呼叫中心

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 零售 支持将呼叫中心作为一类零售渠道。在呼叫中心，工作人员通过电话从客户那儿接单并创建销售订单。

呼叫中心功能包括旨在简化接收电话订单并通过订单填写流程处理客户服务。呼叫中心的工作人员可以将付款信息直接输入到销售订单。在工作人员提交订单之前，还可以查看费用和付款的详细信息。工作人员可以控制定价，并且可以在销售订单窗体中访问关于客户、产品和价格的各种数据。呼叫中心也增强了跟踪客户历史记录和订单状态的功能。

您可以使用 呼叫中心 和 零售 模块执行呼叫中心的关键设置和配置任务。您也可以使用 呼叫中心 模块执行呼叫中心数据的日常管理。

零售模块

在 零售 模块中执行呼叫中心的关键设置任务。一些任务如下所示：

• 设置呼叫中心 – 对于此任务，您创建一个呼叫中心，添加用户，设置付款方式和交货方式，并启用呼叫中心的某类功能。

• 创建呼叫中心目录

有关如何设置并使用 零售 的详细信息，请参阅 零售。

呼叫中心模块

您可以使用 呼叫中心 模块配置并维护在呼叫中心的日常工作中使用的许多功能。在这里，您可以设置呼叫中心参数并维护呼叫中心订单和呼叫中心客户的数据。有关可以在 呼叫中心 模块中执行的任务的完整列表，请参阅此主题末尾的表。

您也可以使用此模块生成报告、查询呼叫中心的日常业务流程。

必备项

在您能充分使用 呼叫中心 模块之前，必须在 Microsoft Dynamics AX 中完成以下任务：

• 设置参数。

• 导入种子数据。

• 创建税码和增值税组。

• 设置编号规则。

• 定义币种。

• 选择语言。

呼叫中心一览

下表列出了可在 呼叫中心 模块中执行的一些任务。

重要任务	主题
配置参数和初始设置。	配置参数和初始设置（电话中心）
设置和使用目录源代码。	设置目录源代码 输入目录源代码
创建销售订单。	为电话中心创建销售订单
创建连续性计划和订单。	设置连续性计划
查看价格详细信息。	启用订单上的价格明细。
覆盖价格、折扣和杂项费用。	应用覆盖 Apply discount overrides Apply miscellaneous charge overrides
将付款应用到销售订单。	在销售订单中应用付款
执行价格匹配。	匹配产品价格
查看利润预警。	设置利润预警
设置和使用优惠券。	设置呼叫中心中客户订单的优惠券。
销售礼品卡，并将资金添加到礼品卡。	销售礼品卡或为其添加资金
管理信用卡授权。	处理付款问题
管理由于付款问题暂停处理的订单，并处理余额不足的付款。	处理付款问题
审核支票和信用卡退款。	审核支票和信用卡退款
使用分期付款计费并处理分期付款。	使用分期付款计费
设置增值税组的默认值。	设置自动增值税组分配
创建直接交运订单	创建直接交运
加速订单。	加速订单
暂停订单。	使用销售订单保留
跟踪订单事件和订单状态。	设置订单事件 Viewing sales order status
在延期超出阈值之后，自动通知客户有关订单延期、订单取消的相关事宜。	设置延迟订单的通知和取消
查看其他的物料信息。	添加图形和客户服务脚本到物料信息
使用脚本指导工作人员与客户互动。	Use directed selling
使用客户服务窗体查找客户和销售订单并跟踪客户问题。	带客户服务选项工作
导入地址更改的文件并合并客户。	带客户服务选项工作
执行 RFM 分析，并跟踪客户统计。	Setting up customer statistics
管理目录请求。	Process a catalog request
删除旧销售订单数据、报价和退回的订单。	删除呼叫中心的过期销售订单
创建处理欺诈的规则。	设置欺诈预警规则

请参阅

设置和维护呼叫中心

使用呼叫中心

零售