使用“财务会议准备”应用

2025-07-01

财务会议准备应用通过它生成的报告提供组织的详细视图。该应用使用数据提供程序伦敦证券交易所集团 (LSEG) 中的内容来准备这些报表。

财务会议准备如何与 LSEG 工作区连接

若要使用财务会议准备，您的管理员必须启用它并代表您同意访问 LSEG 数据。该应用与 LSEG 工作区连接，以启动向会议准备引入数据流程。该应用使用您的登录令牌（包括您的名、姓和电子邮件地址）来确认您的 LSEG Workspace 许可证。生成财务会议准备报告时，您需要提供要为其生成报告的公司的名称。该应用将与 LSEG Workspace 共享此详细信息，以为报告请求数据。

重要提示

Microsoft 与 LSEG Workspace 共享的数据受您与 LSEG（而不是 Microsoft）的适用协议的条款和条件的约束。

财务会议准备根据租户配置处理和存储数据。该应用可能会使用 Cookie 来保留您指定的地理路由，确保请求和通信进行正确路由。首次使用时或清除 Cookie 存储后，Cookie 会存储在您的设备上。

使用财务会议准备的要求

管理员配置

只有在管理员配置财务会议准备应用并设置用户后，您才能使用该应用。有关详细信息，请参阅配置和部署财务会议准备应用。

先决条件

智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®：智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 将大型语言模型 (LLM) 的强大功能与您在 Microsoft Graph 和 Microsoft 365 应用中的内容相结合。它可以创建会议摘要，这些摘要可以显示在会议准备报告的相关资源部分。详细了解 Microsoft Copilot for Microsoft 365。

财务会议准备应用不适用于 Microsoft 365 Copilot Chat。您需要有智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 的完整许可证才能使用该应用。
数据提供程序许可证：若要生成、刷新和删除财务会议准备报告，需要具有有效的 LSEG Workspace，并将 LSEG Workspace 帐户与 Teams 帐户关联。没有 LSEG Workspace 许可证的内部会议参与者可以访问应用和生成的报告，但无法刷新或删除报告。

财务会议准备报告中提供的内容取决于工作区许可证的条款。 LSEG Workspace 服务说明提供有关工作区许可证的其他信息。有关工作区的详细信息，请转到 LSEG Workspace。

使用财务会议准备

首先，您需要将财务会议准备附加到 Microsoft Teams 会议。若要使用该应用，您可以选择目标组织，然后生成报表。此外，您可以刷新报表中生成的数据，并重启报表生成流程。

该应用还根据报表中的信息提供草稿电子邮件模板。如有必要，您可以自定义此模板以为客户起草电子邮件。

将财务会议准备应用附加到 Teams 会议

您需要安装财务会议准备，然后将其附加到要准备的每个 Teams 会议。

前往 AppSource 市场，搜索财务会议准备。
在搜索结果中，转到财务会议准备的产品详细信息页面，选择立即获取。详细信息页面会将您重定向到 Microsoft Teams。
从 Microsoft Teams 市场添加应用。

备注

您也可以在 Microsoft Teams 市场中搜索财务会议准备并添加应用。添加的应用将显示在侧面板上，您可以从中查看其所有相关信息。

与客户组织中的一个或多个参与者一起打开 Microsoft Teams 会议。
选择图标打开应用库。
搜索应用并选择财务会议准备。

欢迎屏幕将打开，您可以在其中阅读该应用的条款和条件以及隐私声明，然后将其作为选项卡添加到会议中。
选择保存。

选择目标组织

您需要通过在为与以下公司的会议做准备字段中输入其名称来搜索目标组织。

生成报表

仅当您拥有有效的数据提供程序许可证时，才能生成报表。否则，您只能查看报表。

选择目标公司后，选择开始使用。
选择要包含在报表中的信息，然后选择创建。

报表详细信息

会议准备应用生成的报表包含以下部分中的信息：

主要亮点：使用 AI 生成的主题摘要，显示有关客户组织的热门资讯项目的重要亮点。

您可以就 AI 生成的内容质量提供反馈。
财务数据：显示来自受信任数据提供程序的财务信息。您可以查看以下财务详细信息：
- 财务概述：提供从市场数据派生的财务见解和指标的视图。
- 财务摘要：提供收益绩效和运营盈利能力的快照。
- 分析师评级：获取经纪人的建议，并提供分析师评级的视图。
- 主要竞争对手：提供有关同行和竞争对手绩效的信息。
- 管理：保存有关公司高级职员和董事的信息。
热门话题：显示有关公司的热门话题和相应资讯文章。您可以查看每个主题的 AI 生成的摘要。您可以展开热门话题以查看资讯文章。您还可以选择链接来查看有关主题和文章的深入内容，包括完整的文章内容。

您可以就 AI 生成的内容质量提供反馈。您还可以打开并阅读文章的完整内容，或浏览特定主题下的所有文章。
相关资源：显示有关客户组织的有用信息，您可以使用这些信息来准备会议。该应用使用 Microsoft Graph 和 Microsoft 365 中的数据来获取您可以访问的信息。此内容是实时生成的，每当打开报告时都可能会发生变化。此部分中显示的信息类型和数量取决于您的访问级别和数据可用性。

借助会议见解功能，您可以访问可能与会议相关的文件和电子邮件。如需了解详细信息，请访问会议见解：面向每个人的情境协助。

此外，对于属于定期系列的会议，回顾功能提供对以前会话的录制和摘要（如果有）的访问。

备注

租户管理员可以打开或关闭此部分。
如果您的部署打开了此功能来录制和转录会议，您还可以在相关资源部分查看会议回顾。如果应用找不到任何相关的会议听录，或者管理员关闭了该功能，则会议回顾将不可用。

其他任务

除了查看和生成报表外，您还可以使用该应用执行其他任务，例如：

准备包含有关客户组织的信息的电子邮件草稿。
刷新报表数据
删除报告

起草给客户的电子邮件

该应用提供一个草稿电子邮件模板，您可以对其进行自定义并在必要时发送给客户。该应用使用报表中的信息，并使用生成式 AI 为模板准备内容。

若要生成草稿内容，请选择起草给客户的电子邮件。

您可以将内容复制到剪贴板并根据您的要求进行自定义。您还可以就 AI 生成的电子邮件草稿质量提供反馈。

刷新报表数据

若要确保报表具有最新的可用信息，您可以根据需要进行刷新。

若要使用新信息更新报表，请选择刷新数据。

确认或更改要重新生成报表的哪些部分，然后选择刷新数据。

删除报告生成流程

您可以根据要求删除报告及其所有现有版本。

选择删除报告。

在警告屏幕中，选择删除，确认报告和所有现有版本的删除流程。如果您不想继续该流程，请选择取消。