自定义“添加产品”对话框
自定义添加产品对话，以便当销售人员在 Dynamics 365 Sales 中将产品添加到商机、报价单、订单或发票记录时，可以查看重要的产品详细信息。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
重要提示
必须在自定义解决方案中完成本主题中描述的自定义。 有关详细信息，请参阅为什么不应使用默认解决方案管理自定义
您可以自定义什么？
您可以自定义添加产品对话的以下组件，以帮助销售人员快速识别和添加产品：
向产品网格添加更多列。 详细信息：在网格中添加或删除列
向产品列添加更多属性。 详细信息：在产品列中添加或编辑属性
备注
产品列中的属性可帮助销售人员在选择产品之前获取更多信息。 因此，如果您想要添加类别或产品 ID 以帮助区分产品，将其添加到产品列。 另一方面，如果销售人员需要在选择产品之后执行操作（例如，选择交付优先级（自定义属性）），请将该属性添加到网格。
自定义要搜索的字段。 详细信息：自定义要搜索的字段
在网格中添加或删除列
默认情况下，添加产品对话框会显示网格中的以下列：
- 产品名称
- 单位
- 单价
- 数量
您可以通过自定义添加产品视图来添加与您的业务相关的其他列。 根据您拥有的 Dynamics 365 Sales 许可证，选择以下选项卡之一来获取特定信息：
如果您有销售中心应用，请按照此选项卡中的说明操作。否则，请按照 Sales Professional 选项卡中的说明在 Power Apps 中配置此选项。
若要在网格中添加或删除列
在销售中心应用中，选择页面左下角的更改区域图标
，然后选择应用设置。在产品目录下，选择产品目录设置。
如果您尚未启用改善添加产品的体验选项，请启用此选项。
您将看到用于针对商机、报价单、发票和订单自定义添加产品对话的更多选项。选择要自定义的实体的“添加产品”视图。 例如，选择报价单的“添加产品”视图以为报价单自定义添加产品对话。
您将被重定向到 Power Apps 中的相应视图。选择视图列，然后选择要添加到网格中的列。 或者，只是将列拖放到网格中。
若要删除列，请在网格中选择列，然后选择删除。
备注
您可以向视图添加筛选器，但它们不会被应用于“添加产品对话”。 此对话会始终显示所有产品。
选择发布以保存并发布自定义。 这些更改适用于所选实体的添加产品对话。
打开您自定义的实体。 如果您已为报价单自定义“添加产品”视图，请打开报价单，然后选择添加产品。 验证对网格所做的自定义是否反映在对话框中。
在“产品”列中添加或编辑属性
默认情况下，添加产品对话中的产品列包括产品名称和 ID。 您可以自定义该列以添加其他属性，从而帮助您更好地区分产品。 例如，您可以添加产品类别以区分产品，如下图所示：
注意：产品类最多可以显示三个属性（除产品名称之外）。
根据您拥有的 Dynamics 365 Sales 许可证，选择以下选项卡之一来获取特定信息：
如果您有销售中心应用，请按照此选项卡中的说明操作。否则，请按照 Sales Professional 选项卡中的说明在 Power Apps 中配置此选项。
若要添加或编辑产品属性：
在销售中心应用中，选择页面左下角的更改区域图标
，然后选择应用设置。在产品目录下，选择产品目录设置。
如果您尚未启用改善添加产品的体验，请启用此选项。 您将看到用于自定义“添加产品对话”的更多选项。
选择自定义产品查找视图。您将被重定向到 Power Apps 中的产品查找视图。
选择 + 视图列，然后选择要添加的属性。 或者，只是将属性拖放到网格中。
若要删除属性，请在网格中选择属性，然后选择删除。
选择发布以保存并发布自定义。 这些更改适用于商机、报价单、订单和发票的添加产品对话。
若要验证更改，请打开商机并选择添加产品。
您将在产品列中看到更新的属性。
自定义要搜索的字段
默认情况下，添加产品对话中的搜索字段将搜索产品名称、ID 和描述。 展开搜索，还将包括其他基于文本的字段。 例如，您可以将层次结构路径字段添加到搜索范围。
若要自定义要搜索的字段：
打开 Power Apps 并在左侧窗格中导航到表。
搜索产品实体并打开它。
选择视图选项卡并打开快速查找所有产品视图。
在右侧窗格中，转到查找依据部分并选择编辑查找表列。 选择要在搜索中包括的字段。
备注
仅选择基于文本的字段。
选择发布以保存并发布对视图的更改。 这些更改适用于商机、报价单、订单和发票的添加产品对话中的产品搜索。
若要验证更改，请打开商机并选择添加产品。
搜索关键字并验证搜索是否从新添加的字段中返回匹配。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必需的许可证或角色。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。