoft Teams 中的客户。

列出客户的组织联系人信息以便于参考。 内部团队信息包括主要联系人以及在客户记录的销售人口统计数据选项卡上的员工负责人字段中指定的人员。