添加商机的利益干系人、销售团队和竞争对手
当您处理商机时，您将在内部和外部与一些人进行互动。 这些人大致分为利益干系人、销售团队和竞争对手。 通过捕获有关与您一起处理商机的人员的信息，有助于您的领导团队了解商机是如何形成的以及您在哪些方面需要帮助。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色 |
添加商机的利益干系人和决策者
利益干系人可以是决策人，也可以是任何与您一起从客户端处理商机的人员，例如拥护者、最终用户、经济型购买者、影响者或技术型购买者。
添加利益干系人：
在销售中心站点地图中，选择商机。
打开商机。
在摘要选项卡中，转到利益干系人部分。
备注
如果您在商机的联系人字段中选择了人员，则会自动将该联系人添加到利益干系人部分。
选择新建连接，然后从联系人列表中选择利益干系人的记录。
备注
仅商机实体上现成的“利益干系人”和“销售团队”视图支持新建连接按钮。 如果您使用的是自定义视图，新建连接按钮不会显示在子网格上。 在这种情况下，请导航至该记录的“连接关联”视图，然后使用连接按钮创建一个新连接。 详细信息：如何为商机跟踪利益干系人和销售团队成员？
选定的联系人将添加为利益干系人。
若要将利益干系人转换为任何其他利益干系人类别（例如决策人），请选择利益干系人记录，然后选择编辑。
在作为此角色字段中，删除利益干系人并选择最适合联系人的角色。 例如，如果联系人是商机的决策者，请选择“决策者”。
返回到商机，并验证是否更新了利益干系人的角色。
添加商机销售团队
如果您组织的多个用户和团队正在处理一个商机，请将他们添加为该商机的销售团队。 添加他们后，销售团队成员就可以在我作为其成员的商机视图中查看该商机。
添加销售团队：
在销售中心站点地图中，选择商机。
打开商机。
在“摘要”选项卡中，向下滚动到销售团队部分。
选择新建连接，然后添加组织中涉及商机的用户或团队。
备注
如果您没有看到新建连接按钮，请导航至该记录的“连接关联”视图，然后使用连接按钮创建一个新连接。 详细信息：如何为商机跟踪利益干系人和销售团队成员？
添加商机竞争对手
将与您竞争商机的组织添加为商机竞争对手。
备注
Sales Professional 许可证不支持竞争对手实体。
添加竞争对手：
在销售中心站点地图中，选择商机。
打开商机。
在“摘要”选项卡中，向下滚动到竞争对手部分。
选择添加现有竞争对手以添加竞争对手。