配置用于生成摘要和最近更改的字段
默认情况下，Copilot 使用一组预定义的字段生成摘要（客户、潜在顾客和商机的最新更改列表），并为会议作准备。 您可以添加潜在顾客、商机、客户和相关表中的其他字段，让摘要和最近更改列表与您的业务更加相关。
重要提示
- 帐户摘要功能是一项抢先体验功能。 您可以选择 将其 用于在您的环境中进行测试和采用。
- 如果尚未选择使用抢先体验预览版功能，则仍可将帐户摘要视为公共预览功能。 但是，必须启用帐户摘要功能公共预览版公开预览版。
在销售中心应用中，转到页面左下角的更改区域，选择应用设置。
在常规设置下，选择 Copilot。
选择商机、潜在顾客或客户。 下面的屏幕截图显示商机设置页面。 潜在顾客和客户设置页面类似。
要选择用于生成摘要的字段，选择摘要选项卡。要选择用于生成最近更改列表的字段，选择最近更改选项卡。
最近更改列表将从审核历史记录生成。 如果最近更改选项卡不可用，意味着审核已全局关闭或针对您选择的表（潜在顾客或商机）关闭。 在通知栏中选择打开审核，为最近更改选项卡中的所有表打开审核历史记录。
选择添加字段。
至少选择 4 个字段，最多可选择 10 个。
如果选择的字段少于 4 个或多于 10 个，保存按钮将被禁用。 如果您添加的字段超过 10 个，清除复选框，或选择不需要的字段并选择删除。
在最近更改选项卡，当您在未打开审核历史记录的相关表中添加字段时，打开审核将出现在通知栏中。 选择它打开表的审核。 如果您之后删除字段，您需要手动关闭表的审核历史记录。
仅适用于商机。 要在商机窗体中显示商机摘要小组件，在商机设置页面，选择在窗体中将商机摘要显示为小组件选项。
要将商机小组件添加到自定义表单中，请参阅 将商机摘要 小组件添加到自定义表单。仅适用于 Opportunity 和 Accounts 。 要自定义在摘要中显示的部分，选择自定义相关信息。
商机：
在自定义相关信息对话框中，选择要在商机摘要视图中显示以供用户查看的部分。 这些部分为：
- 已扩充关键信息：在关键信息部分显示相关记录中的相关见解。
- 产品见解：显示有关商机中的产品的见解，以及考虑用于见解的字段，如产品名称、总金额和预算。
- 报价单见解：显示有关商机中的报价单的见解，以及考虑用于见解的字段，如报价单总数、最近的报价单和总金额。
- 竞争对手见解：显示有关商机中的竞争对手的见解，以及考虑用于见解的字段，如竞争对手名称、优势和劣势。
默认情况下，会选择所有选项。
选择保存。
账户：
在自定义相关信息对话框中，选择要在客户摘要视图中显示以供用户查看的部分。 这些部分为：
- 已扩充关键信息：在关键信息部分显示相关记录中的相关见解。
- 商机：显示此客户的所有开启的商机。
- 潜在顾客：显示链接到此客户的所有潜在顾客。
- 案例：显示链接到此客户的所有开启的案例。 但是，要在此部分显示信息，必须在您的环境中启用 Dynamics 365 Customer Service。
默认情况下，会选择所有选项。
选择保存。
保存您的更改。
向销售人员授予审核访问权限
Copilot 从审计历史记录中生成潜在客户、商机和帐户的最近更改列表。 因此，您的销售人员需要访问审核历史记录和审核摘要来查看最近的更改。
登录到 Power Platform 管理中心，选择您的环境。
选择设置>用户 + 权限>安全角色。
选择分配给销售人员的安全角色，然后选择其他特权选项卡。
在选项卡下的列表中，选择仅显示未分配的特权。
为以下特权的特权级别选择组织：
- 查看审核历史记录
- 查看审核摘要
选择保存 + 关闭。